2020年很特殊，但對于氫燃料電池汽車行業(yè)來說，其景氣度和關(guān)注度都在不斷提升。因疫情影響，行業(yè)增長的重心也有由歐美逐漸轉(zhuǎn)向以中日韓為代表的亞洲。

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全球在運(yùn)營加氫站超過500座，日本最多

據(jù)香橙會研究院不完全統(tǒng)計，2020年全球主要經(jīng)濟(jì)體已建成加氫站527座，在運(yùn)營504座。在運(yùn)營加氫站中，歐盟以179座高居榜首，日本以137座緊隨其后，中國以101座全面超過德國的89座位居第三。美國因疫情影響，在運(yùn)營加氫站由2019年的48座降至2020年的42座，韓國則因此實(shí)現(xiàn)趕超，成為在運(yùn)營加氫站第四多的國家。

圖1 截至2020年底主要經(jīng)濟(jì)建成加氫站情況

從國別來看，中國、日本、韓國新增在運(yùn)營加氫站分別為49座、23座、13座，歐盟代表性國家德國實(shí)現(xiàn)微增，美國則出現(xiàn)負(fù)增長。毫無疑問，2020年以中日韓為代表的亞洲成為推動加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主導(dǎo)力量。

圖2 2018－2020年主要國家在運(yùn)營加氫站一覽

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全球氫燃料電池汽車保有量超過3萬輛，韓國成為首個萬輛級國家

截至2020年底，中美日韓氫燃料電池汽車保有量達(dá)到30185輛。其中，韓國在高補(bǔ)貼的政策驅(qū)動下，2020年氫燃料電池汽車銷量超過5000輛，成為首個氫車保有量到萬輛級別的國家。中國受政策影響，2020年新增氫燃料電池汽車銷量為1177輛，不到2019年的一半，至2020年氫車保有量為7352輛。美國新增937輛，較2019年下降約55％，至2020年氫車?yán)塾?931輛。日本仍保持穩(wěn)步增長，2020年新增761輛，累計推廣3902輛，但東京奧運(yùn)會的延遲也影響了氫車的推廣。

圖3 2018－2020年中美日韓氫燃料電池汽車保有量

注：韓國主要統(tǒng)計現(xiàn)代燃料電池汽車NEXO銷量，數(shù)據(jù)截至2020年10月。

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單座加氫站服務(wù)的氫燃料電池汽車數(shù)量已超過200輛

在不考慮加氫站規(guī)模以及推廣汽車類型的情況下，從加氫基礎(chǔ)設(shè)施配套與氫車保有量來看，單站服務(wù)的氫車數(shù)量已超過200輛。美國呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，單座加氫站服務(wù)的車輛由2018年的141輛增至2020年190輛。韓國則由2018年的52輛增至2020年的222輛，復(fù)合增長率高達(dá)106％。日本相對比較穩(wěn)定，保持在30輛左右。中國由于氫車銷量增速不及加氫站投運(yùn)增速，導(dǎo)致單站服務(wù)的氫車數(shù)量由2018年的115輛降至2020年的73輛。需要指出的是，目前美國、日本、韓國主推的是氫燃料電池乘用車，中國以氫燃料電池商用車為主。

圖4 2018－2020年中美日韓車站比情況

從運(yùn)營加氫站和氫車保有量來看，2020年中美日韓四國在運(yùn)營加氫站的增速為33．60％，氫車保有量增速為34．32％，車站增速整體比較匹配。韓國和日本都是最早一批布局氫燃料電池技術(shù)的國家，但近年韓國大有趕超日本之勢。美國受困于疫情，氫能技術(shù)研發(fā)方面保持繼續(xù)保持領(lǐng)先，但產(chǎn)業(yè)化有所放緩。中國車輛推廣規(guī)模為7352輛，加氫站建設(shè)相較于其他國家處于領(lǐng)先地位，為氫車的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。