冬天,氫能迎來重大利好!
文/方得
不忘初心,方得始終
牛市要抓住核心板塊,是多次強(qiáng)調(diào)的主題詞!
新能源是這波牛市的核心板塊也是明牌了!
但是新能源炒作也不是一起起,一起落的。
今年到現(xiàn)在為止,先是上游的鋰資源,再到電解液供給最緊的六氟磷酸鋰,磷資源,銅箔,銅繞線,整車廠,電池廠等等此起彼伏。
正因?yàn)檫@么大的戰(zhàn)略縱深,才讓行情延續(xù)至今,那下面還有誰?
氫能源燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司!
這兩天在北京出差,第一個(gè)感覺天氣好冷,出門耳朵凍得疼,第二個(gè)看見街面上,廣告牌上冬奧廣告,冬奧會(huì)的倒計(jì)時(shí)牌等,營造濃濃的冬奧氣氛,提醒我們冬奧會(huì)快到了。
冬天來了,鋰電池車你還好嗎?
我們知道,鋰電池夏天還行,一到冬天開上空調(diào),掉電厲害,就很容易趴窩了,這個(gè)時(shí)候從情緒上來說,不太好繼續(xù)炒鋰電池概念的股票了。這個(gè)時(shí)候一個(gè)一年四季不受影響的氫能源燃料電池汽車就有機(jī)會(huì)了。
最近國家政策也是對(duì)氫能源政策也是逐步加碼,市場(chǎng)最近一直在傳國家要對(duì)氫能做一個(gè)國家的頂層設(shè)計(jì),目前全國已經(jīng)有50個(gè)地級(jí)市出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
雖然目前這個(gè)還是處于傳言階段,但是政策的風(fēng)口是越來越密集的,政策的友好,是題材的溫床。
這次奧運(yùn)低碳,綠色是核心的一個(gè)特點(diǎn),要打造綠色奧運(yùn)重要的一個(gè)抓手就是交通運(yùn)輸,這么冷的天,用鋰電解決不是好的辦法,這次的北京冬奧會(huì)交通車的主要的解決方案是用氫燃料電池,這也是一個(gè)向全世界集中展示我們氫能技術(shù)的平臺(tái)。屆時(shí),大批量的氫能源燃料電池車將奔馳在各大賽場(chǎng),以及北京和張家口等舉辦地的路面上。這也是一個(gè)媒體比較關(guān)注的焦點(diǎn),將會(huì)有大量的新聞報(bào)道,提高氫能源的新聞熱度。
氫能有冬奧的一個(gè)概念主題炒作的機(jī)會(huì),但是這種又不僅是個(gè)簡(jiǎn)單的題材炒作,它是符合雙碳目標(biāo)的達(dá)成戰(zhàn)略的,將來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值不亞于鋰電池,但相對(duì)于鋰電池頭部公司上萬億的市值,一批公司上千億的龐大體量,氫能源相關(guān)公司市值就是很袖珍了,因此這個(gè)位置從市值相對(duì)空間的角度看,氫能的性價(jià)比高于鋰電。
這里面最先要關(guān)注的是受益于北京冬奧會(huì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司,比如,最優(yōu)質(zhì)的核心標(biāo)的就是億華通,它承接了絕大分冬奧會(huì)的項(xiàng)目,雖然前期業(yè)績(jī)不是太理想,隨著裝機(jī)的放量,后面的業(yè)績(jī)是有超預(yù)期的可能的。
布局山東氫能的濰柴動(dòng)力也是不錯(cuò)的,它通過自己研發(fā)以及參股并購的方式,大資金投入發(fā)展氫能行業(yè),是這個(gè)領(lǐng)域的核心玩家。
還有東方電機(jī),上柴股份,美錦、深冷等等概念股,一旦這個(gè)題材運(yùn)作,都有機(jī)會(huì)獲得良好的收益。
經(jīng)濟(jì)下滑超出預(yù)期,為了防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性有望得到好轉(zhuǎn),前期房地產(chǎn)由于銀行貸款的壓制而導(dǎo)致的節(jié)節(jié)敗退,短期有望見底,下面有個(gè)邊際放松,為了給經(jīng)濟(jì)托底,還有超預(yù)期的可能,苦哈哈的日子階段性結(jié)束了。
隨著流動(dòng)性的寬松,雖然預(yù)示著經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重,但對(duì)股市倒不是壞事。還是看好市場(chǎng)的發(fā)展。
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