以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報及點評

（1211－1218）。本周是政策周，中央經(jīng)濟工作會議給明年經(jīng)濟定調(diào)。市場最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月燃料電池汽車上險3760臺，全年正力爭保4沖5。

中國前11月燃料電池汽車上險3760輛

香橙會氫能數(shù)據(jù)庫根據(jù)新車上險口徑統(tǒng)計，我國燃料電池汽車行業(yè)11月共實現(xiàn)銷售731輛，1－11月累計3760輛。

香橙會研究院點評：從拆分的數(shù)據(jù)來看，2022年燃料電池汽車銷售中，客車、牽引車、冷藏車呈三足鼎立局面，這三種主要車型，充分反映當下市場的商業(yè)格局。

客車市場雖然在全球來說都是一個逐漸下行的態(tài)勢，但其存量規(guī)模仍然可觀。工作日120－150公里通勤，周末300－400公里省際運營的客車場景，要面對城市內(nèi)反復啟停、城際間持續(xù)高速的變化路況，能體現(xiàn)燃料電池的優(yōu)勢，因此是當前行業(yè)著力挖掘的場景之一。

大功率、長續(xù)航領域是被公認更適合氫燃料電池汽車發(fā)展的方向。氫燃料電池汽車補能快，大規(guī)模應用后不存在對電網(wǎng)等基礎設施的壓力，更談不上上游原材料被海外卡脖子的擔憂，如果再考慮全產(chǎn)業(yè)鏈碳排放等等因素，其前景遠非純電或者換電重卡能夠比擬。

在冷鏈運輸行業(yè)，燃料電池汽車擁有可不間斷供能、24小時運營的優(yōu)點，當前經(jīng)濟性就已經(jīng)超過純電車型，隨著產(chǎn)業(yè)鏈降本深入下去，燃料電池汽車預計將快速占領這個市場。

2022年還剩最后一個月，我們已經(jīng)能看到燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化程度越來越高，產(chǎn)品性價比較以往相比有了顯著提升，競爭力也進一步凸顯，前景可期。

上海臨港氫能公交車預計年內(nèi)上線運行超百輛

新華社本周報道，正在進行空載試運行測試的52輛氫能公交車，有望在年內(nèi)正式上線運營，逐步替換既有線路上的燃油公交車，使臨港新城氫能公交車總數(shù)達到118輛。

香橙會研究院點評：臨港新片區(qū)正在穩(wěn)步推進“3－5年實現(xiàn)公共領域車輛氫能化替換”計劃。

【政策】

1、國務院連發(fā)兩項政策提到支持氫能設施發(fā)展

12月14日，中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，其中提到，要釋放出行消費潛力，優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡布局，推進加氫站等配套設施建設。

12月15日，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》的通知，其中表示，深入推進物流領域節(jié)能減排。加強貨運車輛適用的加氫站等配套布局建設；在運輸、倉儲、配送等環(huán)節(jié)積極擴大氫能等新能源、清潔能源應用。加快建立天然氣、氫能等清潔能源供應和加注體系。

香橙會研究院點評：這些文件進一步證實，在我國未來交通領域的體系中，氫能已經(jīng)得到了頂層的明確認可，成為必不可少的一環(huán)。

2、呂梁市2022年財政預算1億元支持氫能重卡

近日，呂梁市人民政府印發(fā)了《呂梁市2022年氫能產(chǎn)業(yè)專項資金使用管理辦法（暫行）》，其中表示2022年度市財政預算1億元資金，主要用于支持氫能重卡汽車示范應用。具體到車型方面，18噸氫能重卡汽車每輛補貼14萬元；18噸以上氫能重卡汽車補貼，以18噸補貼14萬元為基準，按車輛總質(zhì)量限值每增加1噸增加1萬元。

香橙會研究院點評：山西省是全國運煤重卡最集中的省份，兼具廉價氫源，有大量適合燃料電池重卡商業(yè)化的場景，現(xiàn)在地方政府給與政策傾斜，有利于氫能重卡在此地快速打開局面，盡早通過規(guī)模化運營實現(xiàn)性價比的提升。

3、浙江�。�2050年至少150萬臺燃料電池汽車

12月12日，浙江省住建廳印發(fā)了《浙江省汽車加氫站建設專項規(guī)劃技術導則》（征求意見稿）及《浙江省汽車加氫站建設專項規(guī)劃編制技術手冊（指南）》（征求意見稿）。預測全省在2050年加氫站數(shù)量為500～800座左右。

4、《廣西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》審議通過

12月7日，廣西發(fā)改委審議通過《廣西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，全面總結和分析了廣西氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎和面臨形勢，明確提出了“十四五”時期廣西氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標、發(fā)展布局、主要任務和保障措施等。

香橙會研究院點評：南寧市早在2018年就給出了國補1：1的全國最高地補政策，不過實際推車力度并不足，這次的氫能專項十四五規(guī)劃，將有助產(chǎn)業(yè)打開局面。

【訂單】

1、濟平向清能股份交付公斤級PEM催化劑

12月9日，濟平新能源與清能股份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方約定在3年內(nèi)實現(xiàn)5000臺車用及固定式發(fā)電系統(tǒng)的裝機量。此外，濟平新能源還與清能股份進行了公斤級PEM電解催化劑交付。

香橙會研究院點評：這是首個實現(xiàn)公斤級PEM催化劑交付的中國企業(yè)，也意味著清能股份將全面進入PEM電解槽領域。

2、飛馳中標鄂爾多斯30輛氫能重卡

近日，飛馳科技與鄂爾多斯市悅馳新能源聯(lián)合中標內(nèi)蒙古匯能正和新能源有限公司“氫燃料電池牽引車采購”項目，中標（成交）總金額4740萬元，中標車輛為30輛49噸氫燃料電池半掛牽引車。

香橙會研究院點評：根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，佛山飛馳前11月份銷量居于探花地位，排在北汽福田和宇通客車之后，共銷售了449輛燃料電池汽車。

3、150輛美錦氫燃料電池汽車在呂梁交城投運

12月15日，呂梁交城美錦工業(yè)園區(qū)150輛氫燃料電池重卡投運。這150輛氫燃料電池重卡在交城錦輝煤業(yè)、國錦電廠、汾酒物流正式投運。據(jù)悉，呂梁市政府與美錦能源2021年8月戰(zhàn)略簽約。

香橙會研究院點評：美錦能源有氫源，有場景，有整車及產(chǎn)業(yè)鏈，有政府及產(chǎn)業(yè)資源，也有資金實力和產(chǎn)業(yè)格局，目前看在燃料電池汽車市場拓展上，相當有競爭力。

【新品】

1、重塑集團發(fā)布四大關鍵氫能技術成果

12月13日，重塑集團與正泰氫能聯(lián)合四大關鍵氫能技術成果，包括綠氫制造裝備及兆瓦級氫能發(fā)電系統(tǒng)，鏡星二十二新一代大功率燃料電池系統(tǒng)、SIRIUS－E大功率燃料電池電堆模組、M－Pack系列碳化硅DC／DC變換器。

其中，鏡星二十二系統(tǒng)額定輸出功率220kW，可擴展至260kW，能夠在95℃高溫運行，是行業(yè)最優(yōu)的百公里8．42kg氫耗；SIRIUS－E電堆模組擁有150－300kW功率等級，實現(xiàn)了50％降本；M－Pack系列碳化硅DC／DC變換器體積密度達到7．5kW／L，比上一代產(chǎn)品體積整體縮小40％，高效區(qū)峰值轉換效率≥98．5％。

香橙會研究院點評：這是重塑年內(nèi)最集中的一次產(chǎn)品發(fā)布，具體產(chǎn)品上有不少亮點，比如系統(tǒng)95℃高溫運行，最高300kW的電堆模組，50％降本等等。

而8．42的百公里氫耗，對比本周剛剛發(fā)布的《浙江省汽車加氫站建設專項規(guī)劃編制技術手冊（指南）》（征求意見稿）可以發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)接近突破浙江省對燃料電池重卡的最低氫耗要求。

另外，與正泰集團在終端產(chǎn)品上的合作，也代表著重塑將借助正泰在新能源領域的布局優(yōu)勢，攜手在場景端進行閉環(huán)式突破。

2、718所2000標方堿性電解槽下線

12月16日，718所中船（邯鄲）派瑞氫能科技公司單槽2000立方制氫設備下線，該單槽可擴容3000標方／小時，運行電流密度提升30％，槽體重量降低40％，整套制氫系統(tǒng)具備10％～120％的動態(tài)調(diào)節(jié)能力，系統(tǒng)能耗可達到甚至優(yōu)于國標一級能效標準，可顯著降低30％的運營成本，可廣泛應用于綠色能源、氫化工、氫冶金、儲能、交通等領域。

香橙會研究院點評：行業(yè)在持續(xù)向大功率、高功率密度的電解槽方向發(fā)展，明年市場主流產(chǎn)品預計都將站上2000標方水平。

3、全球首臺136噸級氫能礦用車即將下線內(nèi)蒙古

包頭市媒體本周報道，北方股份（600262．SH）全球首臺136噸級氫燃料與鋰電池混合動力礦用自卸車預計明年年初樣車下線。該自卸車自重115噸，載重136噸，搭載業(yè)內(nèi)領先的質(zhì)子交換膜燃料電池以及70MPa高壓大容量車載儲氫系統(tǒng)，可保證車輛擁有長久的續(xù)航。最大的特點是可以實現(xiàn)零排放，只需加氫氣就可以實現(xiàn)運輸及礦山實施作業(yè)，無需消耗柴油和其他燃料。與等噸位柴油動力礦用車相比，年減少二氧化碳排放1815噸，約等于600輛乘用車的排放量。

香橙會研究院點評：礦卡的新聞逐漸多了起來，這與市面上電堆和系統(tǒng)的功率提高有關。

【開業(yè)】

1、河鋼120萬噸氫冶金示范項目一期貫通

12月16日，河鋼集團張宣科技120萬噸氫冶金示范工程一期全線貫通，該工程是全球首例焦爐煤氣零重整豎爐直接還原氫冶金示范工程。

河鋼氫冶金示范工程豎爐反應器針對高比例氫含量進行了優(yōu)化設計，預留了綠氫切換功能，不需大規(guī)模改造即可直接開展切換為更高比例富氫還原氣、純氫作還原氣的工業(yè)試驗，為未來實現(xiàn)100％綠氫豎爐直接還原提供基礎。

香橙會研究院點評：河鋼自測僅該示范工程一年可減少二氧化碳排放達80萬噸。工業(yè)領域用氫技術成熟后，不僅能對全社會減碳形成有效推動，也會帶來大量氫氣需求，受到這些需求的推動，氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游會盡快向綠氫切換。

【資本市場】

1、億華通通過港交所上市聆訊

12月12日，億華通（688339．SH）在港交所披露其通過聆訊后的招股書，即將實現(xiàn)A＋H兩地上市。

香橙會研究院點評：在燃料電池系統(tǒng)上險裝機臺數(shù)方面，根據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計顯示，億華通目前在國內(nèi)市場排名第一，其旗下神力科技目前排名電堆裝機上險臺數(shù)第一。此外，神力科技在示范城市截至目前的雙極板裝機量中也居前三行列。

2、氫通科技與領投方簽約

12月14日，氫通新能源與格派鎳鈷旗下投資平臺樂凱數(shù)能簽訂戰(zhàn)略協(xié)同及股權投資協(xié)議。樂凱數(shù)能將對氫通下輪次股權融資進行戰(zhàn)略領投3000萬，根據(jù)新能源行業(yè)“南電北氫”特點，雙方將在業(yè)務拓展、應用場景開發(fā)、股權投資等方面深度協(xié)同合作，共同深耕氫能領域。格派鎳鈷為2021年全球第二大鈷鹽精煉商。

3、正道集團折價400萬出售南科燃料電池全部股份

12月13日，正道集團（01188．HK）公告表示已與深圳市海納吉科技有限公司簽訂合同，以1600萬元價格出售南科燃料電池有限公司14．2857％股權。正道集團的全資控股子公司寧波美立德咨詢有限公司曾出資2000萬元、持股14．2857％。

正道集團公告稱，合資成立南科燃料電池公司旨在開發(fā)及應用專注于氫燃料技術的燃料電池堆棧技術，南科燃料電池在氫燃料技術研發(fā)方面并無重大突破。

【全球】

1、 康明斯將為林德在美提供35MW的PEM電解槽系統(tǒng)

康明斯近日宣布，將為林德在美國尼亞加拉大瀑布綠色制氫廠提供35MW的PEM電解槽系統(tǒng)。預計項目將于2025年啟動，使用水力發(fā)電生產(chǎn)綠色液氫，這將成為林德迄今為止安裝的最大電解槽。

香橙會研究院點評：康明斯在綠氫和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上全面布局，且都有非常突出的成果。

2、Plug Power與尼古拉簽署綠氫供給協(xié)議

12月15日，Plug Power與尼古拉簽署綠氫供給協(xié)議，擬從2023年1月1日起為尼古拉提供綠氫，供應量將逐漸達到日125噸，而尼古拉將向Plug提供75輛氫燃料電池汽車。據(jù)悉，125噸的頂峰日供應量預計于2026年底實現(xiàn)，其中80％以照付不議形式供給。

香橙會研究院點評：美國兩大頭部氫燃料電池汽車開始合作了。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫。

       原文標題 : 前11月氫燃料電池汽車上險3760輛，全年有望保4沖5