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2023年全球氫燃料汽車銷售大幅下降

2023年是全球各大經(jīng)濟體正式走出新冠疫情的第一年，世界經(jīng)濟開始從疫情和烏克蘭危機的陰影中逐漸恢復。然而，全球氫燃料電池汽車（簡稱“氫車”）的銷量未能與經(jīng)濟恢復共振，反而出現(xiàn)大幅下滑。除中國以外，其他主要國家和地區(qū)的氫車銷量均出現(xiàn)不同程度的下跌。其中，韓國市場全球氫燃料電池汽車銷量一改往年增長勢頭，銷量直接減半。

數(shù)據(jù)來源：中國機動車上險數(shù)據(jù)，韓國國土交通部，日本自動車販賣協(xié)會聯(lián)合會，德國聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，香橙會研究院

2023年，全球主要國家氫車銷量合計為15,952臺，同比減少18.5%。按國別來看，韓國市場在2022年達到銷量破萬之后，于2023年踩下“急剎車“，全年僅售出氫車4,635臺，同比銳減55%，大幅拖累當年全球氫車銷量。主要原因為：1）韓國政府于2023年年中將氫燃料電池乘用車補貼從3,600億韓元（約人民幣19.5億元）大幅下調(diào)至2025韓元（約人民幣11億元）；2）韓國最大的加氫站運營商Hydrogen Energy Network宣布對氫氣加價34%，由9,794韓元/kg（約人民幣53元）提升至13,112韓元/kg（約人民幣71元）。上述兩大不利因素使得氫車持有和駕駛成本飆升，消費者更傾向于購買同等級別的電車和油車。

數(shù)據(jù)來源：Hydrogen Insight

另一方面，韓國政府宣布將2024年氫燃料電池巴士的補貼增加到3400億韓元（約人民幣18.4億元），與2023年相比翻倍。韓國政府官員表示表示此舉旨在新增1,500臺氫燃料電池巴士的投放�？梢钥闯�，韓國政府推廣氫車的重心已開始從乘用車轉(zhuǎn)向商用車領(lǐng)域。

中國銷量大幅提升53%，達到7,654臺；美國市場相對穩(wěn)定，全年銷量2,978臺，同比微增10%；日本和德國氫車市場則持續(xù)萎縮，分別僅售出422臺和263臺，同比分別減少50%和66%。從近2年的復合增長率來看，僅有中國市場實現(xiàn)了正增長，2年CAGR高達102%，也印證了中國政府支持氫燃料電池汽車發(fā)展的決心，以及氫燃料電池技術(shù)在商用車端應(yīng)用的可行性。

數(shù)據(jù)來源：中國機動車上險數(shù)據(jù)，韓國國土交通部，日本自動車販賣協(xié)會聯(lián)合會，德國聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，香橙會研究院

從全球氫車保有量來看，截止2023年12月31日，全球已累計投放氫車84,630臺，同比增長23.2%。其中，韓國氫車保有量達34,258臺，占比40.5%，同比減少2.7個百分點，但仍然位居全球第一；中國保有量為21,150 臺，占比25%，同比提升5.3個百分點，位列第二；美國保有量為17,957 臺，占比22%，占比微降0.6個百分點。日本8,904臺，占比10.5%，同比降低1.8個百分點；而德國僅累計投放2,361臺，占比2.8%，同比微降0.3個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中國機動車上險數(shù)據(jù)，韓國國土交通部，日本自動車販賣協(xié)會聯(lián)合會，德國聯(lián)邦交通局，加州燃料電池合作伙伴組織，香橙會研究院

Nexo和Mirai銷量差距大幅減小。Nexo銷量受韓國市場降溫影響，2023年銷量同比減半，僅為4,552臺，全球累計投放36,831臺，依然位居全球第一；Mirai 2023全年銷量為3,921臺，同比持平，全球累計投放25,778臺。從銷量角度來看，Nexo大幅領(lǐng)先Mirai的趨勢結(jié)束，差距正在縮小。由于日本國內(nèi)銷量減少，Mirai在海外市場銷量占比提升至9成以上；Nexo依然主要依賴韓國國內(nèi)銷售，國內(nèi)銷量占比高達95%。

數(shù)據(jù)來源：豐田汽車官網(wǎng)，現(xiàn)代汽車官網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：豐田汽車官網(wǎng)，現(xiàn)代汽車官網(wǎng)

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中國增長表明氫車在商用車領(lǐng)域的初步成功

從全球視角來看，氫燃料電池技術(shù)最初是從乘用車開始推廣，以豐田Mirai和現(xiàn)代Nexo為代表的氫車品牌占據(jù)全球氫車保有量的74%。然而，受制于成本高昂和基建不完善等因素，氫燃料電池乘用車的推廣不盡人意，與鋰電和混動車相比沒有任何性價比，疊加氫氣的運輸和加注成本以及加氫站稀疏等不便因素，更是讓消費者望而卻步。盡管韓國在過去四年內(nèi)對其國內(nèi)Nexo的銷售進行巨額補貼，并在首爾出租車隊中進行大力推廣，但目前來看，氫車在乘用車領(lǐng)域在很難與鋰電車和混動車相抗衡，銷量銳減是必然現(xiàn)象。

與側(cè)重乘用車銷售的日韓美市場不同，中國從一開始便致力于推廣氫燃料電池公交車、輕型和中重型卡車等B端商用車應(yīng)用場景，已獲得一定的市場化需求，未來隨著技術(shù)降本和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，氫車還有望向港口碼頭、礦山和其他特定路線場景拓展。

中國的燃料電池汽車行業(yè)從業(yè)者，已經(jīng)探明燃料電池重卡跟純電重卡的經(jīng)濟平衡點在300公里續(xù)航：長續(xù)航下燃料電池有成本優(yōu)勢。而23元/公斤的氫氣價格，是燃料電池重卡年度費用低于純電重卡的價格。有行業(yè)從業(yè)者預(yù)計，2024年開始，氫能重卡TCO就有競爭優(yōu)勢，2025年將大幅低于燃油和換電重卡TCO。

在可見的未來，氫車的推廣勢必在商用車領(lǐng)域率先找到突破口。

       原文標題 : 全球氫車十年推廣不足8.5萬輛，一兩年內(nèi)預(yù)計有大突破