前言：

近日，美國(guó)德克薩斯州因暴風(fēng)雪襲擊導(dǎo)致多地出現(xiàn)了停電危機(jī)，導(dǎo)致三星位于奧斯汀的晶圓廠暫時(shí)關(guān)閉，此舉還影響到了恩智浦半導(dǎo)體和英飛凌半導(dǎo)體，或?qū)⑦M(jìn)一步加重全球芯片供應(yīng)危機(jī)。

作者 ｜ 方文

事件回顧與發(fā)展走勢(shì)

2月17日，德州遭遇罕見暴風(fēng)雪，暴風(fēng)雪導(dǎo)致德州電力供應(yīng)告急，受電力供應(yīng)影響，三星、恩智浦、英飛凌等德州晶圓廠全線停產(chǎn)。

2月21日，三星等工廠電力供應(yīng)初步恢復(fù)，但水力供應(yīng)仍未恢復(fù)，工廠無(wú)法復(fù)工。

目前，三星在奧斯汀的Line S2晶圓廠的供電已經(jīng)恢復(fù)，但開工前還要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，所以生產(chǎn)還沒恢復(fù)，生產(chǎn)恢復(fù)估計(jì)要等到4月。

而這個(gè)晶圓廠是三星的PCIe SSD主控的主要來源，因此本月75％的三星PCIe SSD主控的生產(chǎn)都會(huì)受到影響，并且停產(chǎn)的影響會(huì)持續(xù)到5月。

其中，中低端與服務(wù)器用兩款SSD 自4月起出貨完全受影響，5月則分別有10％至30％左右無(wú)法供應(yīng)；

高端PC用SSD則3月起75％受影響，5月約10％受影響。

三星位于德州的Line S2晶圓廠月產(chǎn)能占全球12英寸晶圓廠約5％，這次停產(chǎn)預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致全球12英寸晶圓月產(chǎn)能降低1—2％，實(shí)際影響要等待氣溫回升后才知道。

該廠主要用14／11nm工藝生產(chǎn)高通5G RFIC為主，其余65到28nm產(chǎn)能是三星的各種芯片，此外特斯拉與瑞薩的車用半導(dǎo)體芯片也在該廠生產(chǎn)，三星自家的SSD主控也在用該工廠的14nm到40nm的節(jié)點(diǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。

三星晶圓廠因暴雪導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失

對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)鏈而言，工廠需要24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，如果遇到計(jì)劃外的停產(chǎn)，比如暴風(fēng)雪導(dǎo)致的無(wú)法持續(xù)供給電力資源的情況。

將對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)鏈會(huì)影響巨大，而重新檢測(cè)和啟動(dòng)生產(chǎn)鏈的過程非常耗費(fèi)時(shí)間和人力資源。

以三星為例，奧斯汀晶圓廠曾于2018 年遭遇30 分鐘停電事件，導(dǎo)致全球NAND Flash供給損失3％。

而德克薩斯州奧斯汀晶圓廠在去年的銷售額已達(dá)34．5億美元，即平均每天銷售額約為900萬(wàn)美元，持續(xù)的停工無(wú)疑會(huì)對(duì)后續(xù)生產(chǎn)造成一定的影響。

按此推算，估計(jì)由于最近的停工，已經(jīng)產(chǎn)生超過8910萬(wàn)美元的銷售損失。如果關(guān)閉持續(xù)到4月中旬，則銷售損失可能達(dá)到數(shù)千億韓元。

同時(shí)，2月，三星電子向得克薩斯州和奧斯汀市提交了一項(xiàng)提案，要求對(duì)其在奧斯汀的半導(dǎo)體工廠進(jìn)行額外投資，在20年內(nèi)減少約8．547億美元的稅收。

對(duì)于三星電子來說，降低財(cái)產(chǎn)稅確實(shí)很重要。由于半導(dǎo)體制造工藝的特點(diǎn)，初始投資僅僅是開始。

為了穩(wěn)定產(chǎn)量，每年必須進(jìn)行大量投資。如果奧斯丁工廠的新建設(shè)施投入使用，則在前五年中應(yīng)追加每年1．506億美元的投資。

然后，在15年后，三星電子平均每年將需要投資2．95億美元。

三星S2晶圓廠停產(chǎn)繼續(xù)發(fā)酵

近日，三星NAND Flash控制IC在4月產(chǎn)量受影響超90％，SSD供應(yīng)下降可能推漲市場(chǎng)價(jià)格。

同時(shí)，由于該廠生產(chǎn)的NAND Flash控制IC僅供三星自家模組使用，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)三星部分消費(fèi)級(jí)SSD產(chǎn)品供應(yīng)將急劇減少。

主控的短缺會(huì)直接影響SSD的生產(chǎn)，而且三星的SSD還比較受歡迎，可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，漲價(jià)可能在所難免。

不過三星的SSD出貨的大頭是OEM產(chǎn)品，OEM廠商往往是多家采購(gòu)，所以并不會(huì)對(duì)電腦整機(jī)的銷售產(chǎn)生很大影響。

對(duì)此，大部分OEM廠商肯定不會(huì)干等著，會(huì)臨時(shí)改用其他品牌的SSD來解決此問題。

預(yù)計(jì)零售市場(chǎng)上的三星SSD也會(huì)受到影響，比如最新的980 PRO和980 SSD可能會(huì)面臨缺貨問題。

為了緩解銷售額的下滑，DRAM和NAND的平均價(jià)格將會(huì)上漲2．2％和6．5％。

韓國(guó)證券分析師表示：韓國(guó)存儲(chǔ)芯片，由于移動(dòng)設(shè)備需求的減少，預(yù)計(jì)出貨量將低于預(yù)期，但是因?yàn)閱挝粌r(jià)格上漲，盈利能力將會(huì)有所提高。

上游芯片廠商的產(chǎn)能受限無(wú)疑將進(jìn)一步加劇全球缺芯局面。預(yù)計(jì)芯片短缺問題恐將延續(xù)至2022年，在下游各應(yīng)用市場(chǎng)需求高漲之際，目前看不出任何有效的解決辦法。

2021年Q2，國(guó)內(nèi)5．1勞動(dòng)節(jié)促銷、6．18電商節(jié)等促銷活動(dòng)將帶動(dòng)市場(chǎng)需求，而Q2 手機(jī)與筆電廠商也將為Q3開學(xué)季備貨從而進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求，市場(chǎng)晶圓需求激增。

晶圓需求與供應(yīng)，此長(zhǎng)彼消之下，晶圓產(chǎn)能供需日趨緊張，Q2或?qū)⒊霈F(xiàn)今年最大的產(chǎn)能缺口。

曾計(jì)劃投資百億使用EUV提升產(chǎn)能及工藝

去年三星計(jì)劃投資約100億美元進(jìn)行了擴(kuò)建，使用了EUV光刻設(shè)備，產(chǎn)能提升至每月7萬(wàn)片，可以使用先進(jìn)工藝制造芯片。

由于三星在美國(guó)有大量客戶，包括英偉達(dá)、IBM、高通等，它們需要更先進(jìn)的工藝來制造芯片，這也為三星建立新的晶圓廠帶來了動(dòng)力。

三星提交給德克薩斯州主管部門的計(jì)劃里，新的晶圓廠位于S2晶圓廠的旁邊，會(huì)在640英畝的場(chǎng)地上建造700萬(wàn)平方英尺的生產(chǎn)設(shè)施。

不會(huì)使用S2晶圓廠的任何設(shè)施，新晶圓廠將花費(fèi)50．69億美元用于建筑物等設(shè)施建設(shè)，以及99．31億美元用于半導(dǎo)體制造設(shè)備。

原S2晶圓廠會(huì)繼續(xù)使用成熟工藝生產(chǎn)，以滿足其客戶的需求。

2021年第一季全球晶圓代工市場(chǎng)需求旺盛，面對(duì)終端產(chǎn)品對(duì)芯片的需求居高不下，使晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

結(jié)尾

總的來看，此次美國(guó)爆發(fā)的冬季風(fēng)暴所導(dǎo)致的電力危機(jī)，迫使德克薩斯州三星、恩智浦、英飛凌等半導(dǎo)體企業(yè)停產(chǎn)。這無(wú)疑將進(jìn)一步加劇目前全球芯片供應(yīng)緊缺的問題。

半導(dǎo)體晶圓廠的受控中止通常不會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)損失，但是會(huì)增加芯片的交貨時(shí)間，并導(dǎo)致汽車、智能手機(jī)和 SSD的多米諾效應(yīng)。