近年來，我國智能控制器行業(yè)呈現(xiàn)較快發(fā)展。智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于家用電器、汽車電子、電動(dòng)工具、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療電子、智能家居、智慧建筑等行業(yè)。

2015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復(fù)合增長率為15．11％。中國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，從而吸引了全球智能控制器產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。

因此，國內(nèi)智能控制器制造企業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品制造工藝逐步成熟，智能控制器產(chǎn)銷量持續(xù)增長，產(chǎn)品均價(jià)不斷提升，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。隨著新技術(shù)的應(yīng)用和智能社會的發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模將接近5萬億元。

智能控制器行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)智能控制器行業(yè)的上市公司主要有拓邦股份（002139）、和而泰（002402）、貝仕達(dá)克（300822）、朗科智能（300543）、英唐智控（300131）、和晶科技（300279）、振邦智能（003028）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能控制器行業(yè)的發(fā)展歷程、市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、競爭格局、產(chǎn)品供需、產(chǎn)品均價(jià)、前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

智能控制器是在智能儀器儀表和智能設(shè)備中的一種計(jì)算機(jī)控制單元，通過輸入接口、輸出接口和通訊接口獲取被控對象工作狀態(tài)、工作參數(shù)、命令執(zhí)行結(jié)果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行其內(nèi)部存儲的控制程序，按照預(yù)定的控制算法和要求，輸出控制信號或者命令，驅(qū)動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化或智能化控制目標(biāo)。

智能控制器一般是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件。智能控制器也是典型的嵌入式軟件產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智能控制器是生活電器、汽車等整機(jī)產(chǎn)品在原有功能應(yīng)用基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展的高附加值產(chǎn)品，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間。上游行業(yè)主要為芯片、PCB等原材料和電子元器件生產(chǎn)行業(yè)，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場化程度對本行業(yè)發(fā)展有一定影響。

從下游來看，智能控制器主要應(yīng)用于汽車電子、家用電器、健康與護(hù)理產(chǎn)品、電動(dòng)工具、智能建筑與家居等領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響到智能控制器行業(yè)的市場前景。

智能控制器行業(yè)上游最核心的零部件是芯片，直接影響產(chǎn)品性能，海外芯片龍頭公司占據(jù)較大的市場份額，主要公司有瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體等，我國的芯片公司主要有兆易創(chuàng)新、中穎電子等；其他器件公司有臻鼎科技、寧波欣達(dá)等公司。

智能控制器生產(chǎn)企業(yè)有拓邦股份、和而泰、貝仕達(dá)克、朗科智能、英唐智控、和晶科技、華聯(lián)電子、瑞德智能、振邦智能、深圳高科潤等。

智能控制器下游應(yīng)用廣泛，汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等客戶類型眾多，下游參與者以各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司為主，如汽車電子公司博格華納、尼德科，以及一汽集團(tuán)、大眾集團(tuán)，家電領(lǐng)域的美的、海爾、蘇泊爾、惠而浦等，電動(dòng)工具領(lǐng)域的創(chuàng)科實(shí)業(yè)、德昌電機(jī)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國智能控制器行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代起智能控制器市場開始發(fā)展，早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于下游細(xì)分產(chǎn)業(yè)，作為整體產(chǎn)品中一個(gè)附屬部件而存在。2001－2010年，隨著終端用戶對自動(dòng)化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產(chǎn)品的技術(shù)難度和生產(chǎn)成本也不斷上升，智能控制技術(shù)逐步成為一個(gè)專業(yè)化、獨(dú)立化和個(gè)性化的技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)智能控制器行業(yè)開始步入規(guī)�；�生產(chǎn)階段。2011年至今，下游市場對高端智能控制器需求不斷增長，智能控制器行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)升級期。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：2020年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為23746億元

近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)平臺、完善的實(shí)驗(yàn)檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時(shí)在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。依托國內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地。

總體來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動(dòng)的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動(dòng)工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動(dòng)程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展。

根據(jù)我國智能控制器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合各下游細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂破鞯男枨罅糠治觯?015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復(fù)合增長率為15．11％，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。

2、芯片是智能控制器的核心零部件

根據(jù)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成，分析智能控制器產(chǎn)業(yè)的價(jià)值屬性。在智能控制器公司的營業(yè)成本中，材料成本占據(jù)了85％。在材料成本中，IC芯片的成本占比為23％，分立器件的成本占比為15％，PCB的成本占比為10％，電容電阻的成本占比為8％，顯示器件和連接器的成本占比均為6％，繼電器、變壓器的成本占比為5％，其他機(jī)械件的成本占比為27％。從智能控制器的成本構(gòu)成可以看出，芯片是智能控制器的核心零部件，其占據(jù)了價(jià)值鏈的高端部分。

3、智能控制器行業(yè)下游應(yīng)用需求分布于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等行業(yè)

智能控制器應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具、智能建筑及家居、健康護(hù)理等多個(gè)行業(yè)，前三大應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車電子類智能控制器2020年規(guī)模為5699億元，市場占比約24％，家用電器類智能控制器規(guī)模3799億元，市場占比約16％，電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置類智能控制器規(guī)模3087億元，市場占比約13％。

4、中國智能控制器行業(yè)市場供需均呈上升趨勢

2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的產(chǎn)量總體呈上升趨勢，拓邦股份的智能控制器產(chǎn)量由7033萬個(gè)增加至14331萬個(gè)，和而泰的智能控制器產(chǎn)量由4862萬個(gè)增加至14897萬個(gè)，朗科智能的智能控制器產(chǎn)量由5303萬個(gè)增加至7525萬個(gè)，英唐智控的智能控制器產(chǎn)量由468萬個(gè)增加至533萬個(gè)，和晶科技的智能控制器產(chǎn)量由850萬個(gè)增加至1405萬個(gè)。

2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器產(chǎn)量由2521萬個(gè)增加至4527萬個(gè)，振邦智能的智能控制器產(chǎn)量由1161萬個(gè)增加至3027萬個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器產(chǎn)量總計(jì)為4．62億個(gè)。

注：貝仕達(dá)克和振邦智能均在2020年上市，其披露的數(shù)據(jù)最早至2017年。

2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的銷量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷量由6997萬個(gè)增加至13852萬個(gè)，和而泰的智能控制器銷量由4868萬個(gè)增加至14368萬個(gè)，朗科智能的智能控制器銷量由4691萬個(gè)增加至7355萬個(gè)，英唐智控的智能控制器銷量由512萬個(gè)增加至525萬個(gè)，和晶科技的智能控制器銷量由838萬個(gè)增加至1386萬個(gè)。

2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器銷量由2453萬個(gè)增加至4329萬個(gè)，振邦智能的智能控制器銷量由1189萬個(gè)增加至2884萬個(gè)。2020年，上述七家公司的智能控制器銷量總計(jì)為4．47億個(gè)。

從智能控制器行業(yè)主要廠商的產(chǎn)銷率來看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015－2020年，主要廠商的平均產(chǎn)銷率分別為99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整體保持著較高的產(chǎn)銷率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達(dá)克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產(chǎn)銷率分別為96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。

5、中國智能控制器行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)不斷提升

2015－2020年，我國主要廠商智能控制器的平均價(jià)格呈上升趨勢，分別為28元／個(gè)、29元／個(gè)、29元／個(gè)、31元／個(gè)、32元／個(gè)和32元／個(gè)。和而泰的智能控制器單價(jià)由2015年的23元／個(gè)增加至2020年的32元／個(gè)，拓邦股份的智能控制器單價(jià)由2015年的21元／個(gè)增加至2020年的40元／個(gè)。隨著控制器向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，智能控制器結(jié)構(gòu)及功能逐步復(fù)雜化，各公司高附加值業(yè)務(wù)形態(tài)逐步推進(jìn)，智能控制器價(jià)格也持續(xù)提升。

智能控制器競爭格局

1、區(qū)域競爭：國內(nèi)智能控制器廠商主要分布在珠三角地區(qū)

從區(qū)域上看，在國內(nèi)市場份額方面，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)智能控制器行業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，這些地區(qū)也是電子元器件等上游制造商及下游終端產(chǎn)品制造商的聚集地，已形成發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的產(chǎn)業(yè)配套能力及產(chǎn)業(yè)制造能力。

其中，珠三角地區(qū)占據(jù)國內(nèi)智能控制器及電子信息行業(yè)主要的市場份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內(nèi)主要智能控制器制造廠商的生產(chǎn)主體主要分布在珠三角地區(qū)，也逐步向長三角地區(qū)延展布局。

2、企業(yè)競爭：智能控制器行業(yè)市場分散，份額向行業(yè)龍頭集中

智能控制器行業(yè)為充分市場化的行業(yè)，產(chǎn)品銷售價(jià)格會受到原材料成本變動(dòng)、行業(yè)競爭激烈程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素的影響。2020年在國際形勢的動(dòng)蕩，上游材料的短缺，外匯的波動(dòng)，人工的不足，疫情影響等最多不利條件影響下，大部分公司營業(yè)收入較2019年實(shí)現(xiàn)了增長，同比增長超過20％的企業(yè)共有三家，分別是拓邦股份、和而泰以及振邦智能。

根據(jù)各企業(yè)智能控制器業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占總行業(yè)規(guī)模的比例計(jì)算市場份額，  2020年，拓邦股份的市場份額為0．23％，位于行業(yè)第一。2020年，智能控制器行業(yè)市場份額前五家企業(yè)分別為拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和貝仕達(dá)克。由于智能控制器行業(yè)存在著非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化等特點(diǎn)，行業(yè)集中度較低，市場競爭格局較為分散。

中國智能控制器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

隨著下游各種終端產(chǎn)品日益智能化，智能控制器滲透率進(jìn)一步提高。一方面，智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具等眾多領(lǐng)域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產(chǎn)品，智能控制器的技術(shù)及適用性不斷提高。

前瞻根據(jù)智能控制器行業(yè)過往發(fā)展經(jīng)驗(yàn)結(jié)合下游各領(lǐng)域發(fā)展前景，預(yù)測2021－2026年我國智能控制器行業(yè)復(fù)合增長率為12．5％，國內(nèi)智能控制器行業(yè)市場規(guī)模在2026年將接近5萬億元。

更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能控制器行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院