OPUS vs DEKRA,誰是全球汽車檢測“龍頭”?
汽車檢測行業(yè)主要上市公司:安車檢測(300572)、華測檢測(300012)、夏陽檢測(831228)、中國汽研(601965)
本文核心數(shù)據(jù):汽車檢測營收、市占率、營收占比
1、OPUS VS DEKRA:汽車檢測業(yè)務(wù)布局歷程
全球機(jī)動(dòng)車檢測龍頭有兩種成長路徑。一種如DEKRA,成立之初即開始從事機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù),通過內(nèi)生和外延不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域和檢測業(yè)務(wù)類型。另一種,以O(shè)PUS為代表,成立之初主要從事機(jī)動(dòng)車檢測設(shè)備生產(chǎn)和銷售,憑借設(shè)備積累的客戶資源優(yōu)勢和行業(yè)信息優(yōu)勢,通過并購將業(yè)務(wù)鏈延伸至下游機(jī)動(dòng)車檢測站運(yùn)營。
兩家集團(tuán)的汽車檢測業(yè)務(wù)布局歷程如下:
2、汽車檢測業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營現(xiàn)狀
——汽車檢測業(yè)務(wù)主要布局:OPUS引領(lǐng)智能汽車檢測,DEKRA項(xiàng)目多樣化
OPUS成立于1990年,是汽車檢測領(lǐng)域的佼佼者,也是智能汽車支持領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。是瑞典前三大車輛檢測企業(yè)之一,在瑞典的市占率約為25%。2018年,公司成立智能車輛支持部門。
DEKRA成立于1925 年,是德國政府認(rèn)可的汽車安全鑒定檢測權(quán)威機(jī)構(gòu),并且是一家世界領(lǐng)先的專業(yè)認(rèn)證組織,公司目前共有9條服務(wù)線,目前在德國各地設(shè)有480個(gè)分支機(jī)構(gòu),并在38500個(gè)檢查點(diǎn)(車間)進(jìn)行定期車輛檢查與專業(yè)評(píng)估工。
——業(yè)務(wù)地區(qū)布局現(xiàn)狀:DEKRA布局更廣
OPUS目前公司業(yè)務(wù)已覆蓋五大洲的10個(gè)國家,拓美國、瑞典、智利、巴基斯塔、英國和阿根廷等國的車檢市場。其中,公司的車檢業(yè)務(wù)最先進(jìn)入美國市場,如今占據(jù)44%的美國車檢市場,公司一躍成為了美國車檢龍頭。車檢業(yè)務(wù)中,美國和亞洲市場占比最多,2018和2019年占比均超過65%;其次是歐洲市場,占比約27%;最后是拉丁美洲市場,占比約5%。
注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測等細(xì)分項(xiàng)目的營收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
從地區(qū)來看,DEKRA通過新建與收購的方式,在德國以外的法國、捷克、波蘭、俄羅斯、斯洛伐克、匈牙利、意大利等歐洲國家開展機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù);如今,DEKRA在全球設(shè)立了共計(jì)180個(gè)分支機(jī)構(gòu),遍及全球50個(gè)國家和地區(qū);集團(tuán)業(yè)務(wù)營收主要來自歐洲地區(qū),2020年歐洲地區(qū)營收占比高達(dá)91%,其中德國是歐洲地區(qū)最大的市場。
——汽車檢測技術(shù)優(yōu)勢對(duì)比:平分秋色
OPUS 和DEKRA作為全球領(lǐng)先的汽車檢測的公司,兩家公司對(duì)技術(shù)的研發(fā)投入一直非常重視,為了保持行業(yè)領(lǐng)先地位,兩家公司均致力于投資創(chuàng)新和專有技術(shù),從而提高客戶的安全性和運(yùn)營效率。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力有助于提高公司的聲譽(yù),為公司帶來更多的業(yè)務(wù)來源。
3、汽車檢測業(yè)務(wù)業(yè)績對(duì)比
——汽車檢測業(yè)務(wù)營收占比:OPUS汽車檢測相關(guān)業(yè)務(wù)占比最高
從汽車檢測業(yè)務(wù)的占比來看,OPUS公司車檢業(yè)務(wù)收入占比88%,智能車輛支持業(yè)務(wù)占比12%。DEKRA德凱公司機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù)占比35.49%。
注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測等細(xì)分項(xiàng)目的營收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
——汽車檢測營業(yè)額: DEKRA更勝一籌
在經(jīng)營業(yè)績方面,2019年,OPUS公司營業(yè)收入達(dá)27.04億瑞典克朗,約3.11億美元同比上升7.5%。其中,車檢業(yè)務(wù)收入以23.87億瑞典克朗,較2018年同比上升8.1%,智能車輛支持業(yè)務(wù)收入以3.17億瑞典克朗,同比增加2.9%。而DEKRA在2019年機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù)總營收為10.65億歐元,約11.82億美元。
值得關(guān)注的是,DEKRA公司,2020年在公司整體營收下降的情況下,公司機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù)仍然保持上漲,2020年公司機(jī)動(dòng)車檢測業(yè)務(wù)為11.31億歐元,較2019年增加6.19%。
注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測等細(xì)分項(xiàng)目的營收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
4、前瞻觀點(diǎn):DEKRA略微領(lǐng)先
基于上文分析結(jié)果,前瞻認(rèn)為,OPUS 、DEKRA的汽車檢測業(yè)務(wù)發(fā)展各有千秋,但鑒于DEKRA集團(tuán)在業(yè)務(wù)布局和汽車檢測業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績方面占有優(yōu)勢,目前是全球汽車檢測行業(yè)中的“龍頭”。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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