【行業(yè)深度】洞察2022:中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
鐵路貨車制造行業(yè)主要上市企業(yè):目前國(guó)內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)上市企業(yè)主要有中國(guó)中車(601766.SH)、晉西車軸(600495.SH)、內(nèi)蒙一機(jī)(600967.SH)和中國(guó)重工(601989.SH)。
本文核心數(shù)據(jù):鐵路貨車制造行業(yè)市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度
1、中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
目前,我國(guó)鐵路貨車制造商僅有十多家,主要有中國(guó)中車下屬的十多家全資及控股子公司、包頭北方創(chuàng)業(yè)(內(nèi)蒙一機(jī)子公司) 、晉西鐵路車輛有限公司(晉西車軸子公司)、重慶長(zhǎng)征重工(中國(guó)重工子公司)等。
根據(jù)鐵路貨車制造企業(yè)的注冊(cè)資本劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè);注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車山東機(jī)車、重慶長(zhǎng)征重工等6家企業(yè);其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。
2、中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)市場(chǎng)份額
根據(jù)2020年11月-2021年11月期間的國(guó)鐵集團(tuán)采購平臺(tái)公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù),中國(guó)中車(包含其所有參股及控股子公司)市占率達(dá)到85%,其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司,三者市占率加合僅有15%。整體來看,中國(guó)中車在國(guó)內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先地位。
注:1)統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月-2021年11月時(shí)間;2)由于國(guó)鐵集團(tuán)官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額,在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計(jì)。
從中國(guó)中車集團(tuán)內(nèi)部各子公司的貨車中標(biāo)數(shù)量來看,主要集中在中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車眉山車輛有限公司和中車株洲車輛有限公司手中,三家合計(jì)占據(jù)中國(guó)中車貨車中標(biāo)總量的比例超過50%。
注:1)統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月-2021年11月時(shí)間;2)由于國(guó)鐵集團(tuán)官網(wǎng)并未公布中標(biāo)金額,在此僅以中標(biāo)的貨車數(shù)量統(tǒng)計(jì)。
3、中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)市場(chǎng)集中度
目前國(guó)內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,根據(jù)2020年11月-2021年11月期間國(guó)鐵集團(tuán)采購平臺(tái)公布的中標(biāo)貨車數(shù)量數(shù)據(jù),鐵路貨車制造行業(yè)CR1超過20%,CR3超過40%,CR5接近60%。。
注:1)上圖統(tǒng)計(jì)的中標(biāo)事件時(shí)間范圍是2020年11月-2021年11月時(shí)間;2)上述數(shù)據(jù)是未合并中國(guó)中車參股和控股子公司的情況。
4、中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
基于上述分析,并且進(jìn)一步結(jié)合企業(yè)營(yíng)收、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、產(chǎn)品毛利率等因素,綜合判斷中國(guó)中車在國(guó)內(nèi)的鐵路貨車制造行業(yè)處于絕對(duì)的龍頭地位,其次是包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司,三者之間的相互競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
注:1)上述僅分析行業(yè)企業(yè)上市母公司數(shù)據(jù),并且數(shù)據(jù)披露程度不同;2)中國(guó)中車并未單獨(dú)披露各子公司的貨車業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),在此僅能提供中國(guó)中車整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
5、中國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,我國(guó)鐵路貨車制造行業(yè)屬于鐵路裝備制造領(lǐng)域,是鐵路貨運(yùn)的必要裝備,替代品威脅較;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商為車輛零部件制造企業(yè),議價(jià)能力適中,而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是國(guó)鐵集團(tuán);同時(shí),因行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)、資金和資質(zhì)門檻較高,潛在進(jìn)入者威脅較小。整體來看,國(guó)內(nèi)鐵路貨車制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鐵路行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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