作者丨達(dá)維

2021年，對于各家造車新勢力來說，不算太難過的一年。沒有了2019年瀕臨破產(chǎn)、四處融資的狼狽，也不再是2020年股價漲了幾十倍的資本寵兒。

這一年，國內(nèi)新能源領(lǐng)域的融資超過千億，新能源的滲透率翻了三番。造車新勢力們都在加速擴(kuò)招、跑馬圈地，與社招縮編、裁員、取消年終獎的互聯(lián)網(wǎng)大廠形成明顯對比。

糧草已足、兵馬已備。2021年，新造車們才打響了資格賽。而到了2022年，形勢將逐漸嚴(yán)峻起來。

從“蔚小理”變成“小蔚理”

據(jù)各家公布的官方數(shù)據(jù)，蔚來2021年全年交付91429臺，同比增109．1％，連續(xù)兩年翻番；理想交付90491輛，增177．4％；小鵬則交付98155臺，勁漲2．6倍，居“蔚小理”的銷量冠軍。

盡管三家均實(shí)現(xiàn)翻倍增長，但蔚來的增速均于末尾，也跑輸了新能源汽車大市。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新預(yù)測，2021年全年新能源汽車銷量達(dá)到340萬輛，同比增長1．5倍。

從交付量和產(chǎn)能上看，蔚來這一年過得不盡如人意。

1月至6月，蔚來汽車月交付量居“蔚小理”首位；7月，蔚來汽車首次被小鵬、理想超越；8月，不只被理想、小鵬甩下，還被哪吒超過。10月，受生產(chǎn)線改造升級影響，蔚來汽車交付量驟降至3667臺。

而在第四季度，蔚來月交付量已連續(xù)三個月落后于小鵬汽車、理想汽車。12月，蔚來和哪吒交付量只差了362臺，分別是10489臺和10127臺，另一邊，小鵬交付了16000臺，將戰(zhàn)局的標(biāo)準(zhǔn)拉到一個新高度——月交付1．5萬臺。

另一邊，據(jù)三家車企在公布的數(shù)據(jù)，2021年，蔚來汽車在全球已建成換電站778座，新建超充樁和目的地充電樁共計4582根，新建成NIO House 15座、服務(wù)中心72家；小鵬汽車已鋪開661座品牌超充站，擁有311家銷售門店；理想汽車在全國已有206家零售中心、278家售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心。

雖然小鵬交付量第一，但虧損和毛利率都排到三家墊底的位置。根據(jù)各家2021年第三季度財報，理想毛利率為23．3％，蔚來為20．3％，小鵬為14．4％。三家公司的經(jīng)營依然虧損，小鵬虧損15．95億元，蔚來凈虧損為 8．3億，理想凈虧損為2150萬元，為三家最低。

2021年一整年，蔚來沒有新車交付，年初宣布的新款轎車ET7，預(yù)計要到2022年第一季度交付，時隔一年。年底推出了ET5，今年一季度才交付。

供應(yīng)鏈?zhǔn)抢�擾在新造車勢力們頭頂?shù)淖畲箅y題。特斯拉CEO馬斯克一直強(qiáng)調(diào)特斯拉處在尚未結(jié)束的“供應(yīng)鏈短缺噩夢”。

在電話會議上，馬斯克在財報電話會上公開回應(yīng)“目前沒有開發(fā)2．5萬美元的新車，而且今年也不會推出任何新車，這沒有任何意義”。他預(yù)計2023年芯片危機(jī)解除，到時候新型電池產(chǎn)量的上限將決定整車產(chǎn)量的高低。

蔚來汽車創(chuàng)始人李斌在2021年三季度財報電話會上表示，寧德時代獨(dú)家供應(yīng)蔚來的電池，盡管花了很多投資去增加產(chǎn)能，但電池供應(yīng)仍決定了蔚來交付的天花板。

2021年，“缺芯”成為困擾各大車企的頭號問題。據(jù)悉，智能電動車用的芯片，是傳統(tǒng)燃油車的三倍。據(jù)《金融時報》，芯片短缺限制產(chǎn)能，車企產(chǎn)銷缺口已擴(kuò)大至400萬輛。

除交付量之外，在產(chǎn)能方面，各家也不同表現(xiàn)和布局。

特斯拉這邊，根據(jù)馬斯克公開透露的數(shù)據(jù)計算，德克薩斯工廠也投產(chǎn)在即，剛被批準(zhǔn)投產(chǎn)的柏林工廠年產(chǎn)能超50萬。今年的產(chǎn)能主力依然是上海工廠和加州蒙特超級工廠，前者具備85萬輛年產(chǎn)量，后者可年產(chǎn)60萬。

除此之外，馬斯克還在電話會議上透露，特斯拉正在尋找新的工廠位置。馬斯克表示，特斯拉2022年交付量將輕松增長至50％以上。

當(dāng)造車新勢力們交付量和產(chǎn)能還在以10萬計算，特斯拉早已邁過百萬大坎。

2021年，新造車的排頭兵特斯拉全球交付超過93．6萬輛，同比增長約87％。2021年二季度末，特斯拉Model 3在全球范圍一共售出超過100萬輛。

比亞迪、特斯拉，前后夾擊

“我們預(yù)計 2022 年將是公司另一個重要而激動人心的一年，我們將繼續(xù)保持 50％ 或以上的汽車銷量增速。”馬斯克說。這一增速對應(yīng)的年銷量是140萬臺車，只比奧迪2021年少了28萬臺。

面對新造車的逼近，傳統(tǒng)車企也早已回?fù)�，另一邊，互�?lián)網(wǎng)公司也紛紛躬身造車。以特斯拉為首的第一波造車新勢力，已經(jīng)證明了電動汽車并不是一個虛無縹緲的概念。

2021年1月，百度與吉利成立合資公司，將基于吉利 SEA 平臺打造智能電動車；3 月，滴滴宣布造車，原車服業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人楊峻帶隊(duì)；4 月，華為與北汽極狐合作的 “阿爾法 S” 上市，搭載了華為智能汽車解決方案 HI（Huawei Inside）。此外，華為還和小康汽車旗下的金康汽車合作。

2021年，國內(nèi)先后有百度、滴滴、小米、360、貨拉拉等企業(yè)宣布加入造車，國外索尼等企業(yè)也宣布入局。如今造車門檻大幅降低，據(jù)一位車企高管透露，現(xiàn)在一款新車從設(shè)計到生產(chǎn)最快只需要兩年。

投中研究院的數(shù)據(jù)顯示，去年前十一個月，中國風(fēng)險資本和私募股權(quán)投資市場至少在新能源車領(lǐng)域投資 55 億美元、在電池領(lǐng)域投資 62 億美元。如果算上寧德時代的潛在定增，國內(nèi)新能源領(lǐng)域融資將超千億元。

2021年，“蔚小理”的對手變多了。除了要面對哪吒、威馬、零跑等第二梯隊(duì)的近逼，還有百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)勢力的追趕以及大眾、比亞迪、吉利等傳統(tǒng)車企的發(fā)力。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年1－10月，中國新能源汽車銷量前10名中，傳統(tǒng)車企占七成，包括五菱宏光、比亞迪、長安、奇瑞等。

據(jù)統(tǒng)計，批發(fā)銷量破萬的企業(yè)大幅增加至14家，其中比亞迪和廣汽埃安同比漲幅均超過了80％。

2021年，比亞迪新能源汽車銷量超過了60萬輛，是“蔚小理”加起來的兩倍。據(jù)花旗銀行預(yù)測，比亞迪2022年的銷量將突破130萬輛。

吉利基于與沃爾沃合作的 SEA 平臺推出的中高端電動車 “極氪 001”，上市時價格為28．1－36萬元，被理想汽車創(chuàng)始人李想稱為2021年上海車展最好的兩款電動車之一，“性價比極高”。

根據(jù)華西證券報告，智能電動引領(lǐng)的汽車產(chǎn)業(yè)變革可以類比當(dāng)年的智能手機(jī)行業(yè)，但會催生一個蘋果和兩個安卓。超級底盤（硬件）＋上層生態(tài)（軟件）均自主研發(fā)，特斯拉目前看最具機(jī)會。

雷軍將小米首款車價格定在10萬～30萬元。這是大家都覬覦的一塊市場。

哪吒創(chuàng)始人張勇說：“新能源車的市場就是兩頭大中間小，高端的電動化和10萬元以內(nèi)的電動化走得比較快，10萬到30萬之間的汽車電動化滲透率不高。

小米此舉直接切入蔚來腹地。有投資者稱，蔚來汽車車型集中在高端車，但豪華車市場體量較小，蔚來汽車上市已有三四年，潛在客戶群里接近消耗完畢�！跋氡３咒N量，產(chǎn)品要下沉�！�

李斌曾公開表示，去年4月份蔚來汽車的銷售均價超過43．7萬元。目前蔚來有三款在售SUV，按推出時間分別是售價46．8萬元起的ES8、售價35．8萬起的ES6，和售價36．8萬元起的EC6。

蔚來急需一個像Model3那樣的爆款�！拔覀兘裉觳畈欢嘞喈�(dāng)于2017年時候的特斯拉，也就是Model3交付之前。”李斌如此定位道。

ET5會成為蔚來的Model 3嗎？看著很渺茫。

12月18日，蔚來發(fā)布了品牌售價最低的車型ET5，起售價為32．8萬，Baas方案則可以降到25．8萬，“這是有史以來我們發(fā)布的訂單最多的車�！崩畋蠓Q，但他拒絕透露具體數(shù)字。

“現(xiàn)在很多人覺得蔚來的服務(wù)賠錢多，那是我的規(guī)模效益還不夠。”李斌說。

平安證券測算，ET5的月銷規(guī)模有望達(dá)到8000輛左右——接近在售三款車型的總和。此前還有消息稱，蔚來還將通過新建一個大眾品牌，進(jìn)行更低一級的下探。

10萬至30萬的價格區(qū)間，已經(jīng)被大部分新能源車企覆蓋或計劃覆蓋。理想在2021年初制定的新5年規(guī)劃里，將產(chǎn)品定位從20萬～50萬下調(diào)至15萬～50萬。

此外，素以極致的服務(wù)體驗(yàn)著稱的蔚來汽車，與其低價的產(chǎn)品線布局，有所沖突。

無論開拓產(chǎn)線，還是鋪線下，籌錢都是必須要做的事。小鵬汽車和理想汽車先后在2021年下半年赴香港上市，在香港和美國兩地同時上市，融資渠道得以擴(kuò)寬，而蔚來近期也傳出了赴港上市的消息。而張勇在說完“目前來看應(yīng)該是我們資金狀況最好的時期”后不久，哪吒傳出要融資的消息。

財報顯示，截至2021年第三季度，蔚來汽車賬上現(xiàn)金流是470億元，小鵬453．6億元，理想488．3億元。另一邊，上汽集團(tuán)1358．93億元，特斯拉1064．38億元。

2022年，突圍賽開啟

過去兩年，中國電動車市場呈爆發(fā)之勢。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)352．1萬輛，同比增長157．5％。2021年，國內(nèi)新能源乘用車市場滲透率從年初的5．8％上升至11月的19．95％。

增長背后主要有三個原因：一是消費(fèi)者對新能源車的接受度和需求在提升；二是“雙積分”政策倒逼主機(jī)廠提供更多新能源產(chǎn)品；三是新能源技術(shù)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展的助推。

此前，理想內(nèi)部有下過結(jié)論：中國智能電動車市場將在2025年出現(xiàn)拐點(diǎn)，那時整個市場的規(guī)模將達(dá)到800萬臺——高于工信部規(guī)劃的500萬臺。只有至少占據(jù)20％的市場份額，即160萬臺，才有機(jī)會拿到下一場比賽的入場券。不能快速長大的車企將成為長尾，還不如死去。

比亞迪王傳福公開表態(tài)稱，電動車和智能車的戰(zhàn)爭在3到5年就會結(jié)束。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬，談及未來的新能源車市場時，認(rèn)為2025年是各公司見分曉的時間點(diǎn)�！吧先ィǖ墓�司）比較明顯，下去也比較明顯。”

2025年，各家見分曉。2022年，是拼真刀槍的時候�，F(xiàn)在沒有規(guī)劃，意味著接下來的3年將無兵可用。

與傳統(tǒng)車企相比，新造車勢力的想象空間主要在于，商業(yè)模式上會從硬件獲利轉(zhuǎn)向軟件獲利，它們將不再僅僅是車企，而是車企＋科技公司。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，現(xiàn)在還處于電動汽車賽道，三五年不會結(jié)束，而下一個賽道是智能汽車。

據(jù)一項(xiàng)針對全球1．7萬名特斯拉車主開展的調(diào)研結(jié)果，訂閱費(fèi)199美元／月的特斯拉完全自動駕駛功能（FSD）套件，目前在全球特斯拉車主中的普及率僅為11％左右。

根據(jù)摩根大通董事總經(jīng)理、中國證券研究部及亞洲汽車行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)主管賴的觀點(diǎn)，未來5－10年，大部分主機(jī)廠的盈利主要還是依靠傳統(tǒng)的整車制造，只會有少部分從零開始以軟件獲利。

“新勢力把智能化的部分全部自己干，但是我不太認(rèn)同這個觀點(diǎn)�！睆堄抡f。

擺在各大新造車面前的最大一個問題是，控制虧損，早點(diǎn)變現(xiàn)。曾有華爾街投資者透露，正在造車新勢力尋找下一個特斯拉。特斯拉2021年整體毛利率達(dá)25．3％，居歷史最高位，“蔚小理”還處在虧損狀態(tài)。

據(jù)各家2021年第三季度財報顯示，蔚來費(fèi)用支出項(xiàng)達(dá)30．1億元，其中銷售及管理費(fèi)用為18．2億元，研發(fā)費(fèi)用為11．9億元。小鵬汽車費(fèi)用支出則超過28億元，其中銷售與市場費(fèi)用為15．38億元，研發(fā)支出為12．64億元。理想汽車的兩項(xiàng)支出分別為10．2億元和8．9億元。

從2022年1月1日起，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30％。2022年，將是實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策的最后一年。

2021年9月，蔚來在挪威奧斯陸開設(shè)了直營店，為歐洲首家，并計劃2022年在德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。據(jù)介紹，蔚來計劃在2025年把產(chǎn)品銷往25個國家和地區(qū)。

張勇透露，哪吒汽車2023年將有五款產(chǎn)品在銷售，渠道去從2021年的170個城市擴(kuò)張到明年的250個城市。此外，哪吒已經(jīng)進(jìn)入東南亞了。歐洲事業(yè)部業(yè)已成立。

理想規(guī)劃的下一款車，是一輛比理想 ONE 尺寸更大的增程式 SUV，最早將于今年下半年上市。同平臺的其他車型，將于 2023 年陸續(xù)推出，據(jù)晚點(diǎn) LatePost，理想純電動車項(xiàng)目剛剛立項(xiàng)，最早也要 2023 年上市。

理想汽車創(chuàng)始人李想1月16日微博發(fā)文《節(jié)奏把控對于創(chuàng)業(yè)的重要性》，他大致可以把創(chuàng)業(yè)分成三個大的階段：一、從0－1的驗(yàn)證期；二、從1－10的成長期；三、從10－100的成熟期。

“我個人認(rèn)為我們造車三傻是2021年完成了從0－1的驗(yàn)證期，大家各自在自己細(xì)分市場吃到了3％左右的市場份額，”李想說，完成了從0－1的驗(yàn)證，從1－10也很容易讓很多活下來的企業(yè)仍然走向失敗。他認(rèn)為，理想汽車是從2022年進(jìn)入從1－10的階段。

2022年，對于新造車企業(yè)來說，是消滅泡沫的一年，也是下場拼刺刀的一年。如果站在結(jié)果已分曉的2025年回頭望這一年，一些決勝的關(guān)鍵早已顯露。

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       原文標(biāo)題 : 新造車2022：告別資格賽，沖進(jìn)突圍圈