“未來，整個世界都將被數(shù)字化，一切都將在虛擬數(shù)字世界里有一個復(fù)制品，像是現(xiàn)實世界的一面鏡子�！�

《失控》作者凱文·凱利在2019年的數(shù)博會上預(yù)測，未來30年將是“永無止境的人、機(jī)器、自然三者的融合”。

一語中的，也掀開了關(guān)于虛擬數(shù)字人的暢想，2021年，元宇宙概念下的虛擬數(shù)字人崛起。演唱會、綜藝、代言、走秀、脫口秀、短劇、直播……“十八般武藝”的虛擬數(shù)字人吸引了數(shù)以億計流量的關(guān)注、企業(yè)聚焦、資本追逐，而至今年，Web3的號角與東風(fēng)下，虛擬數(shù)字人似乎被賦予了更高階的意義，從Web2世界里“工具性賦能”的輔助角色，成為Web3世界中不可或缺的關(guān)鍵拼圖和場景入口。

在這場虛擬數(shù)字人浪潮中，一些核心的議題無可避免，從眼下出發(fā)，已經(jīng)孵化和即將孵化的數(shù)字人們都將面臨同樣的問題——如何活著？以及怎么活得更好？從長遠(yuǎn)來看，Web2和Web3兩種環(huán)境秩序下，虛擬數(shù)字人會朝著何種方向演進(jìn)？生長出怎樣的商業(yè)模式？算力智庫出品《從Web2到Web3，虛擬數(shù)字人的價值演進(jìn)》重磅出爐！試圖梳理出Web2和Web3兩種不同視角下的虛擬數(shù)字人的價值邏輯和成長脈絡(luò)，以此前瞻和探討未來虛擬數(shù)字人的可行性方向和商業(yè)前景。

“造人”記

在技術(shù)和需求的雙向驅(qū)動下，虛擬數(shù)字人接棒成為2022年的最大風(fēng)口之一。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有“虛擬人”“數(shù)字人”的相關(guān)企業(yè)28．8萬余家。其中，近七成的虛擬人企業(yè)成立于1年之內(nèi)�！霸烊恕庇浽诓粩嗌涎荩�行業(yè)為何開始熱衷“造人”？在報告中指出，這一現(xiàn)象級的流行，主要由以下方面因素催化：

（1）文化認(rèn)同：Z世代群體的情緒共振和二次元審美遷移

Z世代是指1995－2009年間出生的一代人，他們一出生就與網(wǎng)絡(luò)信息時代無縫對接。作為真正的“互聯(lián)網(wǎng)原住民”，時代賦予了他們獨特的世代特征：既追求獨特自我，又有統(tǒng)一文化共識，既享受獨立空間，又渴望群體認(rèn)同，他們追求情感浸入與互動參與，虛擬數(shù)字人通過符合人物個性的特征和表達(dá)，與Z世代等消費者產(chǎn)生深厚的情感鏈接，使其產(chǎn)生強(qiáng)烈的情緒共振與文化認(rèn)同。

（2）商業(yè)需求：IP影響力和流量效應(yīng)重塑商業(yè)邏輯
目前，虛擬數(shù)字人有著一定的市場需求，商業(yè)價值被不斷挖掘，虛擬形象IP化為企業(yè)品牌升級實現(xiàn)創(chuàng)新賦能，塑造與品牌文化肌理相匹配的虛擬IP，或者將品牌傳統(tǒng)的平面形象“復(fù)活”已成為促進(jìn)品牌轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，在激烈市場競爭中脫穎而出的重要因素。

（3）數(shù)字技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)空間的加速發(fā)展為虛擬數(shù)字人提供“培養(yǎng)皿”
隨著計算機(jī)圖形學(xué)、深度學(xué)習(xí)、語音合成、類腦科學(xué)等聚合數(shù)字科技的進(jìn)步，虛擬數(shù)字人從科幻小說走進(jìn)現(xiàn)實，2020年是人類社會虛擬化的臨界點，疫情的席卷、各行各業(yè)的沖擊都加速了元宇宙的形成及發(fā)展。它的社會身份從現(xiàn)實世界的補充變成了超越現(xiàn)實世界的數(shù)字平行宇宙，是對實體世界中包括“物”和“人”在內(nèi)的所有數(shù)字孿生體之間的錯綜復(fù)雜的社交網(wǎng)絡(luò)的虛擬化的數(shù)字模擬，人們不再滿足于物理空間，而是在精神世界中追逐更多的可能性，而數(shù)字技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)空間的加速膨脹正好為虛擬數(shù)字人提供了“培養(yǎng)皿”。

產(chǎn)業(yè)鏈視圖多域滲透，泛文娛、元宇宙或為搶跑主賽道
報告全景掃描剖析虛擬數(shù)字人的行業(yè)生態(tài)與產(chǎn)業(yè)上下游，縱向來看，國內(nèi)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈可分為基礎(chǔ)層、平臺層、應(yīng)用層。

表1 虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈視圖

基礎(chǔ)層：為虛擬數(shù)字人提供基礎(chǔ)軟硬件支撐，硬件包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等，主要著力點在人工智能、動作捕捉、建模渲染以及虛擬數(shù)字人的技術(shù)服務(wù)。當(dāng)前，具備頂尖軟、硬件實力的基礎(chǔ)層廠商在行業(yè)沉浸多年，形成了濃厚的技術(shù)壁壘。

代表企業(yè)：科大訊飛、追一科技、小冰、標(biāo)貝科技、瑞萊科技等人工智能機(jī)構(gòu)占據(jù)天然優(yōu)勢。

平臺層：包括軟硬件系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺和AI 能力平臺，為虛擬數(shù)字人的制作及開發(fā)提供技術(shù)能力。主要負(fù)責(zé)虛擬數(shù)字人運營，包括虛擬數(shù)字人的外觀設(shè)計、包裝、宣傳、落地和培養(yǎng)等。

代表企業(yè)：上海禾念、樂華娛樂、動圖宇宙、次世文化、創(chuàng)壹視頻等企業(yè)均屬于此類。

應(yīng)用層：結(jié)合實際應(yīng)用場景領(lǐng)域，以及客戶需求提供定制化的虛擬數(shù)字人應(yīng)用解決方案。

代表企業(yè)：芒果超媒、奧飛娛樂和嗶哩嗶哩等將虛擬主播和虛擬偶像等應(yīng)用于娛樂內(nèi)容。

在產(chǎn)業(yè)上下游的全域生態(tài)里，參與的企業(yè)各自“卡位”，占據(jù)不同的垂直細(xì)分賽道。

表2 虛擬數(shù)字人行業(yè)生態(tài)圖譜

與此同時，已有部分企業(yè)推出自研的開放平臺，支持用戶在1分鐘內(nèi)構(gòu)建自己的虛擬人形象，并且生成獨特的聲音，這也預(yù)示著，虛擬數(shù)字人的門檻在進(jìn)一步降低，并且開始邁入標(biāo)準(zhǔn)化、工程化、可編輯的規(guī)�；�生產(chǎn)方式。

表3 國內(nèi)虛擬數(shù)字人部分開放平臺目錄（算力智庫制表）

虛擬數(shù)字人發(fā)力Web3的試驗場和前哨陣地

近幾年來，虛擬數(shù)字人的“主舞臺”開始由Web2向Web3遷移，在Web2互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂?shù)膿?dān)憂下，國內(nèi)外各互聯(lián)網(wǎng)大廠開始紛紛組隊，進(jìn)軍探索Web3，其中虛擬數(shù)字人因其關(guān)鍵特殊的“卡位”，以及越來越觸手可及的產(chǎn)品可行性，被視為發(fā)力Web3的試驗場和前哨陣地，從百度、華為、字節(jié)等紛紛推出了虛擬數(shù)字人，便可見一斑。

在現(xiàn)行可預(yù)見的構(gòu)建Web3的推棧中：區(qū)塊鏈、元宇宙、加密資產(chǎn)、DAO、NFT都是不可或缺的重要組件，而以虛擬數(shù)字人為“錨點”，往上走是元宇宙，打通數(shù)字與現(xiàn)實的交互口，是進(jìn)入元宇宙的身份象征。橫向走，結(jié)合NFT、DAO可以產(chǎn)生新的價值效應(yīng)和IP效應(yīng)，這也讓資產(chǎn)與數(shù)據(jù)所有權(quán)歸于個人，有了實現(xiàn)的條件和可能。

誠如知名游戲開發(fā)商Epic Games的首席執(zhí)行官Tim Sweeney 表示：元宇宙將是一種前所未有的大規(guī)模參與式媒介，所有用戶都可以參與、創(chuàng)造、分享并從中獲利，而用戶的虛擬數(shù)字化身（Avatar）可以自由地在不同平臺之間穿梭，每個人將擁有自己的通用身份、通用錢包，這也將是虛擬數(shù)字人“未來進(jìn)行時”的價值演進(jìn)藍(lán)圖。

? 依托DID技術(shù)，虛擬數(shù)字人或構(gòu)成元宇宙的重要身份基礎(chǔ)設(shè)施和場景入口
虛擬數(shù)字人作為現(xiàn)實用戶在元宇宙的數(shù)字分身，為了確保數(shù)字分身可以在元宇宙各大平臺之間可以自由活動，DID是不可或缺的重要一環(huán)。DID技術(shù)的自主性與平臺通用性驗證了虛擬數(shù)字人未來在元宇宙中“一證通用”的使用前景。同時DID可以確權(quán)用戶在元宇宙中一切交易及活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)回歸屬主。

? NFT＋虛擬數(shù)字人：構(gòu)成元宇宙新的“營銷場域”

NFT與數(shù)字人作為兩條相對獨立的賽道，單獨來看兩者之間的關(guān)聯(lián)性并不高，但去來傳播合伙人黎涵卻從新零售的角度出發(fā)，為解釋NFT和數(shù)字人在元宇宙中的定位提供了新的思路。

對于品牌方而言，在元宇宙里，NFT和虛擬數(shù)字人可以提供兩種截然不同的營銷方式。NFT作為由數(shù)字資產(chǎn)組成的數(shù)字商品，具備“唯一性”和“可溯性”，品牌方可以依照NFT這兩大特性對元宇宙用戶進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，而虛擬數(shù)字人憑借其前沿的虛擬形象，以及智能的互動功能，使其更容易被元宇宙用戶所關(guān)注，因此品牌方借用虛擬數(shù)字人推廣能夠在第一時間抓住客戶眼球。二者互為補充兼容，有望構(gòu)成元宇宙新的“營銷場域”。

? DAO激活虛擬數(shù)字人的“創(chuàng)作靈魂”

DAO這種“先鋒式”的組織形式，也為虛擬數(shù)字人奠定了一個“正循環(huán)，自運轉(zhuǎn)”的底層商業(yè)模式，該模式允許社區(qū)成員直接創(chuàng)造并傳播價值，這使得傳統(tǒng)意義上的粉絲定位從“我支持”轉(zhuǎn)變成為“我創(chuàng)作”。結(jié)合Web3利益回歸社區(qū)的核心價值，使得社區(qū)創(chuàng)作者可以獲得與自身創(chuàng)作相匹配的收益，共享IP成長紅利，真正的激活虛擬數(shù)字人的“創(chuàng)作靈魂”。

商業(yè)化窘境與合規(guī)風(fēng)險
綜合而言，無論是從商業(yè)端、應(yīng)用端還是技術(shù)端來看，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)仍處于市場培育期向發(fā)展期的過渡階段。國內(nèi)各大廠商大多尚處于試驗產(chǎn)品可行性、打造標(biāo)桿IP、拓寬商業(yè)路徑的試水和探索階段，距離商業(yè)化規(guī)模推廣尚有一段路程，問題和挑戰(zhàn)仍掣肘在前，主要體現(xiàn)在以下：

（1）商業(yè)路徑單一，變現(xiàn)方式受限，運營后繼乏力，成本高昂
虛擬數(shù)字人亦需要找到自己的生存之道，但目前來看，屬于數(shù)字人的“生存基本面”依然較窄。目前來看，除了流量變現(xiàn)，還沒能看到特別明確可觀的商業(yè)路徑。虛擬帶貨主播可以節(jié)約商業(yè)人力成本，但交互方式和測評功能的有效性、可信度，仍有待驗證。借助春晚、冬奧會吸引到廣泛關(guān)注的虛擬媒體主播、記者，似乎只是形式討巧，曇花一現(xiàn)，事件一過，便重回沉寂；而當(dāng)下企業(yè)的大部分“虛擬員工”，與此前的智能客服差異不大，能被人記住的，只有少數(shù)采用獨特人設(shè)展現(xiàn)企業(yè)品牌形象、用于營銷的IP。

而且，虛擬數(shù)字人的出圈在于背后持續(xù)的經(jīng)營和運營，需要前期的流量傳播和個性化內(nèi)容的挖掘生產(chǎn)，養(yǎng)成階段投入高昂，可謂“造星容易，養(yǎng)星難”，這種對長周期的IP孵化和運營能力的考驗可能會讓一大波數(shù)字人消亡于競爭熱潮中。

（2）同質(zhì)化嚴(yán)重，個性化交互是短板，能提供情緒價值和內(nèi)容價值未來是必選項

據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)虛擬數(shù)字人相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量為36080家，2021年該數(shù)據(jù)達(dá)到66293家，同比增長80％。天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有“虛擬數(shù)字人”相關(guān)企業(yè)約30萬家，近5年新增注冊企業(yè)增速復(fù)合增長率近60％。“同質(zhì)化和超生現(xiàn)象”成為當(dāng)前虛擬數(shù)字人不得不直面的現(xiàn)實窘境，供給側(cè)的飽和，也意味著需求側(cè)的審美品味也會隨之提高，對優(yōu)質(zhì)數(shù)字人和優(yōu)秀作品的需求會放大，評估維度會更加多元，用戶不再只會被虛擬數(shù)字人漂亮的“顏值”所吸引，而是會進(jìn)一步看到數(shù)字人背后的表演、內(nèi)涵甚至精神靈魂，個性化交互會成為關(guān)鍵功能，能提供情緒價值和內(nèi)容價值將是必選項。

（3）合規(guī)問題和倫理困境

虛擬數(shù)字人作為一個新生的物種，介于現(xiàn)實與虛擬之間，其實際運營和行為軌跡，在合規(guī)性和倫理道德上，更需審慎關(guān)照。基于目前來看，其可能存在的法律風(fēng)險主要歸于：

? 知識產(chǎn)權(quán)問題

虛擬數(shù)字人多主體協(xié)作與跨越虛實邊界的改編應(yīng)用和創(chuàng)作作品可能會涉及到著作權(quán)歸屬和產(chǎn)權(quán)糾紛，在投入商用前，需提前做好合規(guī)管理和風(fēng)險排查。此外，在創(chuàng)造錨定真人的虛擬分身（Avatar）時必須征得真人的同意和授權(quán)，一旦虛擬數(shù)字人的使用者、運營者和管理者利用其作出了違背真人授權(quán)者意志的言論和行為，極有可能面臨侵犯他人人格權(quán)的法律風(fēng)險。

? 虛擬數(shù)字人的逼真度與隱私數(shù)據(jù)顆粒度的平衡

虛擬數(shù)字人從一誕生，便注定了其鏡像孿生與思維克隆的進(jìn)化路徑，虛擬數(shù)字人越“像人”，就越容易引起情緒共鳴，但這勢必會陷入一個隱私悖論，虛擬數(shù)字人的逼真度，仰賴于深度學(xué)習(xí)中大量個人數(shù)據(jù)的投喂，個體隱私數(shù)據(jù)作為支撐數(shù)字人持續(xù)運轉(zhuǎn)的底層資源和核心原料，需要不斷更新，在這過程中甚至可能會將“算法偏見”和“惡意”代入，最后成型的虛擬數(shù)字人又將算法歧視和偏見反作用于人類，形成一種畸形的信息繭房，用戶獨立思考的空間會潛移默化的被擠壓。因此，在數(shù)據(jù)的合規(guī)收集、存儲與管理需要注意隱私風(fēng)險，以及在算法建模上應(yīng)盡量做到可驗證、可解釋，避免虛擬世界的問題風(fēng)險傳導(dǎo)至現(xiàn)實世界。

趨勢展望

那么數(shù)字人未來會過得如何？又會朝著何種方向演進(jìn)？在本報告中，提出了以下展望：

（1）中短期內(nèi)，預(yù)計國內(nèi)虛擬數(shù)字人將在特定服務(wù)型領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用

現(xiàn)階段國內(nèi)虛擬數(shù)字人主要是在具體的服務(wù)端發(fā)力，比如虛擬客服、虛擬導(dǎo)購、虛擬講解員、虛擬員工等，直觀可見的是服務(wù)型虛擬人正成為影視、消費零售、金融、地產(chǎn)、物業(yè)、教育、文旅等行業(yè)標(biāo)配，未來這一趨勢將只增不減。

表4 服務(wù)型虛擬數(shù)字人應(yīng)用于多個領(lǐng)域

（2）UGC崛起，PGC深化，結(jié)合DAO的組織形式，能夠使生態(tài)參與者共享IP紅利，虛擬內(nèi)容也有望迎來創(chuàng)作井噴 繼互聯(lián)網(wǎng)之后，虛擬數(shù)字人的引入，或使內(nèi)容生產(chǎn)邏輯再度迎來“大進(jìn)化”。一方面，虛擬數(shù)字人規(guī)模化、智能化、定制化生產(chǎn)內(nèi)容成為新的創(chuàng)作方式，基于可編程的設(shè)置，某些特定需求的內(nèi)容可“一鍵生成”，一些程式化、標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)容文本和流程化管理也可“放手于人”，內(nèi)容生產(chǎn)的邊際成本日趨遞減，內(nèi)容產(chǎn)出的效率和量級也將出現(xiàn)新一輪的指數(shù)級上升。另一方面，虛擬數(shù)字人的創(chuàng)作運營方式將向著PGC＋UGC雙線并進(jìn)，隨著B端場景成熟并逐步向C端滲透，廠商開始關(guān)注UGC、消費級工具和C端消費訂閱制，這也促使了一些可編程虛擬數(shù)字人平臺的上線，讓用戶自定義、自設(shè)置數(shù)字人成為可能。此外，結(jié)合DAO的模式，每個人既是價值的創(chuàng)造者，也是價值的分享者，這種正循環(huán)的通證激勵模型和社區(qū)自治機(jī)制，為虛擬內(nèi)容的創(chuàng)作提供了豐厚的“沃土”。 

（3）在Web3的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系革新下，將為虛擬數(shù)字人帶來新一輪的IP孵化與商業(yè)化創(chuàng)新，同時可信數(shù)字身份治理體系和網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)迫在眉睫

虛擬數(shù)字人早已有之，但遷移到Web3的語境下，似乎又煥發(fā)出了全新的生命力，正逐步演進(jìn)成新物種、新媒介，在Web3世界的架構(gòu)里，Web3是底層設(shè)施，元宇宙是上層建筑，對于此二者而言，虛擬數(shù)字人的“卡位”都是舉足輕重的。虛擬數(shù)字人作為現(xiàn)實身份映射在虛擬世界的載體和延伸，與PFP NFT（（Profile Picture，個人資料圖片NFT）或數(shù)字藏品類NFT結(jié)合，依托DID技術(shù)，數(shù)據(jù)互聯(lián)，未來有望打通各個平臺的身份認(rèn)證，從而真正實現(xiàn)“僅需一個身份，便可徜徉在Web3世界里”的愿景，但這也必然會派生出數(shù)字身份治理的問題，如何確保身份的安全可信，建立可追溯的分布式數(shù)字身份體系亦是迫在眉睫。

       原文標(biāo)題 : 從Web2到Web3，虛擬數(shù)字人的下一站在哪兒？｜算力報告