有點數(shù)·數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作室原創(chuàng)

作   者 | 有 叔

微信ID | yds_sh

機(jī)器人是今年的科技熱詞，而最為大眾消費者所熟悉的，是已經(jīng)走進(jìn)了千家萬戶的智能掃地機(jī)器人。和很多消費電子產(chǎn)品一樣，掃地機(jī)市場也競爭激烈，目前國內(nèi)市場格局中，科沃斯和石頭科技合計占比達(dá)到六成上下，是當(dāng)之無愧的行業(yè)老大和老二，這兩家企業(yè)屬于典型的老牌企業(yè)遇上了互聯(lián)網(wǎng)玩家。在產(chǎn)業(yè)快速迭代的背景下，雙雄爭霸的戰(zhàn)場，已經(jīng)從國內(nèi)延伸向了海外。

村辦廠房起家的行業(yè)龍頭，遭遇增長瓶頸

國內(nèi)地面清潔機(jī)器人市場是從2019年開始加速發(fā)展的，當(dāng)時全年市場規(guī)模僅為7000萬；4年之后的2023年，中國清潔電器市場規(guī)模343.8億人民幣，其中地面清潔機(jī)器人規(guī)模122.1億人民幣。4年時間，該市場規(guī)模提升了174倍。在這個時期，早早入局的科沃斯也成就了自己的行業(yè)地位。

1998年，還是外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員的錢東奇在南來北往的貿(mào)易生意里萌發(fā)了自己做實體制造業(yè)的想法。他拿著做貿(mào)易積累的一些資金，在蘇州吳中區(qū)先鋒村，租下一個村辦廠房，創(chuàng)辦了泰怡凱電器。隨后三年間，泰怡凱電器先后幫世界最大的吸塵器品牌HOOVER，以及飛利浦、松下和伊萊克斯等國際品牌代工，營收迅速達(dá)到10億人民幣。

但是“代加工”的工廠本身沒有屬于自己的品牌，一直在為他人做嫁衣，而如果一直是單純地組裝加工，代工廠的命運永遠(yuǎn)掌握在下游的品牌手里，也沒有辦法釋放企業(yè)更大的價值。于是從2000年開始，泰怡凱電器就籌備研發(fā)機(jī)構(gòu)，2006年創(chuàng)立了“科沃斯”品牌，開始走自主品牌路線。

2010年科沃斯發(fā)布全球第一臺空氣凈化機(jī)器人沁寶A330，此后逐漸完善家用機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，分別推出擦窗機(jī)器人、管家機(jī)器人等品類。公司于2013年發(fā)布地寶9系，具備全局規(guī)劃、遠(yuǎn)程操控等功能，開啟國內(nèi)全局規(guī)劃式掃地機(jī)時代。

2021年，科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品，將掃地機(jī)器人的功能全面升級——集自動集塵、清洗拖布、補(bǔ)水、除菌、烘干于一體，可以獨立完成清潔工作。“掃地機(jī)一放，兩手一攤，家里就能煥然一新”的產(chǎn)品體驗，使得搭載全基站的科沃斯X1推出短短2個月，就爆賣了10萬臺。之后更是一路上揚，帶動科沃斯線上份額大幅提升。

2022年，科沃斯品牌掃地機(jī)器人在中國市場線上零售額份額為44.4%，線下零售額份額達(dá)82.8%，市場占有率均位列全國第一�？莆炙箯膾叩貦C(jī)器人出發(fā)，在生活場景開始布局，隨后連點成線、成面。同樣是在2022年，科沃斯針對歐美人的生活需求，推出了智能割草機(jī)器人GOAT G1。其產(chǎn)品視野不僅僅包括掃地機(jī)器人，而是架構(gòu)起整個全場景服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品線。

任何行業(yè)的發(fā)展總有頂峰和低谷，2022年下半年，掃地機(jī)器人行業(yè)銷量集體下跌。在整個市場進(jìn)入穩(wěn)定期后，需求很難再實現(xiàn)大幅增長，而且隨著各家技術(shù)差距越來越小，掃地機(jī)器人的行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，在石頭科技、追覓、云鯨等后起之秀的不斷追趕之下，清潔電器行業(yè)迎來洗牌時刻。

作為行業(yè)龍頭，科沃斯率先打響了降價第一槍，從618到雙十一，X1、T10等拳頭產(chǎn)品均價都降了20%以上。在龍頭老大降價的壓力下，石頭、小米、追覓、云鯨等品牌不得不跟隨。然而，降價幅度最大的科沃斯，反而引起了市場的負(fù)面反饋，線上市場份額不增反降，其它廠商的市占率反而有所上漲。

究其原因，科沃斯一以貫之的突破性創(chuàng)新路線，一定程度上低估了技術(shù)大更迭的難度，大創(chuàng)新并沒有很好的滿足消費者真正的使用需求，專注研發(fā)的方形掃地機(jī)等“大創(chuàng)新”產(chǎn)品沒有得到市場的正向反饋。在一些“微創(chuàng)新”方面，反而落后于其它廠商：比如2021年的拖布升降技術(shù)，2023年才加入；仿生機(jī)械臂等，也是最晚入場。另外，在黑貓投訴平臺，大量用戶投訴科沃斯產(chǎn)品品質(zhì)問題，其產(chǎn)品品質(zhì)帶來的口碑下降也許是導(dǎo)致其銷量下滑的另外一個原因。

2023年對科沃斯來說，更是具有拐點意義，這一年企業(yè)營收155億元，同比僅增長1.16%，遭遇增長瓶頸，歸母凈利潤則驟降63.96%至6.1億元。因股價猛漲一度拿下“掃地茅”稱號的科沃斯，市值一度超1400億元，可是如今在股價連續(xù)三年下跌的背景下，它被身后的小弟石頭科技逐步趕上，并丟掉了“掃地茅”的寶座，截止發(fā)稿日，其市值也只有石頭科技的六成左右，此時的境遇也讓昔日的領(lǐng)頭老大哥頗為尷尬。

三居室創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)新貴，登頂難甩專利糾紛的煩惱

石頭科技業(yè)績狂飆是從2023年二季度開始的，在連續(xù)三個季度大增下，去年石頭科技營收大漲30.55%至86.54億元；凈利潤為20.51億元，同比大增73.32%。而同期科沃斯?fàn)I收為155億元，幾乎沒增長；凈利潤為6.11億元，同比大跌六成。

可以說，去年石頭科技用科沃斯一半的營收，創(chuàng)造了三倍多的利潤。這要歸功于石頭科技在2023年推出的一系列的性價比王者產(chǎn)品，以價格上的優(yōu)勢完成了對科沃斯市場份額的追趕。

從全球市場來看，盡管掃地機(jī)市場增速放緩，但中國廠商的份額仍在不斷增長。IDC發(fā)布的最新報告顯示，今年二季度，全球智能掃地機(jī)器人出貨511.7萬臺，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。其中，石頭科技的掃地機(jī)器人出貨量和金額均為全球第一，這也是中國廠商首次在全球智能掃地機(jī)器人市場登頂。美國公司Irobot出貨量同比下滑6%，排名第二；科沃斯的出貨量也有下滑，同比減少9.4%至第三位。

石頭科技取得這一成績的起點，是10年前的一段創(chuàng)業(yè)故事。2014年7月1日，在北京奧林春天小區(qū)的三居室里，幾位工程師們聚集在了一起。他們大多是名校出身，在硬件行業(yè)里有15年以上的工作經(jīng)驗，也有微軟、騰訊、百度等大廠工作經(jīng)歷。在當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)風(fēng)起的年代，這幫技術(shù)流的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊也是各大資本追逐的對象。他們深信，集合大家的智慧和精力，一定會打造出一款世界上最好的掃地機(jī)器人。對此，小米公司也充滿信心，并于2014年9月投資石頭科技，該公司成為小米生態(tài)鏈企業(yè)。

2016年8月，石頭科技推出該公司的第一款產(chǎn)品，并取名“米家智能掃地機(jī)器人”。

這款產(chǎn)品上市之后，第一個月只賣出了3000臺，但是第二個月，銷量起了轉(zhuǎn)變，市場端的需求提高到了1萬臺，第三個月合作銷售渠道就要10萬臺，隨后銷量像滾雪球一樣增長。

當(dāng)時正好趕上行業(yè)快速成長期，借小米公司的供應(yīng)鏈和銷售渠道，石頭科技迅速成長起來，可以說小米在早期起到了至關(guān)重要的作用。2017年9月，公司在第一款產(chǎn)品“米家掃地機(jī)器人”積累的口碑和知名度的基礎(chǔ)上，推出了公司自有品牌——石頭智能掃拖機(jī)器人。隨著自有品牌營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，小米代工產(chǎn)品營收逐漸減少，2019年，公司逐步實現(xiàn)“去小米化”自主品髀占比首次超50%，達(dá)65.73%。

（國內(nèi)Top4掃地機(jī)品牌線上份額變動情況，資料來源：奧維）

一度“跟隨式”發(fā)展的石頭科技在登頂?shù)谝坏耐瑫r，專利糾紛、質(zhì)量遭疑等仍是其難以甩掉的煩惱。

今年618前夕，追覓科技指控石頭科技的P10 Pro和P10S Pro兩款掃地機(jī)器人侵犯了其“清潔裝置及清潔設(shè)備”的專利權(quán)，并于6月3日向泉州市中級人民法院申請了訴前行為保全，要求石頭科技立即停止制造、銷售和許諾銷售這兩款產(chǎn)品。法院于6月5日裁定支持追覓科技的訴求，石頭科技的上述兩款產(chǎn)品在電商平臺下架。

7月16日，最高人民法院披露了這一全國首起行為保全復(fù)議上提案件。之后，石頭科技的行為保全裁定已被撤銷，其涉事產(chǎn)品得以重新銷售。但該案件使得石頭科技的兩款產(chǎn)品遺憾地錯過了關(guān)鍵的618大促活動。

今年8月，追覓科技在德國起訴石頭科技判決結(jié)果已出，追覓科技認(rèn)為石頭科技侵犯了其專利，德國杜塞爾多夫地方法院判決要求石頭科技停止在德國的銷售、使用、進(jìn)口等。

對于掃地機(jī)行業(yè)來說，隨著新品技術(shù)創(chuàng)新著力點愈加細(xì)化，在下一顛覆性創(chuàng)新出現(xiàn)之前，產(chǎn)品同質(zhì)化已成行業(yè)普遍痛點，在專利權(quán)方面寸土必爭。一味在“微創(chuàng)新”上內(nèi)卷，也導(dǎo)致了市面上多款產(chǎn)品疊加功能過多而至價格居高不下。“依靠尖端技術(shù)，并將自己視為行業(yè)的先驅(qū)和潮流引領(lǐng)者”的石頭科技，如何保持領(lǐng)先地位，在技術(shù)上真正起到領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)風(fēng)向，會是石頭科技不得不考慮的問題，否則會落下名不副實的印象。

至于，未來石頭科技能夠取代科沃斯成為掃地機(jī)一哥呢？也許消費者能夠給出答案，你說呢？

“卷”向海外市場，挖潛國內(nèi)市場

國內(nèi)掃地機(jī)市場近幾年的增速有所放緩，基本形成了“兩超（科沃斯、石頭）多強(qiáng)（云鯨、追覓、小米、美的、海爾）”的發(fā)展格局。“內(nèi)卷”格局形成后，“外卷”格局開始向全球范圍內(nèi)遞延。

經(jīng)歷了吸塵器的百年浸潤，海外國家尤其是歐美等發(fā)達(dá)國家的消費者對清潔電器的接受度更高，而較大的人均居住面積和較高的可支配收入水平也使得他們在家用電器方面的支出更加慷慨，也愿意為房屋清潔和解放雙手支付一定的溢價。

2015年，科沃斯創(chuàng)始人錢東奇之子錢程接手科沃斯后，主導(dǎo)組建了國際事業(yè)部，進(jìn)一步開拓國際市場，2023年，科沃斯在新加坡設(shè)立海外總部，以提升亞太以及全球市場份額。石頭科技是2018年開始就進(jìn)入了海外市場，并同樣逐步建立起全球分銷網(wǎng)絡(luò)。

2024年上半年，科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長11.3%，占科沃斯品牌整體收入比重為39.3%。石頭科技在半年報中表示，境外收入約22.94億元，占總營收的51%。

在雙雄的率領(lǐng)之下，“中國掃地機(jī)軍團(tuán)”占領(lǐng)了全球大批市場，追覓科技先后在全球100多個國家入駐了5500多家線下實體門店，海爾、美的等品牌也借助原有全球銷售網(wǎng)絡(luò)收獲頗豐。2023年，全球智能掃地機(jī)器人市場出貨量為1852萬臺，中國玩家拿下了一半，約900萬臺。

在海外銷售前景一片大好的情況下，作者更希望這些走出去的中國科技品牌，能夠良性競爭、相互激勵、做大做強(qiáng)，在海外建立起真正的品牌影響力、正向的科技品牌形象，甩掉中國產(chǎn)品低價、低質(zhì)的消費認(rèn)知，這對中國品牌在海外市場的整體發(fā)展至關(guān)重要。

寫在后面……

在海外攻城略地的同時，反觀國內(nèi)市場仍有巨大潛力可以開發(fā)。2021年以來，短短三年時間，國內(nèi)基站類產(chǎn)品的占比迅速拉升至80%以上，帶動國內(nèi)市場的掃地機(jī)均價翻了一番，從1500元左右提升至3000元以上，但銷量卻始終維持在500萬臺左右的水平，城鎮(zhèn)家庭滲透率仍然在5%左右。

究其原因，一方面是供給端內(nèi)卷式的創(chuàng)新，另一方面，則是掃地機(jī)在國內(nèi)的發(fā)展和教育時間極短，需求尚未被充分激發(fā)，當(dāng)前的存量用戶集中在高線城市，對價格不敏感、愿意為更好用的產(chǎn)品買單。要想把握增量市場，如何降低購買門檻、普及消費者教育、充分挖掘二三線城市需求，是當(dāng)前的國產(chǎn)品牌需要考慮的問題。

在人工智能重塑一切的時代背景之下，智能掃地機(jī)器人市場未來的技術(shù)競爭無疑將集中在高端產(chǎn)品上，AI能力的引入可以讓產(chǎn)品深度理解用戶指令，掃地機(jī)能夠在深度清潔、即時清潔和復(fù)雜環(huán)境清潔等方面邁上新的臺階。掃地機(jī)在迭代到足夠好用、能夠完全覆蓋日常需求的階段后，有望在規(guī)�；�生產(chǎn)降本后成為家庭必備的基礎(chǔ)款電器，經(jīng)歷一次空、冰、洗歷史上那樣的滲透率躍升，迎來家政服務(wù)的機(jī)器人時代。

       原文標(biāo)題 : 掃地機(jī)一哥科沃斯增長失速，石頭科技能否取而代之？| 有觀察