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文｜光錐智能，作者｜劉雨琦

“Azure（微軟云）能否反超AWS（亞馬遜云）奪冠，就靠ChatGPT了。”

今天凌晨，GPT4橫空出世，支持圖像輸入和混合輸入，多模態(tài)大模型的出現(xiàn)，將對算力產(chǎn)生更高的需求。

一場由ChatGPT引發(fā)的算力革命，即將給云計算排位賽帶來新變局。

一方面，云資源所提供的大模型訓練的高算力、高存儲和高可控空間，是未來人工智能發(fā)展的底盤。

據(jù)微軟數(shù)據(jù)披露，從GPT到GPT-3，參數(shù)量有1.17億到1750億，增長近1500倍。而微軟云在2019年，花10億美元“買斷”OpenAI成為其獨家云供應商時，便基于Azure為其打造了一臺AI超級計算機，ChatGPT便由這臺超級計算機提供支持。

圖源微軟官方

但與此同時，高昂的訓練成本也成為了最大的攔路虎，據(jù)國盛證券報告《ChatGPT 需要多少算力》估算，GPT-3訓練一次成本約為140萬美元，ChatGPT一個月要消耗3萬多片A100。

國盛證券認為，在公有云上，對于以微軟、谷歌、阿里等全球科技大企業(yè)而言，百萬至千萬美元級別的訓練成本并不便宜，但尚可接受，但對于沒有云資源的公司來說，可謂天價。

在這場屬于云大廠的游戲中，微軟云正在緊密推出產(chǎn)品，探索云與AI的行業(yè)落地。

今年3月初，Azure再度加碼，在全球上線了Azure OpenAI服務，這也是首次向B端提供OpenAI的企業(yè)級服務。緊接著3月7日，微軟將ChatGPT技術(shù)擴展到Power Platform上，允許用戶在很少甚至不需要編寫代碼的情況下，開發(fā)自己的應用程序。

對此，微軟表示，Power Platform平臺上一系列商業(yè)智能和應用程序開發(fā)工具，包括Power虛擬代理（聊天機器人生成工具）和AI Builder（流程自動化工具），都已經(jīng)更新了ChatGPT編碼功能。

通過Azure，直接調(diào)用OpenAI大模型的能力，這聽起來相當具有吸引力。相比于最開始的嘗鮮和玩票性質(zhì)，從論壇Reddit的情況來看，現(xiàn)在每天都有幾十個基于OpenAI的新產(chǎn)品上線。也就是說，具有強大AI能力的云平臺，成為了開發(fā)者們的新“棲息地”。

一位國外開發(fā)者在其Twitter上講道：“毫不夸張地說，這很像AI時代的安卓系統(tǒng)。”

兩周前，英偉達CEO黃仁勛也在公開活動中表示：“ChatGPT是人工智能領域的iPhone時刻。”

事實上，在AI大模型盛行的今天，繁榮的開發(fā)者生態(tài)建立在Azure的底層資源之上，所有基于ChatGPT的開發(fā)者和企業(yè)也在無形中成為了微軟云的客戶增量。

端水大師ChatGPT

ChatGPT等系列大模型的出現(xiàn)，首次對算力展現(xiàn)出了極高的要求，任何想要在大模型領域“分一杯羹”的企業(yè)，都避不開其背后的云資源。這是AI時代，對云廠商們帶來的更為深遠的影響。

或許，ChatGPT也是云計算的iPhone時刻。

01 從低代碼開始

從2019年開始，微軟就圍繞著Azure開始布局。縱觀微軟目前的策略，兵分兩路：

一路是對自己的產(chǎn)品進行改造，給各行業(yè)建立樣本，直接為B端提供服務。另一路則是打造開放的ChatGPT生態(tài)，通過降低接入門檻，供企業(yè)和開發(fā)者們?nèi)∮么竽Ｐ唾Y源。

本輪微軟迭代的Dynamics 365和Power Platform產(chǎn)品線就分別指向服務和創(chuàng)造兩個方向。

其中，微軟Power Platform中具有一系列商業(yè)智能和應用程序開發(fā)工具，包括Power Virtual Agent和AI Builder。

Power Virtual Agent是一款虛擬機器人打造工具，借助于Azure OpenAI和必應搜索引擎，能夠從網(wǎng)站和內(nèi)部知識庫中搜尋和提供答案，連接到公司內(nèi)部資源，以生成每周報告和客戶查詢的摘要；而AI Builder則可以讓企業(yè)將工作流程自動化。

簡單來講，上述兩個功能的集合就相當于智能化的RPA。某RPA企業(yè)高管對光錐智能講道：“目前基于GPT的文本生成，可以幫助員工完成一些工程性任務，比如寫總結(jié)、重寫、格式化內(nèi)容等等。”

雖然現(xiàn)在還處于早期階段，但通過對話界面與基礎的LLM（大語言模型）應用程序相結(jié)合后，理論上每位員工都可以擁有自己的AI助手，從而進一步提高工作效率。

基于以上自動化技術(shù)，微軟推出了新版業(yè)務管理平臺Dynamics 365。

Dynamics 365 Copilot是Microsoft工具的最新版本，包括許多用于銷售、客戶服務和營銷的應用程序，它集成了AI以自動執(zhí)行某些任務，例如數(shù)據(jù)收集和分析或創(chuàng)建電子郵件活動等功能。

國外已經(jīng)有公司將Dynamics 365 Copilot整合進CRM和ERP系統(tǒng)里。比如用AI幫忙編寫給客戶回復的電子郵件，并從銷售的CRM中自動提取產(chǎn)品、報價之類的細節(jié)，以及匯總核心要點一并放入郵件。

圖源微軟官方

據(jù)微軟統(tǒng)計，國外銷售人員有66%的時間花在查看和回復Email上，這項能力對于本地化銷售人員而言無疑能夠大幅提高生產(chǎn)力。但在中國這個銷售場景十分零散的環(huán)境下，該如何進行銷售智能化還是未知命題。

據(jù)微軟官方顯示，3月14日，Dynamics 365 Copilot已經(jīng)推出國際版，向全球所有Azure客戶開放。

3月13日，微軟表示，該公司首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）將于3月16日的主持活動中，討論“用AI重塑生產(chǎn)力”，屆時可能發(fā)布更多獲得AI能力的軟件更新。

從目前的結(jié)果來看，微軟已經(jīng)將ChatGPT添加到了Bing搜索、Windows11操作系統(tǒng)和Teams等諸多產(chǎn)品中，不過，微軟準備如何動刀Word和Excel等Office辦公套件，仍然是最令人期待的。

納德拉曾在某次討論會中表示：“最終希望用AI打破應用之間的界限。”此前每款應用都有自己的工作流程，相對獨立，微軟計劃使用AI控制和檢索信息，幫助公司一體化，來完成更多任務。

這也解決了軟件應用中一個最大的應用問題：數(shù)據(jù)孤島。當同一家企業(yè)采購了不同廠商提供的軟件，往往后端難以打通，但有了ChatGPT等AI能力，就能夠進一步提高軟件的使用效率。

這意味著，云廠商對外提供服務的方式開始發(fā)生了質(zhì)的改變，從賣資源、賣能力、賣產(chǎn)品到賣服務、建設一個完整的開發(fā)生態(tài)，而ChatGPT作為爆款的介入，更加速了這一進程。

02 重塑云服務方式

云計算發(fā)展到今天，經(jīng)歷了幾個階段。

最早的云廠商賣存儲和計算資源，比拼的是IaaS層的規(guī)�；�、安全性和穩(wěn)定性；IaaS同質(zhì)化嚴重后，一度掀起了SaaS服務的熱潮，但由于中間層支撐度不夠，單個SaaS提供的服務能力有限；現(xiàn)階段，云大廠又將火力集中在PaaS層，通過行業(yè)解決方案的形式深入企業(yè)數(shù)字化。

ChatGPT是一個超級工具，連接和利用云廠商提供的底層資源，將資源變成產(chǎn)品，直接提供給企業(yè)。

舉個形象的例子，以前的云廠商賣的是蔥、姜、蒜、肉等做飯的基礎食材，鍋碗瓢盆等基礎工具，后來除了賣食材和工具，它們也賣菜譜，試圖教會企業(yè)做菜，但ChatGPT的出現(xiàn)，相當于引進了一個大廚，企業(yè)只需要對大廚提需求，大廚便能把菜端在餐桌上。

一體化的解決方案，就像預制菜。但對于大型企業(yè)來說，往往需要進行定制化，周期長流程繁瑣，同時也面臨著開發(fā)場景和業(yè)務場景脫節(jié)的難題。究其原因，是因為應用程序架構(gòu)可能會受到底層服務的限制，如存儲、緩存、身份驗證等，這些服務需要開發(fā)人員調(diào)整其應用程序與PaaS平臺集成。

尤其對于中國這樣復雜的業(yè)態(tài)來說，更存在著技術(shù)和產(chǎn)品“用不起來”的情況。2022年云棲大會期間，彼時的阿里云智能總裁張建峰曾對媒體表示：“中國的云計算市場還是一個低水平競爭的市場，很多時候不是依靠產(chǎn)品或技術(shù)，更多的是依靠非理性價格去投標、存量客戶的遷移來維持。”

某專營政企云負責人也曾感嘆：“我們有4000人，年產(chǎn)值幾十億，如果繼續(xù)做定制化業(yè)務，把產(chǎn)值提高一倍，人員也要擴大近一倍，沒啥規(guī)模經(jīng)濟可言。”

這背后是定制化帶來的高昂成本與轉(zhuǎn)型經(jīng)濟型的PK。不止是傳統(tǒng)企業(yè)沒有經(jīng)濟性，某制造企業(yè)也曾在社交平臺上爆料：即便是懷揣著200萬預算找云大廠，按照大廠的服務規(guī)格，也只能派出一名“級別不高的員工”。

這也就是為什么，無代碼/低代碼平臺能夠迅速崛起，本質(zhì)上是一定程度地突破了開發(fā)和應用之間的壁壘，而ChatGPT作為中間層就像一個黑箱，業(yè)務無需再了解代碼的生成過程，只需要對它提出需求即可。

而這正解決了當下困擾云大廠們久矣的難題。未來，無論是IaaS層的基礎設施，還是PaaS層的數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎軟件，都將成為“水電煤”一樣的基礎能源，企業(yè)不再需要了解背后的資源，只需要關(guān)注提供的能力和自身需求。

以工業(yè)場景為例，越來越多的企業(yè)渴望通過引入智能決策，以直觀發(fā)現(xiàn)、分析、預警數(shù)據(jù)中所隱藏的問題，及時應對業(yè)務中的風險，向最優(yōu)決策無限靠近。

這是對云廠商們發(fā)展至今的一場綜合性大考，云計算能力與AI能力的有機結(jié)合，將是下一賽段的競爭焦點。

03 商業(yè)格局大洗牌

全球范圍內(nèi)，AWS第一、Azure第二、阿里云第三。盤點歷年IDC全球云廠商市場份額數(shù)據(jù)，會發(fā)現(xiàn)這樣的3A格局已經(jīng)持續(xù)了至少5年以上。

據(jù)IDC發(fā)布2021年全球云計算追蹤數(shù)據(jù)，顯示全球前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，谷歌云、IBM分列第四、第五名。放眼國內(nèi)市場，阿里云仍然保持著領先者優(yōu)勢，市場份額第一的位置難以撼動，甚至中國已經(jīng)拉開第一梯隊，阿里云、騰訊云、華為云構(gòu)成了前三甲，第四朵云們想突圍愈發(fā)困難。

圖源IDC報告

云廠商格局的固化，一方面來自于先發(fā)優(yōu)勢，更多客戶、更多數(shù)據(jù)中心、更多經(jīng)驗等等，形成的客戶壁壘一時間很難被打破；另一方面也來源于技術(shù)創(chuàng)新，這也就是為什么，無論是阿里騰訊還是華為，都在向下延伸，通過自研硬件來提高技術(shù)壁壘。

生成式AI與商業(yè)軟件的結(jié)合，幾乎可以改變當下所有2B產(chǎn)品的內(nèi)核。

可以預見的是，當微軟云通過ChatGPT改變游戲規(guī)則后，市場份額不再能說明全部問題，全球云廠商的排名也將進入動蕩期。

微軟某高管在外媒采訪中提到：“我們已經(jīng)進入了企業(yè)技術(shù)的顛覆性時期，這是一種應用程序與用戶、潛在用戶結(jié)合的新方法。如果Power Virtual Agents這樣的工具被廣泛采用，我們可能不再需要花費數(shù)小時的時間來學習如何使用我們最喜歡的HRMS或ERP應用程序。我們只需要向系統(tǒng)提問，決定我們想要它做什么，然后告訴系統(tǒng)去做這些工作。”

這讓Azure反超AWS成為可能。

一位華爾街分析師對此講道：“未來ChatGPT將被企業(yè)大規(guī)模調(diào)用，他們在毫無感知中成為了Azure的用戶，Azure的企業(yè)用戶規(guī)模會得到指數(shù)級爆發(fā)，如果到現(xiàn)在AWS還沒有想好對策，就已經(jīng)處于被動。”

事實上，各大云廠商早已經(jīng)聞風而動，靠投資加緊布局。

2月初，谷歌就已經(jīng)向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，用于測試類ChatGPT的大模型。據(jù)悉，Anthropic的創(chuàng)始人Dario Amodei曾任OpenAI研發(fā)副總裁，谷歌投資后將獲得Anthropic約10%的股份，同時谷歌向Anthropic提供了大量的云計算服務，用于新模型的研發(fā)。

另一邊，亞馬遜云也緊隨其后。2月底，AWS宣布正與ChatGPT的競爭對手Hugging Face合作。亞馬遜云部門數(shù)據(jù)庫、分析和機器學習副總裁Swami Sivasubramanian表示：“Hugging Face將在AWS上構(gòu)建該語言模型的下一個版本，稱為Bloom。”該開源AI模型在規(guī)模和范圍上將與OpenAI用于研發(fā)ChatGPT的大型語言模型競爭，將跑在AWS自研AI訓練芯片Trainium上。

同時，云計算客戶可通過Amazon SageMaker程序訪問Hugging Face的AI工具，針對特定用例進一步優(yōu)化其模型的性能，同時降低成本。