本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

1.蘋果MR的熱度已經(jīng)基本完全消退，產(chǎn)業(yè)資深人士認(rèn)為，MR從硬件上的確代表了最高水平，但是定位不清楚、場景不明確、內(nèi)容生態(tài)匱乏，從商業(yè)上不是一款成熟的產(chǎn)品，會(huì)給VR行業(yè)續(xù)命，但并未帶來拐點(diǎn)時(shí)刻。

2.為什么特斯拉入局人形機(jī)器人讓大家對這個(gè)行業(yè)關(guān)注度快速提升？不僅僅是由于特斯拉和馬斯克的魅力，而是特斯拉仍然遵循第一性原理，重新定義了人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)理念。

特斯拉的重點(diǎn)不僅僅在于把機(jī)器人的硬件做好，最大的不同在于改變了運(yùn)控的方式，此前主流的企業(yè)如波士頓動(dòng)力等，對于整個(gè)關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)控制方法屬于傳統(tǒng)模式，但特斯拉是采用了人工智能領(lǐng)域的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進(jìn)行控制，這是有本質(zhì)的區(qū)別的。

3.國內(nèi)的掃地機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)具有了全球競爭力。iRobot，作為掃地機(jī)器人行業(yè)原來的技術(shù)領(lǐng)軍者，經(jīng)過這幾年的時(shí)間，已經(jīng)被國產(chǎn)的品牌實(shí)現(xiàn)了份額和技術(shù)的全面反超。

科沃斯、石頭、追覓都發(fā)展不錯(cuò)位居前三，2024年全球掃地機(jī)器人市場預(yù)計(jì)科沃斯銷售規(guī)模占比35%左右，相較去年小幅下滑，石頭科技有望快速提升到30%排第二，追覓排第三份額在13%左右。

4.AI方向，海外大模型兩大梯隊(duì)格局已經(jīng)逐漸明朗：1）達(dá)到GPT4水平的，除了OpenAI之外，還有谷歌的Geminai Ultra、Anthropic的Cluade3、mistral；2）其余主要是建立在開源模型上（如Meta的Lamma2），與第一梯隊(duì)差距明顯，都是基于meta的Lamma 2來訓(xùn)練的。

蘋果、亞馬遜等公司，在這一輪AI中掉隊(duì)嚴(yán)重。蘋果被迫加速布局AI，但由于蘋果算力儲(chǔ)備少、人才匱乏，預(yù)計(jì)在未來1-2年內(nèi)，蘋果會(huì)先跟海外大模型合作，與谷歌和百度的合作只是一個(gè)開始。同時(shí)考慮到生態(tài)的閉環(huán)，蘋果未來還是要走向大模型自研。

5.HBM產(chǎn)業(yè)鏈的重要性越來越高，確定性也越來越強(qiáng)。

6.手機(jī)微創(chuàng)新越來越難，今年廠商們集體發(fā)力的方向有AI，這個(gè)是所有人都在做的，在三星打樣之后，蘋果也在追趕，國產(chǎn)中華為和小米進(jìn)展落后。其他微創(chuàng)新的方向有攝像頭、折疊屏等。

7.城市NOA中，去高精度地圖化成為新趨勢。當(dāng)前為過渡階段，所以部分車型可能還會(huì)用高精地圖的數(shù)據(jù)，但隨著價(jià)格競爭激烈，各家都在努力降低整車的BOM，高精度地圖大概率被砍。

華為、小鵬的去高精地圖化方案思路接近，主要通過增強(qiáng)視覺技術(shù)能力，基于SD Pro輕量化地圖，加上構(gòu)建眾包地圖等融合方案，弱化對高精地圖的需求。

8.問界預(yù)計(jì)在2024年第三季度推出M8，售價(jià)或在30萬左右，對標(biāo)理想L8。

9.地平線在自動(dòng)駕駛芯片的能力不容小覷。地平線J6預(yù)計(jì)于2025-26年上市，算力達(dá)500TOPS，增強(qiáng)CPU且規(guī)劃了GPU功能，而且公司可以提供感知算法，協(xié)助主機(jī)廠快速落地智能駕駛，有望在高算力芯片市場成為英偉達(dá)之外的第二套方案。

       原文標(biāo)題 : 錦緞洞察：海外大模型兩大梯隊(duì)格局逐漸明朗