大模型市場爭奪白熱化，前三的座次每個月都在變。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

2024年被認為是大模型的應(yīng)用落地元年，大模型落地的進展一直備受矚目，而大模型招投標信息被認為是其中的風向標。最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查、尋標寶等渠道，梳理了2024年1月1日至2024年6月15日之間大模型相關(guān)項目的中標情況，并從中看到今年圍繞大模型所產(chǎn)生的整個大市場的一些特點。

超230個項目，呈現(xiàn)哪些特征？

2024年上半年，大模型相關(guān)的項目正在迎來大爆發(fā)。

據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，僅2024年前五個半月，國內(nèi)大模型項目中標公告已發(fā)布超230個，遠超2023年全年水平。

而在這超230個項目中，我們發(fā)現(xiàn)了如下一些特點和趨勢：

第一，大模型中標項目逐月遞增，相關(guān)需求也愈加多元化。

2024年前5個月，每個月的中標項目數(shù)都在創(chuàng)今年單月新高，從1月的15個，迅速膨脹至了5月的66個。而進入6月份，僅前半個月，公布的大模型相關(guān)中標項目數(shù)已經(jīng)達到35個。可以預(yù)見，更多的大模型項目將在下半年奔涌而來。

從中標項目的采購需求來看則十分豐富，不僅有算力方面的，包括GPU芯片、訓推服務(wù)器、云資源等，也有數(shù)據(jù)層面的，即大模型相關(guān)數(shù)據(jù)標注或者數(shù)據(jù)資源等，還有大模型層面的，如大模型以及相關(guān)支撐平臺，應(yīng)用層面的（大模型在明確場景中的融合落地），以及評測、咨詢、培訓等多元需求。

不過，從占比來看，大模型的算力支撐需求仍然占據(jù)主導位置，約占1/4。與各種場景化的應(yīng)用相關(guān)的行業(yè)大模型、企業(yè)大模型，以及大模型賦能原有業(yè)務(wù)的項目，也占較大比重，且正在與日俱增。

第二，采購方區(qū)域分布廣泛，央國企都已經(jīng)卷了起來。在我們統(tǒng)計的項目中，地區(qū)分布十分廣泛，北京、上海、深圳、杭州等城市是出單較多的地區(qū)，但在云南保山、廣西南寧、河南焦作、新疆庫爾勒市、西藏自治區(qū)日喀則市等地也都有大模型的相關(guān)項目。

而從招標單位的行業(yè)分布來看，運營商、金融、教育、能源、政務(wù)、汽車等諸多領(lǐng)域都涌現(xiàn)出了大量項目，大模型已經(jīng)開始深入到各行各業(yè)。

與此同時，央國企的大模型項目正在劇增。在我們統(tǒng)計的十大主要大模型廠商的中標項目中，有超六成的項目都來自于央國企。

第三，大廠在拿單上具有先發(fā)優(yōu)勢，但整體市場仍然機會眾多。

從中標方的情況來看，今年上半年，拿單最多的企業(yè)，仍然是主流大模型廠商。十大主流大模型廠商合計拿下的項目，約有84個，占了總項目數(shù)的超35%。其中，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國電信、科大訊飛、智譜AI、百度云、中國移動分別拿下16、14、12、11、10個項目，位列前五。

十大主流大模型廠商之外，其余超六成的項目，則花落各地的方案商、集成商及工程商，且這些方案商各自中標的項目數(shù)普遍在1至3個不等。

第四，涌現(xiàn)出了多個億元級算力大單，同時也有項目0元中標項目。

從234個大模型相關(guān)項目的中標金額看，大多數(shù)項目都在幾十萬元到幾百萬元不等。

但其中，也出現(xiàn)了多個大單，如億元級別項目共3個，最大一單是一個金額高達4.35億元的算力項目，由阿里云獲得。另外兩個億元級別大單則皆由大模型廠商之外的第三方服務(wù)商獲得。而這兩家服務(wù)商，都是華為云的合作伙伴。

千元級別大單則達到了18個，如中國移動湘潭分公司中標的“人工智能鋼鐵大模型建設(shè)項目”，價值2411.6萬元，北京東華合創(chuàng)科技有限公司中標的“基于大模型的城市大腦二期項目施工”，價值6103.5萬元。

值得一提的是，這些上千萬級別和上億級別的項目中，有不少都是AI算力相關(guān)的項目。大單正在越來越多，甚至一些特別小的地方，也能公布好幾個億級的項目。

事實上，算力相關(guān)的項目或許還將在2024年下半年持續(xù)出現(xiàn)。目前不少地方都已提前預(yù)告了智算中心相關(guān)的項目。比如延安市AI大模型智算中心，總投資2.5億元，預(yù)計將在2024年6月開工；�？诰C保區(qū)自貿(mào)港高端制造業(yè)算力集成創(chuàng)新中心項目，預(yù)計投資4.65億元，將在2024年10月招標；襄陽市東津新區(qū)智算中心及大模型建設(shè)項目（一期），總投資4.9億元，計劃在2024年7月開工……

大單頻出的同時，也不乏0元中標的項目。這一方面，有可能是企業(yè)為了爭奪項目，而采取的價格戰(zhàn)。另一方面，也有可能是招標的項目屬于試驗測試性質(zhì)，客戶還要看價值真正付費。

如“聯(lián)通雄安產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司AI大模型場景和應(yīng)用探索服務(wù)”項目，即由科大訊飛股份有限公司0元中標。不過這一項目主要是為了遴選合作伙伴，暫時還未涉及具體的項目落地問題。

又比如火山引擎中標的“ZYCGR22011904科研基礎(chǔ)條件保障算力服務(wù)采購項目（第二次）”同樣顯示中標金額為0元。盡管在具體的中標信息說明中，中標價格又是以“折扣”形式呈現(xiàn)。

說完了整體情況，我們再來詳細看看十大主流大模型廠商各自的中標情況。

中國電信：拿單最多的玩家

既在情理之中，又在意料之外，2024年上半年，中國電信是一眾大模型廠商中拿單最多的玩家。中國電信作為央企，可以拿到不少一手的總集大單。據(jù)不完全統(tǒng)計，它至少中標了16個大模型相關(guān)的項目，且其中有9個都屬于“本集團體系內(nèi)的項目”。

而除了內(nèi)部采購項目，中國電信也從外部拿下不少項目。其中，既有大模型落地和應(yīng)用的項目，如常州市鐘樓區(qū)人民檢察院的大模型采購項目，也有不少算力方面的項目，如南航的算力中心建設(shè)項目。

這種項目分布也在一定程度上契合了中國電信在大模型上的布局。自2022年12月起，就已啟動語義大模型的研發(fā)，并于2023年11月，正式發(fā)布首個千億參數(shù)星辰語義大模型“TeleChat”，逐漸形成了“1+1+1+M+N”的大模型布局，包括1個智算云底座、1個通用大模型底座、1個數(shù)據(jù)底座、M個內(nèi)部大模型、N個行業(yè)大模型。電信旗下的天翼云為了順應(yīng)大模型對云提出的新需求，也在加速向智算云全面升級。

此外，值得一提的是，在此次統(tǒng)計中，中國電信也作為一大招標大戶，作為總集商，向外發(fā)布了不少大模型相關(guān)的招標項目。

科大訊飛：最近半年拿單兇猛

科大訊飛最近半年拿單頗為兇猛，年初至今，在各大平臺放出的招投標信息中，至少中標14個大模型相關(guān)項目。尤其是進到6月份，僅半個月時間，科大訊飛就中標了5個項目。

科大訊飛同樣是央國企們的重點選擇對象。在14家招標企業(yè)中，至少有11家都來源于央國企，還有一家屬于事業(yè)單位。

這很大程度得益于科大訊飛在國產(chǎn)化全棧能力的布局。去年10月，科大訊飛和華為共同推出了中國首個萬卡的國產(chǎn)算力平臺——“飛星一號”，并在3個多月后推出了訊飛星火V3.5，驗證了“飛星一號”的可靠性。

與此同時，去年為探索央國企大模型之路，科大訊飛整合訊飛研究院、相關(guān)業(yè)務(wù)單元及部分前場力量，成立了公司的一級組織“星火軍團”，加強開拓央國企市場。

此外，值得一提得是，科大訊飛此前在一些垂直行業(yè)市場上多年積累的行業(yè)沉淀和客戶關(guān)系，也在助力其快速拿單。如司法、運營商等行業(yè)，都是科大訊飛投入頗久的賽道。

智譜AI：一匹黑馬

2024年上半年，智譜AI無疑是一眾主流大模型廠商中的一匹黑馬。

雖然是一家剛成立不過幾年的“年輕公司”，并不像其他老牌公司有多年的業(yè)務(wù)場景積累，但從年初至今，智譜AI已經(jīng)中標至少12個大模型相關(guān)項目，涵蓋金融、科研、能源、教育、汽車、運營商、地質(zhì)等諸多行業(yè)，成為了中標項目最多、覆蓋行業(yè)最廣的人工智能企業(yè)之一。

尤其是從央國企項目中標情況來看，在12個中標項目中，有8個均來源于央國企，3個由事業(yè)單位招標。

為什么作為一家“年輕公司”的智譜AI，能拿到這么多項目？

一方面，早在去年3月14日，在GPT-4發(fā)布的同一天，智譜AI也發(fā)布基于千億基座模型的對話模型ChatGLM，并開源中英雙語對話模型ChatGLM-6B，成為了去年最早可商用的大模型之一，取得先發(fā)優(yōu)勢。

另一方面，今年年初，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金對智譜AI投資，其成為該基金成立以來投資的第一家 AI 大模型公司。該基金是北京市政府投資引導基金聯(lián)合社會資本組建，由此，智譜AI獲得了不錯的背書效應(yīng)，也獲得不少央國企的關(guān)注。

另外，更低的價格也是這家公司在一些項目中決勝的關(guān)鍵。比如在嵐圖汽車招標的大模型項目中，智譜AI報價348.81萬元，比騰訊云1334.1萬元的報價和科大訊飛758.96萬元的報價低了好幾倍。

值得一提的是，除了大模型和算力，與大模型相關(guān)的培訓也在B端客戶向智譜AI采購的產(chǎn)品和服務(wù)之列。比如價值約90萬元的“中國移動寧夏公司2024-2025年AI+人才培訓采購項目”。

百度云：服務(wù)過半數(shù)央國企

百度云是國內(nèi)最早推出大語言模型的廠商之一，在大模型拿單方面，有著先發(fā)優(yōu)勢。今年上半年至今，百度已中標至少11個大模型相關(guān)項目，覆蓋金融、運營商、汽車、水務(wù)、政務(wù)、能源、港口等多個行業(yè)，且其中，有兩個均為千億級大單。

自從今年年初，國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進會，央國企在大模型方面的動作正在加快。而百度、華為是當時唯二參加了這場推進會的人工智能企業(yè)，對其進入央國企市場比較有助益。

在不完全統(tǒng)計的11個項目中，有9個項目的招標人都來源于央國企。比如，中國鐵塔、南方電網(wǎng)等，又比如太平金融服務(wù)有限公司，是中國太平保險集團旗下一級子公司。

而除了這些公開招標的項目，在5月28日的2024智能經(jīng)濟論壇上，百度智能云事業(yè)群總裁沈抖透露一個數(shù)據(jù)——國內(nèi)98家央企里，一半以上使用了百度的大模型平臺或者服務(wù)。

云廠商們此前在傳統(tǒng)云計算時代的項目積累，也在一定程度上為其帶來了向大模型升級的新訂單。比如中國鐵塔的“2024年數(shù)字虛擬客服助手采購項目”，就是為了保證服務(wù)的延續(xù)性，而以單一來源采購方式向其智能客服平臺項目的原建設(shè)單位——百度云，進行了采購。

值得一提的是，百度云此前在傳統(tǒng)云計算市場的站位，并不在前三。人工智能的確為其帶來了扭轉(zhuǎn)站位的機會。

中國移動：斬獲頗豐

2024年上半年，中國移動在大模型領(lǐng)域，同樣斬獲頗豐，其至少中標了10個大模型相關(guān)項目，覆蓋運營商、鋼鐵、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、教育、政務(wù)等多個行業(yè)。

與電信類似，中國移動同樣有不少項目屬于“內(nèi)部消化”項目，并同時兼有對外的算力和大模型落地相關(guān)的項目。

而在對大模型的布局上，也從算力、算法、數(shù)據(jù)等多個層面進行了全方位布局，既有大模型訓練基地、大模型評測基地、大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地等三大人工智能基地，又有千億參數(shù)多模態(tài)大模型、預(yù)訓練行業(yè)數(shù)據(jù)，以及大模型應(yīng)用“超級工廠”等。

騰訊云：兩條腿走路

在一眾投入基礎(chǔ)大模型研發(fā)的廠商中，騰訊云一直算得上相對低調(diào)的存在。

一方面直到去年9月，騰訊才正式對外發(fā)布混元大模型，成為BATH中最晚向外推出自研大模型的基模廠商。另一方面與其他大模型企業(yè)的戰(zhàn)略打法不太相同，騰訊云對于大模型的戰(zhàn)略布局，呈現(xiàn)出了明顯的“產(chǎn)品化”特征。

混元大模型上線后，騰訊就將重點之一放在了自身龐大的國民級產(chǎn)品矩陣上，將大模型直接賦能給旗下的各類SaaS產(chǎn)品后，典型如企業(yè)微信、騰訊會議、騰訊文檔等，對外提供服務(wù)。

今年4月，騰訊還宣布，在“大模型全家桶”策略下，其內(nèi)部目前已有超400個業(yè)務(wù)在接入騰訊混元。

而從最新的中標情況來看，騰訊云大模型項目正在加速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，騰訊云至少中標了6個大模型相關(guān)的項目訂單。其中，既有算力方面的大單，也有汽車、媒資、醫(yī)療大模型落地與應(yīng)用方面的項目。

此外，除了以“大模型”為主要需求點單獨招標的項目，騰訊云也和武漢天喻教育科技有限公司一起作為聯(lián)合體，拿下了“寶安區(qū)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型一中心兩平臺建設(shè)項目”，在這一個完整的數(shù)字化項目中，采購方開始在某些細分應(yīng)用上，要求服務(wù)商結(jié)合大模型的能力，進行定制化開發(fā)。

騰訊云所中標的大模型項目得行業(yè)分布也較為廣泛，涵蓋了汽車、科研、醫(yī)療、傳媒、教育等多個行業(yè)。這或許得益于其在云業(yè)務(wù)時代的積累的行業(yè)優(yōu)勢。

華為云：億元大單來自算力

與傳統(tǒng)云計算市場的情況類似，在大模型時代，雖然華為云絕大多數(shù)項目依然是通過合作伙伴參與招投標，因此很難從公開信息對其中標情況進行全面統(tǒng)計，但在一些NA項目上，也常常會有其親自下場奪標，以此來打造標桿的情況。華為云是第一個明確下場做行業(yè)大模型的廠商。今年上半年，華為系公司至少中標了4個大模型相關(guān)項目，覆蓋能源、氣象、教育和金融多個行業(yè)。

其中，有不少都是此前就與華為云進行大模型戰(zhàn)略簽約的客戶。如深圳氣象局。

除了中標信息外，華為云今年還有不少類似的落地發(fā)布。比如今年1月，與鄂爾多斯市創(chuàng)新投資集團，聯(lián)合發(fā)布了基于工業(yè)AI大模型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。4月28日，又與湖南鋼鐵集團、湖南移動發(fā)布了三方聯(lián)合開發(fā)的鋼鐵行業(yè)盤古大模型……

大模型之外，作為目前國產(chǎn)化算力市場最頭部的玩家，算力也是不少客戶重點向華為云采購的內(nèi)容。比如華為云就中標了知網(wǎng)與大模型落地相關(guān)的云算力服務(wù)采購項目。

值得一提的是，除了自己拿標，華為云今年上半年也通過合作伙伴拿下了不少大單。比如貴州云上鯤鵬科技有限公司中標的大模型建設(shè)工程，金額高達1.77億元，提供的產(chǎn)品品牌正是華為盤古。華為的另一家合作伙伴云鼎科技，也中標了金額達1.5億元的大模型項目，其中的大模型算力硬件等大概率也是由華為提供。

商湯科技：除了大模型，也賺算力的錢

和百度云、智譜AI等廠商一樣，商湯科技也是國內(nèi)最早一波推出大模型的廠商，在去年4月，商湯宣布推出了“日日新大模型”，有一定先發(fā)優(yōu)勢。而在今年上半年，商湯中標了至少4個大模型相關(guān)的項目。

其中一個就來自海通證券的“2024年證券垂直領(lǐng)域大模型項目”，需要定制開發(fā)證券行業(yè)大語言模型和海通私域檢索問答應(yīng)用，價值137.8萬元。而除了和海通證券有大模型方面的合作之外，據(jù)悉，商湯的日日新大模型還與WPS Office、閱文等企業(yè)都有合作。

靠大模型賺錢的同時，商湯也在賺算力的錢。可以看到，上半年，商湯有3個中標項目均為與其他廠商共同合作拿下的算力方面的大單。如與科大訊飛、百度云一起合作的“招商局集團基礎(chǔ)大模型MaaS公有云服務(wù)集中采購項目（二次采購）”，與中國電信、京東科技合作的“NLP預(yù)訓練大模型公有云資源采購項目（二期）——H800GPU公有云資源采購標段”項目。

這得益于商湯此前在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的布局。雖然并非云計算公司，但自2018年起，其每年都會以數(shù)十億元投入SenseCore大裝置，并于2022年1月在上海臨港建成了亞洲最大的智算中心（AIDC），正式投入使用。

這些投入，也正在大模型時代加速為其帶來真金白銀的回報。2023年，商湯“日日新”大模型+大裝置驅(qū)動生成式AI業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長200%，收入已達12億元，占總營收的比重達到35%，成為了商湯成立十年以來，以最快速度從無到有、突破10億收入大關(guān)的新業(yè)務(wù)。

除了大語言模型，在業(yè)界普遍關(guān)注的多模態(tài)方面，目前商湯在投入，業(yè)界認為，視覺技術(shù)瓶頸還需要時間。

阿里云：中標4.35億元超級大單

圍繞大模型，從招投標平臺的不完全統(tǒng)計看，阿里云最近半年拿單不算太多，僅中標四個項目，其中三個項目的采購人均為ZYCGR22011904。但它絕對是一眾廠商中最大的“隱形贏家”，僅賣算力，就拿下了一個762.8萬元的百萬級訂單，以及一個4.35億元的超級大單。

在一眾主流大模型廠商中，阿里云的打法比較特殊。今年5月，阿里云在北京召開的AI峰會上，阿里云首席技術(shù)官周靖人曾表示，開源是阿里云的戰(zhàn)略，但與此同時，阿里云形成的是一個開源和閉源的整體體系。

雖然截至目前的中標項目統(tǒng)計中，僅出現(xiàn)了一個阿里云的大模型直接落地的應(yīng)用項目，即“華潤數(shù)字科技有限公司2024-2026華潤集團大模型服務(wù)框架采購”項目，但一些服務(wù)商和用戶已將阿里云的開源大模型，落地部署到實際業(yè)務(wù)場景中。通義開源模型下載量已超過700萬。

當然，如果客戶采用開源模型，阿里云不能在模型上獲得金錢上的收益，但這確實是一個導流渠道，當一些客戶不再滿足于開源模型，或許會在尋求更高水平的閉源模型時，選擇阿里云。另外，當用戶用到公有云上的開源大模型時，也讓阿里云從算力上賺到的錢。阿里云此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，其大模型API日調(diào)用量已經(jīng)過億；除了日常2C應(yīng)用外，也服務(wù)了9萬家企業(yè)客戶。

與此同時，阿里云面向大模型落地過程中的快速定制問題而推出的百煉大模型平臺，則從工具和服務(wù)角度，完成了另外一個商業(yè)閉環(huán)。

火山引擎：率先打響價格戰(zhàn)

在一眾大模型廠商中，火山引擎入場B端大模型市場最晚，一直到今年5月15日，才宣布字節(jié)自研大模型“豆包”將通過火山引擎正式對企業(yè)市場提供服務(wù)。

其中標的大模型相關(guān)項目，也相對零星。今年上半年，不完全統(tǒng)計，火山引擎僅中標三個大模型相關(guān)項目。其中兩個項目，均與算力有關(guān)”。

不過，隨著大模型服務(wù)的推出，并率先打響價格戰(zhàn)，與大模型落地應(yīng)用相關(guān)的項目正在被其收入囊中。今年6月，“北京銀行大模型智能應(yīng)用項目_智能會議平臺項目”公布中標人選，火山引擎以85萬元報價中標。

這與它在傳統(tǒng)云計算時代的打法如出一轍。作為“后來者”，要想從“前輩們”手中搶肉吃，價格上就必須更舍得。

當然，比起在傳統(tǒng)云計算市場的艱難突圍，在大模型時代，火山引擎“實現(xiàn)翻身”的潛力或許會更大些。它背靠字節(jié)跳動，有錢袋子，有人才，有抖音、直播電商等天然場景，又有海外機構(gòu)，具備在AI技術(shù)上持續(xù)跟進國際先進水平的能力。

結(jié)語

被業(yè)界公認為“大模型行業(yè)落地元年”的2024年，即將過半，我們看到，大模型的競爭進入白熱化，戰(zhàn)況每天都在變化，隨著各家大模型的水平不斷接近，以及價格戰(zhàn)的掀起，拿到項目最多的企業(yè)幾乎每月都在變化之中，戰(zhàn)場上的玩家們要面臨的考驗，也會越來越多。

未來幾個月戰(zhàn)況會如何發(fā)展，我們將持續(xù)關(guān)注。