文｜藝    思

編｜王一粟

經(jīng)過了2023年的小試牛刀，2024年，三大運(yùn)營(yíng)商帶著大模型一路狂飆。

剛剛過去的5月，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商集體完成了新一輪的大模型進(jìn)化，特別是圍繞大模型的研發(fā)與應(yīng)用，展現(xiàn)了各自在技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的最新成果。

快速進(jìn)化，源自三大運(yùn)營(yíng)商在AI方面的戰(zhàn)略布局。

中國(guó)電信在2023年年報(bào)中表示，2024年公司將把握以人工智能為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)；中國(guó)移動(dòng)也曾公開表示，九天人工智能團(tuán)隊(duì)將于2024年底對(duì)標(biāo)GPT-4完成多模態(tài)大模型訓(xùn)練，含8款子平臺(tái)、287項(xiàng)核心算法能力、37項(xiàng)規(guī)�；瘧�(yīng)用。

野村綜研咨詢顧問張凱認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商的通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和公眾市場(chǎng)在短期內(nèi)已經(jīng)不能產(chǎn)生大規(guī)模增長(zhǎng)，ICT業(yè)務(wù)和政企市場(chǎng)是新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快，AI必將成為社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施之一。運(yùn)營(yíng)商在此時(shí)嘗試大模型基礎(chǔ)能力的開發(fā)，是一種戰(zhàn)略選擇。

智能化是近年來(lái)運(yùn)營(yíng)商一直強(qiáng)調(diào)的技術(shù)創(chuàng)新方向，并在旗下各種產(chǎn)品都加入了AI功能，尤其是賴以生存的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。早在2020年，Omdia的ICT-Enterprise Insights公布的一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有近80%的全新運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為使用AI技術(shù)是一項(xiàng)“重要”或“非常重要”的IT項(xiàng)目，其中近60%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃增加了對(duì)AI工具的投資。

值得注意的是，同樣是布局大模型，運(yùn)營(yíng)商制定了和頭部云廠商不同的策略：不卷通用大模型，而是把重點(diǎn)放在行業(yè)大模型，加速落地。

論技術(shù)和產(chǎn)品，運(yùn)營(yíng)商很難和科技公司出身的云廠商和大模型公司PK，但對(duì)于深耕多年了數(shù)智化市場(chǎng)的云廠商來(lái)講，5G的利刃、政企市場(chǎng)的深耕，都讓他們成為了AI市場(chǎng)中難以忽略的重量級(jí)選手。

而對(duì)大模型寄予厚望的云廠商來(lái)講，這些對(duì)手，既是要敬畏的，又是要合作的。

運(yùn)營(yíng)商大模型，提速快且力度大

繼2023年7月小試牛刀后，今年運(yùn)營(yíng)商明顯加快了大模型的布局速度。

剛剛過去的5月，三大運(yùn)營(yíng)商集體完成了新一輪的大模型進(jìn)化，特別是圍繞大模型的研發(fā)與應(yīng)用，展現(xiàn)了各自在技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的最新成果。

中國(guó)移動(dòng)可以說是最早入局大模型的運(yùn)營(yíng)商，2013年，中國(guó)移動(dòng)成立了“九天”人工智能團(tuán)隊(duì)。自此，中國(guó)移動(dòng)一路狂飆，2023年，兩款行業(yè)大模型“九天·海算政務(wù)”和“九天·客服”發(fā)布，在行業(yè)場(chǎng)景中率先實(shí)現(xiàn)落地。

同年10月，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合通信、能源、航空等多家央企發(fā)布了“九天·眾擎”基座大模型，其訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模超兩萬(wàn)億Tokens，融合了通信、能源、鋼鐵、建筑、交通等8大行業(yè)專業(yè)知識(shí)，具備自主技術(shù)攻堅(jiān)、安全可信可控等五大優(yōu)勢(shì)。

而在剛剛過去的數(shù)字中國(guó)峰會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)連甩三個(gè)大招：

其一，“九天”智能基座，由萬(wàn)卡算力、千億參數(shù)模型及百匯平臺(tái)組成；其二，開放大模型訓(xùn)練基地、大模型評(píng)測(cè)基地、大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地等三大人工智能基地，面向全社會(huì)提供超大規(guī)模、超長(zhǎng)穩(wěn)定、超高效率的大模型訓(xùn)練服務(wù)。其三，產(chǎn)品應(yīng)用側(cè)，中國(guó)移動(dòng)推出23款A(yù)I+產(chǎn)品及20個(gè)AI+DICT行業(yè)應(yīng)用。諸如，5G+AI新通話支持通話中實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)寫、字幕翻譯；視頻彩鈴?fù)瞥鑫纳鷪D、文生音樂等新功能。

而以“鴻湖圖文大模型”進(jìn)軍大模型賽道的中國(guó)聯(lián)通，則將第一落子定位在文生圖方面，其也是首個(gè)面向運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)的AI大模型。相比于去年，進(jìn)入到2024年，中國(guó)聯(lián)通的動(dòng)作明顯快得多。在今年2月的世界移動(dòng)通信大會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通發(fā)布了元景“1+1+M”大模型體系，即1套基礎(chǔ)大模型、1個(gè)大模型底座、M種行業(yè)大模型的大模型體系，以夯實(shí)其在大模型競(jìng)賽中的核心技術(shù)能力。

值得注意的是，在模型層面，較其他兩家運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)聯(lián)通能提供不同參數(shù)量的模型，其中，鴻湖圖文模型有8 億和 20 億兩個(gè)版本�；�礎(chǔ)模型方面，中國(guó)聯(lián)通借鑒動(dòng)物智能演化規(guī)律，已經(jīng)訓(xùn)練出了10億、70億、130億、340億、700億等不同參數(shù)量的模型。

而從中國(guó)聯(lián)通最新發(fā)布的元景大模型MaaS平臺(tái)和元景經(jīng)濟(jì)大模型看，其明顯加快了將大模型普及到全行業(yè)的速度。

其中，元景大模型MaaS平臺(tái)可以提供模型庫(kù)、工具箱、原生應(yīng)用商店三大服務(wù)，模型庫(kù)中內(nèi)置了包括通用大模型、工業(yè)領(lǐng)域大模型、基礎(chǔ)小模型等超150個(gè)模型；工具箱則內(nèi)置了包括大模型選模型、改模型、用模型等超100個(gè)開箱即用的工具，可以實(shí)現(xiàn)0代碼、低門檻快速定制等。

元景經(jīng)濟(jì)大模型，則主要針對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的各類重點(diǎn)場(chǎng)景，如宏觀經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)分析、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化、營(yíng)商環(huán)境、政務(wù)服務(wù)等開發(fā)了智慧問數(shù)、智能分析、預(yù)測(cè)預(yù)警等特色功能，以人機(jī)對(duì)話互動(dòng)的方式提供經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域知識(shí)整合、分析、輸出等服務(wù)。

與前兩者比，在云業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額最高的中國(guó)電信，戰(zhàn)略也更加系統(tǒng)，尤其重視模型基礎(chǔ)能力的建設(shè)。中國(guó)電信很早就提出了“1+1+1+M+N”的戰(zhàn)略，即1個(gè)智算云底座、1個(gè)通用大模型底座、1個(gè)數(shù)據(jù)底座、M個(gè)內(nèi)部大模型、N個(gè)行業(yè)大模型。

基于這一戰(zhàn)略，中國(guó)電信在2022年12月啟動(dòng)了語(yǔ)義大模型的研發(fā)，直到2023年發(fā)布千億參數(shù)的星辰語(yǔ)義大模型，并相繼開源7B、12B、52B大模型。

而今年5月中國(guó)電信推出星辰語(yǔ)音大模型，并宣布全面開源。據(jù)了解，該模型可以同時(shí)識(shí)別理解粵語(yǔ)、上海話、四川話、溫州話等30多種方言，是目前國(guó)內(nèi)支持最多方言的語(yǔ)音識(shí)別大模型。同時(shí)，該模型的發(fā)布也讓中國(guó)電信形成了從語(yǔ)義、語(yǔ)音、視覺到多模態(tài)一整個(gè)全模態(tài)完備的大模型布局。

商業(yè)化落地，運(yùn)營(yíng)商殊途同歸

進(jìn)入到2024年，大模型已然來(lái)到商業(yè)化落地的關(guān)鍵期。

經(jīng)歷一年的磨練，毫無(wú)意外，同大模型行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)一樣，運(yùn)營(yíng)商也從大模型訓(xùn)練研發(fā)轉(zhuǎn)向了如何讓大模型落地的階段。但同為運(yùn)營(yíng)商，幾家在路徑的選擇上，殊途同歸。

光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，“通用大模型+行業(yè)大模型+大模型平臺(tái)+AI創(chuàng)新產(chǎn)品”是運(yùn)營(yíng)商布局大模型的基本操作。

兵馬未動(dòng)，糧草先行。要訓(xùn)練出高質(zhì)量的大模型和滿足推理需求，高效的算力必不可缺。近日，三大運(yùn)營(yíng)商都在持續(xù)加注算力賽道。

近日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了采購(gòu)招標(biāo)公告，啟動(dòng) 2024 年至 2025 年新型智算中心采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu) AI 服務(wù)器高達(dá)7994臺(tái)，成國(guó)內(nèi)最大規(guī)模人工智能服務(wù)器集采。中國(guó)電信于去年8月集采了4175 臺(tái)人工智能算力服務(wù)器。中國(guó)聯(lián)通也在集團(tuán)層面首次集采人工智能服務(wù)器，共采購(gòu)人工智能服務(wù)器 2503 臺(tái)。

除招投標(biāo)外，運(yùn)營(yíng)商也在加緊在全國(guó)各區(qū)域搭建智算中心，其中，中國(guó)移動(dòng)先后投產(chǎn)了多個(gè)智算中心，分布在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、湖北、成渝、貴州等地。今年的數(shù)字中國(guó)峰會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)宣布年底要建成智算網(wǎng)絡(luò)新集群，年內(nèi)投產(chǎn)3個(gè)近2萬(wàn)卡超大規(guī)模單體智算中心和12個(gè)區(qū)域智算中心，廣泛升級(jí)1500個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，將訓(xùn)/推算力資源配比上升至1：10。

中國(guó)電信旗下的天翼云也在適度超前建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施，目前其已經(jīng)規(guī)劃并建設(shè)全國(guó) "2+3+7+X" 公共智算云池，在京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)建設(shè)兩大萬(wàn)卡智算集群，西部地區(qū)打造大規(guī)模綠色智算池。且早于去年中國(guó)電信在北京、上海、江蘇、貴州、寧夏、內(nèi)蒙古等節(jié)點(diǎn)已經(jīng)具備千卡以上訓(xùn)練資源。

中國(guó)聯(lián)通則布局了熱點(diǎn)集約、跨區(qū)輻射、邊緣覆蓋的多級(jí)算力體系，構(gòu)建了 "1+ N+X" 全國(guó)分梯次智算資源，IDC 規(guī)模超 40 萬(wàn)架，云池覆蓋 230 多個(gè)城市，實(shí)現(xiàn)多樣性算力一體化供給。

為了實(shí)現(xiàn)大模型技術(shù)的落地，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛構(gòu)建了模型平臺(tái)（MaaS平臺(tái)）。

中國(guó)移動(dòng)的匯聚平臺(tái)集聚并開放超30個(gè)“自有+開源+生態(tài)”大模型、超20個(gè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，同時(shí)，包含模型體驗(yàn)、調(diào)優(yōu)、部署、推理、評(píng)測(cè)全鏈條大模型開發(fā)工具。中國(guó)電信推出星辰MaaS平臺(tái)，集成了自研模型和主流的生態(tài)伙伴基礎(chǔ)大模型，提供“評(píng)-選-部-數(shù)-購(gòu)-訓(xùn)-推-用”的端到端大模型解決方案。中國(guó)聯(lián)通則發(fā)布了元景大模型MaaS平臺(tái)，提供模型庫(kù)服務(wù)、工具箱服務(wù)以及原生應(yīng)用商店服務(wù)。

縱觀運(yùn)營(yíng)商的一系列舉措，無(wú)論是通用模型、智算中心還是MaaS平臺(tái)，其終極目標(biāo)是通過打造多個(gè)縱深、垂直的行業(yè)大模型，實(shí)現(xiàn)快速落地。

有人曾這樣定義通用模型和行業(yè)模型，通用大模型是大模型中的“樣板間”，而行業(yè)大模型是可以直面用戶的“商品房”。

“三大電信運(yùn)營(yíng)商避開了通用大模型賽道，結(jié)合自己的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和用戶優(yōu)勢(shì)，利用大模型帶來(lái)的技術(shù)變革，有選擇地做行業(yè) AIGC，使已有服務(wù)‘智能化’，更好地服務(wù)用戶和客戶，是明智的選擇。”電信分析師付亮表示。

中國(guó)移動(dòng)基于九天大模型，推出20余款面向政府治理、工業(yè)生產(chǎn)、民生服務(wù)和通信特色等領(lǐng)域的行業(yè)大模型。此外，在全球海量通識(shí)知識(shí)基礎(chǔ)上，中國(guó)移動(dòng)還針對(duì)通信、電力、運(yùn)輸、能源等行業(yè)的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行了增強(qiáng)訓(xùn)練。

基于基礎(chǔ)模型及底座，中國(guó)聯(lián)通推出了覆蓋裝備制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、鋼鐵等十多個(gè)行業(yè)大模型，且目前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)、客服、反詐、工業(yè)、政務(wù)等行業(yè)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，并取得了階段性的成果。

而中國(guó)電信在行業(yè)大模型方面則走的更深一些，首先推出形成教育大模型，繼而發(fā)布了政務(wù)服務(wù)、基層治理、醫(yī)保等12個(gè)行業(yè)大模型。今年，中國(guó)電信又針對(duì)具體行業(yè)做了場(chǎng)景的細(xì)分，推出包括校園幫辦大模型、心理健康大模型、應(yīng)急預(yù)警視覺大模型、翼知雨防汛預(yù)警輔助大模型、文博講解大模型等在內(nèi)的8個(gè)行業(yè)細(xì)分模型。

光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)大模型均側(cè)重在政企領(lǐng)域，且布局決心遠(yuǎn)比人們想象的大。但想要快速落地，不僅要研究核心行業(yè)，還要解決細(xì)分場(chǎng)景的問題。在這方面，運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)出了從未有的默契，率先落地的領(lǐng)域都指向了——智能客服。

光錐智能了解到，2023年中國(guó)移動(dòng)組建了一支客服行業(yè)大模型專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，同年4月，中國(guó)移動(dòng)客服大模型算法通過服務(wù)提供者備案；12月客服大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)應(yīng)用破冰，并面向2萬(wàn)余員工開展內(nèi)測(cè)體驗(yàn)。

中國(guó)聯(lián)通的元景客服大模型助力平均通話時(shí)長(zhǎng)壓降28秒，客戶首次問題解決率提升1.6pp。同時(shí)在客服大模型基礎(chǔ)上，中國(guó)聯(lián)通還打造了26項(xiàng)AI創(chuàng)新服務(wù)。通過全流程、全場(chǎng)景數(shù)智賦能，全面提升客戶感知、一線效率和管理效能，實(shí)現(xiàn)智能服務(wù)占比超85%，平均通話時(shí)長(zhǎng)壓降15%，用戶滿意度達(dá)98%以上。

而中國(guó)電信最新發(fā)布的星辰語(yǔ)音識(shí)別大模型，技術(shù)上不僅做到了支持30種方言混說，也已經(jīng)在北京、福建、江西、廣西等地萬(wàn)號(hào)智能客服系統(tǒng)試點(diǎn)應(yīng)用，日均處理約200萬(wàn)通電話。同時(shí)，智能客服翼聲平臺(tái)也接入了星辰大模型的語(yǔ)音理解和分析能力，實(shí)現(xiàn)每天處理125萬(wàn)通客服電話。

眾所周知，客服一直是運(yùn)營(yíng)商的主要業(yè)務(wù)方向，也是智能化程度滲透較高的行業(yè)。

基于多年在客服領(lǐng)域的深耕，三大運(yùn)營(yíng)商沉淀了平臺(tái)的能力，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和海量的數(shù)據(jù)，為客服大模型的訓(xùn)練提供了肥沃的土壤。同時(shí)，在大模型技術(shù)的加持下，通過發(fā)揮大模型多模態(tài)、擬人化交互等優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營(yíng)商不斷提升智能客服的能力和相關(guān)產(chǎn)品，極大降低了人工客服答復(fù)時(shí)間和輔助人工思考，提高了用戶使用的體驗(yàn)感。

邁入大模型時(shí)代，作為智能化滲透較高的行業(yè)，智能客服必將成為未來(lái)的主要服務(wù)形式之一，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)智能客服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到181.3億元，而其中95%的客服互動(dòng)將由AI技術(shù)主導(dǎo)完成。

運(yùn)營(yíng)商，大模型賽道勁敵

運(yùn)營(yíng)商布局大模型的消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了大范圍的討論：

從時(shí)間上看，最早布局的運(yùn)營(yíng)商也是在去年7月份，正值國(guó)內(nèi)大模型硝煙四起的階段，顯然失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)；入局晚，可能更多的是模仿，很難做出自己的特色...種種聲音似乎傳遞出來(lái)的都是對(duì)運(yùn)營(yíng)商做大模型的否定。

但實(shí)際上，運(yùn)營(yíng)商卻是大模型賽道中最強(qiáng)的勁敵，也是最不容忽視的力量。

正所謂要想富先修路，雖然單純從大模型人才、算力、算法、工程能力等維度，無(wú)法與BAT大廠拉開差距，但從布局AI伊始，運(yùn)營(yíng)商就紛紛押注算力賽道，加之自身強(qiáng)大的通信基因，構(gòu)建了運(yùn)營(yíng)商獨(dú)有的算網(wǎng)融合的優(yōu)勢(shì)，為其布局大模型奠定了堅(jiān)實(shí)的地基。

中國(guó)移動(dòng)用幾年時(shí)間將算網(wǎng)完成從概念到實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)變，通過自主研發(fā)算網(wǎng)大腦、算力路由等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)通算、智算、超算等各類算力資源的統(tǒng)籌運(yùn)用；中國(guó)電信持續(xù)加大科技創(chuàng)新，突破了云操作系統(tǒng)等卡脖子的技術(shù)難題，云底座平臺(tái)擺脫開源限制，打造了通智超一體化智算加速平臺(tái)“云驍”，一站式智算服務(wù)平臺(tái)“慧聚”以及算力調(diào)度平臺(tái)“息壤”。

中國(guó)聯(lián)通則打造了高效協(xié)同一體化的全光算力傳輸網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了算力網(wǎng)絡(luò)全光化、低時(shí)延、大帶寬、高可靠，實(shí)現(xiàn)多層級(jí)算力布局。

在夯實(shí)AI底層基礎(chǔ)設(shè)施能力的過程中，運(yùn)營(yíng)商還有一個(gè)最強(qiáng)武器—5G，通過云網(wǎng)一體的建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)覆蓋到絕大部分有數(shù)智化需求的政企客戶。

據(jù)2023年三大運(yùn)營(yíng)商公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，天翼云已經(jīng)累計(jì)服務(wù)超過2萬(wàn)個(gè)政企客戶，上半年新增5G 2B商用項(xiàng)目約6000個(gè)，同比增長(zhǎng)近80%；移動(dòng)云累計(jì)服務(wù)5G和行業(yè)客戶商用案例，金額超過300萬(wàn)人民幣的大單超過1000個(gè)；聯(lián)通云5G行業(yè)應(yīng)用累計(jì)項(xiàng)目超過2萬(wàn)個(gè)，覆蓋60大類行業(yè)。

憑借著算網(wǎng)融合、云網(wǎng)融合的能力，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在政務(wù)云市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

其中，天翼云的表現(xiàn)最為亮眼，率先在智慧城市、智慧工業(yè)、智慧金融、智慧教育四大板塊建立了標(biāo)桿項(xiàng)目，并逐步復(fù)制，移動(dòng)云則在智慧礦山、智慧電力、智慧醫(yī)院等更細(xì)分行業(yè)深耕，更拓展了車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字政府等新賽道。雖然，較前兩者，聯(lián)通云的能力稍弱，但也已經(jīng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域開始探索。

可以預(yù)見，運(yùn)營(yíng)商布局大模型很可能會(huì)對(duì)頭部云廠商造成一定的沖擊。

其一，重塑云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)有的格局。

為了做好大模型服務(wù)，ATH（阿里、騰訊、華為）持續(xù)發(fā)力，諸如夯實(shí)通用模型的能力，推出行業(yè)模型以及創(chuàng)新型AI產(chǎn)品。但對(duì)于云廠商而言，大模型的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是底層云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)，諸如算力、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)等，而運(yùn)營(yíng)商憑借這幾方面的優(yōu)勢(shì)，很可能會(huì)重新改寫現(xiàn)在云計(jì)算市場(chǎng)的格局。

在IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告中也能明顯看出這一變化，數(shù)據(jù)顯示，2023下半年IaaS市場(chǎng)中，阿里云和騰訊云市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，而華為云、天翼云、移動(dòng)云市場(chǎng)份額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中，天翼云同比上升1.1%。移動(dòng)云市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最為明顯，同比上升2.3%。三大運(yùn)營(yíng)商2023年云業(yè)務(wù)收入整體達(dá)到2315億元，正在迅速追趕云巨頭阿里云。其中天翼云的營(yíng)收和阿里云已經(jīng)非常接近。

其二，大模型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

無(wú)論通用模型還是行業(yè)模型，最終是要為行業(yè)所用，所以大模型的發(fā)展終究是從行業(yè)中來(lái)，再到行業(yè)中去。在這個(gè)過程中，以ATH代表的云廠商選擇的是自上而下的模式，選擇將“通才”訓(xùn)練為“專才”，即先卷底層通用模型的能力，進(jìn)而結(jié)合需求做各類行業(yè)模型。

而運(yùn)營(yíng)商是自下而上，即入局之初，就以行業(yè)需求為出發(fā)點(diǎn)做模型的研究，強(qiáng)調(diào)的是技術(shù)為行業(yè)所用，貼近用戶的需求。且運(yùn)營(yíng)商在多年的業(yè)務(wù)發(fā)展中，積累了豐富的行業(yè)Know-how，大量的業(yè)務(wù)場(chǎng)景也為其提供了試驗(yàn)田，加之近兩年持續(xù)在AI技術(shù)能力方面的補(bǔ)強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)商在落地上會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。

簡(jiǎn)言之，前者是拿著錘子找釘子，而后者考慮的是如何把錘子和釘子更好的結(jié)合，顯然，后者更具解決實(shí)際問題的能力，從這個(gè)角度看，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)被行業(yè)優(yōu)先選擇。

其三，大模型商業(yè)化加劇。

圍繞落地，以字節(jié)、阿里為代表的企業(yè)紛紛采取不同的方式，從部分降價(jià)到全面免費(fèi)。但這一舉措?yún)s引來(lái)了多位行業(yè)人士的詬病。Lepton AI 創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚(yáng)清認(rèn)為，企業(yè)使用AI并不是成本驅(qū)動(dòng)，而是因?yàn)槠髽I(yè)首先得搞清楚怎么用來(lái)產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值。也許不是最便宜的贏得商戰(zhàn)，而是能落地的贏得利潤(rùn)。

獵豹移動(dòng)董事長(zhǎng)兼CEO傅盛則表示，本輪大模型降價(jià)的目標(biāo)不是為了用戶更多的直接使用，而是為了吸引開發(fā)者，這輪降價(jià)對(duì)企業(yè)用戶影響有限。

對(duì)于大模型的商業(yè)化，結(jié)合近兩年云廠商在政企云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，政企行業(yè)仍然是云廠商大模型商業(yè)化的必爭(zhēng)之地。一般來(lái)說，政企行業(yè)通常有較強(qiáng)的需求和付費(fèi)意愿。而在這方面，運(yùn)營(yíng)商顯然會(huì)搶先一步。

以政務(wù)云市場(chǎng)為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)Top7政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)份額中，運(yùn)營(yíng)商保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。究其原因，一方面，從企業(yè)屬性和業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商積累了豐富的政企客戶資源，這無(wú)疑是其開辟大模型市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。

光錐智能了解到，大模型商業(yè)化方面，中國(guó)電信已經(jīng)順利拿下5個(gè)政企的大單，其中兩個(gè)是中國(guó)電信與火山引擎、商湯科技、京東科技公司分別合作完成的項(xiàng)目，此外，天翼云也拿下了一個(gè)上海人工智能創(chuàng)新中心的項(xiàng)目。

這樣的中標(biāo)在運(yùn)營(yíng)商企業(yè)中已不是個(gè)例，在剛剛過去的一個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)移動(dòng)相繼披露了幾個(gè)金額較大的中標(biāo)項(xiàng)目。

其中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司汕尾分公司中標(biāo)的汕尾市匯安數(shù)字技術(shù)有限公司大模型訓(xùn)練算力云服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，金額為2670.35萬(wàn)元。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司中標(biāo)的光子算數(shù)（北京）科技有限責(zé)任公司人工智能算力服務(wù)項(xiàng)目，金額為8805萬(wàn)元。這也是上個(gè)月中標(biāo)項(xiàng)目中金額最大的兩個(gè)項(xiàng)目。

此外，光錐智能通過觀察發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)電信的中標(biāo)結(jié)果看，既有獨(dú)立中標(biāo)的大單，也有和其他廠商合作的項(xiàng)目。前不久，中國(guó)移動(dòng)還與中國(guó)石油、華為、科大訊飛三家企業(yè)共同簽署了昆侖大模型合作共建協(xié)議。

可以預(yù)見，未來(lái)很大程度上運(yùn)營(yíng)商和頭部云廠商既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也會(huì)是合作伙伴。

目前，無(wú)論是具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部云廠商，還是包括三大運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)的后起之秀，為了快速變現(xiàn)紛紛使出了殺手锏級(jí)的方式。隨著時(shí)間的推移、技術(shù)的演進(jìn)和研發(fā)力度的持續(xù)加碼，這場(chǎng)關(guān)于大模型商業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈演愈烈。

誰(shuí)能在這場(chǎng)競(jìng)逐賽中，殺出重圍，仍需時(shí)間去驗(yàn)證。

       原文標(biāo)題 : 運(yùn)營(yíng)商卷大模型，云廠商霸主地位不保？