2022年鋰電板塊或?qū)⒆屛唤o氫能板塊
文/方得
不忘初心,方得始終。
財(cái)務(wù)的結(jié)算周期是以陽(yáng)歷年來(lái)計(jì)算的,也就是每年的1月1日到12月31日,一轉(zhuǎn)眼,2021年余額不足,交易只剩7個(gè)交易日了。今年的投資收益,無(wú)論是機(jī)構(gòu)還是普通的投資人,基本大局已定。
今年的行情如果抓住新能源板塊,尤其是鋰電、太陽(yáng)能相關(guān)的,還有半導(dǎo)體板塊,以及上游資源品板塊個(gè)股的,收益是很豐厚的,否則,可能不是太樂(lè)觀。
無(wú)論如何,今年就差不多過(guò)去了,下面我們要關(guān)心的,是明年怎么做,方向在哪里?
年年歲歲花相似,歲歲年年人不同!
股票市場(chǎng)也是如此,花無(wú)百日好,每年都有新的板塊和個(gè)股出來(lái),引領(lǐng)市場(chǎng)的發(fā)展。
從最近一些板塊及資金的運(yùn)作來(lái)看,有三個(gè)板塊值得關(guān)注,一個(gè)是大的電子板塊,第二是計(jì)算機(jī)軟件信息及通信板塊,還有氫能源板塊。
大的電子板塊,其實(shí)內(nèi)涵很豐富,主要包含,消費(fèi)電子,汽車(chē)電子。
消費(fèi)電子主要是以AR/VR為代表的元宇宙相關(guān)的領(lǐng)域,每年都有人提出今年是元宇宙的元年,但是每年都感覺(jué)都是題材的炒作,在大家還以為是題材炒作的時(shí)候,元宇宙的元年可能真的就到了,今年下半年,隨著FACEBOOK的更名,一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng),紛紛加大元宇宙的布局。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景的增加,虛擬現(xiàn)實(shí),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)感的頭盔,眼鏡等設(shè)備,銷(xiāo)量逐步加速上升,價(jià)格也隨之進(jìn)入2000元人民幣的區(qū)間。這個(gè)過(guò)程還會(huì)繼續(xù)加速,預(yù)期蘋(píng)果2022年會(huì)推出成熟的產(chǎn)品,蘋(píng)果一旦加入,整個(gè)市場(chǎng)會(huì)噴薄而出。硬件廠(chǎng)商,包括相關(guān)的元器件廠(chǎng)商會(huì)率先獲利。整個(gè)行業(yè)的在前期還是會(huì)以拉估值的方式,展開(kāi)最誘人的一段行情。歌爾股份在周一跌停后,我在文章提示說(shuō),這個(gè)不會(huì)有大的問(wèn)題,是股票升浪中的一個(gè)調(diào)整,還會(huì)繼續(xù)新高的。
現(xiàn)在炒作的中青寶、湖北廣電這些都是前菜,后面一系列的公司都會(huì)拾級(jí)而上。
汽車(chē)電子是新能源汽車(chē)電動(dòng)化和智能化為方向的板塊,電動(dòng)化就是高壓化,智能化是高頻高速等相關(guān)的元器件,這個(gè)在前面文章里也有相應(yīng)的闡述,目前以德賽西威為代表的智能駕駛艙的公司又在不斷創(chuàng)下新高,這個(gè)板塊,明年在上游芯片供應(yīng)逐步緩解后,一方面汽車(chē)的整體銷(xiāo)量會(huì)大幅增長(zhǎng),更重要的是電動(dòng)化和智能化在汽車(chē)?yán)锏恼急葧?huì)快速提升。明年這些公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)是很確定的。
計(jì)算機(jī)信息及通信板塊這兩年也比較沉寂,有兩個(gè)看點(diǎn),一個(gè)隨著5G通信設(shè)施的逐步完善,下游的運(yùn)用發(fā)展會(huì)逐步鋪開(kāi),應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新會(huì)帶來(lái)計(jì)算機(jī)通信板塊的逐步活躍,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心的邊緣計(jì)算,云計(jì)算,數(shù)據(jù)安全,網(wǎng)絡(luò)安全等等都有機(jī)會(huì)表現(xiàn)。同時(shí)AR/VR的市場(chǎng)爆發(fā)也會(huì)帶來(lái)計(jì)算機(jī)信息以及網(wǎng)絡(luò)通信板塊的活躍。
新能源板塊明年還是很好的賽道,但是在板塊內(nèi)部會(huì)形成輪動(dòng)的格局,鋰電板塊會(huì)讓位給氫能板塊,因?yàn)閺氖袌?chǎng)的相對(duì)空間內(nèi),上市公司的市值空間,這是一目了然的,鋰電里已經(jīng)有以寧德時(shí)代為代表的從萬(wàn)億,到千億,百億的一群大市值的公司。而氫能公司目前市值還是很袖珍的。今年下半年開(kāi)始,隨著政策的催化,明年氫能會(huì)逐步開(kāi)始從1到10的過(guò)程當(dāng)中。風(fēng)能,光伏,包含鋰電,長(zhǎng)期邏輯還是沒(méi)有問(wèn)題,調(diào)整好了,哪天它又會(huì)回來(lái)高喊一聲“我回來(lái)了”!
新的一年,會(huì)有新的機(jī)會(huì),新的機(jī)會(huì)不是憑空誕生的,它是一個(gè)逐步演化,市場(chǎng)逐漸形成共識(shí)的過(guò)程,這個(gè)過(guò)程目前明顯已經(jīng)開(kāi)始了。
隨著市場(chǎng)的發(fā)展,信息的獲取更加便利,市場(chǎng)的效率整體是逐步提高的,達(dá)成共識(shí)的過(guò)程會(huì)被壓縮,因此,我們要適當(dāng)?shù)淖鎏崆暗念A(yù)判,并制定相應(yīng)的行動(dòng)預(yù)案。
這三條大的主線(xiàn)是未來(lái)重點(diǎn)需要關(guān)注的核心板塊。
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