2020年三季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況及其運行特點分析
三、2020年三季度行業(yè)運行特點
1.主要經(jīng)濟指標持續(xù)回穩(wěn)向好,效益指標優(yōu)于上年同期
隨著統(tǒng)籌防疫和發(fā)展有力政策措施逐步落實,我國前三季度經(jīng)濟增速由負轉(zhuǎn)正,供需關(guān)系逐步改善,市場活力動力增強,國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長0.7%,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1.2%,制造業(yè)增加值同比增長1.7%,裝備制造業(yè)增加值同比增長4.7%。前三季度,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降2.4%。
機床工具行業(yè)三季度延續(xù)二季度回穩(wěn)向好趨勢,營業(yè)收入降幅逐月收窄,從1-6月的同比下降7.6%收窄至同比下降4.4%,與上年同期水平已經(jīng)接近,但尚未實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。從月度來看,8月后已由同比下降轉(zhuǎn)為同比增長,8月當月營業(yè)收入同比增長5.4%,9月當月營業(yè)收入同比增長6.8%,回升勢頭明顯。
雖然機床工具行業(yè)累計營業(yè)收入仍同比下降,但累計實現(xiàn)利潤總額指標自8月以來已經(jīng)轉(zhuǎn)正:1-8月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長6.7%,1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長8.0%,而月度實現(xiàn)利潤總額自4月份以來一直為同比正增長,9月份實現(xiàn)利潤總額同比增長16.5%。機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額方面好于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。
機床工具行業(yè)利潤總額指標同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入,主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經(jīng)濟的大力度減稅降費政策。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月實現(xiàn)稅金同比下降11.2%,實現(xiàn)利潤總額同比增長11.7%,兩者一增一減,幅度大體相當,清楚地說明了這一點。
與經(jīng)濟指標回穩(wěn)向好相呼應(yīng),金屬加工機床產(chǎn)量同比降幅也逐步收窄。1-9月累計金屬切削機床產(chǎn)量同比降幅為2.6%,較1-6月降幅收窄5.3個百分點;1-9月累計金屬成形機床產(chǎn)量同比降幅為8.5%,較1-6月降幅收窄18.6個百分點。
2.金屬切削機床行業(yè)復(fù)蘇明顯,金屬成形機床行業(yè)亦有改善
進入三季度以來,金屬切削機床行業(yè)繼續(xù)加快復(fù)蘇,1-9月營業(yè)收入同比降低3.9%,降幅較1-6月收窄5.4個百分點,已接近上年同期水平;1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長107.8%,增幅較1-6月擴大55.4個百分點,遠高于機床工具行業(yè)8.0%的同比增幅。金屬切削機床行業(yè)虧損面為25.5%,比1-6月收窄5.5個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長,而且增幅比6月時有所擴大。可見,金屬切削機床行業(yè)在疫情后復(fù)蘇勢頭比較強勁。
金屬成形機床行業(yè)今年上半年運行明顯偏弱,但三季度也有所改善。該行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低7.9%,降幅較今年1-6月收窄3.8個百分點;1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長1.0%,1-6月為同比降低16.7%;1-9月金屬成形機床行業(yè)虧損面為26.6 %,比1-6月收窄5.7個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬成形機床新增訂單由6月時的同比下降轉(zhuǎn)為同比增長,在手訂單雖然仍同比下降,但降幅比6月時大幅收窄。
3.機床工具進出口持續(xù)恢復(fù),但仍處在負增長區(qū)間
新冠疫情發(fā)生后,我國進出口曾受到很大沖擊。國家采取的穩(wěn)外貿(mào)政策取得突出成效。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,前三季度,我國貨物貿(mào)易進出口總值23.12萬億元人民幣,比去年同期增長0.7%;其中,出口12.71萬億元,增長1.8%;進口10.41萬億元,下降0.6%。
與全國進出口形勢相比,機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄,但1-9月機床工具進出口總額仍同比下降9.1%,其中,進口同比下降13.8%,出口同比下降4.6%,與全國進出口形勢還有較大滯后。
可喜的是,自2019年上半年機床工具進出口首次出現(xiàn)順差(0.8億美元)之后,一直保持順差態(tài)勢,今年1-9月貿(mào)易順差為13.0億美元,已經(jīng)超過2019年全年順差(9.3億美元)。
四、近期行業(yè)形勢研判
(一)有利因素
1.我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著,經(jīng)濟復(fù)蘇領(lǐng)先全球
我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)一季度同比下降6.8%,二季度同比增長3.2%,三季度同比增長4.9%,前三季度累計實現(xiàn)同比增長0.7%,在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟正增長。
當前歐美等地區(qū)新冠疫情仍此起彼伏,越來越嚴重,世界經(jīng)濟出現(xiàn)深度衰退,但多家國際機構(gòu)看好中國經(jīng)濟。例如,國際貨幣基金組織預(yù)測今年世界經(jīng)濟將萎縮4.4%,而中國經(jīng)濟將增長1.9%,是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。世界銀行預(yù)測今年中國經(jīng)濟將將增長2.0%,同時預(yù)測明年中國經(jīng)濟將增長7.9%。
2.雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進機床工具市場發(fā)展
10月29日中共中央第十九屆五中全會通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》,我國將開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程!敖ㄗh”突出強調(diào)了加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,加快培育完整內(nèi)需體系。這將給國內(nèi)機床工具行業(yè)提供更廣闊的市場空間,并且市場已經(jīng)對此做出反應(yīng)。
3.“六穩(wěn)”、“六!钡日叽胧┏掷m(xù)顯效,PMI連續(xù)8個月保持在榮枯線以上
新冠疫情發(fā)生后,國家和各級地方政府全方位密集出臺了多項拉動市場需求、減輕企業(yè)負擔等促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施,力度之大前所未有,效果迅速并將持續(xù)顯現(xiàn)。自3月以來,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) PMI 連續(xù)8個月保持在榮枯線以上,10月份為 51.4%。前三季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1.2%,9月當月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%,這是連續(xù)6個月保持增長。這些都驗證了PMI指數(shù)的先行導(dǎo)向作用。
4.汽車制造業(yè)強力回升,有利于擴大機床工具行業(yè)市場需求
汽車制造業(yè)是機床工具最大市場。2020年1-10月,我國汽車產(chǎn)銷同比下降4.6%和4.7%,降幅與1-9月相比,分別收窄2.1個和2.2個百分點。10月當月,汽車產(chǎn)銷分別同比增長11.0%和12.5%。這已是連續(xù)7個月汽車月度產(chǎn)銷保持增長。汽車制造業(yè)的觸底回升,必將拉動機床工具市場需求的增長。
(二)不利因素
1.市場需求尚未完全恢復(fù),行業(yè)運行壓力仍然較大
前三季度我國經(jīng)濟運行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成效顯著。但國際環(huán)境仍然復(fù)雜嚴峻,不穩(wěn)定性不確定性因素較多。國內(nèi)疫情外防輸入、內(nèi)防反彈的壓力不小,經(jīng)濟仍處在恢復(fù)進程中,持續(xù)復(fù)蘇向好基礎(chǔ)仍需鞏固。
從投資、消費和出口三方面來看,目前市場需求還沒有完全恢復(fù)。前三季度全國固定資產(chǎn)投資增速(0.8%)已由負轉(zhuǎn)正,但與機床工具行業(yè)關(guān)系更為密切的第二產(chǎn)業(yè)投資同比下降3.2%,制造業(yè)投資同比下降6.5%,設(shè)備工器具購置投資同比下降10.1%;前三季度社會消費品零售總額同比下降7.2%;前三季度機床工具出口同比下降13.8%。因此,今后一段時間機床工具需求不足的問題還將延續(xù),行業(yè)運行壓力仍然較大。
2.貿(mào)易保護主義及逆全球化思潮抬頭
國際上貿(mào)易保護主義盛行,疊加新冠疫情在全球惡性蔓延,使全球經(jīng)濟復(fù)蘇受阻,對我國經(jīng)濟發(fā)展帶來重大影響。機床工具行業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)物流、商務(wù)活動也受到很大限制。機床工具的供應(yīng)鏈受到很大影響,特別是對高端關(guān)鍵配套件依賴進口的企業(yè)形成較大沖擊。同時,這也倒逼企業(yè)加快國內(nèi)配套能力的提升。
3.全球機床產(chǎn)業(yè)普遍下滑,市場需求嚴重萎縮
今年4月份美國加德納公司發(fā)布的《2019年全球機床調(diào)查》曾預(yù)計,2020年全球機床市場消費額可能比2019年再下降15%左右。當時還無法預(yù)料后來新冠疫情對全球經(jīng)濟產(chǎn)生如此嚴重的影響。
(三)對2020年全年及2021年行業(yè)形勢的預(yù)測
綜上各種因素,我們預(yù)計機床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標有望與上年持平,其中利潤總額可有5-10%的增長。2021年按正常發(fā)展趨勢,機床工具行業(yè)應(yīng)呈平穩(wěn)恢復(fù)性增長態(tài)勢,主要經(jīng)濟指標有望實現(xiàn)正增長。但國際環(huán)境和新冠疫情的不確定性,可能對行業(yè)的發(fā)展帶來沖擊。
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