前言

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式發(fā)布為香港、澳門以及珠三角九市的跨區(qū)域性合作發(fā)展描繪了嶄新藍(lán)圖。

作為開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，粵港澳大灣區(qū)已邁出了新時(shí)代的新步伐。未來，粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇如何？又有哪些投資機(jī)會？本文將通過國內(nèi)外比較、空間格局、人口集聚、產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、制度創(chuàng)新五個(gè)方面，為你深度解密——

01

粵港澳大灣區(qū)有條件成為世界第一灣

無論從GDP規(guī)�？�，還是從人口、面積等要素看，粵港澳大灣區(qū)與世界上主要都市圈，如紐約、舊金山、東京等灣區(qū)已等量齊觀。

世界級灣區(qū)有不少共性：一是對外高度開放，往往擁有便捷的海港和空港設(shè)施，人員流動頻繁和貨物吞吐量大；二是金融和科技創(chuàng)新活躍，新經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)全球發(fā)展；三是內(nèi)部協(xié)同整合，城市往往形成連綿區(qū)，功能互補(bǔ)程度高，形成發(fā)展合力。

▲全球主要灣區(qū)基本情況

（資料來源：文獻(xiàn)檢索；NASA數(shù)據(jù)；根據(jù)香港行政長官林鄭月娥2019年4月9日在東京出席粵港澳大灣區(qū)推介會使用的經(jīng)濟(jì)人口等數(shù)據(jù)，其中人口、GDP總量更新至2018年，其他部分?jǐn)?shù)據(jù)截至2017年）

灣區(qū)經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)區(qū)域的特點(diǎn)，世界上GDP排名前列的地區(qū)大多集中在沿海都市圈和城市群。據(jù)統(tǒng)計(jì)，灣區(qū)占全球經(jīng)濟(jì)總量約60％。世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度排名前列的城市大多位于灣區(qū)中心，全球大城市位于灣區(qū)的占比高達(dá)75％。

粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)條件好，發(fā)展?jié)摿Υ螅?018年，GDP達(dá)1．6萬億美元，已經(jīng)超過舊金山灣區(qū)和紐約灣區(qū)，6957萬人口和5．6萬平方公里面積遠(yuǎn)超其他灣區(qū)，港口集裝箱吞吐量和機(jī)場旅客吞吐量均為四大灣區(qū)之首。但需要指出的是，在人均GDP、服務(wù)業(yè)占比等方面，粵港澳大灣區(qū)相對落后于其他灣區(qū)，這也體現(xiàn)了其自身發(fā)展的特點(diǎn)。

從國內(nèi)對比看，與長三角、京津冀等主要經(jīng)濟(jì)區(qū)相比，粵港澳大灣區(qū)有其自身特點(diǎn)：一是擁有特大城市連綿區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)活躍市場廣闊，大灣區(qū)在三個(gè)極點(diǎn)區(qū)域的帶動下，以占比不到0．6％的土地貢獻(xiàn)了全國12．4％的GDP；二是人均指標(biāo)遠(yuǎn)超全國平均。2017年人均GDP超過22000美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先全國8800美元的平均水平。人均可支配收入接近12000美元，相當(dāng)于全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的2倍；三是世界級企業(yè)集聚，民企實(shí)力雄厚。2018年《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)中，粵港澳大灣區(qū)占據(jù)19席，占中國上榜企業(yè)的15．8％，其中八成是民營企業(yè)。

▲灣區(qū)主要城市世界500強(qiáng)和全國500強(qiáng)總部數(shù)量

（資料來源：《財(cái)富》雜志2018年世界500強(qiáng)，中國企業(yè)500強(qiáng)）

02

粵港澳大灣區(qū)正在形成高水平都市連綿區(qū)

對于粵港澳大灣區(qū)空間格局，有三個(gè)基本認(rèn)識：更多的極點(diǎn)、更高的尖峰、更均質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)。大灣區(qū)是以“多極化、多引擎”帶動城市群發(fā)展的典型代表，伴隨廣州深圳邁向全球高端科技匯集地、全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)生成地、全球創(chuàng)新生態(tài)培育地，未來大灣區(qū)三個(gè)極點(diǎn)將成為世界級的創(chuàng)新尖峰，三峰極化的自我更新迭代將創(chuàng)造更多高價(jià)值空間。同時(shí)，灣區(qū)一體化將重構(gòu)生產(chǎn)力布局、重構(gòu)要素配置、重構(gòu)城市功能，在多極化城市群發(fā)展趨勢下，未來的空間秩序，將逐漸走向更為均質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)格局。

▲ 更均質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

伴隨著大灣區(qū)空間格局的重構(gòu)，未來有望出現(xiàn)三種類型的投資高潛力區(qū)域：

1

均質(zhì)擴(kuò)張、廊道新城。隨著都市連綿區(qū)的擴(kuò)張和世界級城市群的建設(shè)，創(chuàng)新要素的梯度擴(kuò)散將沿著軸帶和廊道衍生出一批特色產(chǎn)業(yè)新城。

2

沿灣聚集、海岸新區(qū)。根據(jù)世界灣區(qū)的地理分布特點(diǎn)和土地利用規(guī)律，主要城區(qū)都沿著海岸線分布擴(kuò)散，對比東京灣區(qū)和粵港澳大灣區(qū)的燈光圖和人口DID分布圖，可以看出大灣區(qū)沿海區(qū)域未來還有很大發(fā)展空間，從近年來東莞濱海灣、中山翠亨、珠海橫琴等新區(qū)的建設(shè)也能印證此類趨勢的發(fā)展。

3

跨城組團(tuán)、邊界崛起。同城化推動城市要素流動升級，在城市邊界模糊的趨勢下，行政邊緣的原有洼地區(qū)域?qū)⒊蔀槿诤习l(fā)展的新價(jià)值空間。

▲大灣區(qū)三類投資高潛力區(qū)域

（資料來源：燈光圖； 李郇． 從巨型城市區(qū)域視角審視粵港澳大灣區(qū)空間結(jié)構(gòu)）

03

粵港澳大灣區(qū)人口數(shù)量紅利和質(zhì)量紅利長期并存

大灣區(qū)人口體量巨大，集聚勢頭強(qiáng)勁，發(fā)展后勁充足。從人口總量來看，2018年粵港澳大灣區(qū)常住人口規(guī)模接近7100萬，實(shí)有人口規(guī)模近1億。從人口增長趨勢來看，2016－2018年間深圳常住人口規(guī)模凈增長112萬，廣州人口凈增長86萬，遠(yuǎn)超國內(nèi)其他主要城市，人口快速增長體現(xiàn)出灣區(qū)強(qiáng)大的人口吸引力和集聚力。

▲粵港澳大灣區(qū)人口數(shù)量

（數(shù)據(jù)來源：高德大數(shù)據(jù)，各地級國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)）

大灣區(qū)人口分布呈現(xiàn)三足鼎立，未來將在集聚中走向相對均衡。粵港澳大灣區(qū)人口集聚形態(tài)呈現(xiàn)明顯的多中心特征，廣佛肇、澳珠中江、港深莞惠三大城市組團(tuán)構(gòu)成灣區(qū)主要人口空間格局。從核心都市圈人口集聚強(qiáng)度來看，廣深都市圈核心區(qū)人口密度均高于1．5萬／km？，但外圈層人口密度均不足1000人／km？，呈現(xiàn)“內(nèi)密外疏”的顯著特征，表明集聚水平仍有較大提升空間。

從都市圈人口演變趨勢來看，以東京都市圈為例，發(fā)展初期呈現(xiàn)明顯“孤島狀”，后期人口開始不斷向周邊區(qū)域集聚，“連綿狀”態(tài)勢逐漸蔓延。未來灣區(qū)人口在規(guī)模持續(xù)增長的同時(shí)，內(nèi)外圈層人口密度落差將逐步縮小。

▲粵港澳大灣區(qū)人口山圖和廣深都市圈各圈層人口密度

（數(shù)據(jù)來源：高德大數(shù)據(jù)）

核心區(qū)人口趨穩(wěn)，灣區(qū)70％人口增量將集中于外圈層。仍以東京都市圈為例，1970年以前，東京都人口迅速增長，外圈層人口增速緩慢，而1970－2015年間，78％的新增人口集中在東京都市圈的外圍三縣，核心區(qū)人口增長放緩。大灣區(qū)人口發(fā)展也將呈現(xiàn)核心區(qū)率先發(fā)力，外圍地區(qū)后發(fā)優(yōu)勢突出的特征，外圈層將成為未來新增人口的核心承載。從各圈層流入人口來源來看，城市核人口遷入來源主要集中于近域遷移（即本省或周邊區(qū)域），平行遷移（即經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相似地區(qū)人口遷入）等；外圈層除了要承接核心區(qū)人口外溢，還要承載本省以外人口遷入以及本地新增城鎮(zhèn)化人口。

▲廣深兩大都市圈人口增長趨勢特點(diǎn)

（數(shù)據(jù)來源：華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院）

規(guī)模紅利與質(zhì)量紅利并存，大灣區(qū)向國際一流灣區(qū)躍升。相對年輕的人口結(jié)構(gòu)是灣區(qū)發(fā)展活力的重要保障。對比北上廣深的人口年齡結(jié)構(gòu)金字塔圖，京滬地區(qū)呈現(xiàn)“底部收縮”態(tài)勢，“傘”型結(jié)構(gòu)明顯，廣深人口結(jié)構(gòu)較京滬更為年輕化。從2017年各城市65歲及以上老人占比來看，結(jié)論更為明顯，京滬65歲及以上老人占比均高于10％，而廣深65歲及以上老人占比分別僅為7．9％、3．4％。從人才吸引來看，2010－2017年全國高校畢生人數(shù)規(guī)模高速增長，核心都市圈大專以上學(xué)歷人口占6歲以上總?cè)丝诒戎鼐�遠(yuǎn)高于全國平均水平，可以預(yù)見，未來核心都市圈將繼續(xù)成為“人才磁場”，灣區(qū)人口質(zhì)量紅利也將進(jìn)一步凸顯。

▲廣深京滬人口結(jié)構(gòu)及主要城市畢業(yè)生和學(xué)歷人口對比

（數(shù)據(jù)來源：2015年各城市1％人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，各城市人口統(tǒng)計(jì)年鑒）

04

粵港澳大灣區(qū)有望打造產(chǎn)業(yè)整體強(qiáng)勢和局部優(yōu)勢

粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成“三帶多點(diǎn)、三輪驅(qū)動”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。“三帶多點(diǎn)”，即以佛山、肇慶、江門、中山、珠海等為重點(diǎn)的珠江西岸技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)帶、以廣州、深圳、東莞、惠州等為重點(diǎn)的東岸知識密集型產(chǎn)業(yè)帶，以及沿海生態(tài)環(huán)保型重化工產(chǎn)業(yè)帶�！叭�輪驅(qū)動”，即以創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和都市經(jīng)濟(jì)為主要特征的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，共同筑就灣區(qū)在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢。

▲珠三角各城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)

伴隨著廣深產(chǎn)業(yè)迭代更新推進(jìn)，大灣區(qū)將形成“創(chuàng)新尖峰＋產(chǎn)業(yè)高地”的協(xié)同發(fā)展格局。廣深兩地創(chuàng)新發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，企業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢突出，聚集廣東60％左右的高新技術(shù)企業(yè)，分布著一批全球知名、行業(yè)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)、“獨(dú)角獸”企業(yè)和潛力巨大的“瞪羚企業(yè)”。隨著廣深產(chǎn)業(yè)迭代更新推進(jìn)和周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，灣區(qū)將從 “產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”向“協(xié)同創(chuàng)新”邁進(jìn)，即廣深的創(chuàng)新引擎作用進(jìn)一步強(qiáng)化，與周邊的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、空間聯(lián)結(jié)和功能貫穿加強(qiáng)，帶動周邊成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展，推動灣區(qū)以廣深創(chuàng)新尖峰帶動區(qū)域形成整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

▲珠三角創(chuàng)新尖峰和產(chǎn)業(yè)高地

在灣區(qū)產(chǎn)業(yè)的整體強(qiáng)勢下，各區(qū)域基于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成局部發(fā)展優(yōu)勢。都市型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，佛山、東莞、中山、江門等傳統(tǒng)制造優(yōu)勢區(qū)域，將加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)在紡織服裝、金屬制品、家電、珠寶等的改造賦能，推動制造升級，以“總部＋生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移”的形式繼續(xù)保持全球的規(guī)模領(lǐng)先地位。新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，廣州、深圳等科創(chuàng)核心區(qū)域?qū)⒃谛乱淮�信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源汽車等領(lǐng)域加快發(fā)展，形成全球范圍內(nèi)的科創(chuàng)領(lǐng)先優(yōu)勢。高端服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，粵港澳大灣區(qū)將逐步追趕上舊金山、紐約、東京等世界成熟灣區(qū)，服務(wù)業(yè)占GDP比重超過70％。各地將結(jié)合區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在金融、信息和專業(yè)服務(wù)業(yè)、健康服務(wù)、航運(yùn)物流、旅游服務(wù)、文化創(chuàng)意、會議展覽等領(lǐng)域分別形成發(fā)展優(yōu)勢。

05

以“開放＋放開”促進(jìn)粵港澳高質(zhì)量發(fā)展

粵港澳大灣區(qū)成為“世界第一灣”，關(guān)鍵在于制度革新。而“開放＋放開”是制度革新的重要抓手，也是促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的根本所在。

▲世界級灣區(qū)協(xié)同制度創(chuàng)新案例

（參考資料：鐘韻、胡曉華． 粵港澳大灣區(qū)的構(gòu)建與制度創(chuàng)新——理論基礎(chǔ)與實(shí)施機(jī)制）

從世界級灣區(qū)經(jīng)驗(yàn)看，從不同層面和角度促進(jìn)協(xié)同發(fā)展的制度創(chuàng)新，是保障灣區(qū)整體實(shí)力提升的關(guān)鍵。以硅谷為例，其開放的氛圍、寬松的人才政策和優(yōu)越的教育配套條件，使之成為一塊強(qiáng)大的“人才磁石”，源源不斷地吸附全球移民，作出科技貢獻(xiàn)。Joint Venture發(fā)布的硅谷指數(shù)顯示，2017年，硅谷出生在國外的人口比例為38．2％，超過加州的26．9％和美國平均的13．7％；出生在國外的工程師主宰了硅谷的科技類工作崗位，近四分之三從事計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、建筑和工程的女性出生在美國之外，絕大部分是亞洲。2015－2018年國外移民凈遷入硅谷每年約2萬人。同時(shí)，從2016－2018年，美國人口凈遷出為2至2．3萬。而硅谷主要的Palo Alto、Mountain View、Cupertino等市多個(gè)小學(xué)、初中和高中，在公立學(xué)區(qū)評分10分，屬于加州教學(xué)質(zhì)量高水平，這些都為整個(gè)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展提供了重要力量。

▲1998－2018年硅谷國際國內(nèi)凈移民情況

（參考資料：Joint Venture《硅谷指數(shù)2019》）

粵港澳灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要也從就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育人才、人文灣區(qū)、休閑灣區(qū)、健康灣區(qū)、社會保障與治理等多個(gè)角度提出打造優(yōu)質(zhì)生活圈的制度革新內(nèi)容。未來，大灣區(qū)開放發(fā)展和制度探索必然進(jìn)一步加強(qiáng)。而在對外開放的方面，包括進(jìn)一步探索在投資準(zhǔn)入、貿(mào)易自由、金融開放、人才流動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的自由貿(mào)易相關(guān)政策突破，則顯得更為緊迫和重要。

▲粵港澳大灣區(qū)人才政策和制度創(chuàng)新

（參考資料：相關(guān)城市人才政策、《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》）

在都市圈時(shí)代，粵港澳大灣區(qū)在邁向世界第一灣的征途上，我們期待其在空間格局上，呈現(xiàn)更加強(qiáng)化的極點(diǎn)尖峰和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢；我們看到高質(zhì)量人口增長集聚帶來的發(fā)展確定性；我們聚焦都市圈層面產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢和局部強(qiáng)勢；我們也希望“開放＋放開”的制度創(chuàng)新能進(jìn)一步推進(jìn)其高質(zhì)量發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

1．林鄭月娥． 粵港澳大灣區(qū)推介會（東京）

2．世邦魏理仕 粵港澳大灣區(qū)：中國先驅(qū)城市群，未來世界第一灣

3．朱紫強(qiáng)． 粵港澳大灣區(qū)百年創(chuàng)富錄． 南方網(wǎng)

4．李郇． 從巨型城市區(qū)域視角審視粵港澳大灣區(qū)空間結(jié)構(gòu)． 地理科學(xué)進(jìn)展

5．鐘韻、胡曉華． 粵港澳大灣區(qū)的構(gòu)建與制度創(chuàng)新——理論基礎(chǔ)與實(shí)施機(jī)制

6．粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要

7．Joint Venture． 硅谷指數(shù)2018／2019