第一章 行業(yè)概況

1.1 招標(biāo)定義和分類(lèi)

招標(biāo)行業(yè)涉及政府、企事業(yè)單位通過(guò)公開(kāi)、公平、公正的手段組織采購(gòu)、工程建設(shè)等項(xiàng)目的過(guò)程。盡管中國(guó)的招標(biāo)行業(yè)發(fā)展歷程相對(duì)較短，但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展和政府采購(gòu)制度的持續(xù)改革，該行業(yè)已逐漸嶄露頭角，成為支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。

招標(biāo)按照招標(biāo)對(duì)象可以分為：

政府采購(gòu)招標(biāo)：政府采購(gòu)招標(biāo)主要涉及政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和公共機(jī)構(gòu)等部門(mén)。這些部門(mén)通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)各類(lèi)貨物、工程和服務(wù)。根據(jù)管理和執(zhí)行層級(jí)，政府采購(gòu)招標(biāo)可以進(jìn)一步細(xì)分為國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)。

工程建設(shè)招標(biāo)：此類(lèi)招標(biāo)涵蓋各種工程項(xiàng)目，如建筑、交通、水利和能源工程。招標(biāo)人發(fā)布公告，邀請(qǐng)供應(yīng)商參與投標(biāo)，經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)后確定中標(biāo)方。

物資采購(gòu)招標(biāo)：物資采購(gòu)招標(biāo)關(guān)注各類(lèi)物資的采購(gòu)，例如原材料、設(shè)備、器具和辦公用品。招標(biāo)過(guò)程中，招標(biāo)人發(fā)布公告，供應(yīng)商通過(guò)投標(biāo)來(lái)爭(zhēng)取中標(biāo)機(jī)會(huì)。

服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)：服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)涉及各種服務(wù)項(xiàng)目，包括但不限于咨詢、培訓(xùn)、技術(shù)和保潔服務(wù)。與其他類(lèi)型的招標(biāo)類(lèi)似，招標(biāo)人發(fā)布公告，供應(yīng)商參與投標(biāo)。

礦產(chǎn)資源招標(biāo)：礦產(chǎn)資源招標(biāo)關(guān)注礦產(chǎn)資源的開(kāi)采權(quán)，如石油、天然氣、煤炭和金屬礦產(chǎn)。招標(biāo)人發(fā)布公告，邀請(qǐng)供應(yīng)商參與投標(biāo)，最終確定中標(biāo)方。

軍工招標(biāo)：軍工招標(biāo)專(zhuān)注于國(guó)防和軍工領(lǐng)域，涵蓋武器裝備、軍事設(shè)備和軍事工程等項(xiàng)目。通常，軍方或軍工企業(yè)作為招標(biāo)人發(fā)布公告，供應(yīng)商通過(guò)投標(biāo)來(lái)爭(zhēng)取中標(biāo)機(jī)會(huì)。

1.2 政府采購(gòu)招標(biāo)

根據(jù)《政府采購(gòu)法規(guī)定》，政府采購(gòu)的招標(biāo)方式多樣，以滿足不同項(xiàng)目和需求的特點(diǎn)。以下是各種招標(biāo)方式的詳細(xì)描述：

公開(kāi)招標(biāo)：公開(kāi)招標(biāo)是一種廣泛應(yīng)用的招標(biāo)方式，它允許任何符合條件的法人或其他組織參與投標(biāo)。招標(biāo)人通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告來(lái)邀請(qǐng)不特定的法人或其他組織參與。此方法的目的是確保公平、公正和透明，從而選擇最合適的中標(biāo)人。

邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)招標(biāo)是一種更為特定的招標(biāo)方式，只針對(duì)特定的法人或組織。它常用于大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)以及其他與社會(huì)公共利益密切相關(guān)的項(xiàng)目。此外，使用國(guó)有資金、國(guó)際組織資金或外國(guó)政府的貸款和援助資金的項(xiàng)目也會(huì)采用這種方式。此方法確保了特定的、有資質(zhì)的供應(yīng)商參與投標(biāo)。

競(jìng)爭(zhēng)性談判：競(jìng)爭(zhēng)性談判是一種靈活的采購(gòu)方式，它允許采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)與三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行談判，從中確定最終的供應(yīng)商。這種方式的核心是確保競(jìng)爭(zhēng)性，并在談判的基礎(chǔ)上達(dá)成最終決策。它的優(yōu)勢(shì)在于可以縮短項(xiàng)目的準(zhǔn)備期，并提高談判的效率。

圖：競(jìng)爭(zhēng)性談判流程

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單一來(lái)源采購(gòu)：也稱(chēng)為直接采購(gòu)，是在特定情況下使用的一種采購(gòu)方式。當(dāng)商品的來(lái)源渠道單一，或者涉及專(zhuān)利、首次制造、合同追加、原有采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)擴(kuò)充，或者出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，且不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，會(huì)采用這種方式。盡管它可能缺乏競(jìng)爭(zhēng)性，但在某些情況下，這是最有效和高效的采購(gòu)方式。

政府采購(gòu)的招標(biāo)方式旨在確保公平、公正和透明，同時(shí)考慮到項(xiàng)目的特定需求和特點(diǎn)。在選擇合適的招標(biāo)方式時(shí)，采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)需要綜合考慮項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、資金來(lái)源以及市場(chǎng)條件。

1.3 招標(biāo)流程

招標(biāo)作為一種公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)方式，其流程經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的規(guī)定和管理，以確保各方的權(quán)益得到保障。

招標(biāo)流程主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟：

圖：招投標(biāo)流程

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招標(biāo)：招標(biāo)人根據(jù)項(xiàng)目需求制定招標(biāo)文件，并通過(guò)適當(dāng)?shù)那�道發(fā)布招標(biāo)公告。

投標(biāo)：符合條件的供應(yīng)商或組織提交他們的投標(biāo)文件。

開(kāi)標(biāo)：在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，招標(biāo)人公開(kāi)開(kāi)啟投標(biāo)文件，確保公開(kāi)透明。

評(píng)標(biāo)：專(zhuān)家組或評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，以確定最佳的供應(yīng)商。

定標(biāo)：招標(biāo)人基于評(píng)標(biāo)結(jié)果選擇中標(biāo)供應(yīng)商，并與其簽訂合同。

公開(kāi)招標(biāo)方式要求招標(biāo)公告通過(guò)報(bào)刊或其他媒介發(fā)布。對(duì)于政府采購(gòu)項(xiàng)目，還需遵循政府采購(gòu)信息發(fā)布的管理規(guī)定。目前，財(cái)政部指定了三家政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體，分別為：

中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)：作為官方的在線平臺(tái)，為公眾提供最新的政府采購(gòu)信息。

中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)：作為主流的財(cái)經(jīng)報(bào)紙，定期發(fā)布政府采購(gòu)信息。

中國(guó)政府采購(gòu)雜志：專(zhuān)門(mén)的政府采購(gòu)雜志，為讀者提供詳細(xì)的采購(gòu)信息和分析。

對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)方式，招標(biāo)人應(yīng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。這確保了邀請(qǐng)招標(biāo)仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性，同時(shí)確保了參與投標(biāo)的供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。

總體而言，無(wú)論是公開(kāi)招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)，都需要確保信息的公開(kāi)透明和公平競(jìng)爭(zhēng)，以滿足項(xiàng)目的需求，同時(shí)保障各方的權(quán)益。

第二章 行業(yè)發(fā)展

2.1 發(fā)展階段以及現(xiàn)狀

招標(biāo)代理服務(wù)在中國(guó)經(jīng)歷了從政府導(dǎo)向到市場(chǎng)調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變反映了中國(guó)政府對(duì)市場(chǎng)機(jī)制的信任和對(duì)行業(yè)自我調(diào)節(jié)能力的認(rèn)可。

放管服改革與市場(chǎng)化

隨著“放管服”改革的深入，招標(biāo)代理行業(yè)經(jīng)歷了重大變革。政府價(jià)格指導(dǎo)的取消使得招標(biāo)代理服務(wù)價(jià)格更加市場(chǎng)化，而招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審批也從行政審批轉(zhuǎn)為事中事后的監(jiān)管模式。這些改革措施使得招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，更加市場(chǎng)化。

圖：招標(biāo)代理資質(zhì)壁壘逐步弱化

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 公開(kāi)資料整理 

收費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變

為了進(jìn)一步放開(kāi)市場(chǎng)，2015年2月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》，標(biāo)志著收費(fèi)模式從政府導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰纂p方協(xié)商決定。這一變革進(jìn)一步促進(jìn)了市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。

電子招投標(biāo)的崛起

“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢(shì)也影響到了招投標(biāo)行業(yè)。電子招投標(biāo)作為新的業(yè)態(tài)，利用現(xiàn)代電子信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)全程的無(wú)紙化閉環(huán)。與傳統(tǒng)模式相比，電子招投標(biāo)更能確保公平、公正，同時(shí)提高效率、降低交易成本。

圖：金潤(rùn)科技電子招投標(biāo)平臺(tái)

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 金潤(rùn)科技官網(wǎng)

行業(yè)主導(dǎo)模式的多樣性

招投標(biāo)行業(yè)的主導(dǎo)模式呈現(xiàn)出多樣性：

政府主導(dǎo)模式：以北京等地為代表，政府部門(mén)牽頭，全程指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)上的招標(biāo)。

交易場(chǎng)所主導(dǎo)模式：以深圳、南京為代表，交易場(chǎng)所牽頭，政府部門(mén)提供指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)交易場(chǎng)所范圍內(nèi)的電子化招標(biāo)。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式：以上海寶華等為代表，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)自主決策、管理，為其代理的項(xiàng)目提供電子化招標(biāo)服務(wù)。

盡管這三種模式有其共同點(diǎn)，但其決策管理、推進(jìn)實(shí)施的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和力度存在差異，反映了各地對(duì)招投標(biāo)行業(yè)的不同管理思路和策略。

2.2 商業(yè)模式

招標(biāo)行業(yè)在中國(guó)經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革，伴隨著市場(chǎng)的成熟和技術(shù)的進(jìn)步，行業(yè)的商業(yè)模式和服務(wù)也日益多樣化。以下是招標(biāo)代理的主要商業(yè)模式：

會(huì)員費(fèi)模式：許多招標(biāo)平臺(tái)為了構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)定的用戶群體，向平臺(tái)的會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)，為他們提供專(zhuān)屬的服務(wù)和優(yōu)惠。

平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)：在進(jìn)行招投標(biāo)作業(yè)時(shí)，平臺(tái)會(huì)為提供技術(shù)支持和服務(wù)，如電子簽章、在線審核等，并收取相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

研發(fā)外包費(fèi)用：對(duì)于有系統(tǒng)集成需求的客戶，平臺(tái)或代理公司會(huì)提供研發(fā)外包服務(wù)，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。

電子商城：一些招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)，建立電子商城，為供應(yīng)商和采購(gòu)商提供一個(gè)在線交易的平臺(tái)。

代理費(fèi)：部分具有招標(biāo)代理資質(zhì)的公司會(huì)為客戶提供招標(biāo)代理服務(wù)，并收取相應(yīng)的代理費(fèi)。

招標(biāo)代理公司的主要服務(wù)包括：

招標(biāo)代理服務(wù)：這是招標(biāo)代理公司的核心業(yè)務(wù)，包括為客戶提供編制招標(biāo)文件、審查投標(biāo)人資格、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等全套服務(wù)。此外，還包括招標(biāo)前期咨詢和協(xié)調(diào)合同的簽訂等服務(wù)。這些服務(wù)的費(fèi)用通常由雙方協(xié)商決定。

招標(biāo)增值服務(wù)：除了基本的招標(biāo)代理服務(wù)，許多公司還提供招標(biāo)后續(xù)的增值服務(wù)，如采購(gòu)代理服務(wù)和工程造價(jià)服務(wù)。這些服務(wù)為客戶提供了更加全面和深入的支持，幫助他們更好地管理和執(zhí)行招標(biāo)項(xiàng)目。

隨著招標(biāo)行業(yè)的發(fā)展，商業(yè)模式和服務(wù)都在不斷創(chuàng)新和完善，為客戶提供了更加多樣化和專(zhuān)業(yè)化的選擇。這也反映了行業(yè)在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，更加注重為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。

2.3 政策監(jiān)管

招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要組成部分，其規(guī)范化、透明化和公正性對(duì)于確保國(guó)家利益和社會(huì)公共利益至關(guān)重要。因此，行業(yè)的監(jiān)管和自律機(jī)制顯得尤為關(guān)鍵。

行業(yè)主管部門(mén)

國(guó)家發(fā)展改革委：作為國(guó)家層面的主管部門(mén)，它負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全國(guó)的招標(biāo)投標(biāo)工作，并對(duì)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

國(guó)務(wù)院相關(guān)部門(mén)：如工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、鐵路、水利、商務(wù)等部門(mén)，根據(jù)各自的職責(zé)分工，對(duì)相關(guān)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

地方人民政府發(fā)展改革部門(mén)：在縣級(jí)以上的行政區(qū)域內(nèi)，這些部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。

財(cái)政部門(mén)：對(duì)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

監(jiān)察機(jī)關(guān)：對(duì)與招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行監(jiān)察，確保其合法合規(guī)。

行業(yè)自律組織

中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)作為行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，自2005年成立以來(lái)，一直致力于推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化、透明化和公正性。作為一個(gè)全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織，它匯聚了從事招標(biāo)投標(biāo)及其相關(guān)活動(dòng)的各方力量，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的支持。

主要法規(guī)政策

招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)的法律法規(guī)體系相對(duì)完善，主要包括《政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例。這些法律法規(guī)在總結(jié)我國(guó)招標(biāo)采購(gòu)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為行業(yè)的規(guī)范化、透明化和公正性提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障。

此外，近年來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的變化，國(guó)家和地方政府也陸續(xù)出臺(tái)了一系列新的政策和指導(dǎo)意見(jiàn)，如《“互聯(lián)網(wǎng)+”招標(biāo)采購(gòu)行動(dòng)方案(2017-2019年)》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展和變化。

總體來(lái)說(shuō)，招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)在中國(guó)得到了國(guó)家和地方政府的高度重視和支持，其監(jiān)管和自律機(jī)制也日益完善，為行業(yè)的健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2.4 行業(yè)格局

圖：2021年招標(biāo)行業(yè)主要上市公司橫向?qū)Ρ?/p>

圖：2021年中國(guó)國(guó)有招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)TOP20

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

第三章 行業(yè)定價(jià)機(jī)制和驅(qū)動(dòng)因素

3.1 行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

政府采購(gòu)規(guī)模上升

近幾年全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年受地方預(yù)算采購(gòu)規(guī)模下降整體政府采購(gòu)規(guī)模出現(xiàn)收縮，主要原因?yàn)榈胤秸�府大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保重點(diǎn)支出，特別是區(qū)（縣）級(jí)財(cái)政將很大一部分財(cái)力優(yōu)先用于“三保”等剛性支出。受此影響，2019年全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模為33067.0億元，較上年減少2794.4億元，下降7.8%。2020年全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模開(kāi)始回升，較上年增加3903.6億元，增長(zhǎng)11.8%，全年實(shí)現(xiàn)36970.6億元，占全國(guó)財(cái)政支出和GDP的比重分別為10.2%和3.6%�！�2021年，全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模為36,399億元，較上年減少571.6億元，下降1.6%；占全國(guó)財(cái)政支出和GDP的比重分別為10.1%和3.2%。

圖：各類(lèi)采購(gòu)方式占比

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 財(cái)政部官網(wǎng)

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)規(guī)模分別為9,399.2億元、16,961.2億元和10,038.6億元，占全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模比例為25.8%、46.6%和27.6%。從組織形式來(lái)看，政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、分散采購(gòu)規(guī)模分別為9,744.3億元、3,528.3億元和23,126.4億元，占全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模的26.8%、9.7%和63.5%。從采購(gòu)方式來(lái)看，公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)規(guī)模分別占全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模的77.6%、1.0%、2.8%、9.7%、1.0%和3.8%。

建筑工程行業(yè)

我國(guó)對(duì)工程招投標(biāo)的規(guī)定嚴(yán)格，《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法第三條規(guī)定： 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)；

（1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；

（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；

（3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的；

（4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（1）、（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的。

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部

2017年招標(biāo)代理資質(zhì)逐步放開(kāi)后，工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)快速增長(zhǎng)，從2017年的6209家上漲至2020年的9106家，增長(zhǎng)46.65%。營(yíng)業(yè)總收入由22,770,880萬(wàn)元上漲至42，753,348萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.75%。

醫(yī)療機(jī)械行業(yè)

我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，與歐美國(guó)家存在差距，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大�?020年，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7776.63億元，較2016年市場(chǎng)規(guī)模3719.26億元漲幅107.43%，受疫情影響，2020年醫(yī)療器械市場(chǎng)需求激增，預(yù)計(jì)2021市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8351.81億元。2020年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)102.3萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)1.53%，機(jī)構(gòu)數(shù)量拉動(dòng)采購(gòu)需求增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.2 招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析

招標(biāo)行業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要組成部分，其穩(wěn)健發(fā)展對(duì)于確保公共資源的合理配置和公共利益的維護(hù)具有重要意義。然而，該行業(yè)也面臨著一系列風(fēng)險(xiǎn)，需要行業(yè)參與者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度關(guān)注并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)：隨著招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)的放開(kāi)，市場(chǎng)進(jìn)入的門(mén)檻逐漸降低，新的參與者紛紛涌入。這使得原本已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)更加擁擠，可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)質(zhì)量下滑等不良現(xiàn)象。

人才資源不足的風(fēng)險(xiǎn)：招投標(biāo)行業(yè)對(duì)人才的需求旺盛，但目前行業(yè)內(nèi)部對(duì)人才的培養(yǎng)和吸引機(jī)制尚不完善，導(dǎo)致人才短缺和流失。核心人才的流失可能會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)：招投標(biāo)活動(dòng)涉及的法律法規(guī)繁多，操作必須嚴(yán)格合規(guī)。任何疏忽或失誤都可能導(dǎo)致法律責(zé)任，對(duì)公司的聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重?fù)p害。

宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：招標(biāo)行業(yè)與國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊密相關(guān)。任何政策的調(diào)整都可能對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生影響，特別是對(duì)于那些與政府項(xiàng)目緊密相關(guān)的招標(biāo)代理公司。

應(yīng)對(duì)策略

加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，提高其業(yè)務(wù)能力和法律意識(shí)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

建立人才激勵(lì)機(jī)制：通過(guò)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和良好的工作環(huán)境，吸引和留住人才。

加強(qiáng)市場(chǎng)研究：定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，了解行業(yè)趨勢(shì)和政策變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略。

建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系：建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

3.3 中國(guó)主要參與者

國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司

國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司是由原國(guó)家計(jì)委基建辦、神華集團(tuán)、首創(chuàng)集團(tuán)等股東共同出資并經(jīng)原國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)設(shè)立的綜合性咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)成立以來(lái)，陸續(xù)承接了大量的國(guó)家及地方重點(diǎn)工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目范圍涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、能源、信息科技、社會(huì)公用、城市基礎(chǔ)設(shè)施等國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域。包括2008年奧運(yùn)會(huì)國(guó)家主體育場(chǎng)（鳥(niǎo)巢）、國(guó)家重型燃?xì)廨啓C(jī)組、國(guó)家原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)、西氣東輸、南水北調(diào)、三峽庫(kù)區(qū)環(huán)境保護(hù)、遠(yuǎn)望“5”號(hào)航天測(cè)量船等項(xiàng)目。業(yè)務(wù)范圍包括招標(biāo)代理、項(xiàng)目管理、工程咨詢、造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理、國(guó)際貿(mào)易和信息技術(shù)服務(wù)。

中招國(guó)際招標(biāo)有限公司

中招國(guó)際招標(biāo)有限公司前身為中招國(guó)際招標(biāo)公司，于 1993 年經(jīng)原國(guó)家經(jīng)貿(mào) 委批準(zhǔn)組建，在全國(guó)范圍內(nèi)先后設(shè)立河南、吉林、廣東、重慶等覆蓋省和直轄市 30 多家分公司，參股成立多家子公司，以招標(biāo)為引領(lǐng)，依托數(shù)字項(xiàng)目管理平臺(tái)開(kāi)展工程咨詢、PPP 咨詢、BIM 咨詢、項(xiàng)目管理、造價(jià)咨詢、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易及相關(guān)業(yè)務(wù)。公司組織實(shí)施了國(guó)家基本建設(shè)、政府采購(gòu)、企業(yè)技術(shù)改造等各類(lèi)項(xiàng)目的 國(guó)際或國(guó)內(nèi)招標(biāo)，參與了市政、環(huán)保、能源、交通運(yùn)輸、水利、郵電通訊等各類(lèi)重大工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)。

圖：中招國(guó)際招標(biāo)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 企查查

國(guó)義招標(biāo) [證券代碼:831039]

國(guó)義招標(biāo)股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括招標(biāo)代理服務(wù)（2022年?duì)I收占比97.23%/毛利率52.35%）和招標(biāo)增值服務(wù)（2022年?duì)I收占比2.77%/毛利率66.22%）。招標(biāo)代理服務(wù)是受招標(biāo)人委托代為組織招標(biāo)活動(dòng)并提供相關(guān)服務(wù)。招標(biāo)增值服務(wù)主要是招標(biāo)后續(xù)的采購(gòu)代理服務(wù)、工程造價(jià)服務(wù)。

圖：國(guó)義招標(biāo)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 企查查 國(guó)義招標(biāo)年報(bào)

公司實(shí)施電子招投標(biāo)的載體為國(guó) e 平臺(tái)，目前已實(shí)現(xiàn)發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流 程的電子化、信息化，在提升操作便捷性、打破時(shí)空限制、提高采購(gòu)效率、節(jié)約 采購(gòu)成本、改善監(jiān)督手段和效果、提升管理效率等方面取得了較大成績(jī)。

中達(dá)安 [證券代碼：300635]

中達(dá)安股份有限公司成立于1998年10月18日，總部位于廣東省廣州市，公司的實(shí)際控制人為歷城控股。主營(yíng)業(yè)務(wù)為以工程監(jiān)理為主的建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)業(yè)務(wù)。2022年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中，通信代理/土建代理/水利監(jiān)理/電力監(jiān)理/招標(biāo)代理收入占比分別為24.87/29.94/16.88/16.42/3.65%。

圖：中達(dá)安股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

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第四章 未來(lái)展望

隨著全球化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，招標(biāo)行業(yè)正迎來(lái)前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。先進(jìn)的技術(shù)，如區(qū)塊鏈、人工智能和大數(shù)據(jù)，正在為招標(biāo)過(guò)程帶來(lái)革命性的變革，確保其透明度、公正性并提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持。

綠色招標(biāo)成為新的焦點(diǎn)。在全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的關(guān)注日益加強(qiáng)下，投標(biāo)方對(duì)環(huán)境的承諾和實(shí)踐將成為評(píng)估的關(guān)鍵因素。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)一體化為招標(biāo)行業(yè)帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)，但也帶來(lái)了更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。這意味著招標(biāo)機(jī)構(gòu)需要具備全球視野，能夠應(yīng)對(duì)多樣化的跨國(guó)招標(biāo)挑戰(zhàn)。

行業(yè)規(guī)范和合規(guī)性也日益受到重視。招標(biāo)機(jī)構(gòu)不僅要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，還需積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保其業(yè)務(wù)的合規(guī)性和專(zhuān)業(yè)性。此外，人才成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。招標(biāo)機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)人才培養(yǎng)，為員工提供持續(xù)的學(xué)習(xí)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

千際投行認(rèn)為，招標(biāo)行業(yè)的未來(lái)充滿希望，但也充滿挑戰(zhàn)。只有不斷創(chuàng)新和加強(qiáng)自身建設(shè)，招標(biāo)行業(yè)才能在這個(gè)變革的時(shí)代中立足。

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END

       原文標(biāo)題 : 2023年招標(biāo)行業(yè)研究報(bào)告