船舶制造行業(yè)發(fā)展現狀 行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻

2019年，我國船舶工業(yè)以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業(yè)向高質量發(fā)展轉變。在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)穩(wěn)中有進，船型結構升級優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫存”取得進展，智能化轉型加快推進。但受世界經濟貿易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。2020年1－11月份，我國造船完工量降幅進一步收窄，新船訂單和手持船舶訂單量下降，重點監(jiān)測企業(yè)主營業(yè)務收入增長，工業(yè)總產值等指標同比下降。

——手持船舶訂單數量呈波動下降的趨勢

2014年以來，我國手持船舶訂單數量呈波動下降的趨勢。2019年，我國船舶工業(yè)以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業(yè)向高質量發(fā)展轉變。截至2019年12月底，手持船舶訂單8166萬載重噸，同比下降8．6％。2020年1－11月全國手持船舶訂單7170萬載重噸，同比下降10．8％。

在中國手持船舶訂單占全球比重方面，比值一直維持在42％－50％之間，一直保持著全球第一的位置。韓國在2020年1－11月手持船舶訂單4766萬載重噸，占比35．2％。

——新接船舶訂單近年也呈現波動下跌的趨勢

在新接船舶訂單方面，2019年，全國承接新船訂單2813萬載重噸，同比下降20．7％。2020年1－11月，全國承接新船訂單2131萬載重噸，同比下降8．7％。從全球比重來看，中國新接船舶訂單量占全球的比重近年來呈現波動上升趨勢；在2018年，中國新接船舶訂單量占全球的比重為39％隨后一直上升至2020年1－11月的49．4％。

——中國造船完工量站全球的比重一直遙遙領先于其他國家

2019年，全國造船完工3690萬載重噸，同比增長6．2％。2020年1－11月，全國造船企業(yè)造船完工3457萬載重噸，同比下降0．9％。在全球占比方面，中國造船完工量站全球的比重維持在40％左右；相對于其他國家（韓國，28．7％；日本，26．2％），中國的造船完工量站全球的比重一直遙遙領先于其他國家。

——行業(yè)經濟效益近年來呈現下跌趨勢

根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數據，2014－2020年中國船舶工業(yè)營業(yè)收入呈現逐年下跌的趨勢。在2015年，中國船舶工業(yè)營業(yè)收入為7893．8億元，隨后一直下跌至2020年1－11月的2601億元。

注：協(xié)會暫未公布2019年全年的經濟指標數據。

從利潤總額角度來看，2014－2020年中國船舶工業(yè)利潤總額也呈現逐年下跌趨勢。在2014年，中國船舶工業(yè)的利潤總額為261．1億元隨后一直下跌至2020年1－11月的17億元。

注：協(xié)會暫未公布2019年全年的經濟指標數據。

根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數據，2020年1－11月份，船舶行業(yè)75家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產值3411億元，同比下降0．9％。其中船舶制造產值1530億元，同比下降2．3％；船舶配套產值251億元，同比下降4．6％；船舶修理產值147億元，同比增長12．2％。

2020年1－11月份，船舶行業(yè)75家重點監(jiān)測企業(yè)完成出口產值1210億元，同比下降4．7％。其中，船舶制造產值867億元，同比下降4．8％；船舶配套產值48億元，同比下降5．9％；船舶修理產值90億元，同比增長13．9％。

船舶制造行業(yè)前景趨勢 RCEP帶來巨大發(fā)展?jié)摿�空間

近年來，我國造船業(yè)實現快速發(fā)展，已與韓國、日本成鼎足之勢，但低成本依然是我國造船業(yè)在國際市場上贏得訂單的重要依托。然而，人工成本的日益攀升，船市低迷造成的船舶價格低位運行，以及今年新冠肺炎疫情因素的疊加，給毛利率本來就不高的我國船企帶來巨大的生存壓力，讓我國造船業(yè)的成本優(yōu)勢難以為繼。根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的公開信息，從設計源頭挖掘降本潛力，對于中國造船業(yè)保持成本優(yōu)勢至關重要。

此外，2020年11月15日，歷經8年談判的區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）于11月15日正式簽署。針對船舶工業(yè)，RCEP有望降低設備采購成本，進而緩解我國船舶建造成本壓力，擴大區(qū)域內船舶需求空間，有利于形成技術、原材料及中間產品、總裝的區(qū)域產業(yè)一體化分工體系，利好船舶產品全生命周期服務的開展。與此同時，RCEP必將給我國低端船舶企業(yè)帶來強大沖擊，并放大當前我國船舶工業(yè)自主技術薄弱的劣勢。

來源：前瞻產業(yè)研究院