作者：泰羅，編輯：小市妹

近段時間，A股機器人板塊不斷掀起高潮，概念股們輪番上漲。神思電子、中航電測、綠的諧波、鳴志電器、禾川科技、大族激光、中大力德等都有不錯的表現(xiàn)。

有市場傳言，特斯拉將于3月正式推出機器人原型——“Tesla Bot”O(jiān)ptimus（擎天柱）。天風證券表示，市場對于特斯拉機器人“擎天柱”（Optimus）今年開放訂購預期強烈，市場預期數(shù)量為10萬臺級別。

未來，全球機器人產(chǎn)業(yè)將被推上更高的風口。

自從2016年機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展被寫入“十三五”規(guī)劃以來，各種支持機器人發(fā)展的政策密集出臺。近日，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人＋”應用行動實施方案》，更是提出到2025年制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，其戰(zhàn)略意義非同凡響。

據(jù)艾媒咨詢測算，2027年機器人市場規(guī)模有望接近6000億元。其中，服務機器人市場需求場景廣泛，2023年中國服務機器人市場規(guī)模預計達到959．2億元，市場份額將有望超越工業(yè)機器人。

機器人滲透率，是衡量一個國家工業(yè)智能化水平的重要標準，但由于起步晚等因素，我國機器人市場，尤其是工業(yè)機器人發(fā)展水平還落后于主要發(fā)達國家，為此國家高度重視，致力于突破技術瓶頸。目前階段下，我國機器人市場有哪些突圍機會？

首先是核心技術的攻關。

在卡脖子的三大核心零部件方面，除控制器之外，伺服系統(tǒng)與減速器領域均出現(xiàn)了國產(chǎn)廠商迎頭趕上的苗頭。

其中伺服系統(tǒng)領域上，國產(chǎn)廠商埃斯頓伺服驅動器產(chǎn)品與安川電機“Σ系列”產(chǎn)品均具備免調諧功能、最高轉速基本相同，公司也是國內少數(shù)具備機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一。

雷賽智能的部分伺服技術已達到世界級水平，并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業(yè)建立長期合作關系。2020年，公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關等行業(yè)需求高增，伺服系統(tǒng)類業(yè)務大增22．6％，錄得1．66億元收入，為公司第二大業(yè)務。

匯川技術伺服系統(tǒng)在中國市場份額處于前五名，位居內資品牌第一名。2021年上半年，公司憑借供應鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機會，大幅搶占市場份額，通用伺服業(yè)務收入大增133％市占率也由去年同期的10％，提升至15．4％，繼續(xù)領跑國產(chǎn)伺服市場。

減速器領域，綠的諧波在諧波減速器領域優(yōu)勢明顯，公司諧在國產(chǎn)機器人品牌中的份額約為60％，為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業(yè)提供服務。

除此之外，公司業(yè)務聚焦，諧波減速器及金屬部件業(yè)務收入占比約95％，受疫情催化“機器換人”的需求，公司去年前三季度營收增速超過115％，有券商預計國內僅數(shù)控機床領域，2021－2025年諧波減速器的市場規(guī)模年復合增速就達45％，天花板較高。

其次，高增長的細分領域，主要包括兩部分：

第一，一些技術壁壘相對較低的機器人本機，如AGV機器人，由于AGV機器人核心技術門檻不高，國內外技術水品無明顯差距，因此國產(chǎn)AGV機器人成為國內市場主流。

但該細分市場增速迅速，數(shù)據(jù)顯示，2015年－2019年4年該市場年均復合增速達57．7％，未來隨著電商滲透率提升及智慧物流的發(fā)展，該類機器人有望繼續(xù)保持高增速。

第二，一些增速較快的長尾市場。工業(yè)機器人歷來的重點市場是汽車與3C電子領域，但近年來，這兩塊市場逐漸飽和，增速放緩嚴重。而包括食品飲料、光伏和鋰電等細分市場迎來高增長。

2019年，我國工業(yè)機器人下游行業(yè)應用中，食品飲料、光伏和鋰電的占比分別同比增長127％、55％和24％，目前我國光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模仍然連續(xù)6年位居全球首位，新能源車滲透率為7％左右，距離2025年20％的目標尚遠。

押注在這些高增長的細分應用場景，將會給國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商一些突圍的捷徑。

最后，服務機器人將是翻盤的大蛋糕。

與工業(yè)機器人被外資壓制的被動局面不同，服務機器人完全是輕裝上陣，目前國內服務機器人不僅在技術和產(chǎn)業(yè)化水平方面不不輸于外資品牌，甚至部分產(chǎn)品市場化應用已經(jīng)領先于全球。

目前，國內服務機器人在清潔、餐飲、酒店、醫(yī)療、派送等領域的應用趨向成熟，不過除了清潔機器人領域有科沃斯、石頭科技等上市之外，其余服務機器人企業(yè)均在一級市場上。

要知道，目前僅醫(yī)療服務機器人直覺外科（達芬奇手術系統(tǒng)母公司）一家市值（1200億美元）就幾乎超過了工業(yè)機器人四大家族的總和，從投資角度，要關注服務機器人企業(yè)的IPO機會。

對于機器人的突圍，國產(chǎn)品牌既要敢于沖鋒陷陣、迎難而上，又要在一些高增長領域，服務機器人上重點下注，兩方面結合提升智能化水平，打造工業(yè)化強國。

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       原文標題 : 6000億大蛋糕，國產(chǎn)機器人有哪些突圍機會？