文｜魏琳華

昨日，“AI四小龍”中的頭部公司商湯迎來(lái)了公司成立十周年。在這個(gè)頗具紀(jì)念意義的日子里，一場(chǎng)裁員行動(dòng)正在商湯內(nèi)部進(jìn)行。

從10月22日開(kāi)始，商湯啟動(dòng)裁員的消息開(kāi)始在社交媒體上發(fā)酵。有受訪(fǎng)者向光錐智能表示，本次裁員涉及到SCG（智慧城市和商業(yè)事業(yè)群）、IAG（智能汽車(chē)事業(yè)群）、研究院、醫(yī)療等多個(gè)部門(mén)，目前各部門(mén)裁員比例無(wú)法確定。

而在本次裁員中，大模型和大裝置兩個(gè)部門(mén)成為了“安全區(qū)”，接近商湯的人士向光錐智能表示，這兩個(gè)部門(mén)基本沒(méi)有被裁員。

本次裁員事發(fā)突然，有員工在社交媒體上爆料，轉(zhuǎn)正前一天被裁、應(yīng)屆生被裁、Offer被毀約等情況出現(xiàn)。

針對(duì)裁員消息，商湯回應(yīng)光錐智能并表示，“商湯積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦“大裝置-大模型-應(yīng)用”重點(diǎn)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略增長(zhǎng)領(lǐng)域，并進(jìn)行相應(yīng)的組織和人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，以更好地滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。目前，商湯社會(huì)招聘及校園招聘正常進(jìn)行中，整體業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。”

而商湯董事會(huì)執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官徐立發(fā)布的十周年內(nèi)部信，穩(wěn)定軍心的同時(shí)也透露出一家老牌AI公司的轉(zhuǎn)型真相。

徐立認(rèn)為，“商湯已邁出了兩步：即常說(shuō)的傳統(tǒng)AI 1.0和生成式大模型AI 2.0。”在他看來(lái)，于生成式大模型AI 2.0時(shí)代，模型生產(chǎn)的成本主要在于算力資源的投入，生成式大模型AI的普及和商業(yè)化，需致力于降低大模型的生產(chǎn)和使用成本。

基于這個(gè)判斷，商湯確定了新的戰(zhàn)略方向。

“在生成式AI領(lǐng)域，商湯的核心戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)算力大裝置(SCO)、大模型和應(yīng)用(CNI)的無(wú)縫集成，以應(yīng)用驅(qū)動(dòng)模型，以模型帶動(dòng)算力的優(yōu)化。”徐立在內(nèi)部信中表示。

這次裁員，對(duì)商湯來(lái)講雖然是一次斷臂求生，但其實(shí)是AI 1.0的公司向 2.0 升級(jí)過(guò)程中必要的陣痛。

經(jīng)過(guò)這次陣痛，商湯才能從一個(gè)政企客戶(hù)為主的項(xiàng)目制公司，轉(zhuǎn)變到一家由AI大模型帶來(lái)的高效回報(bào)的公司，真正實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

整合虧損業(yè)務(wù)，商湯轉(zhuǎn)型止血

商湯不想再背著冗余的傳統(tǒng)AI業(yè)務(wù)繼續(xù)前行。

2018-2023年，商湯的業(yè)績(jī)一直處于虧損狀態(tài)，六年年內(nèi)經(jīng)營(yíng)虧損分別為34億元、50億元、122億元、172億元、60億美元和64億美元。

2019-2023年商湯營(yíng)收和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 圖源：富途

直到今年上半年，商湯交出了一份虧損收窄的財(cái)報(bào)：2024年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.4億元，同比增長(zhǎng)21%。期內(nèi)虧損持續(xù)收窄，其中，EBITDA虧損同比收窄26.5%，虧損凈額同比收窄21%。

以IAG（智能汽車(chē)事業(yè)群）為例，作為集團(tuán)同樣保持增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，2024年上半年，商湯絕影汽車(chē)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.7億，同比增長(zhǎng)100%。雖然營(yíng)收打正，但智駕部分的收入對(duì)商湯來(lái)說(shuō)只是杯水車(chē)薪。

而商湯似乎也有意在本輪調(diào)整中收縮過(guò)于龐大的業(yè)務(wù)架構(gòu)。有商湯前員工向光錐智能表示，“IAG部門(mén)已有超過(guò)上千人，目前人效比太低。”

從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，曾經(jīng)包括三大業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)合并計(jì)算，收入下滑明顯：2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，傳統(tǒng)AI 收入為5.2億元，同比下降50.6%。

此外，面對(duì)巨額虧損，降本增效也成為了近兩年商湯調(diào)整的主旋律。據(jù)財(cái)報(bào)披露，由于員工福利開(kāi)支減少，目前行政開(kāi)支減少7.7%至7.34億元。

實(shí)際上，這不是商湯第一次啟動(dòng)裁員。從2023年開(kāi)始，商湯已有裁員消息傳出：據(jù)財(cái)新報(bào)道，2023年8月，商湯內(nèi)部開(kāi)始大規(guī)模裁員，其中，智慧城市與商業(yè)事業(yè)群（SCG）裁員約10%至15%。

有商湯前員工向光錐智能表示，自今年開(kāi)始，商湯內(nèi)部一直在陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)行裁員。連年虧損的商湯，被迫對(duì)內(nèi)開(kāi)刀，止血求生。

內(nèi)憂(yōu)外患中，背負(fù)扭虧重?fù)?dān)的商湯，必須如同內(nèi)部信中提到的一般“回到創(chuàng)業(yè)狀態(tài)”，對(duì)ROI低、虧損嚴(yán)重的業(yè)務(wù)下刀，以更輕盈的姿態(tài)在大模型的時(shí)代中沖浪。

因此，商湯選擇將散落在其它業(yè)務(wù)群的生成式AI相關(guān)業(yè)務(wù)合攏，一度調(diào)整組織架構(gòu)。

在2023年年底的業(yè)務(wù)重組完成后，智慧城市、智慧商業(yè)、智慧生活不再作為單獨(dú)業(yè)務(wù)板塊出現(xiàn)，上述三大板塊的非生成式AI業(yè)務(wù)合并統(tǒng)計(jì)為傳統(tǒng)AI業(yè)務(wù)，和生成式AI、智能汽車(chē)共同構(gòu)成新的三大核心業(yè)務(wù)。

十周年之際，借一封發(fā)給商湯全體員工的內(nèi)部信，徐立又選擇在這個(gè)節(jié)點(diǎn)變更航向，奔向更有“錢(qián)”程的業(yè)務(wù)。

押注大模型和大算力，商湯轉(zhuǎn)型云廠(chǎng)商？

揮刀砍向傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，商湯并非心血來(lái)潮。

“在生成式AI領(lǐng)域，商湯的核心戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)算力大裝置(SCO)、大模型和應(yīng)用(CNI)的無(wú)縫集成，以應(yīng)用驅(qū)動(dòng)模型，以模型帶動(dòng)算力的優(yōu)化。”在這次寫(xiě)給商湯員工的全員信中，徐立如是說(shuō)。

“我們確立了“大裝置-大模型-應(yīng)用”的三位一體戰(zhàn)略，致力于成為最懂算力的大模型服務(wù)商，和最懂大模型的算力服務(wù)商。”

徐立在戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)型，也是內(nèi)部業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。

在上半年財(cái)報(bào)中，生成式AI業(yè)務(wù)營(yíng)收接近11億元，實(shí)現(xiàn)了256%的驚人增長(zhǎng)，該部分業(yè)務(wù)收入占總收入比例高達(dá)60%。商湯官方表示，生成式AI已成為集團(tuán)主導(dǎo)性業(yè)務(wù)。

生成式AI逐漸成為集團(tuán)核心營(yíng)收業(yè)務(wù) 圖源：商湯集團(tuán)

但在一眾大模型公司仍然為商業(yè)化發(fā)愁的當(dāng)下，商湯到底是靠什么業(yè)務(wù)在賺錢(qián)？

財(cái)報(bào)顯示，商湯生成式AI業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于市場(chǎng)對(duì)生成式AI模型訓(xùn)練、微調(diào)和推理的需求爆發(fā)性增長(zhǎng)。

這說(shuō)明，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始嘗試對(duì)接大模型服務(wù)，并將其應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域；同時(shí)，基于對(duì)訓(xùn)練和推理的算力需求，商湯部署的“大裝置”通過(guò)提供算力服務(wù)，為生成式AI業(yè)務(wù)提供收入。截至今年8月，已有超過(guò)3000家行業(yè)頭部企業(yè)使用商湯的大模型及智算服務(wù)，“日日新”大模型整體調(diào)用量實(shí)現(xiàn)400%的增長(zhǎng)。

雖然商湯并沒(méi)有具體披露，但根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀，這里收入的大部分應(yīng)該來(lái)自于“智算服務(wù)”，而非“大模型”。

這和我們看到的國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商們的情況如出一轍。

無(wú)論是阿里云、百度云、華為云，都會(huì)把智算服務(wù)，當(dāng)成是最重要的客戶(hù)收入項(xiàng)目，而大模型是一個(gè)重要的牽引力，并非真正的“高收入產(chǎn)品”。比如，百度智能云今年就把業(yè)務(wù)中心從大模型服務(wù)的千帆，調(diào)整為算力服務(wù)平臺(tái)百舸。

這也是為什么，徐立一定要強(qiáng)調(diào)“大裝置-大模型-應(yīng)用”的三位一體戰(zhàn)略。

面對(duì)一門(mén)掙錢(qián)的新生意，和一門(mén)營(yíng)收趨向穩(wěn)定、缺乏增長(zhǎng)前景的舊業(yè)務(wù)，商湯已經(jīng)做出了自己的選擇。于是，從營(yíng)收結(jié)構(gòu)變動(dòng)到戰(zhàn)略更迭，削減SGC、醫(yī)療等增長(zhǎng)乏力的業(yè)務(wù)，也就成了意料之中的調(diào)整動(dòng)作。

不過(guò)在自建算力基礎(chǔ)設(shè)施方面，過(guò)去一年，商湯仍然在投入大量資金，保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公告顯示，截至2023年年底，公司運(yùn)營(yíng)GPU數(shù)量達(dá)到45000張卡。截至2024年8月，其運(yùn)營(yíng)總算力規(guī)模已突破20000 PetaFLOPS，GPU數(shù)量上升至54000張卡，至相較今年3月提升約70%。

可以說(shuō)，商湯的算力基礎(chǔ)設(shè)施目前仍是在一個(gè)高投入的階段。

奔向“大模型”和“大裝置”，商湯看準(zhǔn)了兩門(mén)掙錢(qián)的生意。但隨著更多玩家入局、行業(yè)趨勢(shì)變化，商湯面對(duì)的挑戰(zhàn)也不會(huì)少：

一方面，從大模型服務(wù)來(lái)說(shuō)，面向有意掀起價(jià)格戰(zhàn)的大模型服務(wù)商，商湯需要拿出更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品與之競(jìng)爭(zhēng)；

另一方面，從做“算力大裝置”而言，一定程度上是兼具技術(shù)和規(guī)�；�的生意，在這一點(diǎn)上，商湯面對(duì)的不再是AI公司，而是更有財(cái)力的云計(jì)算廠(chǎng)商和一大波私有化部署的算力服務(wù)商。

雖然前路也會(huì)有困難，但至少現(xiàn)在，商湯仍然選擇抓緊手中已有的底牌，優(yōu)先為發(fā)展更健康的業(yè)務(wù)讓道。

從AI 1.0時(shí)代中蛻變，商湯注定要在轉(zhuǎn)向AI 2.0時(shí)代的過(guò)程中勒緊褲腰帶，向著盈利目標(biāo)快速前進(jìn)。

       原文標(biāo)題 : 陣痛中轉(zhuǎn)型，商湯裁員背后的AI真相