植物肉在大洋彼岸的中國(guó),市場(chǎng)的想象空間好像更大!
餐飲渠道成關(guān)鍵
在C端,贏得消費(fèi)者的方式靠營(yíng)銷(xiāo),而要真正的讓植物肉出圈,可能只能靠B端,即依靠餐廳渠道。
從目前全球范圍來(lái)看,肉類(lèi)替代品食品中,零售約占銷(xiāo)售額的70%,餐飲服務(wù)占30%,過(guò)去10年,肉替代食品零售量的增長(zhǎng)率為3.4%,餐飲端的增長(zhǎng)率為3.7%。從2018年開(kāi)始,零售和餐飲的渠道開(kāi)始以48%和52%的比例發(fā)展。
在美國(guó),約有17%的餐廳提供植物肉,從潛力上看,美國(guó)有60%的餐廳普及率。
目前以銷(xiāo)售額和增長(zhǎng)率看,Beyond Meat和ImpossibleFoods是增長(zhǎng)最快的植物性肉類(lèi)品牌。
Beyond Meat 和Impossible Food最初是走C端,此后跟餐廳合作,銷(xiāo)量是此前的三倍。
Beyond Meat的餐廳渠道占比在逐年提升,其招股書(shū)顯示,零售渠道和R&F(餐廳餐飲店)的銷(xiāo)售額分別占比58%和42%,而2017年零售渠道約占凈收入的78%。
Beyond Meat在美國(guó)有3萬(wàn)多家自有零售終端,在2018年前已跟北美超過(guò)1.2萬(wàn)家餐廳達(dá)成了合作協(xié)議。Impossible Foods覆蓋了8000多家餐廳和一些超市。
在中國(guó),餐飲和零售是完全不同的體量。零售端主要品類(lèi)是零食,其體量約6000億;而餐飲的體量是4萬(wàn)億,兩者相差7-8倍。此外,零售端還包括一些冷凍食品,但這對(duì)于植物肉相對(duì)年輕的消費(fèi)群體來(lái)說(shuō),“不做飯”的生活習(xí)慣很難激起大的需求。
實(shí)際上,餐飲渠道和零售是兩個(gè)不同的消費(fèi)邏輯。餐飲更多是被動(dòng)消費(fèi),而零售更多是主動(dòng)消費(fèi),主動(dòng)消費(fèi)需要建立在強(qiáng)核心認(rèn)知基礎(chǔ)上,目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者還未有強(qiáng)認(rèn)知,因此零售對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在邏輯上并不成立。
且中國(guó)餐飲極其分散,沒(méi)有像漢堡肉餅這種“大單品”,對(duì)于中式餐飲來(lái)說(shuō),最大的難點(diǎn)在于沒(méi)有合適的爆款單品切入。
中餐碎片化非常大,沒(méi)有大單品,需求比美國(guó)更難滲透,所以餐飲是個(gè)更重要的環(huán)節(jié),中國(guó)對(duì)植物肉接受時(shí)間晚,但預(yù)計(jì)3-5年內(nèi),市場(chǎng)的接受度會(huì)完全不同。
餐廳和連鎖餐飲品牌選擇與植物肉合作,背后的“痛點(diǎn)”在于傳統(tǒng)肉類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)。中國(guó)的肉類(lèi)飲食以豬肉為主,自“非洲豬瘟”爆發(fā)之后,豬肉價(jià)格不斷上漲。
而原材料的價(jià)格波動(dòng),并不一定會(huì)在直接加價(jià)到菜品上,這意味著很多時(shí)候原材料漲價(jià),餐飲品牌需要自我消化。相比于此,植物肉的主要原料來(lái)自大豆和豌豆,價(jià)格穩(wěn)定,這也是打動(dòng)餐廳的一個(gè)原因。
從供應(yīng)鏈周期角度,相比傳統(tǒng)肉類(lèi)3-6個(gè)月的繁育、屠宰、加工周期,植物肉從生產(chǎn)到終端只需要大約一周時(shí)間。
對(duì)植物肉公司來(lái)說(shuō),通過(guò)餐飲再次熱加工和調(diào)味,能讓產(chǎn)品的整體品質(zhì)(品質(zhì)、賣(mài)相)都能更好。
對(duì)C端消費(fèi)者的市場(chǎng)教育時(shí)間是不確定的,少則3年,多則5-6年。在中國(guó),Beyond Meat在盒馬或線(xiàn)上銷(xiāo)售也只會(huì)占很小的部分,上市必然倚重資本和數(shù)據(jù),從銷(xiāo)售來(lái)看,餐飲市場(chǎng)才是真正的大體量市場(chǎng),準(zhǔn)入門(mén)檻和業(yè)績(jī)提升效果和零售端都不可比。
從美國(guó)餐館調(diào)查看,8%的餐廳加盟商表示,加入植物肉產(chǎn)品流量增加了8%,46%的人注意到流量有所增加,在促進(jìn)銷(xiāo)售上,植物肉產(chǎn)生了高達(dá)20%的重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率。
在中國(guó)市場(chǎng),餐飲占比恐怕將比美國(guó)高更多,餐飲渠道預(yù)計(jì)能占整體人造肉市場(chǎng)超70%的份額。更為重要的是,中國(guó)市場(chǎng)的想象空間比美國(guó)更大。
到2029年左右,美國(guó)植物肉市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率是13%,市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到137億美元(千億人民幣)。中國(guó)的市場(chǎng)潛力更高——中國(guó)食肉量人均低于美國(guó),但整體食用量是美國(guó)的兩倍,在過(guò)去的幾年中,中國(guó)植物肉的市場(chǎng)增速為14%,預(yù)計(jì)未來(lái)10年,中國(guó)植物肉會(huì)成長(zhǎng)為千億級(jí)的賽道,過(guò)百億的時(shí)間點(diǎn)或在5年左右。
而中國(guó)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)是,不同的烹飪方式,對(duì)肉產(chǎn)品的適用性挑戰(zhàn)非常大,比如植物肉可能能涮火鍋,但無(wú)法煎炸,中國(guó)飲食和烹飪方式的多元化,也給植物肉造成更多待解決的問(wèn)題。
而對(duì)于中國(guó)公司來(lái)說(shuō),Beyond Meat在中國(guó)建廠(chǎng),更像是“狼來(lái)了”的信號(hào)。
中國(guó)公司數(shù)量小,技術(shù)上并不算領(lǐng)先,營(yíng)銷(xiāo)上也剛開(kāi)始發(fā)力,在國(guó)際成熟品牌面前,面臨的挑戰(zhàn)不小——目前只是在本地生產(chǎn)具有部分成本優(yōu)勢(shì),但中美植物肉公司在應(yīng)用技術(shù)上差距,在短期內(nèi)尚無(wú)法跨越,但國(guó)內(nèi)的唯有不斷向前才能贏得機(jī)會(huì),“不能等死,也不能赴死“。
站在行業(yè)的角度,如何讓行業(yè)走上正軌也是業(yè)內(nèi)參與者的重要議題——倘若不能做得更好,也不要做壞行業(yè)。比如,過(guò)于著急的沖入植物肉市場(chǎng)卻因不成熟的技術(shù)和產(chǎn)品讓產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,就容易毀掉植物肉的市場(chǎng),當(dāng)下,大家急不可耐的沖進(jìn)市場(chǎng)才是行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,用更好更有效率的方案為增長(zhǎng)的人類(lèi)找到更好的替代蛋白方案,這是美好的設(shè)想,更可能是若干年后的現(xiàn)實(shí)。未來(lái),對(duì)“肉”消費(fèi)可能來(lái)自動(dòng)物,也有可能是植物,這無(wú)關(guān)乎對(duì)錯(cuò),只關(guān)乎個(gè)人選擇。而終局取決于,什么是更高效和可持續(xù)的蛋白獲取方式。
- 參考資料:
- 《對(duì)話(huà)Beyond Meat早期投資人:揭秘植物肉投資邏輯》,財(cái)經(jīng)涂鴉
- 《對(duì)話(huà)杜邦李永敬:中國(guó)植物肉產(chǎn)業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么》,財(cái)經(jīng)涂鴉
- 《訪(fǎng)談|植物肉品牌珍肉創(chuàng)始人:希望未來(lái)三年內(nèi)價(jià)格比紅肉更低》,財(cái)經(jīng)涂鴉
- 《Hey Maet洪小齊:植物基飲食現(xiàn)階段銷(xiāo)售最重要》,財(cái)經(jīng)涂鴉
- 《雙塔食品:植物蛋白食品與肉類(lèi)替代品的挑戰(zhàn)與機(jī)遇》,高臨資本
- 《食物的未來(lái):植物性肉制品有望重新平衡全球蛋白質(zhì)消耗量》,UBS
- 《中國(guó)植物性肉產(chǎn)業(yè)報(bào)告2018》,GFI
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