作者：文雨

　　順豐虧損只是表象，背后是快遞業(yè)的新一輪血拼。

　　【群雄割據(jù)，大勢已定】

　　如果要找出過去10年體量翻10倍的行業(yè)，快遞算一個(gè)。

　　國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833．6億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到8795．4億元，而2011年的這一數(shù)據(jù)分別為36．7億件和758億元。

　　做蛋糕易，分蛋糕難。

　　“未來不會有很多小型快遞公司關(guān)門，快遞行業(yè)會進(jìn)入一個(gè)細(xì)分市場時(shí)期，市場劃分將越來越清楚，不是所有的快遞公司都一定要在全國鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的，找準(zhǔn)定位最重要”。

　　十年前，王衛(wèi)自信滿滿的描繪行業(yè)藍(lán)圖，但現(xiàn)實(shí)與理想間總有不可逾越的鴻溝，他設(shè)想的差異化競爭被同質(zhì)化搏殺所取代，混戰(zhàn)成了中國快遞業(yè)的主旋律。

　　順豐靠商務(wù)件能“吃飽”，但也時(shí)刻對電商這塊蛋糕垂涎欲滴，最終還是選擇入局。不僅要組網(wǎng)搞基建，還要被動參與價(jià)格戰(zhàn)，虧損就合乎情理了。

　　市場盤子不斷擴(kuò)大時(shí)競爭壓力小，而當(dāng)行業(yè)增長曲線趨緩，競爭加劇的直接后果就是殘酷的末位淘汰。2017年快遞行業(yè)增速降檔，緊隨其后的便是一輪加速出清。

　　隨著剩下玩家的不斷下沉，新進(jìn)入者的組網(wǎng)成本快速提升，獲客難度越來越大，快遞業(yè)基本呈現(xiàn)“只出不進(jìn)”的局面，行業(yè)大勢已定。

　　如果按業(yè)務(wù)量規(guī)模進(jìn)行分檔，一線快遞公司囊括了“通達(dá)系”（申通、圓通、中通、百世匯通、韻達(dá)）、順豐、中國郵政＋EMS以及京東物流，二線快遞公司包括德邦快遞、蘇寧易購、跨越速運(yùn)，三線快遞公司則主要是 DHL、Fedex等外資公司。

　　“桐廬幫”掌控電商件江湖，順豐和EMS把持商務(wù)件領(lǐng)域，京東物流背靠京東集團(tuán)，深耕一體化供應(yīng)鏈，蛋糕基本被瓜分殆盡。

　　國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，快遞企業(yè)的市占率排序依次為中通（20．4％）、韻達(dá)（17％）、圓通（15．2％）、申通（10．6％）、百世（10．2％）、順豐（9．8％）。

▲數(shù)據(jù)來源：國家郵政局

　　群雄割據(jù)之際，新人想要進(jìn)來分一杯羹的成本有多高，后起之秀百世匯通的生存現(xiàn)狀說明了一切。

　　將市占率提升到10％以上基本算是殺出重圍了，但整個(gè)過程卻是“一路撒錢”。從2014年至2020年，百世累計(jì)虧了70多個(gè)億，且現(xiàn)在仍看不到盈利的希望。如果沒有阿里做后盾，根本玩不轉(zhuǎn)。

　　假設(shè)從今天開始重新扶持一家快遞企業(yè)，并且最終能夠在行業(yè)內(nèi)占有一席之地，其代價(jià)之高不言而喻。

　　【攪局者】

　　就在所有人都認(rèn)為快遞行業(yè)格局已定，勝出者將在既有玩家中產(chǎn)生時(shí)，一個(gè)不速之客突然殺了出來。

　　去年3月，就在國內(nèi)快遞業(yè)因疫情而停擺之際，極兔趁機(jī)進(jìn)入中國市場，用了不到一年就做到2000萬的日單量。要知道，行業(yè)老大中通用了16年才達(dá)到這一成就。

　　回頭來看，極兔的異軍突起可謂是占盡了天時(shí)、地利、人和。

　　這家成立于2015年的印尼快遞公司誕生在東南亞電商快速擴(kuò)張的黃金時(shí)期。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年，東南亞6國（印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡）的本土電商市場規(guī)模同比增速超過50％。而擁有龐大人口規(guī)模和年輕化人口結(jié)構(gòu)的印尼更是成了東南亞最大的電商市場，其電商市場增速自2018年以來連續(xù)兩年超過50％，2020年達(dá)到320億美元。

　　電商帶動物流，數(shù)據(jù)提供商Ken Research預(yù)測，到2023年，印尼的物流市場整體規(guī)模或可達(dá)749億美元。

　　在東南亞練功，然后到中國“踢館”。

　　2019年，極兔收購了上海老牌的快遞公司龍邦速運(yùn)拿到國郵級許可證，切入中國市場。

　　極兔創(chuàng)始人李杰此前在致中國代理的公開信中說到：“如果有一天，我們在中國進(jìn)入行業(yè)Top3，你我的名字也會出現(xiàn)在J＆T品牌的發(fā)展之路上，何等驕傲和自豪！”

　　餅畫得再大終究還是不能充饑，相較于東南亞這片藍(lán)海，中國快遞業(yè)已經(jīng)是一片“血�！薄�

　　想要虎口奪食，資金流和商流缺一不可，而極兔恰好都有了。

　　最新消息顯示，極兔速遞剛剛拿到了18億美元融資，獲得了紅杉、高瓴等頂尖投資機(jī)構(gòu)的加持。在產(chǎn)糧區(qū)（快遞業(yè)行話，意為收件重點(diǎn)區(qū)域）義烏，極兔把票單價(jià)降到1元，而成本價(jià)是1．3元。按照一單虧三毛，日單2000萬來算，這18億美元也夠燒幾年的，極兔打價(jià)格戰(zhàn)的底氣十足。

　　“小格局看成本，大格局看商流”，當(dāng)下的快遞行業(yè)對電商高度依賴�！巴ㄟ_(dá)系”有阿里，京東物流背靠京東，極兔則找到了拼多多。根據(jù)媒體報(bào)道，極兔有90％的訂單來自拼多多。

　　李杰出身OPPO，而OPPO幕后的老板則是拼多多的天使投資人段永平，此前有媒體曝出，極兔內(nèi)部一直視段永平為“祖師爺”，甚至印發(fā)了段永平語錄，讓員工學(xué)習(xí)交流。而作為“門徒”的黃崢又深得段永平賞識，極兔和拼多多就這樣建立了微妙的關(guān)系。

　　極兔被罰之后，拼多多站出來宣稱公司與極兔無特殊合作、無投資關(guān)系。盡管二者在紙面上確實(shí)沒有利益綁定，但要說極兔完全憑實(shí)力拿下拼多多訂單恐怕也缺少信服力。

　　出身好，起點(diǎn)高，極兔順理成章的成了那個(gè)攪局者，一場廝殺也就在所難免�！巴ㄟ_(dá)系”一邊圍剿極兔，一邊也只能陪著降價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，去年全行業(yè)票單價(jià)同比下滑了10．59％。

　　今年一季度，大戰(zhàn)愈演愈烈，有關(guān)部門出手干預(yù)之后，極兔不再壓價(jià)，但采用了補(bǔ)貼商家的“曲線策略”，擺出一副將戰(zhàn)斗進(jìn)行到底的姿態(tài)。