巴菲特巨額押注蘋果公司 六年間回報(bào)超千億美元
沃倫-巴菲特 (Warren Buffett) 最近從他對(duì)蘋果(166.23, -0.33, -0.20%)公司的巨額押注中獲得了成功。目前,巴菲特這筆押注價(jià)值超過1600億美元。
據(jù)了解,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(491245, 5136.00, 1.06%)公司(Berkshire Hathaway)從2016年開始購(gòu)買蘋果股票,到2018年中期積累了該iPhone制造商5%的所有權(quán),價(jià)值360億美元。
隨著這家科技巨頭的股價(jià)飛漲,巴菲特該筆押注的價(jià)值已飆升至超過1600億美元,在短短六年內(nèi),賬面回報(bào)就超過了1000億美元。
曾經(jīng)的巴菲特:不買科技股,不買蘋果股票
2013年巴菲特股東大會(huì)上,巴菲特對(duì)科技股態(tài)度表示:“不買蘋果股票,買大企業(yè)至少要對(duì)該公司未來十年的前景有了解!鼻艺J(rèn)為科技股很難有長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì),面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。
不過,就在2016年5月,巴菲特首次投資蘋果,開始看好蘋果且多次增持。
對(duì)此巴菲特的態(tài)度是:“因?yàn)槲腋惺艿?/span>蘋果擁有非凡的消費(fèi)者特權(quán),我只會(huì)關(guān)注數(shù)億個(gè)依靠蘋果手機(jī)生活的人們”。
前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也表示:“巴菲特投資于蘋果我認(rèn)為并不僅僅是看中了其科技的元素,更重要的是蘋果是消費(fèi)加科技的典型代表。例如蘋果,現(xiàn)在幾乎人手一部蘋果手機(jī),蘋果已經(jīng)成為一種日常必需品,屬于消費(fèi)電子的范疇。而蘋果賬上有大量的現(xiàn)金,也符合巴菲特的選股理念。”。
此時(shí)來看,巴菲特態(tài)度的改變是一個(gè)正確的選擇。
目前蘋果已經(jīng)是伯克希爾的重倉(cāng)股?萍脊镜陌l(fā)展讓巴菲特的價(jià)值投資理念有了新的定義,科技股已經(jīng)成為巴菲特價(jià)值投資的一部分。
如今的巴菲特:迎來了“可口可樂”時(shí)刻
巴菲特投資蘋果公司獲得的豐厚利潤(rùn),讓筆者想起了巴菲特長(zhǎng)期投資的經(jīng)典案例——可口可樂。
眾所周知,可口可樂是巴菲特歷史最悠久、時(shí)間最長(zhǎng)的持股。自1988年巴菲特開始買入以來,這家消費(fèi)巨頭的股票已經(jīng)飆升了2000%以上,其目前仍然是伯克希爾的第四大重倉(cāng)股。
巴菲特投資可口可樂的故事:巴菲特每天都要喝五罐可口可樂,并且每年都會(huì)認(rèn)真閱讀可口可樂的年報(bào)。到了巴菲特58歲的時(shí)候,他終于看準(zhǔn)時(shí)機(jī),大規(guī)模出手。也就是1988年買入可口可樂10億美元,1989年又增持3億美元。就在1998年,13億美元變成了133億美元,10年10倍,一只股票讓巴菲特大賺了120億美元。
與此時(shí)的蘋果公司來說,巴菲特迎來了“可口可樂”時(shí)刻。
Management首席投資官、伯克希爾股東Bill Smead稱, “在巴菲特持有這兩家公司的前五到七年,它們都大幅升值了!
實(shí)際上,此時(shí)的蘋果股票在幫助伯克希爾度過新冠疫情方面也發(fā)揮了關(guān)鍵作用,因該公司業(yè)務(wù)的其他支柱,均受到了巨大打擊。而此時(shí)91歲高齡的巴菲特也已經(jīng)是蘋果的忠實(shí)粉絲。
蘋果“毫無疑問是伯克希爾的本壘打”。 Edward Jones的伯克希爾分析師James Shanahan稱,“巴菲特以約當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格四分之一的平均成本獲得了大部分持股。”
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