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中國藥企將遭受“華為式”沖擊?關(guān)稅對壘、技術(shù)限制加劇

在中美貿(mào)易摩擦升級、兩輪關(guān)稅對壘的緊張局面下,中國醫(yī)藥企業(yè)雖然沒有遭受華為中興那樣直接的“政策禁令,但對于資本和技術(shù)高度密集的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言,中美摩擦帶來的關(guān)聯(lián)影響仍然不小。

中國藥企將遭受“華為式”沖擊?關(guān)稅對壘、技術(shù)限制加劇

【編者按】對于資本和技術(shù)高度密集的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言,盡管目前尚未遭受華為、中興那樣直接的“政策禁令”,但中美摩擦將給其帶來的關(guān)聯(lián)影響仍然不小。中國貿(mào)易摩擦正從貿(mào)易蔓延至科技、資本領(lǐng)域,哪些中國醫(yī)藥企業(yè)將在兩輪甚至于下一輪的中美摩擦中遭受沖擊?這些沖擊有多嚴(yán)重?而哪些中國醫(yī)藥企業(yè)又將在對壘中得到機(jī)會?在這個中美貿(mào)易戰(zhàn)甚囂塵上的風(fēng)口,值得復(fù)盤和思考。

本文首發(fā)于E藥經(jīng)理人,作者高嵩;經(jīng)億歐大健康編輯,供行業(yè)人士參考。

近日,一則《中方宣布對美2493個進(jìn)口藥品加征25%關(guān)稅》的新聞,在朋友圈等各種途徑迅速傳播開來。文章援引2019年5月13日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的公告,稱中國目前已開始向來自美國的進(jìn)口藥品征收關(guān)稅,一時間引發(fā)群情激動。

事實上,如果仔細(xì)研究一下國務(wù)院稅則委員會發(fā)布的公告,便會發(fā)現(xiàn)事情的真相并沒有如標(biāo)題般聳動。在所有加征關(guān)稅的商品中,與醫(yī)藥實質(zhì)相關(guān)的并不多,且絕大多數(shù)集中在原料藥層面,真正中國所需的臨床藥物少之又少。

但盡管如此,在中美貿(mào)易摩擦升級、兩輪關(guān)稅對壘的緊張局面下,中國醫(yī)藥企業(yè)雖然沒有遭受華為中興那樣直接的“政策禁令,但對于資本和技術(shù)高度密集的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言,中美摩擦帶來的關(guān)聯(lián)影響仍然不小。

5月17日,美國方面公布了下一批可能加征關(guān)稅的商品名單,貿(mào)易戰(zhàn)的火有越燒越旺的態(tài)勢,更多的企業(yè)可能遭受影響。中美貿(mào)易摩擦正從貿(mào)易蔓延至科技、資本領(lǐng)域,哪些中國醫(yī)藥企業(yè)將在兩輪甚至于下一輪的中美摩擦中遭受沖擊?這些沖擊有多嚴(yán)重?而哪些中國醫(yī)藥企業(yè)又將在對壘中得到機(jī)會?在這個中美貿(mào)易戰(zhàn)甚囂塵上的風(fēng)口,值得復(fù)盤和思考。

3000億美元關(guān)稅名單:醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成避風(fēng)港

5 月 17 日,美國 USTR 發(fā)布針對我國 3000 億美元輸美商品擬征收 25%關(guān)稅的清單(目前仍在征求意見階段),美方稱“此次擬議的產(chǎn)品清單基本上涵蓋了301 調(diào)查行動目前未涵蓋的所有產(chǎn)品”, 也即是美方對我國產(chǎn)品加征關(guān)稅的最后一份清單。如果這份清單落地,無疑會使得更多企業(yè)受到影響,而已有的2500億美元清單和可能落地的3000億美元清單對中國醫(yī)藥企業(yè)的沖擊幾何?無疑是行業(yè)當(dāng)下最為關(guān)心的話題。

根據(jù)銀河證券對3000 億輸美商品擬征收 25%關(guān)稅的清單的梳理,此次清單上與醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)性較明顯的產(chǎn)品僅包括:糊精和其他改性淀粉、除硬質(zhì)橡膠外的硫化橡膠醫(yī)用手套、隱形眼鏡、玻璃及非玻璃材質(zhì)眼鏡片、衛(wèi)生服裝等(注:此次清單非最終稿,這些產(chǎn)品生產(chǎn)廠家可提出豁免的請求)。

值得注意的是,根據(jù)這份清單,幾乎所有的原料藥、制劑、前期未被征稅的醫(yī)療器械等醫(yī)藥行業(yè)出口商品均不在列,得以豁免。

這意味著,“中美貿(mào)易戰(zhàn)”加征關(guān)稅即便在現(xiàn)有的情況上再度升級,中國的醫(yī)藥企業(yè)在出口貿(mào)易上也不會受到影響。

事實上,中國醫(yī)藥企業(yè)此前已經(jīng)成功躲過了幾輪“貿(mào)易戰(zhàn)”的關(guān)稅風(fēng)波。在去年中美貿(mào)易摩擦開始之初,中國出口美國的醫(yī)藥類商品險些成為加征關(guān)稅的核心目標(biāo)。此前據(jù)彭博社報道,在2018年4月特朗普政府曾建議,將中國的精細(xì)化工、原料藥和制劑出口企業(yè)產(chǎn)品,以及包括起搏器和人造關(guān)節(jié)在內(nèi)的醫(yī)療器械納入到加征關(guān)稅的名單之中。

而據(jù)浙商雜志報道,浙江醫(yī)藥選擇在美國召開的加征關(guān)稅聽證會上進(jìn)行抗辯,通過公眾評議程序,成功將其出口產(chǎn)品排除在340億美元商品加征25%關(guān)稅的清單外。

而2019年5月8日,美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)再度發(fā)布聲明要求加征25%關(guān)稅的2000億美元中國輸美商品名單中,其包含5745項商品,主要涉及生活消費(fèi)類產(chǎn)品,但名單中的商品也并不涉及醫(yī)療器械、藥品等醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品。

雖然在前兩輪甚至于可能落地的下一輪的美國加征關(guān)稅過程中,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都豁免于“風(fēng)波”。但在中國的反制關(guān)稅措施中,藥品及醫(yī)療器械都在名單中現(xiàn)身,這對一些企業(yè)而言是沖擊,而對另一些企業(yè)則是機(jī)會。

中國反制名單:涉進(jìn)口醫(yī)械、藥品

兩次公布關(guān)稅反制名單,進(jìn)口醫(yī)療器械、藥品頻繁現(xiàn)身,這對于相關(guān)產(chǎn)品在國內(nèi)的市場格局無疑會產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊憽?/p>

近期,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的公告指出,自 2019 年 6 月 1 日起,對原產(chǎn)于美國約 600 億美元進(jìn)口商品實施加征關(guān)稅稅率。其中,對 2493 個稅目商品實施加征 25% 的關(guān)稅;對 1078 個稅目商品實施加征 20% 的關(guān)稅;對 974 個稅目商品實施加征 10% 的關(guān)稅。對 595 個稅目商品仍實施加征 5% 的關(guān)稅。

根據(jù)財通證券研報分析,600億美元進(jìn)口商品中,加征25%關(guān)稅的主要有氨基酸、維生素、胰島素、激素等,氨基酸維生素進(jìn)口占比很少,胰島素、多肽類甾體激素加稅對國內(nèi)企業(yè)如通化東寶有一定好處;

加征20%關(guān)稅,主要針對神經(jīng)類化藥以及聽力計血壓計等器械,這些對國內(nèi)企業(yè)影響不大;

加征10%關(guān)稅主要是維生素、低值耗材、一般設(shè)備以及內(nèi)窺鏡等,內(nèi)窺鏡值得關(guān)注,加稅對開立醫(yī)療等國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)有利;而加征5%關(guān)稅則涉及范圍較廣,包括大量神經(jīng)類化藥、設(shè)備包括心電圖彩超 CT、普通耗材以及科研檢測使用的色譜質(zhì)譜儀。對于邁瑞、開立、理邦、萬東以及 IVD 制造企業(yè)有一定促進(jìn)作用。

在中國關(guān)稅反制措施首次500億的第二批清單160億中,則主要涉及醫(yī)療器械進(jìn)口商品,對磁共振、監(jiān)護(hù)儀、眼科器械征收25%關(guān)稅,這無疑對邁瑞、萬東、歐普康視、寶萊特、理邦等國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)有利,而對進(jìn)口醫(yī)療器械,則產(chǎn)生了不小沖擊。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2018年中國進(jìn)口美國的醫(yī)藥產(chǎn)品中,醫(yī)療器械產(chǎn)品達(dá)到18 年 112億美元,占整體醫(yī)藥進(jìn)口近四成。

而美國先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)協(xié)會估計,受第一輪中美貿(mào)易摩擦加征關(guān)稅影響,美國約有11.25億美元出口到中國的醫(yī)療器械受到波及;而對兩輪中美貿(mào)易加征關(guān)稅的影響進(jìn)行合計,預(yù)計美國將有47億美元出口到中國的醫(yī)療器械受到波及。

貿(mào)易戰(zhàn)將轉(zhuǎn)為科技戰(zhàn)?

雖然中美貿(mào)易戰(zhàn),加征關(guān)稅是比較明顯的措施,但值得注意的是,川普談判的另一個重要訴求,便是通過強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等措施,阻止美國的技術(shù)創(chuàng)新向中國流動。這其中最突出的便是對于華為、中興兩家企業(yè)的貿(mào)易限制和技術(shù)禁令。

雖然在中美貿(mào)易戰(zhàn)中,中國的醫(yī)藥企業(yè)沒有遭受像通信產(chǎn)業(yè)中華為中興那樣明確的限制措施,但相關(guān)對于人才流動、技術(shù)轉(zhuǎn)移的限制政策卻也在醞釀之中。

近期,在美國參議院司法委員會就國家安全舉行的聽證會上,參議員約什·霍利便提出了《ChinaTechnology Transfer Control Act of 2019》法案,該法案要求禁止向中國出口某些核心技術(shù),包括生物技術(shù)和高科技醫(yī)療設(shè)備。

根據(jù)該法律提案,出口 15種商品中任一種技術(shù)的公司將被列入黑名單,根據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》行使總統(tǒng)權(quán)力制裁違法者。這 15 種商品與《中國制造 2025》戰(zhàn)略計劃所包括的產(chǎn)品直接相關(guān),包括生物技術(shù),機(jī)器人技術(shù),人工智能和先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。如果該法案通過落地,無疑會對醫(yī)藥生物先進(jìn)技術(shù)向中國的轉(zhuǎn)移產(chǎn)生不小障礙。

除此之外,在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下,中美之間的科技創(chuàng)新人才流動和交流的限制和政治壓力也正在增加。

近期據(jù)Science雜志報道,MD 安德森癌癥中心(MD Anderson Cancer Center)開除了三名華人科學(xué)家,其理由是位于馬里蘭州的美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)指責(zé)三人可能“嚴(yán)重”違反了保密原則以及其涉華關(guān)系曝光。而近期據(jù)路透社報道,美國共和黨議員提出議案,擬收緊對中國學(xué)生和研究人員的簽證。

事實上,美國針對于中國科技交流的政策早有收緊傾向。早在2017年12月,白宮就在“國家安全戰(zhàn)略”中,公開表示將限制STEM專業(yè)(科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué))留學(xué)生簽證;而2018年6月,美國國務(wù)院宣布縮減攻讀航空學(xué)、機(jī)器人學(xué)與先進(jìn)制造領(lǐng)域等理工科中國留學(xué)生簽證;一些中國專家學(xué)者的訪美簽證被吊銷或加上了行政復(fù)審的程序。

留美醫(yī)藥研發(fā)人才歸國以及中美之間的技術(shù)交流,是推動中國此輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新研發(fā)方向轉(zhuǎn)型的重要力量。如果相關(guān)的政策繼續(xù)發(fā)酵,美國大學(xué)和實驗室對中國學(xué)生和研究者,整體政策持續(xù)收緊,從長期看,對于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從外部獲得創(chuàng)新技術(shù)支持無疑會造成負(fù)面影響。

貿(mào)易戰(zhàn)外:醫(yī)藥“資本戰(zhàn)”已開打

技術(shù)和人才流動限制之外,中美貿(mào)易戰(zhàn)之火也已經(jīng)燒到赴美投資醫(yī)藥領(lǐng)域的中國資本。

2018年10月10日,美國財政部下轄的投資安全辦公室(Office of Investment Security)發(fā)布了一項行政決定,要求從2018年11月10日起,對27個美國行業(yè)的外商股權(quán)投資實施更嚴(yán)格的審查,這一新政普遍被認(rèn)為是針對中國。除了半導(dǎo)體、飛機(jī)制造、芯片等傳統(tǒng)敏感行業(yè),生物科技研發(fā)行業(yè)也位列其中。

自此之后,中美生物醫(yī)藥投資遭遇到美國外國投資委員會(CFIUS)更為嚴(yán)格的審查,相關(guān)投資遇阻的事件也頻繁發(fā)生。

2018年11月22日,上海萊士在因并購重組停牌9個月之后,最終披露了收購海外資產(chǎn)的完整并購重組方案。值得注意的是,上海萊士控股方天誠集團(tuán)下屬天誠國際的核心資產(chǎn)英國BPL公司并未被納入到并購重組方案中。

而上海萊士則表示,BPL之所以未被列入標(biāo)的資產(chǎn)中,是因為BPL所持有的全部血漿站均位于美國,而BPL所申報的美國外資投資委員會審查遲遲無法獲得明確結(jié)論。

近期,據(jù)CNBC報道,具有騰訊背景的中國企業(yè)“碳云智能”(iCarbonX)因美國外國投資委員會(CFIUS)實行的審查新政,也被迫退出了對美國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司“PatientsLikeMe”的投資。而據(jù)多家美國媒體報道,PatientsLikeMe被迫放棄中方投資者碳云智能,則是因為“危及國家安全”。

此前,中國的投資者曾經(jīng)一度是美國醫(yī)藥初創(chuàng)企業(yè)最重要的新進(jìn)投資者。硅谷全球數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)PitchBook的數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日的2018年前三個月,中國的風(fēng)險投資基金向美國私人生物技術(shù)公司投入了14億美元,約占這些公司在同期籌集的全部資金(37億美元)的40%。而一年前的前三個月,中國資金僅在這一行業(yè)投入1.255億美元,僅占這些公司同期獲得資金總額的7%。

而在美國外資投資委員會審查新政落地的大背景下,中國資本進(jìn)入美國生物醫(yī)藥領(lǐng)域的渠道正在收窄,而美國的生物醫(yī)藥投資熱度也可能在2019年全面降溫。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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