回憶17年前SARS肆掠中國之時，很多醫(yī)院仍處于HIS、PCAS的真空地帶，沒有信息化的支持，眾多醫(yī)院區(qū)域變成了病毒傳播的重要場景。

而在本次2019-nCov抗疫戰(zhàn)中，從信息化角度來看，一切都有條不紊。一位武漢同濟醫(yī)院的放射科醫(yī)生告訴動脈網(wǎng)記者：“我們每天都會用CT完成上千次閱片，其中既有外地患者，又有本地患者。但整個數(shù)據(jù)入庫工作一直進行得很流暢，患者的各種影片、樣本檢查，都能準確迅速地進入病歷，從根本上為武漢的抗疫效率提供了支持。”

如今的場景離不開國家對于信息化的重視與醫(yī)院對于信息化的投入。回顧信息化發(fā)展，2018年以來，電子病歷相關政策接踵而至，同年年末，《關于印發(fā)電子病歷醫(yī)療系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知》一紙文件開啟了2019年的醫(yī)療信息化市場的繁榮。

電子病歷評級、互聯(lián)互通帶動的不僅僅是基礎的醫(yī)療信息化建設，2019年諸多政策推動下，CDSS、DRG、院內質控等細分場景的爭奪戰(zhàn)也逐漸響起。由于醫(yī)療信息化具有高度分散的市場特質，更多企業(yè)參與到了醫(yī)療信息化新時代的競爭之中。

在2020年年初，動脈網(wǎng)采訪了十余家醫(yī)療信息化企業(yè)，嘗試復盤2019年醫(yī)療信息化發(fā)展的重要成果，并以此探尋2020年的信息化發(fā)展方向，答案隱藏在數(shù)據(jù)之中。

方向一：政策大開閘，醫(yī)院電子病歷建設支出攀升

作為一個政策強驅動的領域，醫(yī)院信息化發(fā)展的周期性相對較長和緩慢而關鍵性政策的出臺往往能夠對醫(yī)院信息科改革起到立竿見影的效果。在這一情況下，企業(yè)，乃至整個行業(yè)對于政策的解讀便至關重要。

隨著以患者為核心的理念不斷加強，電子病歷成為醫(yī)療信息化變革的核心，一直是政策強調的重點之一。統(tǒng)計2018年1月1日至2019年12月31日國務院與國家衛(wèi)健委發(fā)布的政策，總計9條政策詳細提到了國家對于電子病歷的硬性要求，而2018年12月的“關于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知”則直接推進了信息化企業(yè)的業(yè)務量。

2018年末以來的部分電子病歷相關政策

從近兩年的政策文件可以看出，作為醫(yī)院信息化建設基礎而推進建設的電子病歷，頻頻出現(xiàn)在各大政策之中，成為國家健康工作的重點項。更為關鍵的是，三級醫(yī)院的績效考核將直接與電子病歷的建設情況掛鉤，這促使醫(yī)院不得不不斷提升電子病歷的建設水平。粗略來看，2019年，全國總計有7000多家醫(yī)院申報了電子病歷評級。

以北京市的電子病歷建設情況為例，統(tǒng)計2018年末0-4級電子病歷建設情況，我們可以看到，0-2級電子病歷醫(yī)院的數(shù)量占據(jù)了總數(shù)的1/3，4級電子病歷醫(yī)院的數(shù)量最少，僅12家，占比11%。在政策的推動下，僅一年的時間，北京醫(yī)院的電子病歷情況便得到了大為改觀。2019年末，北京3級電子病歷醫(yī)院數(shù)量達到了38家，占比42%，超過了0-2級醫(yī)院的總和，而4級電子病歷醫(yī)院數(shù)量也有所上升，北京有17家醫(yī)院達到4級標準。

為了更明確地了解醫(yī)院如何推動醫(yī)院評級升級，動脈網(wǎng)對2019年全年的公開招標數(shù)據(jù)（中國政府采購網(wǎng)）進行了處理，篩選出了227條與電子病歷、互聯(lián)互通評級直接相關的招標內容（不包括第三方投資與整體化標的）。數(shù)據(jù)顯示，千萬級以上的招標項目總計13個，500萬-999萬的招標總計37個，低于500萬的招標項目177個。

13個超過千萬的標的情況

不同招標價格下的項目一定程度上體現(xiàn)了市場的分級情況，通過簡單的計算，我們可以估算出不同企業(yè)能夠占有的電子病歷市場份額大小。

不過，很少有企業(yè)能夠同時為企業(yè)提供優(yōu)質的全套電子病歷建設服務，而醫(yī)院也因為各科室信息化水平參差不齊而需要尋找不同的信息化企業(yè)進行升級。

對于創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、東華軟件等上市公司而言，他們有足夠的能力、足夠的聲望去承接醫(yī)院的整體化信息化建設。以創(chuàng)業(yè)惠康為例，這家企業(yè)在2018年間推動多家客戶分別通過了2018年度電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價和國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通成熟度測評。其中，六級電子病歷評級客戶2家，涉及五級電子病歷評級客戶8家，還有多家醫(yī)院通過了互聯(lián)互通標準化成熟度四級甲等測評。在這些項目中，有福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院基于大數(shù)據(jù)的智能醫(yī)院建設項目總金額達1.47億元（硬件0.42億元，軟件1.05億元）。

中泰證券分析師何柄諭曾告訴動脈網(wǎng)記者：“以總包模式開拓業(yè)務必然造成行業(yè)集中度的提升，而現(xiàn)在正位于集中的第一階段，未來還會有進一步的提升。在這一局面下，大企業(yè)在中標千萬級大單時會擁有更多的優(yōu)勢�！�

但瑞康永創(chuàng)、森億智能等創(chuàng)業(yè)公司仍有機會，通過拆分細分市場，并提供專業(yè)化的優(yōu)質服務，他們正在通過打造生態(tài)圈，建聯(lián)盟的方式占領更多的市場份額。

“醫(yī)院通常會有兩種選擇，一是找一個全面的集成商，去解決自身所有的信息化問題；二是通過幾家專業(yè)的廠商，針對性地決定特定的問題�！比鹂涤绖�(chuàng)創(chuàng)始人劉曉光表示，“上市廠商一般是為醫(yī)院提供替換型方案，將醫(yī)院的信息化推倒重建，而我們則是以改造型方案為主，降低客戶的建設風險與建設成本。”

“同時，我們不希望自己一直單打獨斗。因此，我們也在聯(lián)合眾多初創(chuàng)企業(yè)，集中各家優(yōu)勢，打造綜合型的解決方案，這是我們自己的生態(tài)之道�！�

此外，創(chuàng)業(yè)公司銷售推動方面具有明顯的區(qū)域特征。瑞康永創(chuàng)的業(yè)務主要聚集于江蘇、江西、湖北等區(qū)域；中聯(lián)信息則專注于西南地區(qū)，能夠在眾多競爭對手中搏得大單。

除了客單價格上出現(xiàn)明顯分區(qū)外，2019年的招標信息中還隱含著一些新的趨勢。根據(jù)動脈網(wǎng)統(tǒng)計，在上述的227條招標信息中，有17個�？齐娮硬�歷建設項目，這些項目包含的領域非常廣泛，如營養(yǎng)系統(tǒng)電子病歷、急診電子病歷、近視屈光專科電子病歷、口腔�？齐娮硬�歷、心血管病電子云病歷等，招標價格在50萬元-300萬元之間波動。專科電子病歷是近幾年提出的概念，尚沒有形成統(tǒng)一的定義和產品形態(tài)。從�？齐娮硬�歷提出的目的來看，專科電子病歷是在通用電子病歷基礎上，結合�？圃\療過程的特別，打造的醫(yī)、管、研、教一體化的系統(tǒng)，以更好服務于專科診療行為，提升患者滿意度。

劉曉光表示：“現(xiàn)在做�？齐娮硬�歷的醫(yī)院有兩類情況，第一類是科研型醫(yī)院，他已經擁有足夠高的信息化水平，需要�？菩偷碾娮硬�歷進行升級；第二類是處于政策考慮，如某區(qū)域出臺了相關政策，要求醫(yī)院必須做某一�？撇�歷，這種情況也是存在的。不過從整體來看，現(xiàn)在大部分醫(yī)院都還是把注意力放在電子病歷等級評審，通過閉環(huán)管理提高數(shù)據(jù)質量，完善臨床數(shù)據(jù)中心，并將信息優(yōu)化并有效的服務于臨床。未來專科病歷要以標準化臨床數(shù)據(jù)中心做數(shù)據(jù)支持更為專業(yè)化的分析和服務。

”

森億智能產品醫(yī)學副總裁張君表示：“隨著國家醫(yī)療服務能力的提升，以及國家對醫(yī)療服務質量和效率的進一步要求，更進一步推動電子病歷向智能化、專科化方向發(fā)展。再加上各醫(yī)院都強調�？颇芰�建設，更是對電子病歷提出新需求。因此，推斷2-3年后很有可能涌現(xiàn)一個新的�？齐娮硬�歷市場。

就�？齐娮硬�歷需求滿足而言，需要更多利用智能化的手段，加強貼合專科診療路徑閉環(huán)打造、全生命周期的專科數(shù)據(jù)采集和記錄、數(shù)據(jù)專科化呈現(xiàn)和分析，和以專科知識庫為基礎的智能輔助決策支持等方面�！�

方向二：CDSS、EDC等因數(shù)據(jù)規(guī)范而受益

電子病歷的發(fā)展從源頭上規(guī)范了數(shù)據(jù)問題，臨床輔助決策支持系統(tǒng)（CDSS）、電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)（EDC）等基于數(shù)據(jù)的軟件因此有了推廣的基礎。

CDSS這一概念從提出至今已有幾十年的歷史，但直到今天才不再是一個“偽命題”。在發(fā)展過程中，CDSS遇到的第一個問題來源于醫(yī)學知識的復雜性，問題和知識庫間并非簡單的線性對應關系，通用的算法在實際之中很難派上用場。人工智能的出現(xiàn)一定程度上解決了這個問題，NLP能夠通過卷積算法對問題答案進行篩選，給出可信性最高的結果。

但AI沒有從根本上解決CDSS面臨的問題，因為電子病歷的不規(guī)范，沒有優(yōu)秀數(shù)據(jù)訓練出的NLP能夠準確的回答問題，很難關聯(lián)電子病歷進行輸出。電子病歷的評級在一定程度上緩解了這個問題，如今的CDSS已經能夠滿足全科場景與部分�？茍鼍暗膽�用，并實現(xiàn)風險預警、預后預警等功能。

從政策角度來看，這同樣是一個重要機會。張君表示：“電子病歷評級的實質其實是以電子病歷為核心的整個醫(yī)院信息系統(tǒng)改造，以提升醫(yī)療服務質量和效率，保證患者安全。當電子病歷評級進行到5級、6級時，評級對于臨床輔助決策的要求變多，也是為了促進醫(yī)院信息化改造，進一步提升臨床質量和安全�！�

《電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價方法及標準（2018修訂征求意見稿）》前后對比

從上表可以看出，初級臨床決策主要是針對簡單條件的提醒，例如合理用藥，實現(xiàn)藥品的配伍禁忌提醒，提供診療指南知識庫；中級決策支持，可以處理相對復雜的條件，例如：既往史中提及的疾病，診斷、年齡、性別等條件對于藥物使用的禁忌提醒，提供基于循證醫(yī)學的知識體系；高級決策支持，通過大數(shù)據(jù)處理，機器學習，基于指南、循證醫(yī)學知識體系以及真實世界數(shù)據(jù)，進行臨床行為的預警、預后分析、相似病歷推薦等。

從2019年的實際落地情況來看，評級版的CDSS與全科版的CDSS是現(xiàn)有醫(yī)院或社區(qū)機構付費的主流產品。靈醫(yī)智惠的全科版CDSS已經在1000余家基層醫(yī)療機構中進行使用，森億智能全院CDSS也有全國多家醫(yī)院正在使用。

但同�？瓢骐娮硬�歷相似，未來CDSS發(fā)展的趨勢也必然從評級走向�？�。從現(xiàn)有的產品來看，醫(yī)渡云打造了肝癌等CDSS、嘉和美康開發(fā)了乳腺等CDSS；森億智能開發(fā)了VTE防控等CDSS；惠每科技開發(fā)了心梗等CDSS、零氪科技擁有大數(shù)據(jù)腫瘤等CDSS；域唯醫(yī)療構建了前列腺癌、腦膠質瘤、淋巴癌等CDSS……這些產品將隨著院內信息化的推進而提高市場滲透率。

數(shù)據(jù)的規(guī)范化同樣也適用于EDC等需要數(shù)據(jù)作為原料的產品，對于一些使用臨床數(shù)據(jù)進行研究而言，電子病歷的標準化為他們構造了一個更友善的研究環(huán)境。

方向三：DRG推動在即，信息質控煥發(fā)潛力

說到政策推動，DRG則是今年政策推動的另一主力。10月24日，國家醫(yī)療保障局印發(fā)《國家醫(yī)療保障DRG（CHS-DRG）分組方案》這一技術標準，過去百家爭鳴的DRG（按服務單元付費）分組一下子多了個官方模版，醫(yī)保以DRG作為賠付依據(jù)已成定局。

目前，已經確定了30個城市作為DRG付費國家試點城市，要求在2020年模擬運行，2021年啟動實際付費。而后各方新聞迭出，浙江省或將成為第一個全省統(tǒng)一實行DRG點數(shù)法付費的省份；武漢74家醫(yī)療機構被確定為首批國家DRG付費試點單位。

DRG的推進同樣需要電子病歷作為基礎。在評定病重基礎費率、核定疾病權重時，DRG需要通過病案首頁的數(shù)據(jù)進行分析處理。但若病案首頁數(shù)據(jù)與電子病歷數(shù)據(jù)不一致，那么賠付的源頭就出了問題。

因此，電子病歷在發(fā)展之中支持了DRG的落實，而DRG又反作用于電子病歷，推動電子病歷標準化、可質控化。

在2020年正式大規(guī)模實施于醫(yī)院前，DRG已在醫(yī)院績效考核、區(qū)域醫(yī)院學科力競爭發(fā)揮了充分的作用。重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院大數(shù)據(jù)中心主任陳波博士告訴動脈網(wǎng)記者：“通過比較不同醫(yī)院同一疾病的費用消耗指數(shù)與時間消耗指數(shù)，我們能夠發(fā)現(xiàn)數(shù)值異常的醫(yī)院，并及時找出其中的問題。另一方面，諸如神經外科手術等外科手術醫(yī)生，他們時常處于高工作強度之下，卻無法享受到與之付出的回報，DRG或將糾正醫(yī)療過程中的‘產出比’問題�！�

方向四：“智慧服務分級”

2019年7月25日，國家衛(wèi)建委出臺《關于印發(fā)醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系（試行）的通知》，要求全國總計31個省市32個分區(qū)將在一個月的時間內陸續(xù)完成開展評估的數(shù)據(jù)填報工作，正式由官方推動“智慧醫(yī)院”體系下“智慧服務”環(huán)節(jié)的建設。

《通知》表示：衛(wèi)健委決定在應用信息系統(tǒng)提供智慧服務的二級及以上醫(yī)院開展2019年醫(yī)院智慧服務分級評估工作，并對智慧醫(yī)院的分級評估標準和評估方法做出明確的要求。衛(wèi)健委將根據(jù)醫(yī)院應用信息化為患者提供智慧服務的功能和患者感受到的效果兩個方面進行評估，總計六個等級。

相比于上述提到的諸多政策，根據(jù)從事智慧服務建設的企業(yè)反應，截止2019年末，智慧服務分級的推動并不顯著。追求其原因，一是該評級并未對醫(yī)院考核提出明確要求；二是智慧服務對醫(yī)院信息化存在一定要求，醫(yī)院必須優(yōu)先建設院內信息化，才能著手智慧服務評級進行。

所以，從2019年的情況來看，2020的發(fā)展將仍以電子病歷、互聯(lián)互通評級為主，智慧醫(yī)院評級大規(guī)模普及還需要一段時間。

總結

回顧2019年，政策就像是信息化行業(yè)的燈塔，點亮醫(yī)院建設路徑的同時，也為醫(yī)療信息化企業(yè)指明了方向。

但對于醫(yī)院而言，資本與精力并非無限，信息化升級是一個循序漸進的過程，先做哪一步，再做哪一步，都需要由政策與醫(yī)院需求聯(lián)合決定。所以，企業(yè)在跟隨政策的同時，也需要考慮醫(yī)院的建設進度與建設負擔，只有讀清政策、把握需求的從業(yè)者，才能保證在企業(yè)發(fā)展之中不走彎路。

總的來說，電子病歷評級、互聯(lián)互通評級還會在新的一年中繼續(xù)火熱下去；智慧醫(yī)院建設的浪潮必將一年高過一年；DRG下的數(shù)據(jù)治理將推動潛在市場緩慢發(fā)力；隨著mMTC、uRLLC逐漸發(fā)展，標準逐漸完善，5G醫(yī)療新的應用也將在2020年中陸續(xù)出現(xiàn)……

那么，這在公立醫(yī)院改革的末期，把握政策與技術進步之間平衡點，找準發(fā)展的節(jié)奏感；開拓更多的客戶，加快信息化產品的深度；加快項目回款速度。這三點，將是新的一年之中，企業(yè)共同被告面臨的機遇與挑戰(zhàn)。