疫情當(dāng)前,中國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)受到了前所未有的關(guān)注,醫(yī)藥行業(yè)在需求激增下有望逆勢(shì)崛起而被普遍所期待。然而一季度的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走的是分化之路,NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈“逆勢(shì)飛揚(yáng)”,生物醫(yī)藥企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)分化嚴(yán)重,部分產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊歷經(jīng)“停擺—啟動(dòng)—回補(bǔ)”。

生物醫(yī)藥NCP產(chǎn)業(yè)鏈“逆勢(shì)飛揚(yáng)”

隨著疫情的發(fā)展,在NCP相關(guān)的專利中,與醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)的專利占據(jù)較大比例,包括治療用藥、預(yù)防用藥、檢測(cè)和診斷試劑盒、醫(yī)療器械、防護(hù)產(chǎn)品和醫(yī)用消毒六大領(lǐng)域。治療用藥以化學(xué)藥物抑制病毒的技術(shù)或產(chǎn)品為主,預(yù)防用藥主要聚焦于新冠病毒疫苗的研發(fā)為主,檢測(cè)和診斷試劑盒共計(jì)有109家單位(企業(yè))申請(qǐng)相關(guān)專利。與疫情相關(guān)的醫(yī)療器械和防護(hù)產(chǎn)品也都成為疫情催生的主要專利申請(qǐng)領(lǐng)域。

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疫情之下,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注,抗疫防護(hù)用品、醫(yī)療器械、藥品和疫苗等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和儲(chǔ)備時(shí)刻未停。NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈成為一季度“逆勢(shì)飛揚(yáng)”的抗疫先鋒。

NCP產(chǎn)業(yè)鏈上游:藥品成為抗疫硬核武器,探尋有效治療和預(yù)防的新思路。不管是針對(duì)治療的老藥新用,還是圍繞治療必須的常規(guī)藥品,均在疫情管控下加緊研發(fā)、生產(chǎn),逆勢(shì)增產(chǎn)來(lái)滿足需求。NCP產(chǎn)業(yè)鏈中游:診斷檢測(cè)和監(jiān)護(hù)支持成為抗疫先鋒,構(gòu)筑抵御疫情的嚴(yán)密防線。核酸檢測(cè)不僅在疫情高發(fā)期被作為確診金標(biāo)準(zhǔn),也為企業(yè)安全復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù),診斷檢測(cè)試劑成為疫情防治的急需物資。NCP產(chǎn)業(yè)鏈下游:檢驗(yàn)檢測(cè)成為抗疫后方陣地,檢測(cè)能力的匹配和提高不可或缺。由疫情催化下的非接觸式醫(yī)療服務(wù)(在線醫(yī)療)也得到極大的推廣和使用。

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生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分化——企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)分化嚴(yán)重

疫情下的生物醫(yī)藥領(lǐng)域,一季度產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)分化嚴(yán)重:NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域需求激增下的復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)“逆勢(shì)飛揚(yáng)”,部分業(yè)務(wù)與NCP相關(guān)的企業(yè)受疫情拉動(dòng),復(fù)產(chǎn)業(yè)務(wù)多轉(zhuǎn)為抗疫相關(guān)產(chǎn)品,而非NCP相關(guān)的醫(yī)藥領(lǐng)域受疫情影響,需求暫緩,并未完全復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

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NCP產(chǎn)業(yè)鏈:需求激增加快復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)

制藥/制劑:絕大多數(shù)制藥企業(yè)已于2月中下旬復(fù)工或分批復(fù)工。部分生產(chǎn)企業(yè),以及含有與疫情相關(guān)的抗病毒、抗生素、中成藥等生產(chǎn)條線的企業(yè),產(chǎn)品一直面臨供不應(yīng)求的局面,復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快。體外診斷IVD:新冠、流感等呼吸道病原體檢測(cè)和血液檢測(cè)產(chǎn)品需求激增。為與新冠區(qū)分,癥狀類似的流感等呼吸道疾病的病原體檢測(cè),臨床輔助診斷相關(guān)的血球、CRP、PCT等檢測(cè)產(chǎn)品也出現(xiàn)短期需求激增。截至目前共批準(zhǔn)新冠病毒核酸檢測(cè)試劑廠家10家,抗體檢測(cè)試劑4家。隨著疫情的全球蔓延,16家IVD企業(yè)新冠檢測(cè)試劑盒通過(guò)CE認(rèn)證,需求激增下的增產(chǎn)或?qū)⒊掷m(xù)全年。監(jiān)護(hù)檢測(cè)設(shè)備:受疫情持續(xù)發(fā)酵影響,醫(yī)院對(duì)疫情相關(guān)的CT、MRI、DR、監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、麻醉機(jī)、彩超、除顫儀、燈床塔、血氧檢測(cè)儀、額溫槍等醫(yī)療設(shè)備需求明顯增加。此外全國(guó)“小湯山”和方艙醫(yī)院的建設(shè)拉動(dòng)設(shè)備需求增加,復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)貫穿整個(gè)一季度。醫(yī)用耗材:醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服等疫情防護(hù)耗材幾近脫銷,相關(guān)醫(yī)療器械公司均緊密生產(chǎn)以滿足供應(yīng),或新建相關(guān)生產(chǎn)線支持疫情。同時(shí)其他的醫(yī)用衛(wèi)生耗材、注射穿刺類、醫(yī)用消毒和醫(yī)技耗材類等相關(guān)企業(yè)均在激增的需求下復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)。第三方醫(yī)學(xué)診斷:ICL支持各地戰(zhàn)疫,彌補(bǔ)現(xiàn)有醫(yī)療體系檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔�。全�?guó)各省市陸續(xù)發(fā)文允許和支持符合條件的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展核酸檢測(cè),助力提升病毒感染確診效率,為疫情防控提供保障。武漢華大基因和火眼實(shí)驗(yàn)室,每天可完成10萬(wàn)人份的試劑盒生產(chǎn)和檢測(cè),已經(jīng)陸續(xù)向超過(guò)30個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)出。

部分業(yè)務(wù)與NCP相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈:疫情推動(dòng)“導(dǎo)向性”復(fù)產(chǎn)

CRO/CDMO:預(yù)計(jì)各企業(yè)在當(dāng)?shù)卣�府指�?dǎo)下較2019年同期平均有半個(gè)月的延遲復(fù)工。受試者入組停滯、隨訪延后、患者脫落、難以定期訪視、數(shù)據(jù)缺失、方案偏離等種種風(fēng)險(xiǎn)橫亙?cè)谛袠I(yè)面前,院內(nèi)執(zhí)行的臨床試驗(yàn)進(jìn)度預(yù)計(jì)均有所影響,最終疫情的沖擊甚至?xí)�影響部分新藥上市的時(shí)間。同時(shí)部分企業(yè)的復(fù)產(chǎn)已導(dǎo)向支持疫情相關(guān)的訂單業(yè)務(wù),隨著疫情持續(xù)至二季度以及全球的擴(kuò)散蔓延,企業(yè)復(fù)產(chǎn)及業(yè)務(wù)“導(dǎo)向”均會(huì)受到一定程度的影響。醫(yī)療器械:疫情發(fā)展過(guò)程中,各家醫(yī)療器械公司積極參與疫情防治工作,部分企業(yè)已于2月分批復(fù)工復(fù)產(chǎn),向疫區(qū)前線輸送相關(guān)醫(yī)療物資。疫情相關(guān)的醫(yī)學(xué)影像類、康復(fù)設(shè)備類及家用醫(yī)療器械企業(yè)復(fù)工率已超90%,疫情對(duì)醫(yī)療設(shè)備的需求加大了復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)力度,與疫情非相關(guān)的心血管、骨科、眼科等企業(yè)受到疫情沖擊較大,需求一季度的降低導(dǎo)致復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度較低。

非NCP產(chǎn)業(yè)鏈:疫情導(dǎo)致需求暫緩,復(fù)產(chǎn)非完全

高值耗材:手術(shù)類高值耗材受手術(shù)量短期降低,復(fù)產(chǎn)有所延遲。隨著新冠病毒肺炎患者確診收納和救治,多家醫(yī)院多科室手術(shù)量均有不同程度減少。2月北京非急癥、急診手術(shù)延緩暫停,上海手術(shù)僅恢復(fù)30%,冠脈支架、主動(dòng)脈支架、骨科關(guān)節(jié)、脊柱、消化耗材等均受到一定影響,需求暫緩導(dǎo)致高值耗材類企業(yè)復(fù)產(chǎn)非完全。生物技術(shù)/制藥:非疫情相關(guān)的制藥類企業(yè)面臨訂單需求驟減的困境,疫情導(dǎo)致的推遲復(fù)工對(duì)制藥行業(yè)普遍產(chǎn)生影響。除了腫瘤類病人伴隨有較強(qiáng)的治療需求外,輕/慢病病人就診需求減弱,同時(shí)受各地交通管制限制流動(dòng)病人減少,因此生物技術(shù)/制藥類企業(yè)一季度復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度相對(duì)較弱。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊“停擺—啟動(dòng)—回補(bǔ)”

NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈:疫情最為嚴(yán)重的2月份將成為NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)最為密集的時(shí)期,受需求刺激,企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),迅速輸送物資。伴隨著疫情的全球擴(kuò)散蔓延,企業(yè)將保持全年高產(chǎn)能來(lái)支持抗戰(zhàn)疫情。

非NCP醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈:一季度受到疫情的嚴(yán)重沖擊,非NCP醫(yī)藥企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)之路較為嚴(yán)苛,部分企業(yè)2月處于停擺階段,3月份逐漸啟動(dòng)復(fù)產(chǎn),到下半年開(kāi)始回補(bǔ)上半年減少的產(chǎn)能,全年產(chǎn)能將受到一定影響。

醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈:疫情相關(guān)的醫(yī)藥企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一定比例,受到疫情沖擊,一季度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能將受到較大沖擊,隨著二季度的逐漸啟動(dòng)復(fù)產(chǎn),全年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能在后半年將回補(bǔ)一季度的損失,全年產(chǎn)能相較2019年會(huì)有一定程度下滑。

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受疫情影響,2020年2月是疫情最嚴(yán)重、相關(guān)管控最嚴(yán)格的月份,因此預(yù)計(jì)一季度的醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)收僅能達(dá)到去年50%的水平,二季度逐漸恢復(fù)至80%。下半年企業(yè)背負(fù)拉平全年業(yè)績(jī)目標(biāo)的壓力,將會(huì)回補(bǔ)上半年缺失的營(yíng)收。預(yù)計(jì)2020年醫(yī)藥制造業(yè)總體營(yíng)收約下降10-20個(gè)百分點(diǎn)。

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結(jié)  語(yǔ)

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為“戰(zhàn)疫利器”至關(guān)重要,一季度的分化之路盡管讓我們看到了逆勢(shì)飛揚(yáng)的“戰(zhàn)疫產(chǎn)業(yè)鏈”,但同時(shí)更多的是沖擊和影響。隨著國(guó)內(nèi)疫情的逐漸控制及海外疫情的快速擴(kuò)散,中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)步入正軌,其必將持續(xù)發(fā)力,助力全球快速戰(zhàn)勝疫情。