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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場再掀波瀾,搶食慢病管理3000億“金礦”

多達(dá)數(shù)億的慢病人群、每年高達(dá)千萬的新增患者數(shù)量,加上長期乃至終身的復(fù)診、用藥需求,讓慢病管理這一市場自帶“金礦”屬性,也一度讓各大企業(yè)“眼紅”不已。

在經(jīng)歷6年前的“百糖大戰(zhàn)”后,近期各大互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)的頻頻動作讓這一市場再掀波瀾,相比過去爭C端、搶用戶、補(bǔ)貼大戰(zhàn)的瘋狂,眼下各個玩家在慢病管理上的探索顯得更加理性且克制。

在經(jīng)過平臺多年深耕、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院閉環(huán)服務(wù)的建設(shè)與提供,各家平臺都已經(jīng)積淀了一定數(shù)量的慢病患者,如何為現(xiàn)有的患者提供更精細(xì)化、更有效的管理服務(wù)成為大家聚焦的新命題——關(guān)注服務(wù)而非流量成為當(dāng)前慢病管理的一大重要變化。

此外,隨著國家醫(yī)保局、衛(wèi)健委等部門陸續(xù)頒布利好政策,逐步開放線上醫(yī)保支付——過往困擾各大公司的支付方難題也撕開了一小個缺口。

不過,也有行業(yè)內(nèi)人士指出,“從目前的情況來看,現(xiàn)在很多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司做慢病這塊,更多的是看中這塊大蛋糕和粘性極強(qiáng)的用戶群體,一般會有其他業(yè)務(wù)線做支持,如果一個互聯(lián)網(wǎng)公司只做慢病管理,那很難存活!

慢病管理的“金礦”

慢性病已成為威脅國民健康的“頭號殺手”。

據(jù)國家衛(wèi)健委最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前中國現(xiàn)有的慢性病患者已接近3億人,每年增加1000萬人,中國已經(jīng)進(jìn)入慢性病高發(fā)期,同時也是全球最大的慢病患者群體。2019年我國慢性病患病率已達(dá)23%,死亡數(shù)已占總死亡數(shù)的86%。預(yù)計到2020年中國慢病支出將提升至5.5萬億元左右。

灼識咨詢(China Insights Consultancy)5月中旬發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍(lán)皮書》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)也指出,慢病管理有助于提高慢病治療效果、減少并發(fā)癥、改善病人心理健康。同時,慢病管理通過降低患病率與并發(fā)癥發(fā)生率可節(jié)約醫(yī)療開支。

實際上,慢病防治早已被列為國家戰(zhàn)略。2017年國務(wù)院辦公廳曾印發(fā)《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》,旨在部署好未來5-10年的慢性病防治工作,降低疾病負(fù)擔(dān),提高居民健康期望壽命,努力全方位、全周期保障人民健康。

醫(yī)聯(lián)創(chuàng)始人王仕銳曾在一場活動上指出,目前乙肝、艾滋病、部分腫瘤等疾病從原來的“不治之癥”被重新定義為“可以調(diào)控、治療,甚至治愈的慢性病”,未來如何做好慢病管理將成為未來醫(yī)療領(lǐng)域最重要的命題。

從管理方式而言,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的爆發(fā)為慢病管理帶來了新的解決方案。上述《藍(lán)皮書》也指出,相比傳統(tǒng)慢病管理方式,互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺可以實現(xiàn)分級診療、提高依從性、降低就診門檻、優(yōu)化醫(yī)療診斷,從而提高治療效果、提升醫(yī)療資源利用效率。

疫情之下,互聯(lián)網(wǎng)慢病服務(wù)的需求更加被放大——醫(yī)院交叉感染、交通封堵等因素導(dǎo)致大多數(shù)患者無法去到實體醫(yī)療機(jī)構(gòu),慢病患者缺醫(yī)少藥的問題更為凸顯,尤其是慢病患者在離開醫(yī)院和醫(yī)生后如何被管理的問題亟待解決。

上述《藍(lán)皮書》預(yù)測,隨著老齡化和居民健康意識提升,中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場將快速發(fā)展。隨著政府對于線上平臺復(fù)診、處方藥開具、醫(yī)保支付的開放以及基層家庭醫(yī)生的推廣,互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場潛在規(guī)模達(dá)3000億元。

從找患者到精細(xì)化服務(wù)患者

早在2014年前后,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療爆發(fā)初期,慢病管理領(lǐng)域就曾上演“百糖大戰(zhàn)”,彼時,上百個糖尿病管理APP燒錢獲客、瘋狂補(bǔ)貼,但多數(shù)產(chǎn)品最終如曇花一現(xiàn),很快便在市場上消失了蹤跡。

1藥網(wǎng)副總裁汪亮向億歐大健康指出,糖尿病管理APP涌現(xiàn)初期,模式比較初級,多聚焦在獲取用戶而非注重服務(wù),更談不上個性化和精細(xì)化服務(wù),變現(xiàn)能力比較弱。經(jīng)過6年時間,少數(shù)留存下來的企業(yè)和新進(jìn)入的企業(yè)除了注重用戶以外,會兼顧服務(wù)和商業(yè)價值。

在他看來,六年時間過去,除了少數(shù)兼顧服務(wù)與商業(yè)價值的企業(yè)留存,糖尿病管理市場也在發(fā)生細(xì)微變化,“更多的新技術(shù)被應(yīng)用到糖尿病管理領(lǐng)域,比如人工智能,新技術(shù)帶了管理水平的提高。同時,隨著時間的推移,民眾對糖尿病的認(rèn)知度和重視度也在提升!

鑒于此,從去年開始,1藥網(wǎng)開始重新梳理和定位自己的用戶,把用戶從消費型向醫(yī)療型轉(zhuǎn)化,積累了大量慢病用戶,并在這個基礎(chǔ)上,把精細(xì)化服務(wù)慢性病患者作為戰(zhàn)略重點之一,先后推出了針對慢性病患者的續(xù)方管理系統(tǒng),以及針對家庭和慢性病患者的藥福利計劃,并顯著提升了患者的用藥依從性。

根據(jù)1藥網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),以糖尿病患者為例,在1藥網(wǎng)平臺上,2019年糖尿病患者自然續(xù)方率為39%,借助自主研發(fā)的CRM系統(tǒng)的管理后續(xù)方率達(dá)到67%。

對于用戶的變化,投資人也有感知。一位專注于醫(yī)療領(lǐng)域的投資人告訴億歐大健康,今年上半年,他們也正在考察慢病管理相關(guān)項目,照其推算,當(dāng)前,慢病患者線上滲透率已經(jīng)接近10%,已經(jīng)初步形成互聯(lián)網(wǎng)慢病管理的苗頭。

艾瑞咨詢曾在2016的一份報告中將互聯(lián)網(wǎng)慢病管理分為前流量期和后流量期兩個階段:前一階段流量規(guī)模增長迅速,而營收規(guī)模增長緩慢,如何獲取更多的用戶是關(guān)鍵;而后流量時期,用戶積累已經(jīng)形成規(guī)模,而營收規(guī)模增長迅速,如何將用戶流量變現(xiàn)是成為核心。

很顯然,依據(jù)上述兩位采訪對象的認(rèn)知,從用戶的角度而言,互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)似乎已從過去的前流量時期逐漸過渡到后流量時期。

汪亮也向億歐大健康表示,依托成立至今10年的基礎(chǔ),1藥網(wǎng)沉淀了大量慢性病患者,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院擁有自有和簽約醫(yī)生2000多人,因此,聚焦的是如何為現(xiàn)有的患者提供更精細(xì)化的管理服務(wù),并更好地建立電子健康檔案,利用大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)進(jìn)行分級診療。

藥企入局,打通慢病管理全產(chǎn)業(yè)鏈

從玩家情況來看,當(dāng)前參與互聯(lián)網(wǎng)慢病管理的企業(yè)類型眾多,包括互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺、線上問診平臺、醫(yī)藥電商、線下零售藥店、醫(yī)療信息化服務(wù)商等,各企業(yè)基于不同的切入點及商業(yè)優(yōu)勢,積極布局各自的互聯(lián)網(wǎng)管理生態(tài)。

除了以上這些玩家,近幾年來,在慢病管理領(lǐng)域,藥企的入局也并不鮮見。

本月初,京東健康與聚焦神經(jīng)系統(tǒng)疾病的藥企衛(wèi)材中國達(dá)成合作,雙方將在簡化就診流程、醫(yī)院醫(yī)療和醫(yī)藥流通鏈路延伸、線上線下聯(lián)動的疾病教育、老年健康生態(tài)圈、公益項目等方面具體展開合作。

今年5月,1藥網(wǎng)也宣布,攜手禮來中國共同打造糖尿病患者綜合管理平臺,包括提供疾病管理、疾病教育和患者支持計劃等服務(wù),豐富患者慢性病管理知識,更好地幫助糖尿病患者在家自助管理。

而在這之前,健客、平安好醫(yī)生、阿里健康、醫(yī)聯(lián)也曾先后與藥企合作,攜手探索在慢病管理等方面的數(shù)字醫(yī)療綜合解決方案。

在行業(yè)人士看來,圍繞慢病管理,光有醫(yī)生、患者難以形成閉環(huán),互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需要買單方,目前最好的對象是保險與藥企,此外,“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)介入慢病管理,重心仍是圍繞著醫(yī)療進(jìn)行,需要有專業(yè)的醫(yī)生,有藥企供藥,打通整個產(chǎn)業(yè)鏈”。

實際上,藥企通過介入慢病管理也可獲得實打?qū)嵉闹苯邮找妗?/p>

去年10月,拜耳與健客達(dá)成合作,在戰(zhàn)略發(fā)布會上,拜耳中國處方藥事業(yè)部全國零售管理總監(jiān)張靖川曾談及雙方合作的原因:零售的核心在于獲客和復(fù)購率,而當(dāng)前處方藥零售存在認(rèn)知、意愿和專業(yè)能力等三大問題,在其看來,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)“互聯(lián)互通”和“千人千面”的特征極有可能會對傳統(tǒng)處方藥零售業(yè)形成顛覆,它既能把傳統(tǒng)割裂的醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)和場景串聯(lián)在一起,又能幫助醫(yī)療服務(wù)人員強(qiáng)化服務(wù)能力。

汪亮也向億歐大健康指出,1藥網(wǎng)是一個融合了線上線下、醫(yī)和藥、2B和2C的醫(yī)藥健康平臺,未來會引入更多各種類型的合作伙伴共同探索慢性病管理領(lǐng)域,包括商業(yè)保險。目前,1藥網(wǎng)已經(jīng)合作的商業(yè)保險包括中宏保險、MSH萬欣和泰康在線。

從誕生之初,誰來為慢病管理買單就是行業(yè)探索的重要命題之一。根據(jù)智研咨詢的調(diào)查,只有28%的用戶愿意為慢病管理付費,且67%的用戶付費意愿低于500元一年;有50%的用戶希望慢病管理不另外收費,而是附加在商業(yè)保險上。

據(jù)此,智研咨詢認(rèn)為,慢病管理僅靠用戶自費會很難托起一個市場,而是需要尋找能夠帶來大客戶渠道的入口,這可能包括企業(yè)雇主、商業(yè)保險公司、體檢、基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及一部分有服務(wù)改革意愿的醫(yī)院。

不過,今年上半年,由于疫情的特殊原因,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺在線醫(yī)保支付迎來小開口,在此契機(jī)下,互聯(lián)網(wǎng)慢病管理迎來新的發(fā)展動力。

疫情期間,慢病患者群體暴露出的缺醫(yī)少藥問題被社會各界關(guān)注,為此,3月2日,國家醫(yī)保局、衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)布文件,明確常見病、慢性病線上復(fù)診服務(wù),可納入醫(yī)保支付范圍,此后,四川、廣東、江蘇等10省市出臺了慢病服務(wù)線上醫(yī)保結(jié)算細(xì)則。

醫(yī)聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人向億歐大健康指出,2月,醫(yī)聯(lián)成都高新海爾森互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在成都醫(yī)保局的指導(dǎo)下,打通了成都地區(qū)醫(yī)保個賬支付通道,為當(dāng)?shù)厥忻裉峁熬上問診、續(xù)方購藥、醫(yī)保支付”等一站式就醫(yī)服務(wù),患者通過醫(yī)聯(lián)享受看病不出門、問診不排隊、線上可購藥、支付可醫(yī)保等健康閉環(huán)服務(wù)。

上述《藍(lán)皮書》也指出,在政策驅(qū)動下,中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺快速發(fā)展,2020年初已打通問診、處方藥流轉(zhuǎn)、醫(yī)保支付等就診服務(wù)全流程。

作者: 漆葉青 來源:億歐

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