零氪科技遞交F-1招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃于納斯達(dá)克掛牌上市!
2020年付費(fèi)患者數(shù)量為5.49萬(wàn)人。
本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,醫(yī)療科技公司「零氪科技」于美東時(shí)間6月14日正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-1招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃于納斯達(dá)克掛牌上市,摩根士丹利、美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
成立于2014年的零氪科技作為一家數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、AI賦能的醫(yī)療科技公司,現(xiàn)已搭建了中國(guó)最大的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,包括以患者為中心的數(shù)字化全生命周期照護(hù)平臺(tái)LinkCare、全病程醫(yī)療數(shù)據(jù)治理和AI決策平臺(tái)LinkData以及提供以真實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)全球生命科學(xué)機(jī)構(gòu)臨床研究以及商業(yè)化階段的精準(zhǔn)生命科學(xué)解決方案LinkSolutions三大產(chǎn)品。
其中,LinkCare通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下渠道的整合來(lái)幫助患者,尤其是腫瘤患者;患者可以通過(guò)零氪科技的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線(xiàn)咨詢(xún)醫(yī)生并獲得個(gè)性化的會(huì)診。
2015年至今,LinkCare已累計(jì)護(hù)理患者超過(guò)350萬(wàn)人次,合作醫(yī)院超過(guò)330家,包括191家三甲醫(yī)院;根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),LinkCare已成為中國(guó)最大的以腫瘤患者為中心的持續(xù)護(hù)理平臺(tái)。
此外,截至2021年3月31日,零氪科技在全國(guó)28個(gè)省份設(shè)有34個(gè)患者護(hù)理中心。這些患者護(hù)理中心在為患者提供創(chuàng)新治療解決方案和藥物服務(wù)的同時(shí),還可在患者同意的情況下,收集完整的患者數(shù)據(jù)和結(jié)果,成為零氪科技護(hù)理平臺(tái)和 LinkData 數(shù)據(jù)的一部分。
而LinkData作為零氪科技自主研發(fā)的AI數(shù)據(jù)治理系統(tǒng),通過(guò)對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療數(shù)據(jù)的分析,一方面可以實(shí)現(xiàn)在LinkCare平臺(tái)上更個(gè)性化的患者護(hù)理,另一方面幫助生命科學(xué)公司提高藥物研發(fā)和商業(yè)化效率,也就是所謂的LinkSolutions。
基于LinkCare平臺(tái)的患者和醫(yī)生參與度,以及通過(guò)LinkData系統(tǒng)建立的不同患者群體,LinkSolutions解決方案又可分為真實(shí)世界研究服務(wù)(RWS)、臨床研究招募和數(shù)據(jù)洞察。
2020年,零氪科技在中國(guó)真實(shí)世界研究服務(wù)的市場(chǎng)占有率超過(guò)10%;2020年零氪科技的活躍生命科學(xué)公司客戶(hù)數(shù)量為176家。截至 2021 年 3 月 31 日,零氪科技已為85%的全球TOP20生命科學(xué)公司、48%的香港上市生命科技公司以及中國(guó)TOP10制藥企業(yè)的9家提供服務(wù)。
截至2021年3月31日, LinkSolutions同樣已為超過(guò)310名主要研究人員提供了支持,覆蓋了2017年至2021年3月31日期間在中國(guó)申請(qǐng)臨床試驗(yàn)的新腫瘤適應(yīng)癥總數(shù)的57%。
可以說(shuō),零氪科技的商業(yè)閉環(huán)可概括為:一方面,隨著零氪科技通過(guò)LinkData處理更多真實(shí)世界的數(shù)據(jù),其底層AI引擎自我增強(qiáng),并隨著時(shí)間的推移變得更加智能,進(jìn)而推動(dòng)LinkCare平臺(tái)的不斷完善和新型數(shù)字療法的未來(lái)發(fā)展。
另一方面,隨著獨(dú)有真實(shí)世界數(shù)據(jù)導(dǎo)致通過(guò)LinkData建立更多的患者隊(duì)列,零氪科技可以為L(zhǎng)inkSolutions開(kāi)發(fā)更多的新案例;而隨著越來(lái)越多的生命科學(xué)公司客戶(hù)將LinkSolutions用于臨床研究和商業(yè)應(yīng)用,零氪科技又可以為L(zhǎng)inkData開(kāi)發(fā)更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能,并在LinkCare平臺(tái)上為更多的患者和醫(yī)生提供服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年,零氪科技的收入分別為4.99億元和9.42億元;2021年第一季度,零氪科技的從2020年同期的1.59億元增至2.23億元。
從收入構(gòu)成來(lái)看,零氪科技的收入主要來(lái)源于LinkCare和LinkSolutions。其中,LinkCare平臺(tái)2019年和2020年付費(fèi)患者數(shù)量分別為3.73萬(wàn)人和5.49萬(wàn)人,2021年第一季度則從2020年同期的1.42萬(wàn)人增至2.01萬(wàn)人;每位患者產(chǎn)生的收入在2019年和2020年分別為9500元和13900元。
IPO前,淡馬錫持有零氪科技11.7%的股份,為最大機(jī)構(gòu)投資方;NEA恩頤投資、寬帶資本、阿里健康和MBK Partners分別持有10.2%、9.2%、8.4%和6.3%的股份;長(zhǎng)嶺資本管理合伙人蔣曉冬和寬帶資本合伙人蔣健擔(dān)任董事。
零氪科技在招股書(shū)中表示,IPO募集所得資金凈額的約45%將用于加強(qiáng)研發(fā)能力和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并吸引更多腫瘤學(xué)家、數(shù)據(jù)科學(xué)家與其他專(zhuān)業(yè)人士;約15%將用于擴(kuò)大患者護(hù)理中心網(wǎng)絡(luò);約25%將用于潛在的戰(zhàn)略投資或收購(gòu);15%則用于其他一般用途。
本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫(xiě)
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