作者：潘妍、蘇杭

出品：洞察IPO

上交所＆深交所

新 股 上 市

1月24日－2月6日，上交所有2家公司成功登陸主板，3家公司登陸科創(chuàng)板；深交所有6家公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 萬(wàn)朗磁塑：冰箱門封塑料部件廠商上市首日收漲43．99％。截至2022年2月7日已出現(xiàn)4個(gè)漲停板。

2． 百合股份：營(yíng)養(yǎng)保健食品工廠上市首日開(kāi)盤即漲停，收漲44．0％。截至2022年2月7日已出現(xiàn)4個(gè)漲停板。

3． 晶科能源：光伏產(chǎn)品制造商，上市首日漲幅達(dá)24．12％。

4． 臻鐳科技：專注于集成電路芯片及微系統(tǒng)，上市首日即破發(fā)，收跌10．28％。

5． 緯德信息：電力信息安全領(lǐng)域供應(yīng)商，上市首日漲幅達(dá)23．57％。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 奕東電子：小米、比亞迪、寧德時(shí)代的精密電子元器件提供商，上市首日漲幅達(dá)32．5％。

2． 采納股份：注射穿刺器械及實(shí)驗(yàn)室耗材研發(fā)企業(yè)，上市首日漲幅達(dá)44．03％。

3． 銅冠銅箔：高端銅箔制造商，上市首日漲幅達(dá)25．65％

4． 駿成科技：液晶顯示模組廠商，上市首日漲幅達(dá)15．60％。

5． 實(shí)樸檢測(cè)：一家以土壤和地下水為專業(yè)特色的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，上市首日漲幅達(dá)81．52％。

6． 華康醫(yī)療：一家醫(yī)療凈化系統(tǒng)綜合服務(wù)商，主要為各類醫(yī)院解決醫(yī)療感染問(wèn)題，收漲18．63％。

通過(guò)上市委員會(huì)審議會(huì)議

1月24日－2月6日，上交所主板有1家公司過(guò)會(huì)，科創(chuàng)板有4家；深交所主板有2家公司過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板有8家公司。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 鹿山新材：一家專注于綠色環(huán)保高性能的高分子熱熔粘接材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

2． 九州一軌：環(huán)境噪聲與振動(dòng)污染防治領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。

3． 麥瀾德：專注于盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域，沖擊“產(chǎn)后康復(fù)第一股”。

4． 超卓航科：一家從事定制化增材制造和機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

5． 芯龍半導(dǎo)體：電源管理類模擬集成電路開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)公司。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 里得電科：電力安全解決方案提供商。

2． 康冠科技：一家專注于智能顯示領(lǐng)域的設(shè)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)。

3． 沃得農(nóng)機(jī)：大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造商。

4． 智立方：主要從事精密自動(dòng)化裝配及測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

5． 國(guó)纜檢測(cè)：一家從事電線電纜與光纖光纜及其組器件的獨(dú)立第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

6． 中科環(huán)保：廢棄物處理處置綜合服務(wù)商。

7． 比亞迪半導(dǎo)體：半導(dǎo)體供應(yīng)商，主要從事功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

8． 工大科雅：一站式提供智慧供熱全面解決方案的信息系統(tǒng)集成服務(wù)商。

9． 滿坤科：從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

10． 笛東設(shè)計(jì)：一家綜合性景觀設(shè)計(jì)企業(yè)，深耕園林景觀設(shè)計(jì)及規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

遞交上市申請(qǐng)

1月24日－2月6日，上交所有1家公司向主板遞交上市申請(qǐng)；深交所有1家公司向創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 天南電力：電力金具產(chǎn)品生產(chǎn)商。

天南電力于1月27日披露招股書

擬登陸上交所主板

1月27日，江蘇天南電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱：天南電力）主板IPO獲上交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源。

招股書顯示，天南電力擬發(fā)行不超過(guò)1694萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金3．65億元，將用于特高壓電力金具技改擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天南電力主要從事電力金具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品分為防護(hù)金具、接續(xù)金具、懸垂線夾、耐張線夾、連接金具及其他產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于變電、輸電、配電等電能輸送的各環(huán)節(jié)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年－2020年，天南電力分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1．97億元、3．41億元、4．02億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為73．41％、18％；凈利潤(rùn)分別為1863．95萬(wàn)元、6012．78萬(wàn)元、8576．21萬(wàn)元，2019年、2020年凈利增幅分別為222．58％、42．63％。

2021年1－9月，天南電力的營(yíng)業(yè)總收入為1．76億元，凈利潤(rùn)為2180．07萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 翔騰新材：新型顯示領(lǐng)域各類薄膜器件生產(chǎn)商。

2． 福賽科技：汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商。

翔騰新材于1月27日披露招股書

擬登陸深交所主板

1月27日，江蘇翔騰新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱：翔騰新材）主板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券。

招股書顯示，翔騰新材擬發(fā)行不超過(guò)1717．17萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金5．02億元，將用于光電薄膜器件生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

翔騰新材主要從事新型顯示領(lǐng)域各類薄膜器件的研發(fā)、生產(chǎn)、精密加工和銷售，產(chǎn)品包括各類規(guī)格的偏光片、光學(xué)膜片和功能性膠粘材料，均是新型顯示領(lǐng)域的關(guān)鍵組件，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于液晶電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、穿戴設(shè)備、車載顯示、工業(yè)控制及公共顯示等各類光電顯示產(chǎn)品中。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年－2020年，翔騰新材分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4．38億元、6．95億元、8．96億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為58．51％、28．96％；凈利潤(rùn)分別為2864．34萬(wàn)元、5232．22萬(wàn)元、6914．72萬(wàn)元，2019年、2020年凈利增幅分別為82．67％、32．16％。

2021年1－9月，翔騰新材的營(yíng)業(yè)總收入為9．77億元，凈利潤(rùn)為7249．28萬(wàn)元。

福賽科技于1月28日披露招股書

擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

1月28日，蕪湖福賽科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：福賽科技）創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。

招股書顯示，福賽科技擬發(fā)行不超過(guò)2120．93萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金4．63億元，將用于年產(chǎn)400萬(wàn)套汽車功能件項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

福賽科技是一家專注于汽車內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括內(nèi)飾功能件和裝飾件，是集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具開(kāi)發(fā)制造、部件成型、表面涂裝、外觀包覆及產(chǎn)品裝配于一體的集成化方案提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年－2020年，福賽科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3．53億元、4．27億元、4．64億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為21．11％、8．63％；凈利潤(rùn)分別為1151．86萬(wàn)元、4821．25萬(wàn)元、6182．53萬(wàn)元，2019年、2020年凈利增幅分別為318．56％、28．24％。

2021年1－9月，福賽科技的營(yíng)業(yè)收入為4．12億元，凈利潤(rùn)為5547．7萬(wàn)元。

港交所

新 股 上 市

1月24日－2月6日，港交所有1家公司成功登陸主板。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 創(chuàng)新奇智：中國(guó)第三大企業(yè)AI解決方案提供商，上市首日即破發(fā)，跌收25．48％。

新 股 招 股

1月24日－2月6日，港交所有2家新股招股。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 匯通達(dá)：農(nóng)村市場(chǎng)零售第一平臺(tái)，沖刺下沉零售市場(chǎng)第一股。

2． 清晰醫(yī)療：一家眼科專科私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

通過(guò)上市聆訊

1月24日－2月6日，港交所有4家公司通過(guò)聆訊。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 樂(lè)普生物：一家聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的生物制藥企業(yè)，國(guó)內(nèi)ADC（抗體偶聯(lián)藥物）龍頭。

2． 金茂服務(wù)：中國(guó)金茂（00817．HK）旗下高端物業(yè)管理及城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商。

3． 快狗打車：中國(guó)在線同城物流平臺(tái)。

遞交上市申請(qǐng)

1月24日－2月6日，港交所主板有16家公司遞交上市申請(qǐng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息；圖表制作：洞察IPO

1． 瑞爾集團(tuán)：中國(guó)高端民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)最大的口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。

2． 途虎養(yǎng)車：線上線下一體化汽車服務(wù)平臺(tái)。

3． 鄉(xiāng)村基：中式快餐集團(tuán)，主要運(yùn)營(yíng)兩個(gè)品牌：鄉(xiāng)村基及大米先生。

4． 華醫(yī)網(wǎng)：中國(guó)最大的醫(yī)療衛(wèi)生人員在線平臺(tái)。

5． 億華通：燃料電池系統(tǒng)制造商，已于科創(chuàng)板上市（股票代碼：688339．SH）。

6． 天齊鋰業(yè)：以鋰為核心的新能源材料公司，已于深交所上市（股份代號(hào)：002466）。

7． TIGER JADE：特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）。

8． 格派鎳鈷：垂直一體化新能源電池材料供應(yīng)商。

9． 眾安智慧生活：綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。

10． 伯恩光學(xué)：智能設(shè)備外觀結(jié)構(gòu)及模組方案提供商。

11． 多想云科技：整合營(yíng)銷解決方案服務(wù)提供商。

12． 加立生科：產(chǎn)品管線側(cè)重于非阿片類術(shù)后疼痛管理、消炎疼痛控制、麻醉及鎮(zhèn)靜的生物科技公司。

13． 中聯(lián)航運(yùn)：集裝箱航運(yùn)企業(yè)。

14． 英雄體育VSPN：以電競(jìng)為核心的一站式綜合服務(wù)提供者，電競(jìng)內(nèi)容制作者。

15． TRINITY：特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）。

16． Interra：特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）。

瑞爾集團(tuán)于1月24日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月24日，瑞爾集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：瑞爾集團(tuán)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行瑞爾集團(tuán)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、在現(xiàn)有及新城市開(kāi)設(shè)新的瑞爾及瑞泰醫(yī)院及診所；建設(shè)及優(yōu)化信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；營(yíng)運(yùn)資金，具體募集金額未披露。

瑞爾集團(tuán)是一家口腔醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，同時(shí)運(yùn)營(yíng)瑞爾齒科（領(lǐng)先的高端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌）和瑞泰口腔（中端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌）。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的總收入計(jì)，瑞爾集團(tuán)是中國(guó)高端民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)最大的口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，按同期的收入計(jì)，也是中國(guó)整個(gè)民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的第三大口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年－2021年截至3月31日止年度，瑞爾集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10．8億元、11億元、15．15億元，2019年、2020年?duì)I收增幅分別為1．81％、37．76％；同期經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為－1．1億元、－1．79億元、5591．2萬(wàn)元。

2021年3－9月，瑞爾集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入為8．41億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為3118．8萬(wàn)元。

瑞爾集團(tuán)曾于2021年7月1日向港交所遞交招股書，目前已失效。

途虎養(yǎng)車于1月24日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月24日，TUHU Car Inc．（簡(jiǎn)稱：途虎養(yǎng)車）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，高盛、中金公司、B of A SECURITIES、瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行途虎養(yǎng)車將用于增強(qiáng)供應(yīng)鏈能力；增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析技術(shù)；擴(kuò)大門店網(wǎng)絡(luò)和加盟商基礎(chǔ)、線下支持團(tuán)隊(duì)、加強(qiáng)與加盟商的關(guān)系；為與新能源汽車車主汽車服務(wù)相關(guān)的投資以及與該等服務(wù)相關(guān)的工具及設(shè)備投資提供資金；營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

途虎養(yǎng)車是一家線上線下一體化汽車服務(wù)平臺(tái)，提供一站式、全數(shù)字化、按需服務(wù)體驗(yàn)，打造一個(gè)由車主、供應(yīng)商、汽車服務(wù)門店和其他參與者組成的充滿活力的汽車服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。在全國(guó)擁有超過(guò)3300家途虎工場(chǎng)店和超過(guò)33000家合作店，覆蓋大部分地級(jí)市。

截至2021年9月30日，途虎養(yǎng)車的旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車”和線上界面擁有7280萬(wàn)名注冊(cè)用戶。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，途虎養(yǎng)車的月活躍用戶于2021年9月達(dá)到1000萬(wàn)名，使其平臺(tái)成為中國(guó)汽車服務(wù)提供商聚集的最大車主社區(qū)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，途虎養(yǎng)車分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70．4億元、87．53億元，2020年?duì)I收增幅為24．33％；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為－10．36億元、－9．71億元。

2021年1－9月，途虎養(yǎng)車的營(yíng)業(yè)收入為84．42億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為－9．02億元。

鄉(xiāng)村基于1月25日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月25日，鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司（簡(jiǎn)稱：鄉(xiāng)村基）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，高盛、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行鄉(xiāng)村基將用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)、深化市場(chǎng)滲透并按需要翻新現(xiàn)有餐廳；加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力；加強(qiáng)技術(shù)能力以進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率；一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

鄉(xiāng)村基是一家中式快餐集團(tuán)，主要運(yùn)營(yíng)兩個(gè)各具特色的品牌：鄉(xiāng)村基及大米先生。

截至2021年9月30日，鄉(xiāng)村基管理兩大品牌，共有1145家直營(yíng)餐廳。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年連鎖餐廳數(shù)量及所得收入計(jì)算，鄉(xiāng)村基是中國(guó)最大的直營(yíng)中式快餐集團(tuán)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，鄉(xiāng)村基分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32．57億元、31．61億元，2020年?duì)I收增幅為24．33％；凈利潤(rùn)分別為8270．2萬(wàn)元、－242．4萬(wàn)元。

2021年1－9月，鄉(xiāng)村基的營(yíng)業(yè)收入為34．24億元，凈利潤(rùn)為1．63億元。

華醫(yī)網(wǎng)于1月25日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月25日，華醫(yī)網(wǎng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：華醫(yī)網(wǎng)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，B of A SECURITIES、海通國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行華醫(yī)網(wǎng)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張及升級(jí)、鞏固數(shù)字平臺(tái)及升級(jí)AI應(yīng)用、探索戰(zhàn)略合作、投資及收購(gòu)、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

華醫(yī)網(wǎng)的平臺(tái)連接醫(yī)療衛(wèi)生人員、患者及公眾以及醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備公司。憑藉優(yōu)質(zhì)全面的教育內(nèi)容，通過(guò)向醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵決策者醫(yī)療衛(wèi)生人員提供數(shù)字醫(yī)學(xué)教育解決方案，奠定了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

于2015年，華醫(yī)網(wǎng)面向患者及公眾推出了數(shù)字健康服務(wù)解決方案，于2017年面向醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備公司推出了數(shù)字醫(yī)療營(yíng)銷解決方案。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按截至2020年12月31日的注冊(cè)醫(yī)療專業(yè)用戶及執(zhí)業(yè)醫(yī)師用戶計(jì)，華醫(yī)網(wǎng)是中國(guó)最大的醫(yī)療衛(wèi)生人員在線平臺(tái)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，華醫(yī)網(wǎng)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2．76億元、3．97億元，2020年?duì)I收增幅為44．01％；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為3061．5萬(wàn)元、6971．3萬(wàn)元，2020年凈利增幅為127．71％。

2021年1－9月，華醫(yī)網(wǎng)的營(yíng)業(yè)收入為2．32億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為2432．4萬(wàn)元。

億華通于1月27日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月27日，北京億華通科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：億華通）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，國(guó)泰君安國(guó)際、智富融資為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行億華通將用于未來(lái)三年的研發(fā)、提高燃料電池電堆的產(chǎn)能、投資及潛在收購(gòu)以及與核心業(yè)務(wù)一致的公司結(jié)盟、提升品牌知名度、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

億華通是一家中國(guó)領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，擁有設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造燃料電池系統(tǒng)包括核心零部件燃料電池電堆的能力，產(chǎn)品主要面向商用應(yīng)用（如客車和貨車）。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，按2020年車用燃料電池系統(tǒng)總銷售功率計(jì)算，億華通在中國(guó)燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)排名第一，占市場(chǎng)份額為34．8％。截至2021年9月30日，億華通的燃料電池系統(tǒng)已安裝于工信部新能源汽車目錄中的67款燃料電池汽車上，位居行業(yè)第一。

億華通于2016年在新三板掛牌上市并在掛牌期間成功累計(jì)股權(quán)融資人民幣7．9億元。于2020年8月登陸了上交所科創(chuàng)板并在上市期間成功累計(jì)融資人民幣15．5億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，億華通分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5．54億元、5．72億元，2020年?duì)I收增幅為3．37％；凈利潤(rùn)分別為4589．9萬(wàn)元、－976．2萬(wàn)元，2020年凈利增幅為－121．27％。

2021年1－9月，億華通的營(yíng)業(yè)收入為3．73億元，凈利潤(rùn)為－9280．1萬(wàn)元。

天齊鋰業(yè)于1月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月28日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行天齊鋰業(yè)將用于償還SQM債務(wù)的未償還余額，為擴(kuò)張項(xiàng)目（包括但不限于奎納納廠二期、安居工廠20000噸／年碳酸鋰產(chǎn)能）撥資，以及用于一般公司用途，具體募集金額未披露。

天齊鋰業(yè)是中國(guó)頂尖且全球領(lǐng)先的以鋰為核心的新能源材料公司，是中國(guó)唯一通過(guò)大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100％自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。天齊鋰業(yè)的運(yùn)營(yíng)涵蓋鋰價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括開(kāi)采鋰礦石并生產(chǎn)鋰精礦以及生產(chǎn)鋰化合物及衍生物。

根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，就2020年產(chǎn)量而言，天齊鋰業(yè)是全球最大的鋰礦生產(chǎn)商，并按2020年鋰產(chǎn)生的收入計(jì)排名第三。根據(jù)同一資料來(lái)源，按2020年產(chǎn)量計(jì)，也是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商。

天齊鋰業(yè)2018年8月起于深圳證券交易所上市（股份代號(hào)：002466），于最后實(shí)際可行日期已發(fā)行A股為14．77億股。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，天齊鋰業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48．16億元、32．15億元，2020年?duì)I收增幅為－33．24％；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為－4．05億元、－6．95億元。

2021年1－9月，天齊鋰業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為38．49億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為3．3億元。

TIGER JADE于1月28日

披露招股書擬登陸港交所

1月28日，SPAC公司TIGER JADE ACQUISITION COMPANY（簡(jiǎn)稱：TIGER JADE）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，發(fā)起人為泰欣資本基金及龍石資本，瑞銀集團(tuán)為其獨(dú)家保薦人。

TIGER JADE是一家特殊目的收購(gòu)公司（或SPAC），注冊(cè)成立目的為一間或多間公司或營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易）。

雖然并不限于任何行業(yè)或地域，且或會(huì)拓展于任何行業(yè)或地域的目標(biāo)，但TIGER JADE擬專注于在大中華地區(qū)設(shè)有營(yíng)運(yùn)或預(yù)期設(shè)有營(yíng)運(yùn)的醫(yī)療保健或與醫(yī)療保健有關(guān)的公司。

格派鎳鈷于1月28日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月28日，上海格派鎳鈷材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱：格派鎳鈷）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，海通國(guó)際、中信建投國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行格派鎳鈷將用于生產(chǎn)相關(guān)開(kāi)支；尋求經(jīng)篩選的策略性投資及╱或收購(gòu)機(jī)會(huì)，并進(jìn)一步建立策略性聯(lián)盟及擴(kuò)充業(yè)務(wù)規(guī)模；提升研究及開(kāi)發(fā)能力；進(jìn)行有關(guān)廢棄鋰離子電池回收及再生及新產(chǎn)品的研究及開(kāi)發(fā)；營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

格派鎳鈷是一家垂直一體化新能源電池材料供應(yīng)商，同時(shí)專注于用作生產(chǎn)廣泛應(yīng)用于新能源汽車及消費(fèi)電子產(chǎn)品的鋰離子電池正極材料的兩大主要上游資源—鎳及鈷。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年的銷量計(jì)，格派鎳鈷為全球第二大鈷鹽精煉商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，格派鎳鈷分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10．65億元、24．49億元，2020年?duì)I收增幅為129．95％；凈利潤(rùn)分別為2651．2萬(wàn)元、1．05億元，2020年凈利增幅為294．83％。

2021年1－9月，格派鎳鈷的營(yíng)業(yè)收入為28．47億元，凈利潤(rùn)為2．6億元。

眾安智慧生活于1月30日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月30日，眾安智慧生活服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱：眾安智慧生活）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，招商證券國(guó)際、中泰國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行眾安智慧生活將用于收購(gòu)或投資于專注于中國(guó)住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司；投資及升級(jí)管理的項(xiàng)目中社區(qū)開(kāi)發(fā)的硬件及軟件；豐富社區(qū)增值服務(wù)的服務(wù)組合、規(guī)模及效率，具體募集金額未披露。

眾安智慧生活是一家總部位于杭州，深植于浙江省及長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商。

截至2021年12月31日，眾安智慧生活合共有108個(gè)合約項(xiàng)目，總合約建筑面積約為1710萬(wàn)平方米，涵蓋中國(guó)17個(gè)城市及七個(gè)省份；以及合共管理74個(gè)項(xiàng)目，在管總建筑面積約為1180萬(wàn)平方米，涵蓋中國(guó)六個(gè)城市及兩個(gè)省份。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年－2021年，眾安智慧生活分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1．8億元、2．31億元、2．96億元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為27．94％、28．18％；凈利潤(rùn)分別為2871．5萬(wàn)元、4704．9萬(wàn)元、4179萬(wàn)元，2020年、2021年凈利增幅分別為63．85％、－11．18％。

伯恩光學(xué)于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，伯恩光學(xué)控股有限公司（簡(jiǎn)稱：伯恩光學(xué)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根大通、匯豐銀行、中金公司為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行伯恩光學(xué)將用于投資于智能制造、擴(kuò)充產(chǎn)能及加強(qiáng)智能管理；進(jìn)一步發(fā)展汽車相關(guān)業(yè)務(wù)；開(kāi)發(fā)新材料、新技術(shù)及新業(yè)務(wù)的發(fā)展；提升環(huán)境、社會(huì)及管治標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)算應(yīng)付創(chuàng)始人楊建文夫婦或于最后實(shí)際可行日期由彼等控制的公司為數(shù)89．53億港元的部分股息。具體募集金額未披露。

伯恩光學(xué)是一家智能設(shè)備外觀結(jié)構(gòu)及模組方案提供商。為世界首家公司提供手機(jī)玻璃蓋板解決方案（2004年）、提供智能手機(jī)3D玻璃蓋板（2013年）、提供可折疊智能手機(jī)CPI薄膜蓋板解決方案（2019年）及提供智能手機(jī)微晶玻璃蓋板解決方案（2020年）。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2020年，按出貨價(jià)值計(jì)，伯恩光學(xué)于智能設(shè)備外觀結(jié)構(gòu)及模組方案提供商中排名第一，占有17．6％的市場(chǎng)份額。伯恩光學(xué)是首批就內(nèi)部裝飾及其他新式應(yīng)用（例如激光雷達(dá)及ARHUD）開(kāi)始策劃及生產(chǎn)汽車玻璃的公司之一。于2015年開(kāi)始開(kāi)發(fā)汽車面板解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年－2021年截至3月31日止年度，伯恩光學(xué)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入316．22億港元、274．63億港元、299．13億港元，2020年、2021年?duì)I收增幅分別為－13．15％、8．92％；凈利潤(rùn)分別為15．44億港元、18．5億港元、31．6億港元，2020年、2021年凈利增幅分別為19．85％、70．8％。

2021年3－9月，伯恩光學(xué)的營(yíng)業(yè)收入為150．12億港元，凈利潤(rùn)為15．2億港元。

多想云科技于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，多想云科技控股有限公司（簡(jiǎn)稱：多想云科技）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中泰國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行多想云科技將用于研發(fā)及加強(qiáng)SaaS互動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái)；增加IP內(nèi)容組合及拓展整合營(yíng)銷解決方案業(yè)務(wù)；投資于擴(kuò)大地理范圍及擴(kuò)大客戶群；尋求策略性合作、投資及收購(gòu)營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。

多想云科技于中國(guó)提供整合營(yíng)銷解決方案服務(wù)。整合營(yíng)銷解決方案服務(wù)由五類營(yíng)銷服務(wù)組成，即內(nèi)容營(yíng)銷、SaaS互動(dòng)營(yíng)銷、數(shù)字營(yíng)銷、公關(guān)活動(dòng)策劃及媒介廣告。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，多想云科技是中國(guó)領(lǐng)先的活動(dòng)內(nèi)容營(yíng)銷服務(wù)公司，于2020年，多想云科技按銷售收益計(jì)在中國(guó)活動(dòng)內(nèi)容營(yíng)銷服務(wù)市場(chǎng)排名第三，在中國(guó)運(yùn)動(dòng)賽事內(nèi)容營(yíng)銷服務(wù)市場(chǎng)排名第二。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，多想云科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3．91億元、3．08億元，2020年?duì)I收增幅為－21．14％；凈利潤(rùn)分別為8002．4萬(wàn)元、3178．4萬(wàn)元，2020年凈利增幅為－60．28％。

2021年1－9月，多想云科技的營(yíng)業(yè)收入為2．36億元，凈利潤(rùn)為3536．8萬(wàn)元。

加立生科于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，加立生物科技有限公司（簡(jiǎn)稱：加立生科）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，農(nóng)銀國(guó)際、寶新金融為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行加立生科將用于開(kāi)發(fā)產(chǎn)品管線、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

加立生科是一家生物科技公司，產(chǎn)品管線側(cè)重于非阿片類術(shù)后疼痛管理、消炎疼痛控制、麻醉及鎮(zhèn)靜。以藥物輸送平臺(tái)及其他專利技術(shù)為基礎(chǔ)，致力于研發(fā)圍手術(shù)期的新藥，以期將覆蓋面擴(kuò)展至為公司開(kāi)發(fā)的醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)及商業(yè)化，實(shí)現(xiàn)端到端開(kāi)發(fā)能力。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，加立生科目前無(wú)營(yíng)業(yè)收入，2020年、2021年1－9月凈利潤(rùn)分別為－2484．9萬(wàn)元、－4433萬(wàn)元。

中聯(lián)航運(yùn)于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，中聯(lián)航運(yùn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中聯(lián)航運(yùn)）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金公司、花旗銀行為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行中聯(lián)航運(yùn)將用于擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模，優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)；發(fā)展物流業(yè)務(wù)，提升“端到端”的服務(wù)能力；擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至東南亞、南亞和中東地區(qū)、歐洲及北美，方式為設(shè)立新的境外網(wǎng)點(diǎn)及招募人員；數(shù)字化建設(shè)；營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。具體募集金額未披露。

中聯(lián)航運(yùn)是一家中國(guó)領(lǐng)先且成長(zhǎng)最快的集裝箱航運(yùn)企業(yè)。成立于2005年，逐步建立了綜合航線網(wǎng)絡(luò)，提供數(shù)字化賦能的航運(yùn)產(chǎn)品，并持續(xù)提升物流服務(wù)能力，為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)航運(yùn)服務(wù)。

根據(jù)Alphaliner的資料，以運(yùn)力計(jì)算，截至最后實(shí)際可行日期，中聯(lián)航運(yùn)在總部位于中國(guó)大陸且同時(shí)提供近洋及遠(yuǎn)洋航線的集裝箱航運(yùn)公司中排名第二。中聯(lián)航運(yùn)的國(guó)際運(yùn)力排名從2020年10月2日的第95名上升至最后實(shí)際可行日期的第22名。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，中聯(lián)航運(yùn)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4．01億元、6．12億元，2020年?duì)I收增幅為52．62％；凈利潤(rùn)分別為2044．8萬(wàn)元、8719．4萬(wàn)元，2020年凈利增幅為326．42％。

2021年1－9月，中聯(lián)航運(yùn)的營(yíng)業(yè)收入為34．31億元，凈利潤(rùn)為11．79億元。

英雄體育VSPN于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，VSPN Group Limited（簡(jiǎn)稱：英雄體育VSPN）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，B of A SECURITIES、中金公司、瑞信為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，本次發(fā)行英雄體育VSPN將用于研發(fā)以推進(jìn)服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)、于具備合適的電競(jìng)用戶結(jié)構(gòu)及有利的監(jiān)管環(huán)境的選定海外市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展、擴(kuò)大電競(jìng)及游戲相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)選擇并升級(jí)業(yè)務(wù)模式、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，具體募集金額未披露。

英雄體育VSPN是一家以電競(jìng)為核心的一站式綜合服務(wù)提供者，覆蓋全球粉絲的電競(jìng)內(nèi)容制作者。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2020年，按舉辦的賽事數(shù)目計(jì)，英雄體育VSPN于亞洲位列第一；而按來(lái)自電競(jìng)賽事業(yè)務(wù)及商業(yè)化的收益計(jì)，英雄體育VSPN在中國(guó)位列第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年、2020年，英雄體育VSPN分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9．27億元、8．92億元，2020年?duì)I收增幅為－3．77％；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為3949．6萬(wàn)元、－8840．6萬(wàn)元，2020年凈利增幅為－323．84％。

2021年1－9月，英雄體育VSPN的營(yíng)業(yè)收入為13．22億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為－3．17億元。

TRINITY于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，SPAC公司TRINITY ACQUISITION HOLDINGS LIMITED（簡(jiǎn)稱：TRINITY）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，發(fā)起人為李寧（李寧有限公司「2331．HK」的執(zhí)行主席、聯(lián)席行政總裁兼執(zhí)行董事）、LionRock（萊恩資本的普通合伙集團(tuán)公司）及Astrapto，摩根大通、瑞信為其聯(lián)席保薦人。

TRINITY是一家特殊目的收購(gòu)公司（或SPAC），注冊(cè)成立目的為一間或多間公司或營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易）。

盡管可能在任何業(yè)務(wù)或行業(yè)尋找特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)，TRINITY計(jì)劃專注在中國(guó)有強(qiáng)大增長(zhǎng)潛力并可受益于TRINITY發(fā)起人及管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)知識(shí)及能力的全球性消費(fèi)領(lǐng)域生活方式公司，以創(chuàng)造長(zhǎng)期股東價(jià)值。

Interra于1月31日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月31日，SPAC公司Interra Acquisition Corporation（簡(jiǎn)稱：Interra）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，發(fā)起人為Primavera LLC、農(nóng)銀國(guó)際資管及ABCI AM Acquisition，農(nóng)銀國(guó)際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

Interra是一家特殊目的收購(gòu)公司（或SPAC），注冊(cè)成立目的為一間或多間公司或營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合并（特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易）。

Interra的投資策略聚焦大中華地區(qū)從事創(chuàng)新科技、消費(fèi)及新零售、高端制造、醫(yī)療健康及氣候行動(dòng)等領(lǐng)域的高增長(zhǎng)型公司。反映了對(duì)大中華地區(qū)可持續(xù)增長(zhǎng)的信心，這一高增長(zhǎng)趨勢(shì)將主要由未來(lái)的消費(fèi)升級(jí)、城市化、科技創(chuàng)新及能源脫碳的正面大趨勢(shì)推動(dòng)。