生物醫(yī)藥大企業(yè)(Big pharma)和小企業(yè)(Biotech),正形成怎樣的戰(zhàn)略互動(dòng)?
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當(dāng)前,國(guó)際生物醫(yī)藥已經(jīng)形成大企業(yè)、小企業(yè)分工合作的產(chǎn)業(yè)模式。大企業(yè)憑借其全球化的臨床試驗(yàn)?zāi)芰、藥品注?cè)能力和營(yíng)銷推廣能力,能夠快速推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品上市;小企業(yè)以其專業(yè)化、特色化的研發(fā)能力,能夠?qū)⒆钚录夹g(shù)從科研學(xué)術(shù)快速推向臨床應(yīng)用。二者的深度“戰(zhàn)略綁定”成為當(dāng)下生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的潮流。
01跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)地位穩(wěn)固,中國(guó)藥企正迎頭趕上
《PharmExec》(美國(guó)制藥經(jīng)理人雜志)每年都會(huì)發(fā)布全球制藥企業(yè)TOP50榜單,榜單排序依據(jù)制藥企業(yè)處方藥年度全球銷售額,跨國(guó)醫(yī)藥巨頭企業(yè)成為該榜單?。在2021年度榜單中,羅氏以474.92億美元的處方藥銷售額位居榜首,諾華、艾伯維分列二、三名,處方藥全球銷售收入分別為472.02億美元、443.41億美元。
表1:2021年全球制藥企業(yè)TOP10榜單
來源:Evaluate Pharma,由火石創(chuàng)造整理
在大企業(yè)分布上,美國(guó)、歐盟、日本 “三分天下”,三地入選榜單企業(yè)數(shù)量分別為14家、17家和9家。中國(guó)5家藥企上榜,數(shù)量創(chuàng)歷史紀(jì)錄,分別為云南白藥(第34)、恒瑞醫(yī)藥(第38)、中國(guó)生物制藥(第40)、上海醫(yī)藥(第42)、石藥集團(tuán)(第44)。但是仍要看到,國(guó)內(nèi)藥企與其他跨國(guó)藥企在營(yíng)收規(guī)模、研發(fā)支出等方面仍存在巨大差距。
圖1:2021年全球制藥企業(yè)TOP50分布來源:Evaluate Pharma,由火石創(chuàng)造整理
02 全球創(chuàng)新型醫(yī)藥小企業(yè)不斷涌現(xiàn),“硬科技”屬性顯著
創(chuàng)新型醫(yī)藥小企業(yè)面向生命科技前沿,聚焦創(chuàng)新療法。FierceBiotech每年會(huì)從全球遴選創(chuàng)新型小企業(yè),發(fā)布全球最強(qiáng)生物技術(shù)初創(chuàng)公司TOP15榜單(Fierce 15)。這些公司力圖跨越目前醫(yī)療技術(shù)的極限,幫助開發(fā)能夠改變患者生活的創(chuàng)新療法。一些成長(zhǎng)性較高的創(chuàng)新藥企,例如Juno Therapeutics、MyoKardia、FibroGen、CRISPR Therapeutics等都曾入選Fierce 15榜單。每年的Fierce 15企業(yè),都暗含著對(duì)未來幾年醫(yī)藥創(chuàng)新方向的預(yù)測(cè)。小企業(yè)采用前沿技術(shù)和超前治療理念,大多以基因治療、細(xì)胞治療、抗體、新型小分子等為開發(fā)重點(diǎn);主要面向未被滿足的臨床需求領(lǐng)域,比如腫瘤、神經(jīng)退化疾病、心腦血管疾病、纖維化和炎癥性疾病等。
2021年Fierce 15入選企業(yè)注重對(duì)人工智能、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用,以系統(tǒng)化藥物開發(fā)理念為指導(dǎo),建立特色化的開發(fā)平臺(tái),不斷探索新型治療方式。
表2:歷年Fierce 15 企業(yè)榜單
來源:FierceBiotech,由火石創(chuàng)造整理
03跨國(guó)藥企在華戰(zhàn)略由自研自產(chǎn)向投資孵化小企業(yè)轉(zhuǎn)變
近幾年,在華外資醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略重心已經(jīng)從自研自產(chǎn)開始向研發(fā)外包與投資孵化轉(zhuǎn)變。艾伯維、葛蘭素、禮來等跨國(guó)巨頭紛紛關(guān)閉了在華研發(fā)中心,諾華、羅氏也解散中國(guó)生物制劑研發(fā)團(tuán)隊(duì);與此同時(shí),跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)設(shè)立創(chuàng)新孵化器、成立投資基金的風(fēng)潮開始興起。例如,強(qiáng)生生命科學(xué)創(chuàng)業(yè)孵化器JLABS在上海落成,將為超過50家來自全球的生命科學(xué)初創(chuàng)公司提供創(chuàng)新支持;禮來公司專門成立亞洲基金,先后投資信達(dá)生物、再鼎醫(yī)藥和譽(yù)生物等多家創(chuàng)新醫(yī)藥企業(yè)。
表3:跨國(guó)醫(yī)藥巨頭在華戰(zhàn)略布局
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
04中國(guó)藥企正加大對(duì)全球小微企業(yè)的戰(zhàn)略投資
隨著中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的崛起,創(chuàng)新和國(guó)際化成為必由之路。通過license-in(授權(quán)引進(jìn))模式引入國(guó)外創(chuàng)新產(chǎn)品管線,可以快速豐富企業(yè)研發(fā)管線,提升企業(yè)國(guó)際化研發(fā)視野。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)生物制藥企業(yè)披露的跨境license-in交易超過100筆,活躍企業(yè)60多家;交易項(xiàng)目涵蓋臨床前、臨床以及上市等多個(gè)階段,腫瘤治療繼續(xù)成為熱門領(lǐng)域;交易金額Top10的項(xiàng)目中,再鼎醫(yī)藥、百濟(jì)神州、翰森制藥和云頂新耀等企業(yè)表現(xiàn)活躍。
表4:2021年中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)License in項(xiàng)目交易金額Top10
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
05結(jié)語
全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在形成大企業(yè)(Big pharma)和小企業(yè)(Biotech)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、互利共生的產(chǎn)業(yè)體系。中國(guó)一批醫(yī)藥企業(yè)正在快速進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈層,開展全球醫(yī)藥創(chuàng)新資源的配置。隨著中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新環(huán)境的改善,中國(guó)小微醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)將會(huì)大批涌現(xiàn),這將進(jìn)一步充實(shí)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系,并提供更多的“中國(guó)智慧”。
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 孫翔宇
審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉
運(yùn)營(yíng) | 火石創(chuàng)造 黃淑萍
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原文標(biāo)題 : 生物醫(yī)藥大企業(yè)(Big pharma)和小企業(yè)(Biotech),正形成怎樣的戰(zhàn)略互動(dòng)?
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