重點(diǎn)關(guān)注!新冠特效藥產(chǎn)業(yè)鏈
文/方得
不忘初心,方得始終
新冠疫情的防控已經(jīng)在悄然變化,這次國內(nèi)疫情與以往不同,這次奧密克戎病毒的傳播,除了吉林之外,對(duì)深圳、江浙滬也造成了很大的沖擊,這些都是中國的經(jīng)濟(jì)重地,如果這些地方全面進(jìn)行封城,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的打擊無疑是重大的。
目前除了繼續(xù)嚴(yán)防死守,堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零之外,新冠的治療是重中之重,將來我們的全面放開,也是與新冠特效藥的治療效果及藥物的可及性緊密相關(guān)。
國家已經(jīng)準(zhǔn)入了輝瑞Paxlovid的使用,前期的代理商中國醫(yī)藥已經(jīng)從10元炒到了近40元。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也是市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的核心板塊,隔三差五會(huì)來一波。由于我國的CDMO和原料藥產(chǎn)業(yè)在全球是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的,A股也有一批與之相關(guān)的公司。
輝瑞Paxlovid特效藥制劑主要由兩個(gè)部分組成:Nirmatrelvir和利托那韋。
下面分別分析一下各自產(chǎn)業(yè)鏈的公司:
Nirmatrelvir:國內(nèi)涉及中間體的公司比較多。
其中一個(gè)中間體SMI受益的公司有以下幾家:
美諾華:目前已交付5噸,擬再建90噸;中間體產(chǎn)品SM1、SM2均已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),是一個(gè)石錘的受益公司。
樂普醫(yī)療:中間體產(chǎn)品SM1也在擴(kuò)建當(dāng)中,但是樂普醫(yī)療的核心業(yè)務(wù)不是這個(gè),可能實(shí)際的彈性不是太高。
飛凱材料:目前還沒有產(chǎn)品,但是它的技術(shù)路線是可以合成所有的中間體,是個(gè)潛在的題材股。
菊酯:這個(gè)中間體最受益的是揚(yáng)農(nóng)化工,揚(yáng)農(nóng)已經(jīng)和CDMO產(chǎn)商凱萊英簽訂了供貨協(xié)議,揚(yáng)農(nóng)的農(nóng)藥產(chǎn)量體量很大,市場(chǎng)炒不炒,看資金的偏好了。
異戊烯醇:這個(gè)兩家大廠可以供貨,新和成和浙江醫(yī)藥,浙江醫(yī)藥明確表示目前沒有和輝瑞有合作。新和成沒有明確表示,供貨的可能性比較大。
卡隆酸酐:這里面前期炒的比較厲害的是雅本化學(xué),目前年產(chǎn)240噸,還在擴(kuò)產(chǎn)中。其他的新和成、華軟科技、圣泉集團(tuán)也涉及這個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
氮雜雙環(huán):這個(gè)中間體涉及的公司也比較多,主要是新和成、雅本化學(xué)、圣泉集團(tuán)、華軟科技、美諾華。
SM2:海辰藥業(yè)比較正宗,已經(jīng)正常生產(chǎn),美諾華也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的交付。金達(dá)威的50噸產(chǎn)能在擴(kuò)建當(dāng)中。
活性醫(yī)藥成分API的產(chǎn)商主要是凱萊英和藥明康德,從公布的訂單來看,凱萊英與輝瑞的新冠藥CDMO累計(jì)總合同金額92億元人民幣。還是比較大的訂單的。藥明康德也有57億的訂單,因此最近CXO板塊走勢(shì)比較強(qiáng),一個(gè)是因?yàn)槌硪粋(gè)跟這些大單的簽訂也是有關(guān)的。
利托那韋:最受益的是精華制藥,旗下子公司森萱醫(yī)藥利托那韋中間體產(chǎn)能230噸,市占率70%;森萱醫(yī)藥也是一家北京交易所的公司,精華走勢(shì)要強(qiáng),北交所的流動(dòng)性差一些,未來也可能因?yàn)楸葍r(jià)效應(yīng),大家去炒一把子公司也是可能的。
同時(shí)市場(chǎng)也期望我們的國產(chǎn)新冠特效藥能早點(diǎn)面世。
無論是國產(chǎn)還是進(jìn)口的,都是大家急需的,長期這樣困守也不是長久的辦法。不解封,姐要瘋!
市場(chǎng)還是這樣,上下兩難,原地打轉(zhuǎn),但是個(gè)股的活躍度還是不錯(cuò)的,每天總能找到各自的興奮點(diǎn),打打人氣,但是節(jié)奏輪動(dòng)也是比較快的。核心還是圍繞著疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)來轉(zhuǎn),因?yàn)槟壳斑@些大家討論得多,關(guān)注度高,比較容易形成共振。
原文標(biāo)題 : 重點(diǎn)關(guān)注!新冠特效藥產(chǎn)業(yè)鏈
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