種植牙目前已成為修復(fù)牙齒缺損或缺失的常規(guī)治療方式之一，已經(jīng)成為當(dāng)今國際口腔醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的缺牙首選修復(fù)方式，但種植牙費用高，長期以來一直被詬病。在年初的國務(wù)院常務(wù)會議上，釋放出種植牙開展集采的信號。種植牙集采將降低植牙費用，惠及植牙患者，有助于拉動種植牙行業(yè)增長，推動國內(nèi)種植牙材料生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)加快崛起。下文對國內(nèi)種植牙現(xiàn)狀做簡要介紹及分析。

01種植牙結(jié)構(gòu)及種植體材料

種植牙主要由三部分組成，分別是植入牙槽骨組織內(nèi)部充當(dāng)牙根的種植體、穿過牙齦將種植體和修復(fù)牙冠相連的基臺以及裸露在外部的修復(fù)牙冠。此外，在種植牙過程中還要用到骨修復(fù)材料和口腔修復(fù)膜材料等修復(fù)材料。其中，種植體屬于人體植入體，科技和價值含量最高，處于種植牙構(gòu)成的核心地位。

理想的種植體材料應(yīng)具備無毒性、無致敏性、無致癌致畸性等安全特性，并且生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、力學(xué)性等優(yōu)良。目前，在我國上市的進口和國產(chǎn)牙種植體中，應(yīng)用最廣泛的材料為四級純鈦（TA4）和Ti－6Al－4V鈦合金，而鈦鋯合金臨床應(yīng)用時間較短，只有在少數(shù)進口產(chǎn)品中應(yīng)用。

表1： 我國上市種植體產(chǎn)品主要用材及特點

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

以上材料同理想的種植體材料還有差距，科研工作者正不斷研究、探索新型種植體材料，如新型鈦合金材料（如鈦鈮合金、鈦鋁鈮合金、鈦鈮錫合金、鈦鉭鋯合金、鈦鈮鋯合金、鈦鈮鋯錫合金、 鈦鈮鉭鋯合金、鈦鈮鋯鉭硅合金）、生物陶瓷、復(fù)合材料等均在研究者的研究范疇，部分材料已經(jīng)進入臨床應(yīng)用，具有良好的發(fā)展預(yù)期。

02我國種植牙市場概況

我國種植牙市場特征可歸結(jié)為增速快，空間大。根據(jù)《2020中國口腔醫(yī)療行業(yè)報告》數(shù)據(jù)，2011－2020年我國種植牙市場復(fù)合增長率達48％，是全球增長最快的種植牙市場之一，預(yù)測2020年我國種植牙數(shù)量達406萬顆左右，市場增速30％。同時，我國種植牙滲透率在全球范圍來看，處于較低水平，提升空間較大。目前，種植牙滲透率最高的為韓國，滲透率達到5％以上，歐美等多數(shù)國家的滲透率也達到了1％以上，而我國的滲透率不到0．1％，具有巨大的發(fā)展空間。

圖1：我國歷年種植牙數(shù)量及增速來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

根據(jù)以上數(shù)據(jù)，對我國種植牙終端市場規(guī)模測算。種植牙費用主要包括醫(yī)療服務(wù)費和材料費，從消費端來看，單顆種植牙需要的費用在幾千元－幾萬元之間，差距之大主要原因是與種植牙材料的選擇、所在地區(qū)的消費水平以及醫(yī)院性質(zhì)等均有關(guān)系，整個行業(yè)各項細(xì)分費用透明度較差。綜合全國不同地區(qū)及不同等級醫(yī)療機構(gòu)種植牙價格差異，假設(shè)單顆種植牙費用平均為8000元，則對應(yīng)的2020年種植牙終端市場規(guī)模將達到324．8億元。

03種植體行業(yè)參與企業(yè)情況

從全球范圍種植體的競爭格局來看，瑞士的士卓曼和瑞典的諾貝爾處于行業(yè)的第一梯隊，市場占有率最高；美國的登士柏西諾德、漢瑞祥、捷邁邦美和韓國的奧齒泰、登騰則處于第二梯隊。在我國市場，種植體90％以上市場被進口品牌占據(jù)，其中韓國奧齒泰和登騰憑借其價格和質(zhì)量優(yōu)勢占據(jù)超過50％市場份額，其余市場則被上述歐美品牌瓜分，而國內(nèi)企業(yè)競爭力弱，未形成有競爭力品牌，市場份額不到10％。

截至到2021年底，在我國上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個注冊批件，其中進口產(chǎn)品99個，國產(chǎn)產(chǎn)品18個，進口產(chǎn)品數(shù)量占比80％以上。企業(yè)方面，有相關(guān)批件企業(yè)數(shù)量的外國企業(yè)52家，臺灣企業(yè)3家，國內(nèi)大陸企業(yè)有18家。

表2：國產(chǎn)種植體獲批企業(yè)名單

數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

04 種植牙行業(yè)發(fā)展主要影響因素

種植牙行業(yè)的發(fā)展受居民可支配收入、口腔醫(yī)療資源基礎(chǔ)及行業(yè)政策等多方面因素影響。

從消費端看，種植牙具有較高的消費屬性，與個人可支配收入密切相關(guān)，我國經(jīng)濟發(fā)達的一線城市如北京、上海、深圳、廣州等地由于可支配收入較高，種植牙的滲透率要明顯高于全國其他地區(qū)。近年來，我國人均可支配收入穩(wěn)步提升，2013－ 2021年我國人均可支配收入18311 元增長到了35128元，復(fù)合增速達到8％以上，這也是推動行業(yè)增長的內(nèi)在動力。

口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，我國民營口腔醫(yī)院數(shù)量大幅增加，由2011年的149家增長至2019年723 家，2011－2019 年復(fù)合增速22％。我國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師和助理醫(yī)師的數(shù)量2016－2019年復(fù)合增速為13．6％，2019年達到24．5萬人，實現(xiàn)了較快增長，為種植牙行業(yè)增長提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。

醫(yī)療行業(yè)發(fā)展受政策影響明顯。近兩年，國家及區(qū)域已經(jīng)進行了多次醫(yī)用耗材集中采購，大幅降低了醫(yī)療耗材的終端價格。種植牙材料作為口腔材料的高值產(chǎn)品，納入集采也將會有明顯的價格降幅，將對國內(nèi)種植牙市場格局產(chǎn)生重要影響。

05 集采對種植牙行業(yè)影響

種植牙集采有助于消費者降低種植牙費用支出，增加需求量，對行業(yè)增長有一定拉動，但效果有限。目前，我國種植牙費用的構(gòu)成中，種植牙材料占比不到一半，主要費用在醫(yī)療服務(wù)費。根據(jù)某券商研究報告測算，在消費者支付的種植牙費用中，醫(yī)療服務(wù)費用占比達到70％以上，而材料費用中種植體占比10．4％，修復(fù)材料占比9．6％，牙冠占比3．5％。種植牙材料集采帶來的材料費用下降對種植牙整體費用的下降影響有限。

種植牙集采為國內(nèi)種植牙生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)崛起提供了機會。目前，國內(nèi)企業(yè)在種植體領(lǐng)域的市場份額不到10％，從產(chǎn)品技術(shù)性能、品牌建設(shè)、臨床數(shù)據(jù)等多方面都無法和進口品牌產(chǎn)品相比，單純在市場競爭機制下，國內(nèi)企業(yè)很難短期內(nèi)獲得快速發(fā)展，但如果種植牙集采推行，則有助于國內(nèi)企業(yè)快速提升市場份額，刺激國產(chǎn)種植體行業(yè)崛起。

06 國內(nèi)種植牙行業(yè)存在問題

國內(nèi)種植體研發(fā)企業(yè)進入該領(lǐng)域時間較短，產(chǎn)品2014年才開始陸續(xù)上市，在產(chǎn)品臨床應(yīng)用時間長度和品牌建設(shè)方面缺乏積累，同時在材料運用、表層處理工藝以及穩(wěn)定性方面和高端進口產(chǎn)品存在較大差距，尤其是早期獲批國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)基本已經(jīng)淘汰，這些都限制了消費者對國產(chǎn)種植體的認(rèn)可。

種植牙費全面納入醫(yī)保存在困難。中國種植牙市場潛在規(guī)模大，從種植牙費用結(jié)構(gòu)看，種植牙材料占總體費用的比例較少，單純種植牙材料集采不能有效降低種植牙費用。如果種植牙費用全面納入醫(yī)保，則給醫(yī)保基金目帶來較大壓力，短期來看，恐難以實現(xiàn)。  

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 劉國明 

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 邵錢、殷莉等

運營 ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標(biāo)題 : 洞察 | 我國種植牙行業(yè)現(xiàn)狀簡析