文︱《口腔觀察》 谷雨

編輯︱芒種

版式︱映日

做好一顆假牙需要20多道工序，從取模到上釉燒結再到交付，耗時7天左右。而假牙裝好后能不能讓患者感到滿意，關鍵得看醫(yī)生和義齒加工者的經驗，稍有偏差，即告失敗。這樣的義齒加工方式承襲至今，變化甚微。

上世紀80年代，第一臺CAD／CMD（計算機輔助設計／計算機輔助制造）設備在法國問世，隨后應用于義齒加工領域。此后數(shù)十年，口內掃描、3D打印機等數(shù)字化設備相繼出現(xiàn)，義齒加工數(shù)字化體系日趨成熟，行業(yè)出現(xiàn)前所未有的改變——自動化、精準度和生產效率得以極大提高，生產成本降低的同時，交付時間大幅縮短……義齒加工開始走向數(shù)字化、智能化。

與此同時，我國義齒加工企業(yè)紛紛試水數(shù)字化轉型，在穩(wěn)固義齒產量全球第一地位同時，嘗試爭奪全球范圍內的高端義齒市場份額。另一方面，在齒科新材料、新技術不斷問世和國內市場規(guī)模持續(xù)增加的雙重推動下，我國義齒行業(yè)在高端產品國產化替代以及整體市場規(guī)模增加上迎來了難得的機遇。

01 數(shù)字化重新定義義齒加工

對義齒加工行業(yè)而言，數(shù)字化最直接的影響是生產效率與精準度的提高。

“與傳統(tǒng)的石膏印模、取模不同，現(xiàn)在通過電腦就能接收診所傳過來的患者口腔牙齒數(shù)據(jù)，進而指導生產制作�！痹趶V東茂名錦冠橋義齒有限公司的生產車間內，總經理梁淵向來訪者介紹數(shù)字化口腔生產流程。

茂名所處的華南地區(qū)是我國義齒加工的發(fā)源地，直到現(xiàn)在，華南地區(qū)和華東地區(qū)仍然聚集著我國絕大部分義齒加工企業(yè)，他們的產品不僅覆蓋全國，也遠銷歐美等地區(qū)。

作為公司的管理者，梁淵對義齒數(shù)字化生產帶來的好處非常認同�！耙郧笆茄泪t(yī)以手工的方式用硅膠制作印模，再郵寄給我們生產�，F(xiàn)在只需要把掃描儀放入口內即可形成數(shù)據(jù)模型，在線發(fā)送給我們生產�！绷簻Y說，“我們接收數(shù)據(jù)設計完畢后發(fā)送到3D打印室和數(shù)字化切削設備室進行3D打印和研磨切削，精準度比傳統(tǒng)形式大為提高�！�

其實不僅精準度，義齒加工流程也精簡了不少。以全瓷義齒為例，醫(yī)生通過數(shù)字化口內或口外掃描儀搜集牙齒和口腔數(shù)據(jù)后，直接上傳數(shù)據(jù)到加工企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺進行搜集和處理，生成3D模型，進行CAD設計；設計完成后，再進行排版研磨和切削工藝（CMA），隨后燒結成型。過往的咬模、蠟型等流程大為簡化，也不用業(yè)務員上門取牙齒模型。效率也提高了，例如牙模打印，20分鐘左右就能完成，而且由CAD／CMD設計生產出來義齒雛形僅比正常的大3％，減少了浪費。一些義齒產品，還可以通過3D打印完成。

資料來源：華經產業(yè)研究院 制圖：《口腔觀察》新媒體

義齒企業(yè)由此獲得的競爭優(yōu)勢毋庸置疑。

從交付時間上看，即使算上無法數(shù)字化的修整、上瓷、刷釉等工序，整個義齒生產周期也可以從7天左右縮短到3天；從生產工序上看，轉型數(shù)字化后，一些工廠已能夠將原來的28道工序縮短到7道；從涉及的人力資源上看，以前一顆義齒需要不低于10人參與，而在流程縮短到7道后，需要人數(shù)自然減少。

經營者們密切關注的生產成本則進一步降低。

例如，通過VR技術，可以全方位查看義齒制作及測量，用數(shù)字標準來判斷設計結構合理性，使得義齒加工在產品數(shù)量、交貨率、單品產值、返工率上都能得到可以量化的改善效果，促進成本降低；一些傳統(tǒng)生產流程中的必須用到的模型、蠟、樹脂也可以省去，或者進行優(yōu)化，提高良品率。

這些變化涉及到的一系列指標，都是影響義齒生產的關鍵因素，在企業(yè)發(fā)展中起到決定性作用。

數(shù)字化還為義齒加工帶來了新場景——椅旁化。義齒加工是一個高度依賴醫(yī)工結合的行業(yè)。傳統(tǒng)形態(tài)下，義齒加工都是在技工所（義齒加工企業(yè)）完成。引入數(shù)字化體系后，口腔診所通過口內掃描，CAD／CMD和3D打印機等椅旁設備，完全可以在診所內完成義齒加工，實現(xiàn)即刻修復，減少患者復診率。

數(shù)字化的引入，為我國義齒加工行業(yè)快速進入智能制造領域帶來了機會。

02 百年變局

春江水暖鴨先知。

口腔數(shù)字化趨勢迅速被行業(yè)接受，近20年來，我國義齒加工行業(yè)的掌舵者們不斷嘗試轉型。

2007年，現(xiàn)代牙科開始使用CAD／CAM技術。至今為止，該集團已擁有四個數(shù)碼化生產中心，形成中央數(shù)碼化流程、設備和網絡�，F(xiàn)代牙科的競爭力由此變得更強。財報顯示，截至2021年末，該集團在中國內地生產廠商生產的數(shù)碼化解決方案個案增加到約301，000件，較2020年同期的約106，000件， 同比大增183．2％。

同為義齒加工領軍企業(yè)的家鴻口腔也在數(shù)字化推進初期就制定了以數(shù)字化為核心的長期研發(fā)戰(zhàn)略。目前，家鴻口腔的10項核心技術中有9項都與數(shù)字化有關，這為其主營業(yè)務帶來強勁動力。據(jù)報道，2018至2021年6月，該公司核心技術產品收入占營業(yè)收入的比例分別為85．92％、78．67％、80．19％、79．18％。在合成樹脂假牙等產品方面處于領先地位的滬鴿口腔則是長期潛心于3D打印機及3D打印液材料等數(shù)字化應用的研發(fā)。其3D打印設備能應用于多種場景，高效便捷，具備精確定制的優(yōu)勢。

從華南到華東，數(shù)字化浪潮席卷全國。上海普利生、深圳云甲科技、聯(lián)泰科技等科技型企業(yè)紛紛入局義齒加工數(shù)字化。

去年11月，位于山東日照的中德（禮生）口腔醫(yī)療器械研發(fā)生產項目破土動工。據(jù)報道，這是國內首個智慧口腔產業(yè)鏈項目，總投資10億元，預計今年7月交付，達產后可年產90萬顆義齒和60萬顆三類個性化基臺，該項目還包括3D打印中心和大數(shù)據(jù)處理中心等。

對數(shù)字化帶來的變化，深耕行業(yè)20年的曾益?zhèn)ビ兄�深切的感受。曾益�(zhèn)ヮI導的成都登特牙科是國內第一批引入數(shù)字化技術的義齒制造企業(yè)。他和他的團隊親歷了我國義齒加工行業(yè)的這場數(shù)字化變局。

2010年，成都登特開始在義齒教工中采用3D打印技術，引入了液體光固化打印設備，并很快感受到其優(yōu)勢。曾益?zhèn)セ貞�，“（液體光固化打�。┠芡耆�取代手工蠟型環(huán)節(jié)，節(jié)約了勞動力，提升了產品穩(wěn)定性。” 2011年，成都登特又從德國引進了激光3D打印設備，“這種設備采用的是激光選區(qū)熔化技術，可以成型高精度和高性能的各類合金義齒修復體，直接取代包埋鑄造過程。”此后，成都登又在2014年率先實現(xiàn)以激光成型工藝為獨立規(guī)格型號進行分類注冊，取得激光生產的合法生產資質，全面進入義齒3D打印應用領域。

在曾益?zhèn)タ磥恚瑪?shù)字化應用在義齒加工行業(yè)最終會成為一種普及的加工方式。

以義齒加工為觸發(fā)點，數(shù)字化很快傳導至口腔產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，并相互影響，幾乎重構了整個口腔產業(yè)鏈。

例如氧化鋯全瓷材料就因此得以普及。氧化鋯位于口腔產業(yè)鏈上游，主要應用于口腔修復。2018年，中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專業(yè)委員會時任主委張春寶曾表示，在CAD／CAM技術應用之前，全瓷材料因為機械性能和加工問題應用非常少，但隨著CAD／CAM數(shù)字化加工的出現(xiàn)，氧化鋯類全瓷材料逐步普及，“在經濟發(fā)達地區(qū)城市的固定修復體類型中，全瓷類修復體的應用已經超過一半了�！�

連誘發(fā)義齒加工數(shù)字化的關鍵設備錐形束CT（CBCT）、口內掃描等影像產品也在這場變革中不斷進化——大視野高精度CBCT層出不窮，響應更快、精度更高的口內掃描儀大量應用……尤其是3D打印被廣泛用在義齒及各類配件的加工之中。最新的動態(tài)還表明，隨著3D打印技術和材料的研發(fā)進展，全瓷義齒不久后也有望實現(xiàn)3D打印。此外，多個團隊在研的義齒智能燒結、智能雕刻等設備也有望得以應用。

相似的變化出現(xiàn)在多個層面。2019年前后，由北京大學口腔醫(yī)學院孫玉春教授團隊研發(fā)的復雜可摘局部義齒智能設計軟件得以應用，結合CAD等設備，這項技術可以將復雜義齒的設計減少到5－10分鐘，且更適合中國人的口腔解剖結構和生理功能。

國內的多個科技型企業(yè)還圍繞數(shù)字化齒科生態(tài)的建立，研發(fā)和構建齒科智能化生產平臺。

由南京鋮聯(lián)科技開發(fā)的“鋮聯(lián)云”就是圍繞義齒智能化加工的全球統(tǒng)一的云訂單平臺。全球任何一個義齒廠都可以把數(shù)據(jù)上傳給鋮聯(lián)云，完成下訂單的動作，后續(xù)的CAD設計－打�。瓟�(shù)字化制造等均實現(xiàn)自動化。據(jù)透露，到今年底，該平臺全球落地云工廠數(shù)量將突破260個，能夠為全球3000萬用戶提供高品質義齒產品。

今年8月，山東邁爾醫(yī)療研發(fā)的數(shù)字化智造齒科云共享設計服務平臺獲山東省第四屆“省長杯”工業(yè)設計大賽銀獎。該平臺面向全國各地開放，是全國首個實現(xiàn)臨床端、設計端、生產端對接的平臺，可以為全國20多萬家口腔醫(yī)療機構、近百萬臨床醫(yī)生的提供數(shù)字化精準醫(yī)學服務。

20余年之間，數(shù)字化已深入到中國義齒加工的每一個角落。

現(xiàn)代口腔醫(yī)學進入中國的百余年里，我們多數(shù)時候扮演的都是追趕者角色。不過，這種情況在義齒加工領域成了例外。

多家機構的研報數(shù)據(jù)顯示，我國的義齒行業(yè)常年保持著全球產量領先地位，義齒出口數(shù)量遠大于義齒進口。

據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國義齒出口數(shù)量為1965．5噸，同比增長50．2％；義齒進口數(shù)量為31．5噸，同比增長55．2％。從金額來看，2021年我國義齒出口金額為41704．6萬美元，進口金額為5706．4萬美元，進出口金額均突破新高。

資料來源：智研咨詢 制圖：《口腔觀察》新媒體

總體上看，我國目前的義齒出口地主要集中在以深圳為中心的大灣區(qū)和以上海為中心的長三角區(qū)域。其中廣東省2021年出口義齒1657．7噸，占全國義齒出口量的84．3％。其次分別為江蘇省119．5噸、上海市83．5噸等。

資料來源：智研咨詢 制圖：《口腔觀察》新媒體

這些成績中，行業(yè)頭部企業(yè)的表現(xiàn)尤其搶眼。

據(jù)現(xiàn)代牙科財報數(shù)據(jù)，2022年上半年，該公司義齒加工業(yè)務在北美及歐洲地區(qū)的營收為9．78億港元，營收占比達到了68．52％；上溯三年，這一數(shù)據(jù)分別為66．77％（2021）、67．94％（2020）、68．96％（2019），均超半數(shù)甚多。家鴻口腔的營收中，來自美國、歐洲等境外市場的收入占比也超過一半。據(jù)該公司2021年招股書，2018年至2020年間，其境外主營業(yè)務收入分別為1．7億元、1．89億元和1．66億元，占比68．2％、61．82％、57．09％。滬鴿口腔的國際布局同樣完善，其合成樹脂牙等產品的銷售觸角遍及歐盟以及東歐、亞洲、非洲等國家和地區(qū)，獲得英國、意大利、日本、加拿大等多個國家和地區(qū)的注冊證書。

可以說，我國的義齒加工行業(yè)多年來一直是站在國際視野的高點下發(fā)展的。在完整的產業(yè)鏈技術變革的支持下，中國義齒加工企業(yè)憑借成本和品質優(yōu)勢，牢牢扎根于北美等海外市場。可以預期，轉身智能制造的中國義齒加工行業(yè)，其國際市場地位不僅不會減弱，而且很有可能憑借更上層樓的產品性能和品質，打破長期不能染指高端義齒產品市場的現(xiàn)狀。

令人無法忽視的，還有對國內義齒市場放量的預期。

今年9月下旬，由四川牽頭的口腔種植系統(tǒng)省際聯(lián)盟聯(lián)采辦發(fā)布集采1號文件，宣告了我國種植牙集采的正式實施。集采可能帶來的巨大變化之一，就是國內種植牙市場的放量。業(yè)內人士對此普遍持樂觀態(tài)度，認為該政策可能會極大提高種植牙在我國的滲透率。

資料來源：灼識咨詢 高禾投資 制圖：《口腔觀察》新媒體

據(jù)高禾投資數(shù)據(jù)，目前我國種植牙滲透率約為29／萬人，遠低于韓國600顆／萬人，也低于德國、意大利、西班牙超100顆／萬人的水平。按照灼識咨詢和高禾投資的研報數(shù)據(jù)，2020年，我國種植牙市場規(guī)模為431億元，預測到2025年其可規(guī)模增長至1060億元。也就是說，我國義齒加工行業(yè)屆時將會迎來雙倍于現(xiàn)在的市場份額。而且，種牙服務可能帶來種植體市場增量也不容忽視。目前，國產品牌在種植體市場僅占10％左右份額，隨著集采的推進，國產替代成為必然趨勢，其市占率肯定提高，甚至反轉。

這還只是種植牙領域，放大到整個中國口腔醫(yī)療市場，考慮到龐大的人口基數(shù)和70％的口腔疾病患病率，以及連續(xù)上升的就診率，我國的義齒加工行業(yè)將會和整個口腔產業(yè)鏈一起享受由此而帶來的市場紅利。

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       原文標題 : 借數(shù)字化迎來百年變局，我國義齒加工行業(yè)轉身“智能制造”︱中國口腔智造