未來(lái)幾年，BTK抑制劑市場(chǎng)注定風(fēng)起云涌。

1月27日，禮來(lái)的第三代BTK抑制劑Pirtobrutinib獲FDA加速批準(zhǔn)上市，用于三線及以上治療（包括接受其他BTK抑制劑的治療）成人復(fù)發(fā)難治性套細(xì)胞淋巴瘤。

作為首個(gè)獲批上市的第三代BTK抑制劑，Pirtobrutinib具有克服BTK抑制劑耐藥性的潛力。而這恰恰是第一二代BTK抑制劑的短板所在。

正因此，Pirtobrutinib的問(wèn)世讓BTK抑制劑的競(jìng)爭(zhēng)格局，變得更加復(fù)雜。一面是，包括澤布替尼、阿卡替尼在內(nèi)的第二代BTK抑制劑，在與第一代BTK抑制劑伊布替尼的競(jìng)爭(zhēng)中，還未完全站穩(wěn)腳跟；另一面是，第三代BTK抑制劑已經(jīng)登臺(tái)，并呈現(xiàn)咄咄逼人之勢(shì)。

BTK抑制劑的江湖秩序重排幾乎成了必然事件。有價(jià)值的藥物最終都會(huì)得到市場(chǎng)認(rèn)可。三代BTK抑制劑你爭(zhēng)我奪，未來(lái)BTK抑制劑的江湖秩序?qū)⑷绾窝葑儯繜o(wú)外乎以下三種情況。

／ 01 ／結(jié)局一：三代BTK抑制劑差異競(jìng)爭(zhēng)

自2001年第一款激酶藥格列衛(wèi)上市至今的20多年里，約80款激酶抑制劑陸續(xù)獲批，但還沒有哪個(gè)達(dá)到伊布替尼的暢銷程度。

2021年，BTK抑制劑市場(chǎng)規(guī)模接近110億美元，伊布替尼銷售額高達(dá)97．8億美元，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。只不過(guò)，新的風(fēng)暴早已醞釀多時(shí)。

這一次，隨著禮來(lái)的入場(chǎng)，BTK抑制劑爭(zhēng)奪戰(zhàn)的結(jié)局很可能是三足鼎立。這不無(wú)可能。

核心在于，即便伊布替尼如此暢銷，仍有其軟肋，那就是安全問(wèn)題。

伊布替尼選擇性較差，除了抑制BTK，還會(huì)抑制EGFR、TEC等多個(gè)靶點(diǎn)，從而出現(xiàn)脫靶效應(yīng)。這導(dǎo)致伊布替尼存在著皮疹、房顫、腹瀉、高血壓等副作用。

這為第二代BTK抑制劑創(chuàng)造了逆襲的機(jī)會(huì)。第二代BTK抑制劑提高了選擇性，減輕了藥物的脫靶效應(yīng)，因而藥物的不良反應(yīng)比第一代BTK抑制劑更小。

目前，已有四款第二代BTK抑制劑獲批上市，分別為阿斯利康的阿卡替尼、百濟(jì)神州的澤布替尼、小野制藥／吉利德的替拉魯替尼、諾誠(chéng)健華的奧布替尼。

這些產(chǎn)品的問(wèn)世，也讓伊布替尼的市場(chǎng)份額遭受到了擠壓。根據(jù)強(qiáng)生2022年財(cái)報(bào)，強(qiáng)生負(fù)責(zé)的美國(guó)以外全球市場(chǎng)，伊布替尼2022年銷售額為37．84億美元，同比下降13．4％。

與此同時(shí)，第二代BTK抑制劑的銷售額仍在持續(xù)增長(zhǎng)中。2022年三季度，澤布替尼銷售額同比增加136％，阿卡替尼銷售額同比增長(zhǎng)5％。

但更強(qiáng)的第二代BTK抑制劑也有缺陷，即耐藥性問(wèn)題。一、二代BTK抑制劑均主要與BTK活性位點(diǎn)的C481殘基形成共價(jià)鍵產(chǎn)生酶抑制作用，然而C481S很容易產(chǎn)生耐藥突變。

這也是第三代BTK抑制劑的機(jī)會(huì)所在。第三代BTK抑制劑以非共價(jià)結(jié)合BTK，不與C481位點(diǎn)結(jié)合，耐藥性問(wèn)題有望得到解決。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，通過(guò)不斷迭代，三代BTK抑制劑一代更比一代強(qiáng)。

即便如此，二三代BTK抑制劑要想完全取代伊布替尼也絕非易事。原因在于，伊布替尼擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在創(chuàng)新藥的競(jìng)賽中，先發(fā)優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。早在2013年，伊布替尼作為首個(gè)BTK抑制劑便獲批上市。上市后，伊布替尼一直在拓寬自己的適應(yīng)癥護(hù)城河。目前，伊布替尼已獲批適應(yīng)癥包括套細(xì)胞淋巴癌、慢性淋巴細(xì)胞白血病、小細(xì)胞淋巴瘤、華氏巨球蛋白血癥等多種疾病。

可以說(shuō)，幾乎在市場(chǎng)上還沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的時(shí)候，伊布替尼就把最主要的適應(yīng)癥開發(fā)完了。后來(lái)者若想占領(lǐng)伊布替尼的領(lǐng)地，必須要和它進(jìn)行頭對(duì)頭臨床試驗(yàn)。而這費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)錢，并非易事。截至目前，在與伊布替尼的正面戰(zhàn)斗中，僅有澤布替尼成功。

基于此，BTK抑制劑未來(lái)的市場(chǎng)格局很可能是，三代BTK抑制劑同臺(tái)競(jìng)技，三足鼎立。

／ 02 ／結(jié)局二：禮來(lái)BTK抑制劑一家獨(dú)大

當(dāng)然，如果禮來(lái)的Pirtobrutinib足夠強(qiáng)悍，由禮來(lái)一家獨(dú)霸BTK抑制劑江湖也是一種可能。

根據(jù)現(xiàn)有的臨床數(shù)據(jù)，無(wú)論是從安全性還是耐藥性來(lái)看，禮來(lái)都是BTK抑制劑江湖中最具潛力的一位選手。

首先，在安全性方面，Pirtobrutinib表現(xiàn)得更好。

Pirtobrutinib對(duì)BTK具有高選擇性，比其他BTK抑制劑高300倍左右。高選擇性降低了藥物脫靶問(wèn)題出現(xiàn)的概率，使得Pirtobrutinib具有更好的安全性。

在臨床試驗(yàn)中，Pirtobrutinib最常報(bào)告的不良事件為疲勞、腹瀉、中性粒細(xì)胞減少。此外與BTK抑制劑相關(guān)的不良事件發(fā)生率較低，1％的患者因?yàn)樗幬锵嚓P(guān)不良事件而永久性停藥。

其次，Pirtobrutinib也展示出克服耐藥性的潛力。

在名為BRUIN的臨床1／2期試驗(yàn)中，Pirtobrutinib對(duì)于120位成人復(fù)發(fā)難治性套細(xì)胞淋巴瘤（MCL）患者進(jìn)行治療，這些患者接受中位三線治療，所有患者都曾接受BTK共價(jià)抑制劑的治療。

結(jié)果顯示，這些患者的客觀緩解率為50％，分別有13％與38％的患者達(dá)成完全與部分緩解，患者的中位持續(xù)緩解時(shí)間為8．3個(gè)月。不難看到，即便是對(duì)于那些已經(jīng)接受過(guò)BTK治療并且產(chǎn)生耐藥性的患者，Pirtobrutinib仍然有效。

也正是基于這一臨床數(shù)據(jù)，1月27日，F(xiàn)DA加速批準(zhǔn)禮來(lái)的Pirtobrutinib上市，用于治療三線及以上MCL。

目前，Pirtobrutinib獲批的還是后線療法，如果未來(lái)在前線療法的布局上，Pirtobrutinib也能證明比自己一二代BTK抑制劑更有效，那么Pirtobrutinib將徹底改寫B(tài)TK抑制劑市場(chǎng)格局。

為了證明自己，Pirtobrutinib正在進(jìn)行頭對(duì)頭臨床試驗(yàn)。在名為BRUIN MCL－321的臨床試驗(yàn)中，Pirtobrutinib選擇以一敵三，頭對(duì)頭正面PK三款已上市的BTK抑制劑伊布替尼、阿卡替尼、澤布替尼。

如果這一臨床試驗(yàn)成功，Pirtobrutinib將成為最強(qiáng)選手，獨(dú)霸BTK抑制劑市場(chǎng)。

／ 03 ／結(jié)局三：禮來(lái)失敗，成功屬于少數(shù)人

上述兩種結(jié)局，都是樂觀的情況。

還有一種相對(duì)悲觀的結(jié)局是，禮來(lái)的Pirtobrutinib未能擊敗現(xiàn)有BTK抑制劑，第三代BTK抑制劑的未競(jìng)事業(yè)交到其他選手手中。當(dāng)然，最終的成功也只屬于極少數(shù)人。

即便出現(xiàn)這樣的結(jié)果也不必太過(guò)意外，因?yàn)樵谏�物制藥領(lǐng)域，九死一生才是常態(tài)。更何況，Pirtobrutinib還未獲得完全獲批。

Pirtobrutinib的上市批準(zhǔn)是基于臨床1／2期數(shù)據(jù)加速審批而來(lái)。這意味著Pirtobrutinib的效果還沒有得到充分的證實(shí)，后續(xù)還需要完成臨床試驗(yàn)，Pirtobrutinib才能獲得完全上市。

而前期通過(guò)加速審批上市，后續(xù)臨床試驗(yàn)結(jié)果不如人意的例子也并不少見，所以我們不得不在期待的同時(shí)，保留幾分警惕。

并且，Pirtobrutinib頭對(duì)頭三款BTK抑制劑能否成功也是一大未知數(shù)。

雖然第二三代BTK抑制劑紛紛標(biāo)榜自己比一代有更強(qiáng)的效果，但真正在頭對(duì)頭臨床試驗(yàn)中，獲得驗(yàn)證的并不多。比如，阿卡替尼與伊布替尼的較量中，便以失敗告終。如今，Pirtobrutinib以一敵三，難度自然也更大。

如果Pirtobrutinib都以失敗告終，其他第三代BTK抑制劑想要成功或許就更難了。畢竟，從已公布的臨床數(shù)據(jù)來(lái)看，Pirtobrutinib在第三代BTK抑制劑中最具潛力的選手。

目前，第三代BTK抑制劑的潛在選手包括默沙東、羅氏等。其中，羅氏的Fenebrutinib 已停止用于B細(xì)胞惡性腫瘤的研發(fā)。

默沙東的nemtabrutinib激酶抑制譜更廣泛，選擇性不如Pirtobrutinib高，所以在臨床研究觀察到更多疲勞、便秘，甚至是味覺障礙、感染等副作用。

當(dāng)然，即便最終Pirtobrutinib不能證明自己是最強(qiáng)選手，其獲批上市本身就為第三代BTK抑制劑的研發(fā)添了一把火。

目前已經(jīng)有不少藥企，涌入第三代BTK抑制劑的研發(fā)。國(guó)內(nèi)方面，和黃醫(yī)藥的HMPL－760、中國(guó)抗體／信諾維的SN1011，云頂新耀的EVER001、海博為藥業(yè)的HBW－3210均處于臨床階段。

Pirtobrutinib的獲批上市后，一旦銷售亮眼，未來(lái)還將會(huì)有更多的藥企被吸引至此，角逐這一百億美金市場(chǎng)。

只不過(guò)，任何事物的發(fā)展不能脫離客觀規(guī)律。九死一生，才是常態(tài)。

盡管大部分選手都難逃“炮灰”的命運(yùn)，但通過(guò)在失敗的基礎(chǔ)上不斷復(fù)盤，終有選手能夠獲得最終勝利，帶來(lái)更具希望的三代BTK抑制劑，為患者提供更好的治療選擇。

這就是創(chuàng)新藥的世界，殘酷卻又如此美麗。

       原文標(biāo)題 : 百億BTK抑制劑市場(chǎng)紛爭(zhēng)，可能的三種結(jié)果