基層醫(yī)療投融資報(bào)告:347起,超303億,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動(dòng)融資規(guī)模增長(zhǎng)
據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),2013年至2018年5月期間,國(guó)內(nèi)外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件達(dá)347起,融資金額超303億人民幣,其中,國(guó)內(nèi)融資事件數(shù)188起,融資金額超144億人民幣,醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域?yàn)槿谫Y主力。
2018年1-5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件22起,同比增長(zhǎng)57%,融資金額超65億人民幣,同比增長(zhǎng)44%。
報(bào)告主要觀點(diǎn)
醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域推動(dòng)基層醫(yī)療融資規(guī)模增長(zhǎng);
基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項(xiàng)目數(shù)走低,資本投資更顯慎重;
行業(yè)成熟加速,新項(xiàng)目增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯;
醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域吸金最多,第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療、家庭醫(yī)生領(lǐng)域融資偏冷;
醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域大額融資最多,診所領(lǐng)域表現(xiàn)突出;
專(zhuān)科慢病領(lǐng)域融資項(xiàng)目最多、金額偏;
北京融資最熱,北、上、廣、浙融資占比超七成。
融資規(guī)模增長(zhǎng),資本投資更顯慎重
2013年至2016年期間,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)與融資金額均呈現(xiàn)跨越式大幅增長(zhǎng)。2017年,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)大幅回落,且早期項(xiàng)目融資數(shù)量驟減,由2016年的40起減至2017年的17起,而融資金額大幅上升,因出現(xiàn)了12起金額過(guò)億的融資事件,其中,醫(yī)院領(lǐng)域顧連醫(yī)療、診所領(lǐng)域固生堂、醫(yī)生集團(tuán)領(lǐng)域博德嘉聯(lián)融資均超10億。這也意味著資本開(kāi)始向優(yōu)秀的成熟項(xiàng)目集中。
2013至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資均額整體呈上升趨勢(shì),這是行業(yè)趨于成熟及資本加碼的緣故。其中,2014年融資均額出現(xiàn)大幅下滑,低至谷底,這是早期項(xiàng)目占比大(達(dá)87.5%),成熟項(xiàng)目占比不足的原因。
專(zhuān)科慢病、診所、醫(yī)院領(lǐng)域最受追捧,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域表現(xiàn)突出
2013-2017國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況
2013年至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域中,專(zhuān)科慢病、診所、醫(yī)院領(lǐng)域融資最為活躍。其中,專(zhuān)科慢病領(lǐng)域融資事件數(shù)最高,達(dá)48起,而單筆交易均額僅為1378萬(wàn)人民幣,原因是超過(guò)九成融資項(xiàng)目為早期項(xiàng)目,拉低了融資金額總體水平。融資金額上,醫(yī)院領(lǐng)域最高,超過(guò)了34億人民幣。值得注意的是,融資事件數(shù)最少的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域單筆交易均額最高,均額超過(guò)了2億人民幣,原因是出現(xiàn)了3起金額過(guò)億的融資事件。
融資輪次后移,新項(xiàng)目增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯
2013-2017國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資輪次分布
2013年至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資總體以早期項(xiàng)目為主,早期融資項(xiàng)目占比達(dá)71%。其中,專(zhuān)科慢病領(lǐng)域早期項(xiàng)目占比最高,高達(dá)94%,而成熟項(xiàng)目嚴(yán)重不足;醫(yī)院領(lǐng)域早期項(xiàng)目占比最低,為34%,融資輪次更靠后。
2013-2017國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資輪次分布
分析歷年融資輪次分布,我們發(fā)現(xiàn),2013年至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資總體向成熟方向移動(dòng)。其中,2013年至2016年期間,融資項(xiàng)目數(shù)持續(xù)上升,且早期融資項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng),而2017年融資項(xiàng)目驟減,且新項(xiàng)目增長(zhǎng)出現(xiàn)了停滯。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域大額融資最多
2013-2017國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金融TOP10
2013年至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域TOP10項(xiàng)目融資額均超億元,融資TOP10項(xiàng)目分布在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)院、診所、醫(yī)生集團(tuán)、第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療領(lǐng)域,其中,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、診所領(lǐng)域大額融資項(xiàng)目最多,分別占了三席。
北京融資最熱,北上廣浙融資占比超八成
2013-2017國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資地區(qū)分布
2013年至2017年期間,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件主要發(fā)生在北京、上海、廣東、浙江等地,其中,北京地區(qū)融資最熱,融資事件數(shù)占基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總數(shù)比例為34%,融資前四強(qiáng)地區(qū)的融資事件數(shù)占基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總數(shù)比例達(dá)83%。
行業(yè)成熟加速,新項(xiàng)目增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯
2013年至2014年期間,國(guó)外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件及融資金額均大幅增長(zhǎng),而此后的2015年至2017年期間,基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件數(shù)出現(xiàn)了停滯,融資金額則出現(xiàn)連續(xù)大幅增長(zhǎng),這是新項(xiàng)目增長(zhǎng)停滯、同時(shí)舊項(xiàng)目加速成熟的緣故。
2013年至2017年期間,國(guó)外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資均額持續(xù)上升,這是早期項(xiàng)目減少、成熟項(xiàng)目占比上升的緣故。
專(zhuān)科慢病、診所、第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療領(lǐng)域表現(xiàn)突出,醫(yī)生集團(tuán)融資偏冷
2013-2017國(guó)外基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況
2013年至2017年期間,國(guó)外基層醫(yī)療各領(lǐng)域中,專(zhuān)科慢病、診所、第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療領(lǐng)域融資最熱,其中,專(zhuān)科慢病領(lǐng)域融資事件數(shù)及融資金額均局榜首,而醫(yī)生集團(tuán)、醫(yī)院領(lǐng)域融資偏冷。
診所、專(zhuān)科慢病領(lǐng)域大額融資最多
2013-2017國(guó)外基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金額TOP10
2013年至2017年期間,國(guó)外基層醫(yī)療領(lǐng)域TOP10項(xiàng)目融資均在5000萬(wàn)美元以上,TOP10項(xiàng)目分布在診所、專(zhuān)科慢病、第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療、醫(yī)院領(lǐng)域,其中,診所、專(zhuān)科慢病領(lǐng)域項(xiàng)目最多,分別占了四席。
融資趨于活躍,大額融資項(xiàng)目涌現(xiàn)
2018年1-5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件共22起,融資金額超65億人民幣,遠(yuǎn)超于2017年全年融資金額。
2017年1-5月、2018年1-5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療融資事件數(shù)與融資金額對(duì)比
相比2017年前5月,2018年前5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資更活躍,融資事件數(shù)同比增長(zhǎng)57%,融資金額同比增長(zhǎng)44%。值得注意的是,2018前5月,出現(xiàn)了10起金額過(guò)億元的大額融資事件,其中有2筆融資金額超過(guò)了10億人民幣。
2017年1-5月、2018年1-5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療融資輪次對(duì)比
分析融資輪次至,2018年前5月融資輪次相比2017年前5月往成熟方向移動(dòng)。
國(guó)內(nèi)融資更活躍,國(guó)外融資輪次更靠后
2018年1-5月國(guó)內(nèi)外基層醫(yī)療融資事件數(shù)與融資金額對(duì)比
2018年1-5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資相比國(guó)外更為活躍,事件數(shù)量與金額上均超過(guò)國(guó)外。
相比國(guó)內(nèi)項(xiàng)目,國(guó)外基層醫(yī)療獲投項(xiàng)目輪次更靠后,成熟項(xiàng)目占比更大。
診所領(lǐng)域交易項(xiàng)目最多、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療交易金額最大
2018年1-5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域融資情況
2018年1-5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域中,診所、第三方檢驗(yàn)/醫(yī)療、醫(yī)院領(lǐng)域融資活躍,其中,診所領(lǐng)域融資事件數(shù)最高,超過(guò)了基層醫(yī)療融資事件總數(shù)36%。值得注意的是,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域出現(xiàn)一筆超大額融資,微醫(yī)PreIPO輪融資5億美元。
2018年1-5月國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)各領(lǐng)域融資輪次分布
2018年前5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項(xiàng)目主要集中在A輪、B輪,二者占比達(dá)55%。
北京、上海、廣東、浙江融資最多,項(xiàng)目數(shù)占比超七成
2018年前5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資項(xiàng)目發(fā)生在北京、上海、浙江等地,其中北京融資事件占比最高,為27%,北京、上海、浙江、廣東四地融資項(xiàng)目達(dá)73%。
醫(yī)院領(lǐng)域大額融資最多,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域融資金額創(chuàng)新高
2018年1-5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資金額TOP5
2018年1-5月,國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資TOP5項(xiàng)目融資額均超2億人民幣,融資TOP5項(xiàng)目分布在互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)院、家庭醫(yī)生領(lǐng)域,其中醫(yī)院領(lǐng)域最受資本青睞,TOP5中占了3席。值得一提的是,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域的微醫(yī)在PreIPO輪中融資5億美元,創(chuàng)下互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域融資新高。
微醫(yī)
微醫(yī)是中國(guó)領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái),由廖杰遠(yuǎn)及其團(tuán)隊(duì)于2010年創(chuàng)建。借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),微醫(yī)為中國(guó)上億用戶(hù)提供可信賴(lài)的預(yù)約掛號(hào)、在線(xiàn)問(wèn)診、遠(yuǎn)程會(huì)診、電子處方、藥品配送等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和會(huì)員服務(wù)。
2018年5月9日,微醫(yī)宣布完成5億美元的Pre-IPO輪融資,估值達(dá)55億美元。本輪融資創(chuàng)下了中國(guó)醫(yī)療健康科技行業(yè)最大規(guī)模上市前融資的記錄。
美中嘉和
美中嘉和是美國(guó)紐交所上市公司泰和誠(chéng)醫(yī)療集團(tuán)旗下的腫瘤診療中心網(wǎng)絡(luò)和以放療為主的連鎖獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)商。目前美中嘉和旗下?lián)碛写笸乐屑魏湍[瘤醫(yī)院、上海百瑞腫瘤門(mén)診部、無(wú)錫美中嘉和腫瘤醫(yī)院、以及上海美中嘉和醫(yī)學(xué)影像診斷中心等多家機(jī)構(gòu)。公司于2016年1月25日正式在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。美中嘉和一直專(zhuān)注于腫瘤影像診斷及放射治療領(lǐng)域,截至2017年4月30日公司已經(jīng)形成覆蓋19個(gè)省49個(gè)城市57家醫(yī)院的包含95個(gè)合作腫瘤影像診斷中心和腫瘤放射治療中心的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)。2018年4月4日,美中嘉和宣布完成了由中金資本領(lǐng)投的15億元戰(zhàn)略融資。
Virtus Medical Holdings
Virtus Medical Holdings是中國(guó)香港的一家私人醫(yī)療服務(wù)提供商。2018年3月2日,Virtus Medical Holding宣布完成8300萬(wàn)美元的融資。
湖南珂信
湖南珂信健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2014年,是大型腫瘤連鎖專(zhuān)科醫(yī)院集團(tuán),目前旗下投資醫(yī)院有:長(zhǎng)沙珂信腫瘤醫(yī)院、湖湘中醫(yī)腫瘤醫(yī)院、邵陽(yáng)珂信腫瘤醫(yī)院、永州珂信腫瘤醫(yī)院、武漢蘭青腫瘤醫(yī)院、武漢珂信腫瘤醫(yī)院等。2018年5月5日,湖南珂信宣布獲得由華蓋領(lǐng)投,東方富海跟投2.4億元融資。
武漢艾格眼科醫(yī)院
武漢艾格眼科醫(yī)院始建于2003年,是源于武漢本地的中外合資眼科醫(yī)療集團(tuán),是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、防盲為一體的三級(jí)眼科專(zhuān)科醫(yī)院,也是武漢市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、湖北省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、全國(guó)醫(yī)保異地就醫(yī)定點(diǎn)醫(yī)院。2018年3月13日,宣布獲得鼎暉投資4000萬(wàn)美元的B輪投資。
2018年1-5月國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療領(lǐng)域融資事件總覽
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