疫情大考下誰過關(guān)?第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)未來或迎行業(yè)整合期
疫情終會(huì)過去,后疫情時(shí)代,那些通過突擊大考的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將何去何從?
將業(yè)務(wù)重心向高端檢驗(yàn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移或成為一大趨勢。此前有觀點(diǎn)認(rèn)為,在藥占比降低的趨勢下,檢驗(yàn)收入在醫(yī)院業(yè)務(wù)收入中愈發(fā)重要,理論上醫(yī)院尤其是三級(jí)醫(yī)院的外包動(dòng)力是不足的。但太平洋證券在走訪了北京數(shù)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)后調(diào)研發(fā)現(xiàn),即使是在三級(jí)醫(yī)院,檢驗(yàn)科主任和院長對(duì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包的意愿也比預(yù)期高。
這主要是因?yàn),三?jí)醫(yī)院面對(duì)的患者復(fù)雜程度高、病理檢驗(yàn)技術(shù)針對(duì)性強(qiáng),具有良好技術(shù)能力的大型連鎖實(shí)驗(yàn)室的高技術(shù)平臺(tái)反而能夠很好地滿足其需求。比如腎素、血管緊張素、醛固酮檢測等項(xiàng)目,由于標(biāo)本數(shù)量少、儀器設(shè)備投入大、檢測報(bào)告結(jié)果時(shí)間長,三級(jí)醫(yī)院會(huì)選擇放棄自行檢驗(yàn)。
以平安健康(檢測)中心的合作伙伴SRL公司為例,其在日本可以開展至少4000項(xiàng)常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目,另有很多SRL特有項(xiàng)目,比如AICS癌癥風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估篩查、AI染色體檢驗(yàn)等。即使在北京,規(guī)模較大的綜合醫(yī)院開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目平均數(shù)量也僅為500-600項(xiàng),國內(nèi)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)一般可檢項(xiàng)目可以達(dá)到2000項(xiàng)以上。如果平安能將SRL的豐富項(xiàng)目,尤其SRL的獨(dú)有特檢項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi),無疑將大大拓展自己的業(yè)務(wù)邊際。
通過國內(nèi)已經(jīng)上市的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的年報(bào)也不難發(fā)現(xiàn),從近三年趨勢看,幾家公司的高端檢驗(yàn)項(xiàng)目占比都在逐步提升,化學(xué)發(fā)光等傳統(tǒng)普檢業(yè)務(wù)占比呈下降趨勢,其中金域醫(yī)學(xué)的基因醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)2017年已成為公司第一大檢驗(yàn)項(xiàng)目。隨著這些公司對(duì)該項(xiàng)目的不斷深耕和市場對(duì)高端檢驗(yàn)項(xiàng)目需求的提升,高端檢驗(yàn)收入占比有望進(jìn)一步提升。
美國先例:放開支付端將成為行業(yè)爆發(fā)拐點(diǎn)
放眼未來,國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的充分放量,最需要的依然是支付端的放開。一旦商保乃至醫(yī)保可以取代自費(fèi)成為第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的主要收入來源,行業(yè)的春天就會(huì)真正到來。
這一發(fā)展歷程從美國的先例上可見一斑。1965-1980年間,美國的衛(wèi)生總支出從139億美元激增至996億美元。為了減輕醫(yī)療支出負(fù)擔(dān),美國政府和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從20世紀(jì)80年代開始修改醫(yī)療保險(xiǎn)政策,美國第二代DRGs于1981年完成,并從1983年10月1日起正式實(shí)行。在DRGs模式下,醫(yī)院的收入端變?yōu)槌杀径,這促使醫(yī)院將更多的檢驗(yàn)項(xiàng)目外包給運(yùn)營成本更低的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)進(jìn)入第一個(gè)快速成長期。至80年代末,美國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場份額擴(kuò)大到整個(gè)檢驗(yàn)市場的20%左右。
1988年,美國頒布臨床實(shí)驗(yàn)室修正案CLIA88,將私人診所檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室和第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格監(jiān)管起來。該法案的公布促使質(zhì)量高、效率優(yōu)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)迎來第二次快速增長期,到90年代中期,第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)的市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大到整個(gè)檢驗(yàn)市場的35%左右。
美國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的兩大巨頭Quest和LabCorp雖然均創(chuàng)立于上世紀(jì)60年代,但真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)起飛卻是近20年的事。從1998年到2000年的三年里,Quest的市值從5億美元快速增長到66億美元,LabCorp的市值也從2億美元增長到61億美元。
驚人的是,即使在美國這樣的成熟市場,第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)依然有成長空間。2016年初,LabCorp的總市值為114.32億美元,排名第二的Quest Diagnostics的市值為94.52億,如今這兩家公司的市值分別為165億美元和142億美元。20年時(shí)間,兩家公司的市值成長了20倍以上。
值得注意的是,考慮到美國的檢驗(yàn)市場僅占醫(yī)療衛(wèi)生支出的2-3%,而我國高達(dá)10%左右,且我國的檢查費(fèi)用還有進(jìn)一步下調(diào)空間。隨著檢查價(jià)格的下調(diào),檢查費(fèi)用從收入項(xiàng)變成成本項(xiàng),醫(yī)院的外包意愿將逐步提高,從長久來看,這將繼續(xù)利好于第三方診斷市場。
目前,一些區(qū)域集中送檢、醫(yī)保覆蓋的實(shí)踐在中國已經(jīng)有了先例,比如青島的“醫(yī)保+醫(yī)檢”整合服務(wù)模式。為了保障社區(qū)門診統(tǒng)籌制度健康發(fā)展,降低社區(qū)機(jī)構(gòu)成本,提高檢驗(yàn)質(zhì)量,青島醫(yī)保在全市范圍內(nèi)公開招標(biāo)確定了兩家第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu),將其納入醫(yī)保門診統(tǒng)籌包干報(bào)銷支付范圍,要求全市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中送檢,實(shí)現(xiàn)“醫(yī)”、“!比诤稀2013-2017年,僅常規(guī)檢查項(xiàng)目就為青島醫(yī)保支出節(jié)約近千萬元。
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