院外：體檢機(jī)構(gòu)模式彎道能否超車

很多人認(rèn)為，體檢機(jī)構(gòu)是腫瘤早篩產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的跳板。第一，腫瘤早篩的概念與體檢機(jī)構(gòu)的健康管理本質(zhì)十分契合，兩相結(jié)合，給雙方都提供了更多選擇；第二，相比進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要突破從監(jiān)管、目錄到采購(gòu)的層層關(guān)卡，體檢機(jī)構(gòu)的門檻對(duì)于多數(shù)腫瘤早篩而言，是稍微起跳就可以躍過(guò)的；第三，相比分散度極高的零售渠道，體檢機(jī)構(gòu)中，腫瘤早篩潛在用戶的密度更高。

從2015年就開始與體檢機(jī)構(gòu)合作推廣結(jié)直腸癌篩查產(chǎn)品，諾輝健康是這條路上的老兵。到 2020年6月末，諾輝健康已經(jīng)覆蓋233家體檢中心及分店，并且與主要的合作機(jī)構(gòu)愛(ài)康國(guó)賓建立了深厚的關(guān)系。據(jù)諾輝健康招股書記載，在上市前數(shù)年的經(jīng)營(yíng)中，從體檢渠道獲得的收入，營(yíng)收占比超過(guò)一半。泛生子也通過(guò)與愛(ài)康國(guó)賓合作，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣并提供肝癌早篩服務(wù)。

不過(guò)，一位行業(yè)從業(yè)者告訴動(dòng)脈網(wǎng)，由于產(chǎn)品定價(jià)超出體檢機(jī)構(gòu)常規(guī)客單價(jià)較多，腫瘤早篩企業(yè)在與體檢渠道的合作中處于十分被動(dòng)的位置，帶金銷售的方式并不罕見�！皩�(shí)際上，想進(jìn)入體檢機(jī)構(gòu)的腫瘤早篩產(chǎn)品很多，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，這個(gè)渠道的品牌競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)相當(dāng)白熱化�！�

據(jù)測(cè)算，2011年－2018年，我國(guó)體檢平均客單價(jià)從104．36元提升至267．93元，年復(fù)合增速為14．42％。其中，民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)客單價(jià)相對(duì)院內(nèi)健康管理中心略高。以美年健康為例，2019年，其個(gè)檢的客單價(jià)約為606元，而團(tuán)檢則為499元。而常衛(wèi)清定價(jià)為1996元，肝癌篩查產(chǎn)品的價(jià)格則更高些，泛生子甘預(yù)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)上的銷售價(jià)格為5000元，和瑞基因的肝癌早篩產(chǎn)品沒(méi)有在C端銷售，動(dòng)脈網(wǎng)了解到其產(chǎn)品定價(jià)在3000～5000元。

腫瘤早篩產(chǎn)品的高定價(jià)，已經(jīng)是商業(yè)化中公開的硬傷。對(duì)此，和瑞基因曾表示，10年內(nèi)把肝癌早篩價(jià)格壓縮到千元以內(nèi)。鹍遠(yuǎn)基因張江立也曾向媒體表示，鹍遠(yuǎn)基因所選擇的研發(fā)和市場(chǎng)路線，是希望開發(fā)出性價(jià)比最高的癌癥早篩產(chǎn)品�！拔覀兗炔幻つ孔非蟾叱杀鞠碌男阅茏顑�(yōu)，又不為了控制成本而盲目犧牲性能，希望能夠同時(shí)開發(fā)頂尖的多癌篩查產(chǎn)品，和百元級(jí)的單癌篩查產(chǎn)品。這樣普通老百姓也負(fù)擔(dān)得起，從衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看國(guó)家醫(yī)保也有可能埋單。”

但痛點(diǎn)是當(dāng)下的。在我國(guó)，健康體檢是基本醫(yī)保之外的自費(fèi)項(xiàng)目，商業(yè)健康險(xiǎn)也鮮少覆蓋。即便腫瘤早篩費(fèi)用大大低于腫瘤治療費(fèi)用，價(jià)格遠(yuǎn)超腸鏡、CT、腫瘤標(biāo)記物等傳統(tǒng)檢查項(xiàng)目的體檢，很難被目標(biāo)群體接受。市場(chǎng)調(diào)節(jié)之下，腫瘤早篩產(chǎn)品對(duì)于體檢機(jī)構(gòu)而言十分雞肋。選擇納入，高價(jià)的體檢套餐銷售不理想；選擇不納入，又擔(dān)心缺少特色個(gè)檢項(xiàng)目而降低競(jìng)爭(zhēng)力。

腫瘤早篩的體檢模式能走多遠(yuǎn)，就像它的終局一樣，尚不明確。

體檢機(jī)構(gòu)正在交出接力棒

越來(lái)越多腫瘤早篩企業(yè)意識(shí)到光靠體檢機(jī)構(gòu)這座獨(dú)木橋不行。嫁接大藥企的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)也是近期被反復(fù)提及的方式。例如，泛生子攜手正大天晴開拓肝癌早篩市場(chǎng)、諾輝健康與阿斯利康在中國(guó)大陸地區(qū)公立醫(yī)院及藥店和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院推廣常衛(wèi)清?，紛紛發(fā)力院內(nèi)市場(chǎng)。根據(jù)官方披露的細(xì)節(jié)，與諾輝健康合作的阿斯利康事業(yè)部覆蓋了國(guó)內(nèi)大量消化科醫(yī)生，卻沒(méi)有自銷的消化道腫瘤藥。諾輝健康此舉，似乎劍指廣泛的下沉院內(nèi)市場(chǎng)。

不過(guò)，對(duì)于這些尚處于簽約階段的合作，任何解讀都只是推測(cè)，我們能做的只是寄希望這種借人之力的企業(yè)能夠在彎道超車的同時(shí)，逐漸形成穩(wěn)定的內(nèi)部銷售能力。

此外，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的熱度也悄然燒到腫瘤早篩行業(yè)。其中，泛生子是涉“網(wǎng)”比較早，并且程度比較深的一家。據(jù)泛生子招股書披露，泛生子專門成立了早篩服務(wù)直銷團(tuán)隊(duì)，專注于體檢中心和企業(yè)的推廣。這個(gè)電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)豐富，泛生子的腫瘤早篩服務(wù)客戶中，有很大一部分是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲得的個(gè)人客戶。

2021年1月，泛生子基因科技有限公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院總部項(xiàng)目日前簽約落戶天津經(jīng)開區(qū)濱海—中關(guān)村科技園。據(jù)報(bào)道，這個(gè)項(xiàng)目承擔(dān)線上癌癥早篩業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)職能。此外，諾輝健康也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)（如企鵝杏仁及平安好醫(yī)生）直接向終端客戶提供產(chǎn)品，以此擴(kuò)大具有健康意識(shí)的龐大客戶群。

不過(guò)，當(dāng)動(dòng)脈網(wǎng)問(wèn)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的相關(guān)細(xì)節(jié)，泛生子和諾輝健康均表示后續(xù)會(huì)透露。實(shí)際上，腫瘤早篩的線上策略除了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，也可以包含數(shù)字化營(yíng)銷，而對(duì)于這一點(diǎn)曾經(jīng)布局消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)的廠商或許更有發(fā)言權(quán)。例如，壹基因就利用多種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開展患者教育，持續(xù)輸出品牌影響力。

還有的腫瘤早篩企業(yè)選擇滿足民生需求。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家高度重視癌癥篩查，健康中國(guó)行動(dòng)更是明確了要將重點(diǎn)癌種早篩率提高到55％，將癌癥5年生存率提高10％；另一方面，由于每年全國(guó)醫(yī)療費(fèi)用中的50％以上由醫(yī)保基金報(bào)銷，癌癥早診早治將極大減輕醫(yī)保支付壓力，地方政府本身也有有動(dòng)力為全面覆蓋高危人群的腫瘤早篩買單。

此外，尚處于發(fā)展早期的癌癥早篩產(chǎn)品，需要大量臨床數(shù)據(jù)做驗(yàn)證，通過(guò)財(cái)政買單的方式，可以在短期內(nèi)獲得足夠大的樣本量。

2020 年 11 月 27 日，泛生子宣布與無(wú)錫市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，并發(fā)布了一項(xiàng)由國(guó)家癌癥中心指導(dǎo)、無(wú)錫市政府牽頭的公共衛(wèi)生計(jì)劃“肝癌早篩綜合防控項(xiàng)目”。在本次項(xiàng)目過(guò)程中，泛生子HCCscreen將在三年內(nèi)為本地15萬(wàn)肝癌高危人群提供檢測(cè)及綜合防控。

2021年1月8日，揚(yáng)州市邗江區(qū)結(jié)直腸重大疾病篩查項(xiàng)目啟動(dòng)儀式舉行，將針對(duì)為全區(qū)40－74歲居民，分三年對(duì)全區(qū)12萬(wàn)名符合條件戶籍居民免費(fèi)提供結(jié)直腸癌等重大疾病篩查，2021年首批篩查人數(shù)將達(dá)4萬(wàn)人。此篩查項(xiàng)目由邗江區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)衛(wèi)健委牽頭實(shí)施，鹍遠(yuǎn)生物作為技術(shù)支持方，項(xiàng)目采用鹍遠(yuǎn)生物自主研發(fā)的專利甲基化檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行檢測(cè)。

不過(guò)，參與政府腫瘤早篩項(xiàng)目也并非就是萬(wàn)全之策。第一，不同地區(qū)的流行病學(xué)特征不一樣，基于一個(gè)地方采集的樣本數(shù)據(jù)做優(yōu)化的產(chǎn)品，能否適用其他地區(qū)，尚有待驗(yàn)證；第二，政府項(xiàng)目需要的市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與純商業(yè)渠道完全不同，前期需要投入資金修建采樣點(diǎn)、樣本處理中心，搭建執(zhí)行團(tuán)隊(duì)等；第三，受政策導(dǎo)向高度影響，一旦達(dá)成階段性目標(biāo)，政府項(xiàng)目渠道有可能會(huì)降速，對(duì)企業(yè)發(fā)展造成影響。

從體檢到臨床，從院外到院內(nèi)，從牽手藥企到接入互聯(lián)網(wǎng)，腫瘤早篩好像走上了腫瘤基因檢測(cè)的老路。但現(xiàn)在討論腫瘤早篩市場(chǎng)的終局還為時(shí)尚早。對(duì)于腫瘤早篩企業(yè)，只有熬過(guò)臨床研究的巨大資金投入，和低盈利商業(yè)渠道的漫長(zhǎng)消耗，才能真正確立能夠產(chǎn)生現(xiàn)金流的腫瘤早篩商業(yè)模式。到那時(shí)再來(lái)討論適合腫瘤早篩做大做強(qiáng)的商業(yè)模式，也不遲。

作者：王世薇