2021年中國(guó)骨科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析
骨科醫(yī)院是專科醫(yī)院的一種,其主要的業(yè)務(wù)范圍即為骨科疾病的防、治。隨著社會(huì)的發(fā)展,人們生存環(huán)境和方式的改變,人口結(jié)構(gòu)特征等社會(huì)文化因素對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的影響越來越大。本文將先分析骨科醫(yī)院發(fā)展的發(fā)展背景,然后對(duì)其市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景進(jìn)行陳述。
骨科醫(yī)院行業(yè)主要企業(yè):愛八方、邦爾骨科、年輪骨科、田氏骨科、超微骨科、辰偉中德等
本文核心數(shù)據(jù): 骨科醫(yī)院發(fā)展背景、骨科醫(yī)院行業(yè)地位、骨科醫(yī)院發(fā)展概況
行業(yè)發(fā)展背景
1、我國(guó)人口老齡化加劇,65歲人口比重逐年上升
我國(guó)是世界上人口老齡化速度最快的國(guó)家之一。第七次人口普查顯示,截至2020年11月,我國(guó)65歲以上人群占總?cè)丝诘?3.5%,人口老齡化程度進(jìn)一步加深。聯(lián)合國(guó)規(guī)定:65歲以上的老年人口占總?cè)丝诘谋壤_(dá)7%以上或60歲以上老年人口在總?cè)丝谥械谋戎爻^10%的屬老年型國(guó)家或地區(qū)。按照聯(lián)合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)來看,我國(guó)從2000年已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)。
2008-2020年,我國(guó)65歲以上人口數(shù)量不斷增加,占總?cè)丝诘谋戎匾膊粩嗵岣摺?020年,我國(guó)60周歲及以上人口26402萬人,占總?cè)丝诘?8.7%,其中,65周歲及以上人口19064萬人,占總?cè)丝诘?3.5%。由此可見,我國(guó)的人口老齡化趨勢(shì)正在加快。
2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出水平有所提高
我國(guó)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出水平有所增加,且占消費(fèi)支出的比例逐年增長(zhǎng),反映我國(guó)居民的醫(yī)療需求愈發(fā)旺盛。從城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出增長(zhǎng)分析中可以看出,2007-2020年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出費(fèi)用均高于農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健總支出,且城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出均逐年增加。2020年,我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出額分別為2172元和1418元。
總體來看,近幾年除2020年有下降以外,中國(guó)農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比呈上升趨勢(shì),城市居民的醫(yī)療保健支出呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)。2020年,中國(guó)城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比分別為10.34%和8.04%。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、骨科市場(chǎng)需求旺盛,診療人數(shù)逐年增加
由于老齡化加劇以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療水平的提高,我國(guó)骨科市場(chǎng)需求旺盛,診療人數(shù)逐年增加。2012-2019年,我國(guó)骨科醫(yī)院診療人數(shù)呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2019年診療人數(shù)為1669.44萬人,較2018年增長(zhǎng)6.39%。前瞻根據(jù)中國(guó)骨科醫(yī)院診療單人費(fèi)用和中國(guó)骨科醫(yī)院總收入,結(jié)合中國(guó)骨科醫(yī)院診療人數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)測(cè)算得到2020年中國(guó)骨科醫(yī)院診療人數(shù)約為1702.83萬人。
2012-2019年,我國(guó)骨科醫(yī)院入院人數(shù)整體增長(zhǎng)。2012年入院人數(shù)人77.21萬人次,2019年增長(zhǎng)至145.66萬人次,較2018年同比增長(zhǎng)0.61%。前瞻根據(jù)近年來中國(guó)骨科醫(yī)院入院人數(shù)增長(zhǎng)率趨勢(shì)測(cè)算得到2020年中國(guó)骨科醫(yī)院入院人數(shù)約為1471214人次。
2、骨科醫(yī)院數(shù)量小幅上升,行業(yè)供給增長(zhǎng)乏力
骨科需求顯著增加的背后帶來的卻是骨科醫(yī)院數(shù)量的小幅上升,行業(yè)供給增長(zhǎng)乏力。2009年3月17日,中共中央、國(guó)務(wù)院向社會(huì)公布關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見!兑庖姟诽岢隽恕坝行p輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān),切實(shí)緩解‘看病難、看病貴’”的近期目標(biāo),以及“建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)療的發(fā)展成為“新醫(yī)改”的題中之義。
在國(guó)家鼓勵(lì)政策下,骨科醫(yī)院行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)較高的市場(chǎng)化運(yùn)作。截至2019年末,我國(guó)骨科醫(yī)院的總數(shù)達(dá)663家,同比增長(zhǎng)1.38%。
4、供需失衡,骨科治療費(fèi)用連年上升
行業(yè)供需失衡,導(dǎo)致居民骨科疾病治療費(fèi)用逐年增長(zhǎng)。從最具代表性的腰椎盤突出平均治療費(fèi)用來來看,2013-2019年,人均醫(yī)藥費(fèi)從8528.0元增長(zhǎng)至10048.0元。具體來看,藥費(fèi)有下降趨勢(shì),檢查費(fèi)、治療費(fèi)和手術(shù)費(fèi)則呈上升趨勢(shì)。
5、骨科醫(yī)院收支增加,利潤(rùn)水平比較穩(wěn)定
2012-2019年,我國(guó)骨科醫(yī)院收入、支出整體均呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),利潤(rùn)總額波動(dòng)變化。2019年,骨科醫(yī)院總收入為192.14億元,骨科醫(yī)院總支出為185.33億元,骨科醫(yī)院利潤(rùn)總額為6.82億元。
前瞻根據(jù)中國(guó)骨科醫(yī)院收入支出增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè),2020年骨科醫(yī)院總收入約為215億元,骨科醫(yī)院總支出為207億元,骨科醫(yī)院利潤(rùn)總額為8億元
從骨科醫(yī)院收入的結(jié)構(gòu)來看,醫(yī)療收入是骨科醫(yī)院最主要的收入來源,2019年,骨科醫(yī)院醫(yī)療收入占比為96.35%,收入共185.13億元;財(cái)政補(bǔ)助收入占比為2.71%,收入共5.21億元。前瞻根據(jù)中國(guó)骨科醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)2020年骨科財(cái)政補(bǔ)助收入、醫(yī)療收入、其他收入分別為5.8億元、207億元、2.2億元;占比分別為2.70%、96.28%、1.02%。
行業(yè)發(fā)展前景
1、骨科疾病集中于45歲以上人群
從骨科疾病病人的年齡結(jié)構(gòu)來看,14歲以下骨科疾病的患病人數(shù)較少,15-44歲的占比在5%-35%之間,骨科疾病患者主要集中在45歲以上的人群中。其中,關(guān)節(jié)、痛風(fēng)、脊椎、椎間盤、骨密度和骨結(jié)構(gòu)疾病的患者75%以上為45歲及以上人群。
2、未來老齡化趨勢(shì)不容樂觀,骨科市場(chǎng)空間廣闊
未來老齡化將進(jìn)一步加深,2025年65歲以上人口將突破3億。根據(jù)Credit Suisse于2020年2月初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)將于2032年左右跨入超老齡社會(huì),即65歲以上人口大于10-25歲人口。預(yù)計(jì)我國(guó)大陸地區(qū)60周歲以及以上人口在2025年將達(dá)到3億人,2033年突破4億人,2050年前后將達(dá)到4.87億峰值,屆時(shí)約占總?cè)丝诘娜种。骨科疾病主要集中?5歲以上人群,所以老齡化的加深將一定程度上促進(jìn)我國(guó)骨科醫(yī)院市場(chǎng)的發(fā)展,未來我國(guó)骨科醫(yī)院市場(chǎng)前景是十分廣闊的。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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