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作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“中藥生產(chǎn)第一車(chē)間”，中藥材種植業(yè)是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，規(guī)范、保護(hù)和發(fā)展中藥材種植業(yè)，推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，不僅關(guān)系到區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還關(guān)系到國(guó)計(jì)民生。

本文通過(guò)理清中藥材種植基本概念，用數(shù)據(jù)解讀產(chǎn)業(yè)總體概況，總結(jié)分析影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，對(duì)該領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出相應(yīng)研判。

01基本概念

（一）定義與分類(lèi)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)（2020）》，中藥材種植是指主要用于中藥配制以及中成藥加工的各種中草藥材作物的種植活動(dòng)（注：主要用作殺蟲(chóng)、殺菌等用途的植物及其某部分的其他中草藥材種植不在本文研究范圍）。中草藥材產(chǎn)品主要包括甘草、人參、當(dāng)歸、田七、黨參等。

從權(quán)威分類(lèi)口徑上看，中藥材種植的分類(lèi)包括行業(yè)分類(lèi)與產(chǎn)品分類(lèi)2個(gè)層面。其中行業(yè)分類(lèi)主要包括國(guó)標(biāo)與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)分類(lèi)等權(quán)威口徑；產(chǎn)品分類(lèi)主要包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)用產(chǎn)品分類(lèi)，以及行業(yè)約定俗成的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

表 1：中藥材種植行業(yè)及產(chǎn)品分類(lèi)

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

（二）產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材種植產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)依托化學(xué)農(nóng)藥、肥料及土壤處理、園藝等產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)過(guò)育苗、種植、生產(chǎn)管理、采收與粗加工等環(huán)節(jié)，向下游環(huán)節(jié)的中藥飲片加工、中成藥制造、保健食品研發(fā)制造等提供原料，并最終為中醫(yī)醫(yī)院、藥材市場(chǎng)等消費(fèi)終端提供產(chǎn)品。

圖 1：中藥材種植產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

02產(chǎn)業(yè)整體洞察

（一）地區(qū)分布：規(guī)劃7大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)集中

國(guó)家層面，從頂層規(guī)劃、認(rèn)定認(rèn)證一批道地藥材生產(chǎn)基地，創(chuàng)建優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群等政策引導(dǎo)中藥材生產(chǎn)向道地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中；統(tǒng)一部署，規(guī)劃建設(shè)東北、華北、華東、華中、華南、西南、西北等7大區(qū)域全國(guó)道地藥材基地。

根據(jù)2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國(guó)道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃（2018—2025年）》，計(jì)劃到2025年，7大區(qū)域建設(shè)道地藥材生產(chǎn)基地2660萬(wàn)畝以上。此外，為提升農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部支持創(chuàng)建優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群，河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥與湖南湘九味中藥材4個(gè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群入選創(chuàng)建名單。

表 2 ：國(guó)內(nèi)部分省市2025年規(guī)劃中藥材種植面積與總產(chǎn)值情況

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模：種植面積、成交額與出口額穩(wěn)步攀升

全國(guó)中藥材種植面積突破3000千公頃，其中河南、湖北、內(nèi)蒙古等省份種植面積超過(guò)100千公頃。2010—2019年，全國(guó)藥材種植面積增長(zhǎng)1346千公頃，同比增長(zhǎng)約1．07倍；全國(guó)藥材產(chǎn)量增加127．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39．34％。

圖 2：2010—2019年全國(guó)藥材播種面積和產(chǎn)量

來(lái)源：2010－2018年數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，統(tǒng)計(jì)口徑為藥材播種面積；2019年數(shù)據(jù)根據(jù)公開(kāi)資料整理

市場(chǎng)需求擴(kuò)容，推動(dòng)中藥材市場(chǎng)交易額突破1600億元大關(guān)。近年來(lái)，在中醫(yī)藥臨床療效顯著、藥物創(chuàng)新激勵(lì)、人均醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)支出提高等諸多因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)中藥材的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2015—2019年，全國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額增長(zhǎng)了751億元，增長(zhǎng)率為83．35％。2019年，全國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額突破1650億元，同比增長(zhǎng)8．87％，預(yù)計(jì)2021年中藥材市場(chǎng)成交額將逼近2000億元大關(guān)。此外，隨著中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防控救治工作中效果顯著，將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大中成藥及中藥材的市場(chǎng)規(guī)模。

圖 3：2015－2019年全國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

出口貿(mào)易逆勢(shì)上揚(yáng)。自2016年以來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，我國(guó)中藥材出口量額呈現(xiàn)雙下滑趨勢(shì)。在《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》等國(guó)家促進(jìn)外貿(mào)、穩(wěn)定增長(zhǎng)系列政策的引導(dǎo)下，2019年我國(guó)中藥材出口貿(mào)易逆市上揚(yáng)，出口數(shù)量和金額分別同比增長(zhǎng)2．3％和12．3％，加之中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防治防控中的亮眼表現(xiàn)，2020年中藥材對(duì)外貿(mào)易總體穩(wěn)步增長(zhǎng)。

圖 4：2014－2019年全國(guó)中藥材出口數(shù)量及金額

來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，2016－2019年統(tǒng)計(jì)口徑為植物性、動(dòng)物性、礦物性藥材；2020年統(tǒng)計(jì)口徑為中藥材

（三）市場(chǎng)格局：安徽等10省企業(yè)集聚突破1萬(wàn)家

企業(yè)分布集中度不高。截至2021年6月底，全國(guó)中藥材種植類(lèi)企業(yè)突破20萬(wàn)家，其中注冊(cè)資本5000萬(wàn)以上的企業(yè)超過(guò)3500家，占比不足2％，多數(shù)企業(yè)為種植和初加工的小微企業(yè)，資金有限，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)能力較弱，缺少具備中藥制劑制備能力。從全國(guó)范圍來(lái)看，安徽、河南、甘肅、云南、貴州、四川、湖北、湖南、重慶、山西等10個(gè)省份中藥材種植企業(yè)數(shù)量突破1萬(wàn)家，其中四川省注冊(cè)資本5000萬(wàn)以上的企業(yè)達(dá)300余家，排名全國(guó)第一。

為保障原材料質(zhì)量及供應(yīng)，國(guó)內(nèi)中藥龍頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)向上游種植環(huán)節(jié)延伸，建立中藥材種植基地或者與農(nóng)戶(hù)合作的形式，構(gòu)建自主可供的供應(yīng)鏈體系。例如，北京同仁堂公司及下屬子公司擁有多家藥材種植基地，自有藥材種植基地供應(yīng)的人參、山茱萸、黨參、黃芪等中藥材位于采購(gòu)量前列，每年為公司提供近15％的原材料。

表 3：2020年上市企業(yè)市值TOP5企業(yè)所建中藥材生產(chǎn)基地

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

（四）產(chǎn)業(yè)政策：以“標(biāo)準(zhǔn)化、集聚化、品牌化”為引導(dǎo)主基調(diào)

近10年國(guó)家層面出臺(tái)政策進(jìn)一步規(guī)范中藥材種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策主基調(diào)聚焦“標(biāo)準(zhǔn)化、集聚化、品牌化”。

通過(guò)推動(dòng)中藥材產(chǎn)品原產(chǎn)地認(rèn)證、建設(shè)中藥材追溯系統(tǒng)、支持道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)等舉措，實(shí)現(xiàn)中藥材種植標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展；

通過(guò)推動(dòng)建設(shè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群、認(rèn)定認(rèn)證一批道地藥材生產(chǎn)基地等舉措，實(shí)現(xiàn)中藥材種植集聚化發(fā)展；

通過(guò)啟動(dòng)中藥材“三品一標(biāo)”行動(dòng)示范基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中藥材種植品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

表 4：近10年國(guó)家層面支持中藥材種植行業(yè)發(fā)展主要政策

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

此外，“十三五”時(shí)期至今，四川、江西、安徽等省份紛紛出臺(tái)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策及法律條例，推動(dòng)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)�；�種植、提升道地中藥材質(zhì)量，以及加強(qiáng)野生中藥材資源保護(hù)。

03產(chǎn)業(yè)影響因素

（一）驅(qū)動(dòng)因素

健康理念與消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容。隨著居民消費(fèi)水平的提高，推動(dòng)健康消費(fèi)升級(jí)，尤其是在“治未病”等健康理念推動(dòng)下，消費(fèi)者對(duì)預(yù)防、保健、康復(fù)類(lèi)的中醫(yī)藥產(chǎn)品與服務(wù)需求增加。作為中藥飲片、中成藥、保健食品等產(chǎn)品的原材料，中藥材種植行業(yè)在消費(fèi)需求的刺激下迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

政策持續(xù)加碼推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。近10年，幾乎每年國(guó)家層面均有政策出臺(tái)，持續(xù)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)規(guī)范、集約、有序發(fā)展。其中，中藥材種植作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，除了受到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局的政策監(jiān)管之外，還受到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的高度重視，并給予專(zhuān)項(xiàng)政策扶持。此外，中藥材廣植于我國(guó)貧困地區(qū)，作為關(guān)系國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性資源，中藥材種植是我國(guó)農(nóng)村貧困人口收入的重要來(lái)源之一。國(guó)務(wù)院扶貧辦等部門(mén)出臺(tái)政策，指導(dǎo)貧困縣因地制宜、科學(xué)布局中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)道地藥材向最佳生產(chǎn)區(qū)域集中。多部門(mén)的政策組合拳，促使中藥材種植行業(yè)蓬勃發(fā)展。

人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。目前利用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)手段在中藥材質(zhì)量可追溯系統(tǒng)、電子交易市場(chǎng)等構(gòu)建層面已經(jīng)開(kāi)始了大量探索和實(shí)踐，進(jìn)一步保障中藥材源頭可追溯，以及優(yōu)質(zhì)藥材的交易暢通。例如，河北安國(guó)立足與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，構(gòu)建數(shù)字中藥都中央交易大廳，以種植示范基地、種植規(guī)范體系、流通標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)量追溯體系等為核心，推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（二）制約因素

中藥材種植與交易流通等環(huán)節(jié)質(zhì)量控制普遍缺失，影響產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在種植環(huán)節(jié)，存在農(nóng)藥使用過(guò)度、任意縮短種植年限等種植不規(guī)范，環(huán)境污染導(dǎo)致重金屬含量超標(biāo)等質(zhì)量問(wèn)題；在交易流通環(huán)節(jié)，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)市場(chǎng)中商家以次充好現(xiàn)象普遍，另一方面?zhèn)}儲(chǔ)條件簡(jiǎn)陋，毒藥材污染等問(wèn)題普遍。

產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)“低小散”格局，規(guī)范化、集約化發(fā)展任重道遠(yuǎn)。目前我國(guó)多數(shù)地區(qū)中藥材種植仍處于“一家一戶(hù)”分散化經(jīng)營(yíng)階段，農(nóng)場(chǎng)式、合作社等中藥農(nóng)業(yè)組織模式尚處于起步和探索階段。此外，國(guó)家層面道地藥材生產(chǎn)基地認(rèn)證工作尚未正式啟動(dòng)，集約化發(fā)展態(tài)勢(shì)需要時(shí)間積累和沉淀形成。

中藥材種植產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)尚未充分融合，形成有效銜接。國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)產(chǎn)出的中藥材僅作為原材料出售，種植環(huán)節(jié)與加工、流通、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)尚未實(shí)現(xiàn)有效銜接，存在跟風(fēng)種植而造成供需不平衡，以及中藥材產(chǎn)品以次充好，影響下游成藥生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等問(wèn)題。

04未來(lái)趨勢(shì)研判

（一）道地藥材、生態(tài)種植、區(qū)域品牌打造將成為越來(lái)越多優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置要素

公開(kāi)資料顯示，全國(guó)已有21個(gè)省市區(qū)約60余種中藥材開(kāi)展了生態(tài)種植的探索和實(shí)踐，例如，陜西、云南、甘肅、福建等地陸續(xù)出臺(tái)深化落實(shí)舉措，推進(jìn)中藥材生態(tài)種植。各地區(qū)通過(guò)采用模仿野生生境的生態(tài)種植方式，從源頭上有效提升了中藥材質(zhì)量和安全性。此外，全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)工程院院士、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院院長(zhǎng)黃璐琦在服務(wù)國(guó)內(nèi)多個(gè)貧困地區(qū)指導(dǎo)發(fā)展適宜中藥材生態(tài)種植工作過(guò)程中，總結(jié)出“道地種（子）、生態(tài)種（植）”的關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)，為區(qū)域中藥材種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了方向指導(dǎo)。

另外，國(guó)內(nèi)部分省份已經(jīng)出臺(tái)政策，打造區(qū)域公共品牌，例如湖南“湘九味”、廣西“桂”字號(hào)、山西“十大晉藥”等。未來(lái)，隨著國(guó)家層面中藥材“三品一標(biāo)”行動(dòng)示范基地建設(shè)的啟動(dòng)，創(chuàng)建一批地域特色突出、產(chǎn)品特性鮮明的道地藥材區(qū)域公用品牌，將會(huì)成為全國(guó)優(yōu)勢(shì)區(qū)域的發(fā)展共識(shí)。

（二）利用數(shù)字化手段推動(dòng)種植、加工等標(biāo)準(zhǔn)化，提升種植生產(chǎn)管理效益，構(gòu)建暢通交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效

在種植與加工標(biāo)準(zhǔn)化方面，中藥材的種子種苗、種植技術(shù)、采收加工等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)都有待規(guī)范，通過(guò)利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)中藥材種植智能化、產(chǎn)地加工現(xiàn)代化。

在生產(chǎn)管理效益提升方面，通過(guò)人工智能手段，圍繞產(chǎn)量預(yù)測(cè)、水肥決策、病蟲(chóng)害預(yù)警等管理工作，能夠?qū)崿F(xiàn)蟲(chóng)情動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、藥材生長(zhǎng)表型分析。

在中藥材交易暢通方面，充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)，解決傳統(tǒng)中藥材貿(mào)易集散式交易所帶來(lái)的流通環(huán)節(jié)長(zhǎng)、交易成本高等問(wèn)題，建立質(zhì)量可追溯系統(tǒng)的同時(shí)，也能夠簡(jiǎn)化流通環(huán)節(jié)，降低流通成本。

（三）人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，藥食同源、保健品等大健康衍生品不斷涌現(xiàn)

一方面，人口老齡化將在未來(lái)幾十年內(nèi)進(jìn)一步加劇，且慢性疾病患病率逐年上升；另一方面，近20年來(lái)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出年均復(fù)合增長(zhǎng)率日益增高，對(duì)大健康保健品的需求增長(zhǎng)顯著，同時(shí)在國(guó)家政策不斷完善之下，中藥大健康衍生品產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到2787億元，且未來(lái)增長(zhǎng)迅速。

尤其以藥食同源的藥品、以中藥為原材料或添加中藥原材料制成的保健品、中藥類(lèi)食品等大健康衍生品貢獻(xiàn)了主要市場(chǎng)規(guī)模，北京同仁堂、江中集團(tuán)、東阿阿膠等國(guó)內(nèi)中藥龍頭企業(yè)紛紛布局，搶占市場(chǎng)。

參考文獻(xiàn)

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