2021年全球疫苗行業(yè)龍頭企業(yè)分析——葛蘭素史克
國內該行業(yè)主要上市公司:華蘭生物(002007)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希諾(688185)、長春高新(000661)、復星醫(yī)藥(600196)、金迪克(688670)、歐林生物(688319)、百克生物(688276)
本文核心數據:市場份額、營業(yè)收入、細分產品占比、
1、全球人用疫苗行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比
目前,全球范圍內人用疫苗的龍頭公司主要有四家,分別是英國葛蘭素史克、美國默沙東、美國輝瑞和法國賽諾菲。他們的主要業(yè)務可以大致分成處方藥、疫苗和其他;其中輝瑞和默沙東均有進行動物保健業(yè)務,而其余兩家公司沒有相似業(yè)務。
2、葛蘭素史克公司:疫苗業(yè)務布局歷程
英國葛蘭素史克(GSK)是英國生物醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)。2000年,GSK的前身公司宣布合并并成立全新的GSK公司,發(fā)家于處方藥。2009年,GSK收購專精于制造皮膚科用藥的史帝富藥廠。還和輝瑞一起推出ViiV Healthcare公司,致力于艾滋病治療藥物的研發(fā)和治療。
通過收購和商業(yè)合作,近幾年,GSK逐漸在呼吸、HIV、疫苗領域取得領先地位,作為醫(yī)藥界巨頭公司,營收年年全球名列前十。
3、葛蘭素史克公司:疫苗業(yè)務布局及運營現狀
——Shingrix是疫苗明星產品
從2019-2020年公司的明星產品來看,葛蘭素史克主要產品是帶狀皰疹疫苗Shingrix,2020年貢獻超過四分之一的疫苗營業(yè)收入,其次是肝炎疫苗Hepatitis,貢獻營業(yè)收入12.09億英鎊。由此看來,葛蘭素史克的疫苗業(yè)務呈現多樣化發(fā)展趨勢,且對單一疫產品的依賴程度較小。
——在研疫苗商業(yè)化價值較大
從在研疫苗產品數量來看,GSK公司研發(fā)管線梯隊豐富,目前共有17款在研疫苗產品,其中1款處于新藥注冊階段,7款處于臨床Ⅲ期,5款處于臨床Ⅱ期,4款處于臨床Ⅰ期;谝陨闲畔,葛蘭素史克的疫苗研發(fā)能力較強,疫苗研發(fā)較為積極有序。
從在研疫苗產品類型來看,17款在研疫苗產品中,新冠疫苗蛋白佐劑占3款;數量最多的是腦膜炎系列疫苗,共有3款;其次是呼吸道合胞病毒系列疫苗,共有2款。即三分之一的疫苗在研品種針對的是發(fā)展中國家特別流行的疾病,包括世衛(wèi)組織重點提出的三大傳染病:艾滋病毒、瘧疾和結核病,以及其他疫苗包括COPD治療疫苗和呼吸道合胞病毒(RSV)預防疫苗等潛在商業(yè)化價值較大的品種。
——布局蛋白佐劑避開新冠疫苗
在新冠疫苗布局上,葛蘭素史克主要進行最為穩(wěn)妥的疫苗佐劑研發(fā)生產。
根據公司疫苗首席醫(yī)療官Thomas Breuer的發(fā)言,疫情初期,葛蘭素史克高層領導迅速決定在公司的優(yōu)勢領域進行布局,即疫苗佐劑的研發(fā)生產。并且根據公司官網2020年5月的公告,葛蘭素史克宣布進行十億劑疫苗佐劑的生產,以支持開發(fā)多種含佐劑的新冠候選疫苗。
根據葛蘭素史克之后的新冠疫苗市場布局可知,公司的業(yè)務重點布局在了相對冷門的疫苗佐劑生產上,并且利用自身的資金優(yōu)勢直接投資其他公司的新冠候選疫苗。直接“躺平”的方式,為葛蘭素史克帶來的營業(yè)收入雖不如輝瑞的營業(yè)收入高,但是其有效避免巨大研發(fā)投入損失的潛在風險。
——積極進行在華布局
根據中檢所的數據進行匯總后顯示,2020年,公司疫苗產品在國內批簽發(fā)量中,重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)批簽發(fā)量最大,為632.07萬支。2021年第一季度,GSK在中國的批簽發(fā)中,重組帶狀皰疹疫苗批簽發(fā)量最大,為59.17萬支。
從在華布局來看,根據葛蘭素史克官網信息,在中國業(yè)務覆蓋250個城市;以北京、上海、廣州、杭州和成都為5大商務區(qū)域中心;5個生產基地坐落于上海、蘇州、杭州和天津;一個全球研發(fā)中心位于上海浦東。
另外,GSK與生物制藥龍頭企業(yè)進行合作,先后成立了中美天津史克制藥有限公司和浙江天元生物藥業(yè)有限公司。后者是國內領先的疫苗生產工廠之一,生產包括流感、腦膜炎、出血熱、狂犬等多個疫苗,同時供應中國市場。
綜合來看,GSK在華進行積極布局,十分重視中國市場。
4、葛蘭素史克公司:疫苗業(yè)務經營業(yè)績
——疫苗營收受到疫情影響
從疫苗業(yè)務營業(yè)收入來看,葛蘭素史克公司的疫苗業(yè)務營收先增長后下降。2020年疫苗業(yè)務營收有所下降的主要原因是受到疫情的負面影響,停工停產加上放棄進行新冠疫苗的研發(fā)生產,葛蘭素史克疫苗營收有所減少。
——疫苗研發(fā)投入相對較少
2020年,GSK的研發(fā)主要集中于處方藥市場,研發(fā)部門投入達到10.56億美元,占總研發(fā)費用的81.42%;疫苗研發(fā)費用占比達到13.72%,投入研發(fā)費用1.78億美元;消費保健品研發(fā)費用達到0.63億美元,占總研發(fā)費用對的4.86%。
2020年,公司主要精力集中于抗腫瘤類藥物的研發(fā),其中,重大的腫瘤科研發(fā)項目有Blenrep,feladilimab 和 bintrafusp alfa;同樣十分重要的有一系列處于第二和第三階段的乙型肝炎(HBV)疫苗的研發(fā)(GSK3228836)以及抗哮喘的藥物研發(fā)(GSK3511294)。
5、葛蘭素史克公司:經營戰(zhàn)略及發(fā)展計劃
2021年6月,葛蘭素史克在投資者活動上公布了該公司未來10年的運營和研發(fā)計劃。該公司的高管表示,預計在2022年的年中,為實現公司的轉型升級,GSK的消費者健康(Consumer Healthcare)部分將分離成為一家獨立的公司。而拆分后的新GSK將專注于創(chuàng)新疫苗和藥物的開發(fā),其目標是在未來10年里給世界上超過25億人帶來積極的健康影響。
以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國疫苗行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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來源:前瞻產業(yè)研究院
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