國(guó)內(nèi)主要企業(yè)：華熙生物、昊海生物、愛(ài)美客、四環(huán)醫(yī)藥、蘭州生物、大熊制藥、江蘇萬(wàn)邦等

國(guó)外主要企業(yè)：?jiǎn)萄诺�、高德美、益普生Dysport、Medytox、Restylane、Juvederm、 Hugel等

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設(shè)備）：由于醫(yī)療美容器械研發(fā)、注冊(cè)、獲批及認(rèn)證所需的時(shí)間和資金等投入較多，因此行業(yè)壁壘較高，多為良性競(jìng)爭(zhēng)。

從國(guó)美市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項(xiàng)目拉動(dòng)光電醫(yī)美設(shè)備終端需求，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)能量源無(wú)創(chuàng)醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22億元，2016年－2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15．6％。在疫情后快速?gòu)?fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，中國(guó)光電醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)行業(yè)前四名份額集中度為 75％，是集中度較高的寡占型市場(chǎng)格局，飛頓、奇致激光、科醫(yī)人和半島醫(yī)療分別占比32％、18％、15％和10％；80％市場(chǎng)份額由進(jìn)口商占據(jù)，高端市場(chǎng)被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國(guó)產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場(chǎng)。隨著中國(guó)技術(shù)水平的提高，本土企業(yè)市場(chǎng)占比有所提升，國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)烈。

圖3：2016年－2021年中國(guó)能量源無(wú)創(chuàng)醫(yī)美設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢、火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)

國(guó)內(nèi)主要企業(yè)：復(fù)銳醫(yī)療科技、美中互利、東華醫(yī)藥、奇致激光、半島醫(yī)療和深圳GSD國(guó)外主要企業(yè)：飛頓、科醫(yī)人、賽諾秀、賽諾龍等

產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場(chǎng)整體處于飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈

正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速較快，但占比較低。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機(jī)構(gòu)約1．3萬(wàn)家，其中醫(yī)院類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為29．1％，門診部類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為32．9％，診所類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為38％。同時(shí)，正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)僅占行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的14％。正規(guī)機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)美“席位”大額短缺，為“黑醫(yī)美”留下生存缺口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)8 萬(wàn)家。

民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)成為醫(yī)美供給主力軍。公立整形機(jī)構(gòu)由于可選項(xiàng)目較少且基本沒(méi)有營(yíng)銷推廣，品牌效應(yīng)與服務(wù)質(zhì)量相對(duì)民營(yíng)醫(yī)院基礎(chǔ)較為薄弱，市場(chǎng)份額占比較低。民營(yíng)整形醫(yī)院在市場(chǎng)中發(fā)展迅猛，其中大型連鎖機(jī)構(gòu)以服務(wù)質(zhì)量佳、醫(yī)療技術(shù)水平高、營(yíng)銷力度大而被消費(fèi)者熟知，成為發(fā)展速度最快的機(jī)構(gòu)類型。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前民營(yíng)機(jī)構(gòu)收入規(guī)模占中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)總收入規(guī)模的81．5％，近十年醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

表3：中國(guó)醫(yī)美機(jī)構(gòu)基本情況

資料來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

合規(guī)醫(yī)美從業(yè)人員遠(yuǎn)未滿足需求。合規(guī)的醫(yī)生需各地衛(wèi)生部批準(zhǔn)主診醫(yī)師資格證，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10 年左右的時(shí)間。中國(guó)整形業(yè)起步晚，與醫(yī)美發(fā)展相對(duì)成熟的國(guó)家對(duì)比，醫(yī)生平均素質(zhì)、人均整形外科醫(yī)生數(shù)量等遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)逐漸成為消費(fèi)者獲取信息主渠道， 消費(fèi)項(xiàng)目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)（APP）成為消費(fèi)者獲取醫(yī)美信息服務(wù)主要渠道。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)比如新氧、更美等app，可以使價(jià)格透明化，消除消費(fèi)者的信息不對(duì)稱，通過(guò)正品聯(lián)盟來(lái)打消消費(fèi)者顧慮，進(jìn)而提升醫(yī)美滲透率。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1－3月中國(guó)醫(yī)療美容類APP月活TOP5中，新氧是唯一的百萬(wàn)級(jí)別APP，在3月月活躍用戶數(shù)量突破360萬(wàn)，排名第二的為更美，在監(jiān)測(cè)期間月活維持在63萬(wàn)左右，其他app月活則相對(duì)較少普遍低于10萬(wàn)。而在APP用戶性別方面，五款A(yù)PP中女性用戶都占據(jù)了超過(guò)50％的比例，在新氧和更美中女性用戶更是接近九成。

消費(fèi)項(xiàng)目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，手術(shù)類醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)美市場(chǎng)的比重為50．8％，面部項(xiàng)目消費(fèi)占比較2019年下降了近7％。非手術(shù)類消費(fèi)市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)美市場(chǎng)的比重為49．2％，光電類占非手術(shù)消費(fèi)市場(chǎng)的21％，注射類占非手術(shù)消費(fèi)市場(chǎng)的19％。在非手術(shù)醫(yī)美消費(fèi)項(xiàng)目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費(fèi)，占據(jù)注射類醫(yī)美消費(fèi)52．9％的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫(yī)美消費(fèi)占比為43％，居第二位。 

圖4：2021年注射類醫(yī)美消費(fèi)占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理

產(chǎn)業(yè)政策：醫(yī)美監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家衛(wèi)生部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門以及中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)出臺(tái)了多項(xiàng)政策細(xì)則，促進(jìn)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展。1994年衛(wèi)生部發(fā)布《醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療科目名錄》，首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“一級(jí)診療科目”，并發(fā)布《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》，首次規(guī)定醫(yī)療美容行業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的基本標(biāo)準(zhǔn)。此后，多項(xiàng)規(guī)定及細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)，不斷規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

表4：中國(guó)醫(yī)美相關(guān)政策文件匯總表

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03小結(jié)

中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)起步稍落后于日本及韓國(guó)，但得益于人口紅利，中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)有望遠(yuǎn)超日韓。國(guó)內(nèi)華熙生物、愛(ài)美客、昊海生物、四環(huán)醫(yī)藥等醫(yī)美巨頭公司擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，掌握核心原材料和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，但與國(guó)際醫(yī)美龍頭企業(yè)相比較，仍存在巨大的成長(zhǎng)空間。隨著 3D打印技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率不斷提高，覆蓋人群廣泛，逐漸從一線城市向二三線城市普及。政府將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管，利好上游醫(yī)美產(chǎn)品廠商及合規(guī)的下游醫(yī)美機(jī)構(gòu)。 

—END—    

作者 ｜ 火石創(chuàng)造 王桃清 

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉等

運(yùn)營(yíng) ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標(biāo)題 : 中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析