產(chǎn)研發(fā)布 | 高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及產(chǎn)業(yè)分布圖
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本文數(shù)據(jù)來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
01高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理
高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游和下游,中游是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高值耗材生產(chǎn)所需的儀器設(shè)備及原材料,主要包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生物醫(yī)用材料等。其中,生產(chǎn)設(shè)備是指高值耗材生產(chǎn)用到的各類(lèi)設(shè)備,如激光切割焊接、拋光、涂層設(shè)備等;檢測(cè)設(shè)備是指生產(chǎn)過(guò)程中用到質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,包括光學(xué)檢測(cè)、色譜檢測(cè)、磁共振等各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備;生物醫(yī)用材料可分為醫(yī)療級(jí)的金屬材料、高分子材料及生物陶瓷材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為高值耗材產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),是產(chǎn)業(yè)鏈的核心,據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),中游研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5289家。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用端主要為具有應(yīng)用資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要為公立和民營(yíng)醫(yī)院。
圖1:高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為儀器設(shè)備和原材料,目前主要以進(jìn)口品牌為主,國(guó)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。近年來(lái),產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影逐漸增多,儀器設(shè)備方面,如大族激光的激光加工設(shè)備,江蘇天域家和的等離子拋光設(shè)備,蘇州飛時(shí)曼的光學(xué)檢測(cè)設(shè)備,百賽飛生物的噴涂加工檢測(cè)設(shè)備等;生物醫(yī)用材料方面,如寶雞鈦業(yè)、鑫諾新金屬的金屬材料,山東泰瑞豐、長(zhǎng)春圣博瑪、威海帕斯砜的醫(yī)療級(jí)高分子材料,國(guó)瓷材料的生物陶瓷材料等。
產(chǎn)業(yè)鏈中游,近年來(lái)國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新企業(yè),如血管介入類(lèi)耗材領(lǐng)域的樂(lè)普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療以及骨科植入材料領(lǐng)域的威高骨科、大博醫(yī)療,均已在自己的細(xì)分領(lǐng)域形成較全面的產(chǎn)品線,具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);非血管介入材料領(lǐng)域的南微醫(yī)學(xué),人工晶狀體領(lǐng)域的愛(ài)博諾德、昊海生科,生物心臟瓣膜領(lǐng)域的佰仁醫(yī)療,神經(jīng)腦膜補(bǔ)片領(lǐng)域的正海生物,血液灌流材料領(lǐng)域的健帆生物等,均在各自細(xì)分領(lǐng)域中快速成長(zhǎng),形成一定競(jìng)爭(zhēng)能力。
02高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖
我國(guó)高值耗材企業(yè)區(qū)域聚集雛形已現(xiàn)。如圖2所示,為我國(guó)高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)分布熱力圖,從企業(yè)分布數(shù)量看,前5名分別為廣東、江蘇、上海、北京和浙江,尤其在長(zhǎng)三角地區(qū)形成較明顯的區(qū)域聚集特征。高值耗材企業(yè)主要聚集地區(qū)多具備經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)扶持政策完善、人才資源豐富、研發(fā)及平臺(tái)資源完備等特征。從分布企業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,上海、北京、江蘇等省市企業(yè)質(zhì)量更優(yōu)質(zhì),在心血管、骨科植入物等大需求、大市場(chǎng)空間細(xì)分賽道有明顯的聚集現(xiàn)象。
圖2:高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)區(qū)域熱力圖數(shù)據(jù)來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
根據(jù)火石數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),高值耗材研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)2021年至今共發(fā)生融資事件141起,如圖3所示,主要分布在江蘇、上海、廣東、北京、浙江等省市,呈現(xiàn)區(qū)域聚集分布特征,長(zhǎng)三角地區(qū)的江浙滬區(qū)域更受資本青睞,與上述高值耗材企業(yè)分布區(qū)域基本吻合。
圖3:高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)融資情況區(qū)域熱力圖數(shù)據(jù)來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
03小結(jié)
我國(guó)高值耗材產(chǎn)業(yè)尚未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,企業(yè)區(qū)域聚集初現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游的儀器設(shè)備和原材料對(duì)外依賴度較高,國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)企業(yè)或相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品不能滿足產(chǎn)業(yè)鏈中游應(yīng)用需求,需要產(chǎn)業(yè)鏈上游精密加工、基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域的不斷進(jìn)步,才能補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。產(chǎn)業(yè)鏈中游方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)多為成立時(shí)間較短的創(chuàng)新型企業(yè),從產(chǎn)品布局、資金實(shí)力、技術(shù)水平、品牌認(rèn)可度等方面均與進(jìn)口品牌存在差距,但在部分細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)正逐步突圍,涌現(xiàn)出一批可參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè),如冠脈支架、心臟封堵器等細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)為主,骨科植入耗材領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口市場(chǎng)份額差距逐漸減小。高值耗材產(chǎn)業(yè)在我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始形成區(qū)域聚集效應(yīng),產(chǎn)業(yè)政策、人才資源、配套條件等具有明顯優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)三角、京津、珠三角等區(qū)域聚集了較多的高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè),這些區(qū)域企業(yè)吸引產(chǎn)業(yè)資本投資優(yōu)勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步豐富和完善。
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 劉國(guó)明
審核 | 火石創(chuàng)造 邵錢(qián)、殷莉
運(yùn)營(yíng) | 火石創(chuàng)造 黃淑萍
原文標(biāo)題 : 產(chǎn)研發(fā)布 | 高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及產(chǎn)業(yè)分布圖
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