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現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù)商火石創(chuàng)造，重點(diǎn)盤點(diǎn)中國、日本、新加坡、印度、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、土耳其等八大頂尖醫(yī)藥制造強(qiáng)國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)國際化、高質(zhì)量發(fā)展的初步建議，以期為中國各地政府園區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供參考。

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產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）政策端：醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略高度

政策引領(lǐng)下，中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向高度聚集、鼓勵(lì)創(chuàng)新的發(fā)展方式。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是保障人民健康和民生福祉的重要產(chǎn)業(yè)�！吨袊�制造2025》明確提出要聚焦生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域�！督】抵袊�2030》提出中國健康服務(wù)業(yè)2030年達(dá)到16萬億的戰(zhàn)略目標(biāo)�！�“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出重點(diǎn)支持10個(gè)左右城市打造醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地�！�“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域建設(shè)生物經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)區(qū)。

此外，審評(píng)審批制度改革、仿制藥一致性評(píng)價(jià)、藥品及器械上市許可持有人制度試點(diǎn)與實(shí)施、帶量采購擴(kuò)圍、醫(yī)保藥品目錄調(diào)整、《藥品注冊(cè)管理辦法》及《藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等重磅政策及法規(guī)的推出，為中國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展?fàn)I造新環(huán)境，中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)從中國制造到中國創(chuàng)造，從仿制到創(chuàng)新的涅槃之路。

（二）空間端：中國五大醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集群分布態(tài)勢(shì)凸顯

目前，中國初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、中部地區(qū)等為核心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。其中，京津冀地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)空間集群式發(fā)展，北京、天津、河北三地在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，形成了以北京創(chuàng)新能力為核心的產(chǎn)業(yè)集群。

長三角地區(qū)初步形成以上海、蘇州、杭州為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，合肥、南京、泰州、連云港、無錫、徐州等城市制造協(xié)同的產(chǎn)業(yè)格局。粵港澳大灣區(qū)在新一輪以布局創(chuàng)新資源為核心的區(qū)域浪潮中縱深推進(jìn)，初步形成了以廣州、深圳為驅(qū)動(dòng)，香港、澳門、珠海、佛山、中山為支撐，東莞、惠州、江門、肇慶為依托的發(fā)展格局。成渝經(jīng)濟(jì)圈初步形成以成都、重慶為核心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。

（三）規(guī)模端：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，創(chuàng)新水平日益提升。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%，較全國固定資產(chǎn)投資增速高0.8個(gè)百分點(diǎn)。2022年全國醫(yī)藥制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)為8814個(gè)，較2021年增加477個(gè)，同比增長5.7%。

2022年，全年醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)收入29,111.4億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額4,288.7億元。從企業(yè)上市情況看，截至2022年12月， 全國共有生物醫(yī)藥上市企業(yè)1385家，年度新增111家，較上年增長8.71%；從投融資情況看，2022年，全國生物醫(yī)藥領(lǐng)域共發(fā)生融資事件2237起，累計(jì)金額1225.88億元；從藥品臨床試驗(yàn)情況看，2022年全國共有2805個(gè)產(chǎn)品獲批臨床，較上年增長4.7%。其中生物藥領(lǐng)域995個(gè)，中藥領(lǐng)域43個(gè)，化藥領(lǐng)域1767個(gè)；從醫(yī)療器械獲批情況看，2022年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)55個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品上市，比2021年增加57.1%。

圖1：2022年中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長情況

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

（四）領(lǐng)域端：中國加速進(jìn)入全球醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新梯隊(duì)

中國化學(xué)藥市場(chǎng)占主體，生物藥和醫(yī)療器械保持高速增長態(tài)勢(shì)。化學(xué)藥領(lǐng)域方面，目前中國化學(xué)藥處于“控成本、提質(zhì)量”的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)并購重組加速推進(jìn)。2022年化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模已超1萬億元，約占全國藥品市場(chǎng)份額的五成；生物藥領(lǐng)域方面，中國生物藥正處于發(fā)展初期，2022年生物藥市場(chǎng)規(guī)模超5000億元，年復(fù)合增長率超10%；中藥領(lǐng)域方面，目前，中國中藥市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，總產(chǎn)值超8000億元，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)七成為中成藥。醫(yī)藥外包領(lǐng)域方面，目前中國正處于接受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第一梯隊(duì)，醫(yī)藥外包市場(chǎng)規(guī)模已超1500億元，且擁有較大增量空間。

醫(yī)療器械領(lǐng)域方面，目前中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，2022年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約9500億元，年復(fù)合增長率超15%，遠(yuǎn)高于全球平均水平，已躍升為除美國外的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。

圖2：中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模及增速

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

（五）貿(mào)易端：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國醫(yī)藥健康產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)2207.88億美元。其中，出口1295.49億美元，進(jìn)口912.39億美元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，西藥類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口1147.39億美元，同比增長3.55%，出口643.11億美元，同比下降5.01%，進(jìn)口504.28億美元，同比增長16.99%；中藥類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額達(dá)85.69億美元，同比增長10.85%，出口56.89億美元，同比增長13.97，進(jìn)口28.8億美元，同比增長5.15%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口974.79億美元，同比下降18.16%，出口595.49億美元，同比下降23.04%，進(jìn)口379.3億美元，同比下降9.1%。

從貿(mào)易合作區(qū)域來看，2022年歐盟、美國、東盟成為我國醫(yī)藥健康產(chǎn)品前三大貿(mào)易伙伴，其中，與歐盟貿(mào)易額達(dá)707.30億美元、美國貿(mào)易額達(dá)375.32億美元、東盟貿(mào)易額達(dá)199.06億美元。同時(shí)，伴隨《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效實(shí)施，政策紅利逐漸釋放，進(jìn)一步了推動(dòng)亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，2022年中國醫(yī)藥健康產(chǎn)品對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國進(jìn)出口445.18億美元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

總的看來，在全球化大浪潮中，世界醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)空間不斷釋放。亞洲八大頂尖醫(yī)藥制造強(qiáng)國在全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)布局和競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中已初步找到了自己相對(duì)有利的位置，并形成了全球范圍內(nèi)生產(chǎn)能力最強(qiáng)、分工協(xié)作效率最高、有機(jī)連接的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。其中，中國作為亞洲地區(qū)內(nèi)最大、全球第二的經(jīng)濟(jì)體，以超全的醫(yī)藥健康全產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，成為亞洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)分工和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐。

但是，目前亞洲地區(qū)大部分國家主要靠出口和投資雙驅(qū)動(dòng)，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“兩頭在外”的特征，這種過于依賴外部市場(chǎng)也導(dǎo)致亞洲醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在結(jié)構(gòu)性脆弱。面對(duì)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)和新機(jī)遇，筆者認(rèn)為未來亞洲重點(diǎn)國家醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上將取決于自身與國內(nèi)及亞洲重點(diǎn)國家的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。并且，中國作為亞洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)最大的變量，未來在醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的國際化、集聚化、融合化、高質(zhì)量發(fā)展過程中還需重點(diǎn)加強(qiáng)以下三方面內(nèi)容：

一是發(fā)展思路由“中心意識(shí)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;樞紐意識(shí)”。

在亞洲層面，中國需要充分利用亞洲各國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性差異與差距空間，以及RCEP等帶來的機(jī)遇，加大與各國在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的協(xié)同合作，將自身打造為國際級(jí)流量樞紐平臺(tái)，既有跨國界橫向?qū)用娴膮f(xié)同，又有產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈等鏈條縱向通道的交叉，以足夠多的觸角與世界充分聯(lián)系，集聚全球優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，激活各類產(chǎn)業(yè)要素，占據(jù)亞洲乃至全球城市網(wǎng)絡(luò)體系的中心節(jié)點(diǎn)位置，進(jìn)而讓資源在流動(dòng)中優(yōu)化配置，加快產(chǎn)業(yè)進(jìn)化速度，輻射引領(lǐng)全世界。

在中國層面，重點(diǎn)以北京、上海、廣州、深圳、杭州、臺(tái)州、蘇州、南京、泰州、成都、重慶、武漢、長沙、天津、石家莊、濟(jì)南、海口、香港、澳門等醫(yī)藥核心城市作為中國樞紐平臺(tái)上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)城市周邊地區(qū)有條件轉(zhuǎn)化為相鄰城市產(chǎn)業(yè)連綿帶的新中心，共同構(gòu)筑中國多極化、多中心、多層次的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)體系，并以海陸空交通運(yùn)輸通道、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)為“血管”，人流、物流、資金流、信息流等為“養(yǎng)料”，加速新陳代謝，對(duì)內(nèi)打破各省市行政壁壘，以國內(nèi)的市場(chǎng)需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)需求，使中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈上游移動(dòng)。對(duì)外實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，切入亞洲及全球價(jià)值體系新支點(diǎn)。

二是從“階梯式”發(fā)展轉(zhuǎn)向“板塊式”發(fā)展。

在區(qū)域?qū)用�，打破中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)自東向西階梯式弱化的格局，將各重點(diǎn)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展省市整體性地放置于區(qū)域性發(fā)展框架中，形成責(zé)任共同體和利益共同體，更多地納入“國家戰(zhàn)略”和“區(qū)域一體化”的發(fā)展格局中，強(qiáng)化各省市產(chǎn)業(yè)功能板塊的分工與協(xié)同，并進(jìn)一步形成跨區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)制。同時(shí)，結(jié)合中國各省市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)和財(cái)政自給率等情況，充分發(fā)揮中央和地方的積極性，合理完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系，促進(jìn)各省市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展。

三是從“粗放型”發(fā)展轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”發(fā)展。

在省市層面，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需由注重產(chǎn)值規(guī)模、稅收等數(shù)字型指標(biāo)轉(zhuǎn)向注重效益、質(zhì)量、生態(tài)等指標(biāo)。同時(shí)，針對(duì)人均GDP超過2萬美元的省市應(yīng)該優(yōu)先做好本地產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加大人才和機(jī)構(gòu)的吸引力，精準(zhǔn)匹配人才發(fā)展需求，整合人才資源，并進(jìn)一步引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

—END—

作者 | 火石創(chuàng)造 廖義桃  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標(biāo)題 : 中國：亞洲醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分工和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐 | 亞洲八大醫(yī)藥強(qiáng)國掠影