馬來(lái)西亞:全球醫(yī)療器械制造新中心的崛起 | 亞洲八大醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)掠影
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現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù)商火石創(chuàng)造,重點(diǎn)盤點(diǎn)中國(guó)、日本、新加坡、印度、韓國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、土耳其等八大頂尖醫(yī)藥制造強(qiáng)國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,并提出中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、高質(zhì)量發(fā)展的初步建議,以期為中國(guó)各地政府園區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供參考。
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馬來(lái)西亞
馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),中國(guó)成為其最大的貿(mào)易合作伙伴。據(jù)馬來(lái)西亞央行最新公布的數(shù)據(jù)顯示, 2022年馬來(lái)西亞全年GDP增速為8.7%,為22年來(lái)最高,超過(guò)政府預(yù)期的6.5%-7%的目標(biāo),居?xùn)|盟各國(guó)首位。在馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)需求的持續(xù)擴(kuò)張和勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)2023年馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí),據(jù)馬來(lái)西亞投資發(fā)展局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年馬來(lái)西亞共批準(zhǔn)外國(guó)直接投資1633億林吉特,其中來(lái)自中國(guó)的投資額為554億林吉特,占比33.9%。并且,中國(guó)已連續(xù)14年成為馬來(lái)西亞最大貿(mào)易伙伴, 2022年中馬雙邊貿(mào)易額為2036億美元,同比增長(zhǎng)15.3%。
馬來(lái)西亞作為橡膠類醫(yī)療器械的主要生產(chǎn)國(guó),供應(yīng)全球60%的橡膠手套、80%導(dǎo)管以及許多其他橡膠類的醫(yī)療耗材。近年來(lái),馬來(lái)西亞在半導(dǎo)體、機(jī)電、電子、金屬?zèng)_壓和塑料等領(lǐng)域強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮區(qū)位環(huán)境優(yōu)勢(shì)、高水平國(guó)際銷售能力、高標(biāo)準(zhǔn)政策監(jiān)管體系、高密度專業(yè)人才資源等優(yōu)勢(shì),逐步發(fā)展成為全球醫(yī)療器材制造領(lǐng)域及采購(gòu)零部件的理想投資地點(diǎn)。
1)藥品領(lǐng)域,市場(chǎng)整體呈不飽和狀態(tài),創(chuàng)新能力較薄弱。目前,馬來(lái)西亞醫(yī)藥企業(yè)以生產(chǎn)仿制藥為主,原研藥和專利藥生產(chǎn)能力相對(duì)薄弱,每年醫(yī)藥進(jìn)口總值約占全國(guó)醫(yī)藥銷售總值的55%以上。從產(chǎn)品類型看,目前馬來(lái)西亞生產(chǎn)的醫(yī)藥產(chǎn)品主要包括各種新藥、生物制劑、仿制藥(處方和非處方(OTC)產(chǎn)品)、保健品和食品補(bǔ)充劑、傳統(tǒng)及輔助醫(yī)藥(TCM)以及獸藥產(chǎn)品。本地制藥廠商有能力生產(chǎn)大多數(shù)劑型,包括無(wú)菌制劑、注射劑和明膠軟膠囊。同時(shí),由于馬來(lái)西亞國(guó)教為伊斯蘭教,其國(guó)內(nèi)穆斯林人口數(shù)量眾多,因此政府高度重視清真醫(yī)藥的研發(fā)和推廣,希望借此打開(kāi)中東地區(qū)以及其它穆斯林國(guó)家市場(chǎng)。
圖:馬來(lái)西亞藥品的增長(zhǎng)潛力
來(lái)源:馬來(lái)西亞投資發(fā)展局
2)醫(yī)療器械領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng),90%的制造產(chǎn)品出口全球,高端產(chǎn)品進(jìn)口需求大。2022年,馬來(lái)西亞醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模超30億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率超16%,人均醫(yī)療器械費(fèi)用支出約68~70美元,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將超40億美元。從產(chǎn)品類型來(lái)看,在衛(wèi)生部(MOH)下屬的醫(yī)療器械管理局(MDA)的密切監(jiān)管下,馬來(lái)西亞大部分醫(yī)療器械制造商符合ISO 13485 標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)FDA 21 CFR Part 820標(biāo)準(zhǔn),能生產(chǎn)滿足CE標(biāo)志的產(chǎn)品。
目前,境內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括手術(shù)和檢查手套、醫(yī)用敷料、耗材導(dǎo)管、骨科植入物產(chǎn)品、牙科產(chǎn)品、醫(yī)用家庭設(shè)備、血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品與隱形眼鏡等。從產(chǎn)品進(jìn)出口來(lái)看,馬來(lái)西亞制造的醫(yī)療器材90%以上出口至世界各地。但在X 射線機(jī)、CT機(jī)、超聲波掃描裝置等高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,馬來(lái)西亞進(jìn)口仰賴度仍然較高。從產(chǎn)品進(jìn)口的市場(chǎng)份額來(lái)看,美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品占馬來(lái)西亞醫(yī)療器械進(jìn)口市場(chǎng)份額的21%,其次為新加坡(17.9%)、德國(guó)(12.5%)、日本(11.3%)、中國(guó)(7.1%)和韓國(guó)(3.1%)。
圖:馬來(lái)西亞醫(yī)療器械的增長(zhǎng)潛力
來(lái)源:馬來(lái)西亞投資發(fā)展局
3)生物技術(shù)領(lǐng)域,生物資源的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。馬來(lái)西亞依托本國(guó)豐富的生物多樣性為生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),近年來(lái)本國(guó)的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)已從對(duì)傳統(tǒng)應(yīng)用的依賴發(fā)展為無(wú)毒且可再生的可持續(xù)技術(shù),并在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率突破方面的研發(fā)項(xiàng)目、醫(yī)療保健領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)以及可持續(xù)工業(yè)流程的采用等方面發(fā)展突出。
4)醫(yī)療保健領(lǐng)域,人口老齡化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,消費(fèi)呈現(xiàn)巨大潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)2030年馬來(lái)西亞將成為人口老化國(guó),60歲以上人口將達(dá)到460萬(wàn)人,占總?cè)丝?5.3%。健康管理、健康養(yǎng)老、家庭護(hù)理、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)有望成為馬來(lái)西亞未來(lái)10年的熱門產(chǎn)業(yè)。
從企業(yè)集聚看,大型本土企業(yè)占25%,跨國(guó)企業(yè)占15%。目前,馬來(lái)西亞擁有Duopharma(CCM)、Pharmaniaga、Hovid、Kotra、Vigilenz Medical Devices、Straits Orthopaedics、Top Glove、Kossan Latex Industrie等眾多醫(yī)藥健康重點(diǎn)企業(yè)。在醫(yī)療器械領(lǐng)域,目前馬來(lái)西亞擁有醫(yī)療設(shè)備制造商200余家。其中,當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)(年?duì)I業(yè)額大于2,500萬(wàn)馬幣且員工數(shù)量超過(guò)150名)約50家,并且有超過(guò)30家的跨國(guó)公司已在馬來(lái)西亞設(shè)立離岸生產(chǎn)基地,包括Abbott、Agilent、BRAUN、Symmetry Medical、Teleflex、Ciba Vision、Ambu、Haemonetics等。
從空間集聚看,近年來(lái),馬來(lái)西亞政府建立了一批專業(yè)技術(shù)園區(qū)來(lái)滿足以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為代表的高新技術(shù)和研究密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,其中,以巴生港自由區(qū)、居林高科技園區(qū)、Bio-XCell、檳城科技園、恩斯特克等為代表的高科技園成為馬來(lái)西亞醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心集聚地。
圖:馬來(lái)西亞醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要園區(qū)
來(lái)源:馬來(lái)西亞投資發(fā)展局
巴生港自由區(qū)(PKFZ):PKFZ是綜合性的國(guó)際貨物集散中心,坐落于馬來(lái)西亞雪蘭莪州巴生港英達(dá)島,園區(qū)致力于促進(jìn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和出口導(dǎo)向型制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并與全球120余個(gè)國(guó)家和500余個(gè)港口建立了貿(mào)易聯(lián)系,自由區(qū)的集成物流體系為馬來(lái)西亞醫(yī)藥產(chǎn)品高效觸達(dá)亞洲和國(guó)際市場(chǎng)提供了有力保障。
居林高科技園區(qū)(Kulim Hi-Tech Park):是馬來(lái)西亞第一個(gè)高科技園區(qū),于1996年正式開(kāi)放,園區(qū)定位于推廣清潔、資金密集和高增值的技術(shù)工業(yè),主要領(lǐng)域集中于先進(jìn)的電子技術(shù)、機(jī)械電子、通訊、半導(dǎo)體、光電子、生物技術(shù)、先進(jìn)材料和新興技術(shù)的研發(fā)。
Bio-XCell馬來(lái)西亞生物技術(shù)園:位于柔佛依斯干達(dá)區(qū)內(nèi)的努沙再也,與新加坡毗鄰。園區(qū)是由馬來(lái)西亞生物技術(shù)有限公司(BiotechCorp和UEM土地公司合資)開(kāi)發(fā)的頂尖生物科技園,致力于醫(yī)藥和工業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
檳城科技園(Penang Science Park):為高科技、生物技術(shù)、清真產(chǎn)業(yè)和SMI工業(yè)園等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境設(shè)備。
恩斯特克 (Enstek):為馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)擁有最多生物技術(shù)和醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的科技園,聚焦發(fā)展生物技術(shù)、綠色技術(shù)、信息與通信技術(shù)(ICT)等產(chǎn)業(yè)。
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉
原文標(biāo)題 : 馬來(lái)西亞:全球醫(yī)療器械制造新中心的崛起 | 亞洲八大醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)掠影
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