中國前首富遭遇電信詐騙,海普瑞神話破滅
堂堂一家上市公司被電信詐騙9000多萬元,實(shí)在令人嘖嘖稱奇。
1月14日晚,海普瑞的一則公司,瞬間讓資本市場(chǎng)炸開了鍋。其聲稱,公司旗下全資子公司天道意大利近期遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙,涉案金額約1170余萬歐元。
這一數(shù)字直接刷新了A股公司被詐騙的金額紀(jì)錄,公司股價(jià)次日直線下挫。有投資者不禁發(fā)問:是騙子手段太高明?還是公司的財(cái)務(wù)水平太差?
而海普瑞的話事人,正是曾經(jīng)當(dāng)過六天中國首富的李鋰夫婦。
01 “首富“被騙
鐵打的生意,流水的首富。
受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,行業(yè)波動(dòng),政策調(diào)整等等影響,一名企業(yè)家要想連續(xù)兩年登頂首富之位 ,都十分困難。像鐘睒睒那樣能夠三年蟬聯(lián)首富,已經(jīng)非常罕見。
當(dāng)然,首富的位置上也不乏匆匆過客,李鋰就是其中之一。
2010年5月6日,海普瑞以A股創(chuàng)紀(jì)錄的148元發(fā)行價(jià),正式登陸深交所。公司上市交易的第一時(shí)間,李鋰夫婦身價(jià)瞬間超過500億,就此超越比亞迪的王傳福,成為中國新晉首富。
但好景不長,公司股價(jià)之后連續(xù)跌停,夫婦二人在首富的位置上只坐了6天。海普瑞和李鋰也被外界笑稱為“最短命的股王,最沒安全感的首富”。
此后,兩人在富豪榜中的排名直線下滑。最新的財(cái)富為160億元,位居胡潤2023年百富榜358名,比上一年滑落71位。
如今,再度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,緣由卻不怎么光彩,甚至有些難堪。
在其子公司天道意大利被詐騙1170余萬歐元后,海普瑞已向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案。但接近1億元人民幣被騙,對(duì)海普瑞來說,無異于雪上加霜。
要知道,公司2023年前三季度凈利潤才有1.43億,扣非后剩下8535.03萬元。如果被騙的錢追不回,相當(dāng)于前三季度利潤的64%打了水漂。
消息一出,市場(chǎng)駭然,投資者用腳投票,加上近期A股持續(xù)下挫,海普瑞股價(jià)直接跌到了接近2013年的歷史最低谷。
對(duì)于這份莫名其妙突如其來的公告,監(jiān)管層也高度重視。1月15日晚間,深圳證監(jiān)局下發(fā)關(guān)注函,要求海普瑞應(yīng)采取一切必要法律手段追回有關(guān)資金,切實(shí)維護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。
對(duì)于公司被詐騙一事,很多投資者不太相信,因?yàn)楹F杖鸲嗄陱氖潞M鈽I(yè)務(wù),境外收入占比接近九成,在外貿(mào)易生意領(lǐng)域應(yīng)該是一名“老司機(jī)”。
因此,不乏有人懷疑是否內(nèi)外勾結(jié)轉(zhuǎn)移上市公司資產(chǎn),或者有可能是一種“平賬”的新路子,但海普瑞對(duì)此表示否認(rèn)。
畢竟這些年A股有著太多匪夷所思的事件發(fā)生,獐子島失蹤的扇貝,雛鷹農(nóng)牧因飼料不足讓豬餓死,威孚高科遭遇合同詐騙等等層出不窮。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年迄今,A股被詐騙的名單中有世龍實(shí)業(yè)、京投發(fā)展、斯萊克、大亞圣象等,除了除斯萊克150萬美元被申請(qǐng)凍結(jié)避免損失外,其余均未追回。
因此,海普瑞此次被騙的資金也很有可能化為烏有,而事發(fā)地還遠(yuǎn)在意大利,天高路遠(yuǎn)。持有海普瑞的2.73萬名股民有可能最終只能“忍氣吞聲”。
02 劣跡斑斑
身處醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),李鋰讓外界熟知的并非研發(fā)和創(chuàng)新能力,而是長袖善舞的資本運(yùn)作。
海普瑞上市時(shí),創(chuàng)造了兩大紀(jì)錄。一是143元的史上最高發(fā)行價(jià),以及在上市次日最高漲至188.88元,晉升為整個(gè)A股第一高價(jià)股;
第二,當(dāng)時(shí)的海普如原本打算募集8.6億元,結(jié)果募到59億元,超募5.9倍,堪稱“超募鼻祖”。
而且,海普瑞還是知名國際投行高盛的親密伙伴。高盛投資海普瑞堪稱投資界的經(jīng)典,但留給A股投資者的卻是一地雞毛。
高盛先是在海普瑞上市前,以3700萬元入股,此后通過不斷的減持和分紅,最終在上市三年后,高盛子公司全部清倉,斬獲17.35億元,回報(bào)率超45倍。
上市之初,海普瑞的營收從2008年的4.35億元暴增至2010年的38.53億元,利潤則從1.61億上升到12.1億,增幅超過 6.5倍。
上市前業(yè)績陡增,有分析認(rèn)為這背后都跟高盛有關(guān)。當(dāng)時(shí),海普瑞有兩大客戶即美國的APP 公司和賽諾菲,2008年和2009年,兩家企業(yè)為海普瑞貢獻(xiàn)了超過八成的收入。而高盛曾主導(dǎo)APP吞并美國生物科技公司,再賣身德國FSE,同時(shí)高盛也曾是賽諾菲第四大股東。
很難不讓人懷疑,高盛通過跨境投資,以大股東身份推動(dòng)業(yè)務(wù)往來,并獲取投資收益。
而上市第二年,海普瑞業(yè)績就開始變臉,2011年公司利潤暴降48.57%,到2013年只剩3.17億元。狡黠的高盛不再留戀,全部清倉。
此后,為維持業(yè)績,海普瑞啟動(dòng)一系列資本并購。
2013年開始,先以13.69億收購美國生物公司SPL;2015年以12.59億元收購賽灣生物。
2017年9月,海普瑞聯(lián)手高盛欲上演一出“左手倒右手”的資本游戲。公司計(jì)劃以24億元(發(fā)行股份方式)收購李鋰、李坦夫婦二人持有的多普樂公司,而高盛也持有后者股份。
早在2007年,高盛旗下GS PHARMA就以825.34萬美元受讓了多普樂6.35%的股權(quán),同時(shí)向其增資933.17萬美元,完成后持有多普樂12.5%的股權(quán)。
當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)評(píng)估給予了多普樂24.22億的估值,而其凈資產(chǎn)只有3.12億,相當(dāng)于增值674.77%, 2016年的凈利潤只有4984.88萬元,估值是利潤的48倍。
如果這一重組收購?fù)瓿桑钿、李坦二人又可以獲得十幾億的資金,高盛又可以到手3億元。
但最終這種赤裸裸的掏空上市公司的行為,被證監(jiān)會(huì)中止。
只是,后來海普瑞不再通過發(fā)行股份的方式,圍繞過監(jiān)管,公司不惜以現(xiàn)金24億元收購了多普樂,溢價(jià)近7倍。
多次收購后,公司現(xiàn)金不斷吃緊,目前公司手上現(xiàn)金僅18億元,而長短期借款就高達(dá)40億元。
2020年,李鋰又主導(dǎo)海普瑞赴港上市,巧合的是,高盛依然為其充當(dāng)保薦人,香港IPO海普瑞募資38億港元。
海普瑞A股分紅募資情況,來源:同花順
但超募后,公司累計(jì)分紅 38.44 億元,李鋰夫婦作為持股接近63%的實(shí)控人無疑是最大受益者,預(yù)計(jì)分紅超過25億元。而海普瑞IPO時(shí)募資59.35億元,換個(gè)角度講,當(dāng)初募集資金的一半都進(jìn)入大股東的腰包。
截至1月18日收盤,海普瑞股價(jià)跌到了38.9元(后復(fù)權(quán)),只剩下最高峰188.88元的1/5。在李鋰夫婦和高盛無休止的資本運(yùn)作后,公司股價(jià)一地雞毛。
03 雪上加霜
善于資本運(yùn)作的李鋰,最為可悲的就是,即便花完了超募的資金,海普瑞仍然沒有找到“第二曲線”。
海普瑞也曾擁有輝煌的歷史,不過曾經(jīng)的行業(yè)地位有些“撿漏”的意味。
2008年,美國百特醫(yī)療的“肝素鈉”在美發(fā)生藥品不良事件,隨后宣布召回大量肝素產(chǎn)品,肝素鈉因此出現(xiàn)巨大的供應(yīng)缺口。
事件發(fā)生后,海外市場(chǎng)對(duì)肝素鈉的安全性要求提高。彼時(shí)的海普瑞通過了美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的兩次現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,成為美國標(biāo)準(zhǔn)肝素制劑唯一的原料藥供應(yīng)商,當(dāng)時(shí)95%以上肝素制劑的原料來自海普瑞,公司業(yè)績由此爆發(fā)。
海普瑞自此奠定了行業(yè)地位,公司是國內(nèi)肝素原料藥唯一通過美國FDA和歐盟CEP認(rèn)證的公司,肝素鈉原料藥產(chǎn)銷量全球第一,還是中國最大、全球第四的依諾肝素鈉注射液生產(chǎn)商。
但曾經(jīng)的核心業(yè)務(wù),如今卻成為業(yè)績“拖累”。2023年,受肝素行業(yè)去庫存影響,海普瑞肝素原料藥業(yè)務(wù)受到較大的影響,收入同比大降56.63%至6.98億元。導(dǎo)致整個(gè)公司業(yè)績萎縮,2023年前三季度,海普瑞實(shí)現(xiàn)營收40.63億元,凈利潤1.43億元,同比分別下滑24.69%和78.05%?鄯莾衾麧檭H8535.萬元,同比下滑86.39%。
此次被騙的天道醫(yī)藥成立于2004年,是依諾肝素鈉原料藥及低分子肝素制劑出口商,旗下依諾肝素鈉注射液是首個(gè)獲歐洲藥品管理局銷售許可的類似藥。
2023年7月,海普瑞曾發(fā)文稱,天道醫(yī)藥已在歐洲累計(jì)銷售4.5億支依諾肝素鈉注射液。可見歐洲是公司的重要業(yè)務(wù)區(qū)域,此次被騙金額巨大,無疑對(duì)公司在歐洲的業(yè)務(wù)產(chǎn)生沉重打擊。
但這種嚴(yán)峻的局面仍沒有見底,受全球公共衛(wèi)生事件影響,此前各國加大對(duì)原料藥的采購,但隨著供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù),醫(yī)藥下游客戶調(diào)整庫存策略,從相對(duì)謹(jǐn)慎的高庫存回歸正常,肝素下游企業(yè)面臨去庫存的狀況。
海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年10月、11月,肝素出口平均價(jià)格同比大幅下降約45.1%和33.3%。出口價(jià)格已跌到了2018的水平。
行業(yè)大環(huán)境迅速轉(zhuǎn)冷,海普瑞未能幸免。
為謀劃第二曲線,海普瑞大力發(fā)展CDMO、投資創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè),但這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)也流年不利。為mRNA疫苗提供關(guān)鍵酶的服務(wù)合同完結(jié),導(dǎo)致CDMO板塊收入下滑15.55%(2023H1),投資的創(chuàng)新藥公司君圣泰醫(yī)藥在去年上半年虧損5.5億元。
核心業(yè)務(wù)持續(xù)承壓,新業(yè)務(wù)未能撐起門面,加上負(fù)面消息纏身,這位中國前首富,短期內(nèi)很難擺脫困局。
本文作者 | 孤城 來源 | 英才雜志
原文標(biāo)題 : 中國前首富遭遇電信詐騙,海普瑞神話破滅
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