剛剛,見證歷史性一幕!
大盤全天走勢分化,滬指小幅反彈,創(chuàng)業(yè)板指震蕩調整。
盤面上,AI概念股全線反彈,CPO方向領漲,源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛均20CM漲停;ChatGPT概念股大漲,華凱易佰、拓爾思20CM漲停。智能制造概念股繼續(xù)活躍,豐立智能20CM漲停,南方精工、襄陽軸承、中大力德等多股漲停。金融股盤中沖高,華夏銀行漲超4%,郵儲銀行漲近3%。板塊方面,CPO、減速器、ChatGPT、云游戲等板塊漲幅居前。
下跌方面,新能源賽道股陷入調整,杭可科技、科達利等跌超5%。POE膠膜、新冠藥、復合集流體、食品加工等板塊跌幅居前?傮w上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當。
截至收盤,滬指漲0.4%,深成指跌0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。滬深兩市今日成交額8799億,較上個交易日放量985億。北向資金全天凈賣出18.36億元,其中滬股通凈賣出9.38億元,深股通凈賣出8.98億元。
01
“一行一總局一會”新格局已形成
今日,我國金融監(jiān)管體系迎來重大變革。
5月18日,上午9點,國家金融監(jiān)督管理總局(下稱“國家金監(jiān)總局”)在北京金融街15號正式揭牌。這意味著,運行了5年的銀保監(jiān)會正式退出歷史舞臺,我國金融監(jiān)管體系從“一行兩會”邁入“一行一總局一會”新格局。
在揭牌儀式上,國家金監(jiān)總局黨委書記李云澤表示,將全面強化機構監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管,為構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展提供有力支撐和堅強保障。將全力以赴,履職盡責,全面落實服務實體經(jīng)濟、管控金融風險、深化金融改革三大任務。依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管,努力消除監(jiān)管空白和盲區(qū),大力推進央地監(jiān)管結果,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。
成立國家金監(jiān)總局是新一輪中國金融監(jiān)管體系改革的重要舉措。
據(jù)新華社報道,組建國家金融監(jiān)督管理總局,是黨和國家機構改革方案中備受關注的內容。根據(jù)改革方案,國家金融監(jiān)督管理總局在中國銀保監(jiān)會基礎上組建,統(tǒng)一負責除證券業(yè)之外的金融業(yè)監(jiān)管。同時,人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監(jiān)管職責、有關金融消費者保護職責,證監(jiān)會的投資者保護職責劃入國家金融監(jiān)督管理總局。
02
AI概念集體“回血”
回到今日A股市場,AI與中特估兩大主線均獲資金修復。
其中AI方向更是迎來強勢反彈,CPO、ChatGPT、算力、游戲、傳媒等細分板塊均漲幅居前,可見作為今年的核心主線之一,AI依舊保有較高的市場人氣,在CPO概念板塊異動拉升后,其余細分板塊也紛紛予以響應。
事實上,今日AI行情爆發(fā),源于一則傳聞。
據(jù)中國基金報報道,今日市場上有消息稱,兩家北美大廠更新了對明年800G光模塊(可以實現(xiàn)800Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速度)的需求規(guī)劃指引,預計兩家合計將達到700萬只,再加上另外三家云客戶訂單,全行業(yè)需求在2024年需求可能會達到1000萬只,相較以前市場預期的300到400萬的需求,有大幅度的上修。受上述消息影響,萬得CPO板塊一度大漲超11%。
除了市場流傳的“小作文”,相關公司也有表態(tài)。
其一,光迅科技今日在其官微表示,公司在近期大批量穩(wěn)定交付了系列高速光模塊,助力AI及數(shù)據(jù)中心應用。
其二,華工科技5月17日在投資者互動平臺表示,隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發(fā)展,AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求,預計800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長。
其三,中際旭創(chuàng)在5月16日披露的機構調研紀要中指出,800G新產(chǎn)品處于供不應求狀態(tài)。今年以來,800G需求增長迅速,特別是來自AI方面的需求大超年初預期。下半年三、四季度公司將以保障訂單順利交付為主,盡可能多地出貨。與此同時,公司非常看好明年800G更大規(guī)模的增長。
從目前的市場消息看,受益云流量增長+AI爆發(fā)的雙重驅動,800G時代光模塊增長勢頭有望顯著超過歷次模塊升級,如此際遇下,國盛證券最新研報指出,LPO技術(線性驅動可插撥光模塊)將是800G時代最具潛力的方案,對比CPO,LPO采用可插拔模塊,便于維護,并且可以充分利用現(xiàn)有的成熟技術,將在2024年年底量產(chǎn)。
若是拋開消息面影響,從AI概念當前投資邏輯來看,繼昨日小幅反彈后,今日再度強勢上漲,是否意味著“最強主線”重燃?對此,國新國證基金認為,AI產(chǎn)業(yè)當前還處于早期階段,技術還在不斷演進過程中,但從長期來看,人工智能都是未來不容忽視的關鍵。短期市場震蕩仍在健康范圍內,回調反而是去偽存真的過程,投資者需要在“故事”與炒作之中,找到真正優(yōu)質的公司。
需要注意的是,AI板塊在此前回調整理的過程中累積了不小的賣壓,結合當前市場仍以震蕩輪動格局為主,AI板塊整體想要再度開啟新一輪上漲行情的難度依舊不低,在今日集體爆發(fā)后,板塊內部的個股或將再度分化。
03
震蕩格局下 A股后續(xù)如何演繹?
昨日文章中提到,當前A股處于“AI、中特估、新能源”三分天下的僵持格局,三大主線輪流做“輸血包”,今日就是新能源賽道慘遭“抽血”,寧德時代、陽光電源等權重股午后紛紛下探。
“三國鼎立”的格局,意味著A股正處于存量博弈階段。
A股市場向來有“量為價先”的說法,不少人認為,沒有大的成交量,就難有大行情,因此把萬億元成交量視為牛熊的分水嶺,作為判斷A股走勢的重要甚至唯一依據(jù)。隨著近期A股成交額持續(xù)萎縮,也引發(fā)了投資者對行情的擔憂。
對此,經(jīng)濟日報刊文指出,在新的資本市場生態(tài)下,有必要重新認識成交量,過度關注并不可取。一個理性的市場,并不在于成交量有多巨大,而在于有多少長線資金愿意停留駐足,進行價值的發(fā)現(xiàn)和培育。對于投資者而言,應堅守長期投資、價值投資信念,做時間的朋友,共同守護健康、可持續(xù)、有價值的A股市場。
目前來看,支撐A股走出震蕩格局的核心邏輯始終未變。
首先,我國經(jīng)濟整體呈現(xiàn)恢復向好的態(tài)勢,主要指標企穩(wěn)回升,市場預期明顯改善;其次,作為經(jīng)濟增長動力源,上市公司“排頭兵”作用凸顯,一季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.03萬億元,凈利潤1.60萬億元,均同比增長2%;其三,隨著金融市場對外開放持續(xù)推進,外資“買買買”步伐不減,北向資金近2個月持續(xù)買入逾400億元。
在多重積極因素不斷匯聚下,A股依舊受到機構廣泛看好。中信建投陳果認為,目前A股主要指數(shù)位置不高并無系統(tǒng)性風險,下半年隨著中國經(jīng)濟復蘇,A股市場有望繼續(xù)逐浪上行。
具體策略上,“低估值+高分紅”與“現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長”是兩條重要的選股思路。泛AI主題投資后續(xù)仍有望繼續(xù)演繹,進入去偽存真階段,陳果建議可以重點關注傳媒、計算機、通信、中藥、非銀金融、半導體、建筑等七大行業(yè)。
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