汽車業(yè)正步入大蕭條,這個(gè)領(lǐng)域卻吸引了萬億資金
行業(yè)寒冬下,中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)似乎成了全球跨國(guó)車企的救命稻草。
在利潤(rùn)下滑、裁員、縮減成本成為主旋律的陰沉環(huán)境下,與節(jié)流現(xiàn)象背道而馳的是,大型跨國(guó)車企加碼押注中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)。
盡管中國(guó)車市去年結(jié)束了三十年來的高增長(zhǎng),但對(duì)于大型跨國(guó)企業(yè)來說,中國(guó)仍然代表著汽車行業(yè)的未來。隨著中國(guó)政府開始優(yōu)先支持發(fā)展電動(dòng)汽車,這個(gè)全球銷量最大的市場(chǎng)正在成為大眾、通用以及豐田等國(guó)際車企巨頭的競(jìng)技場(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),這些跨國(guó)車企巨頭未來幾年的投資額超過了1萬億元。
然而,這真的是一筆穩(wěn)賺不賠的生意嗎?
全球奏響虧損、裁員交響曲
自2018年下半年開始,全球汽車產(chǎn)業(yè)走向衰退,出現(xiàn)近十年來的首次產(chǎn)量下降。行業(yè)又一次進(jìn)入大蕭條時(shí)期。
在銷量增速放緩的大環(huán)境下,跨國(guó)車企凈利減少甚至虧損成為常態(tài)。
從2018財(cái)年來看,戴姆勒的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅度下滑了22%,稅后利潤(rùn)也減少29%至72.5億歐;豐田集團(tuán)和本田汽車的凈利潤(rùn)分別同比減少24.5%和42.4%;雷諾的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑6.3個(gè)百分點(diǎn)至36.1億歐元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。通用的凈利潤(rùn)雖然取得大幅增長(zhǎng),卻是以大幅裁員、縮減成本的代價(jià)換來的。
進(jìn)入2019年,跨國(guó)車企的經(jīng)營(yíng)壓力更加凸顯。
德系豪華陣營(yíng)的BBA普遍面臨一定的財(cái)務(wù)壓力。其中奔馳一季度的息稅前利潤(rùn)同比降幅高達(dá)37%;奧迪稅前利潤(rùn)同比下降16%;寶馬因?yàn)橐獡軅?4億歐元資金應(yīng)對(duì)歐盟的反壟斷調(diào)查,息稅前利潤(rùn)僅5.9億歐元,同比跌幅高達(dá)78.2%,即便除去這筆資金,其利潤(rùn)也同比下降42%。其他車企中,F(xiàn)CA因?yàn)橐患径蠕N量大幅減少14%,息稅前利潤(rùn)同比下跌29%;福特的凈利潤(rùn)與銷量也分別下降35%和14%。
為了縮減成本,一場(chǎng)大規(guī)模的“裁員潮”正席卷全球:
●2018年11月,通用汽車宣布計(jì)劃裁員1.4萬人以上,并將在2019年內(nèi)關(guān)閉七家工廠。
●今年3月,大眾汽車表示將在未來幾年內(nèi)減少約7000個(gè)行政崗位,以降低核心業(yè)務(wù)的成本。
●日產(chǎn)汽車5月15日宣布計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員約4500人,以創(chuàng)造300億日元的成本節(jié)約。
●戴姆勒新任總裁康林松提出計(jì)劃裁員10000人,尋求到2021年節(jié)省60億歐元的成本。
●奧迪首席執(zhí)行官布拉姆肖特曾表示將裁減10%左右的管理職位,到2022年削減約170億美元成本。
在最近半年時(shí)間里,已有通用、日產(chǎn)、本田、戴姆勒、特斯拉等十余家車企先后公布了減員計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),裁員總?cè)藬?shù)達(dá)到6萬余人。
萬億金額投往中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)
車市大蕭條時(shí)期,新的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)成為越來越多跨國(guó)車企巨頭的不二選擇。
今年1-5月,在全國(guó)汽車產(chǎn)銷均同比下降13%的情況下,新能源汽車產(chǎn)銷分別比上年同期增長(zhǎng)46.0%和41.5%。另一組值得參考的數(shù)據(jù)是,比亞迪5月燃油車銷量大降48.9%,新能源車卻增長(zhǎng)53.8%,純電動(dòng)車更是大增193.7%。由此可見,中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)仍大有可為。
德系的三大巨頭,美系的通用,日系的豐田,都在加大這方面的投資力度。根據(jù)預(yù)測(cè),跨國(guó)車企巨頭計(jì)劃未來幾年在中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的投資額超過了1500億美元(約10372億元人民幣)。
嚴(yán)重依賴中國(guó)市場(chǎng)的大眾集團(tuán)領(lǐng)銜這輪大規(guī)模投資。按照計(jì)劃,到2025年,大眾與其中國(guó)合資企業(yè)在電動(dòng)化方面共計(jì)投入100億歐元(約776億元人民幣),其中一部分專門投向產(chǎn)品,包括電動(dòng)汽車產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),以及生產(chǎn)電動(dòng)汽車的設(shè)備和生產(chǎn)線方面的更新和應(yīng)用。
在歐洲、中國(guó)和美國(guó)都有工廠的寶馬,也有計(jì)劃把中國(guó)打造成為電動(dòng)汽車出口中心的意愿。去年,寶馬以36億歐元的代價(jià)收購華晨寶馬部分股權(quán)后,將生產(chǎn)電動(dòng)版X3的重任放在了合資企業(yè)的中國(guó)工廠,而此前,寶馬還沒有在其他市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)版X3的計(jì)劃。
通用也在加快推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)車計(jì)劃,承諾到2023年推出20款新能源車型。戴姆勒與吉利在電動(dòng)車領(lǐng)域的相關(guān)合作正在推進(jìn),電動(dòng)版smart有可能放在中國(guó)生產(chǎn)和開發(fā)。此前還有傳言稱戴姆勒和寶馬或在中國(guó)聯(lián)合生產(chǎn)一款2.75萬-3.25萬歐元(約20.7-24.5萬元人民幣)的電動(dòng)車,不過未獲回應(yīng)。
除了建廠、加大純電動(dòng)車的研發(fā)力度,電池制造商和造車新勢(shì)力也成為這些跨國(guó)車企的“獵物”。
日本最大的汽車制造商豐田打破傳統(tǒng),首次采購中國(guó)供應(yīng)商(寧德時(shí)代和比亞迪)的電池。日產(chǎn)則被曝計(jì)劃在中國(guó)收購一家造車新勢(shì)力25%的股份,潛在目標(biāo)可能是威馬汽車、合眾新能源、車和家中的一家。
是賺錢的生意,還是賠本的買賣?
然而,表面看起來繁榮昌盛的中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng),卻未必能讓這些跨國(guó)車企如愿以償獲得預(yù)期的甜頭。這場(chǎng)金額高達(dá)萬億的賭局,至少面臨三種不確定因素。
其一,中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的容量是否足以養(yǎng)活這么多電動(dòng)車制造商?
根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),2018年中國(guó)電動(dòng)汽車銷量首次突破100萬輛,這很大程度上是受到了政府補(bǔ)貼的刺激。2019年,新能源國(guó)補(bǔ)腰斬、地補(bǔ)取消,到2020年完全取消,加上充電、里程焦慮、安全性等因素遏制了消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的熱情,電動(dòng)車熱潮開始出現(xiàn)消退跡象。從今年前幾個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)來看,純電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率增速已近停滯,插混電動(dòng)車的增速已將電動(dòng)車遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。
未來一段時(shí)間內(nèi),電動(dòng)車銷量的增長(zhǎng)很大一部分靠限牌城市對(duì)電動(dòng)車牌照的松綁政策拉動(dòng),但增量部分卻遠(yuǎn)沒有車企想象中的大。
其二是面臨本土電動(dòng)車制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
目前,中國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車制造商有486家,傳統(tǒng)車企中的北汽、比亞迪,造車新勢(shì)力中的蔚來、威馬、小鵬都已成氣候。這些本土制造商更懂中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者,在智能互聯(lián)領(lǐng)域和個(gè)性化服務(wù)方面都有不小的優(yōu)勢(shì),外來的“過江龍”未必比這些國(guó)貨更有競(jìng)爭(zhēng)力。
其三,純電路線的地位正在松動(dòng),氫燃料、插混、混動(dòng)、增程式等其他技術(shù)路線的新能源車威脅著電動(dòng)車的增量。
氫燃料是當(dāng)前風(fēng)頭最盛的概念。有中國(guó)電動(dòng)汽車之父之稱的萬鋼接受媒體采訪表示,中國(guó)將像擁抱電動(dòng)汽車一樣擁抱氫燃料電池汽車,這意味著政府將投入資源發(fā)展此類汽車。“盡管政府計(jì)劃明年退出長(zhǎng)期以來對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)的補(bǔ)貼政策,但可能一定程度上維持對(duì)燃料電池汽車的政府補(bǔ)貼!
今年1-5月燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成553輛和545輛,比上年同期分別增長(zhǎng)476%和478.8%,發(fā)展如日中天。氫能源電動(dòng)車高漲的氣焰,對(duì)純電動(dòng)車而言不是個(gè)好消息,對(duì)押注中國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)的跨國(guó)車企巨頭而言,更是個(gè)打擊。
在這三大因素的影響下,中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)未來的發(fā)展充滿不確定性,跨國(guó)車企巨頭們的億萬投資額不僅可能無法獲得理想的回報(bào),還可能是一筆賠本的買賣。
大事君觀察 兩類電動(dòng)車企業(yè)將加速死亡
盡管中國(guó)新能源汽車去年以125萬輛銷量占據(jù)全球市場(chǎng)62.5%,繼續(xù)大放異彩,但眾多跨國(guó)車企巨頭的入場(chǎng),讓目前基數(shù)仍比較小的中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻。
目前,包括蔚來、威馬、小鵬和游俠在內(nèi)的幾十家主流造車初創(chuàng)企業(yè)每年可以生產(chǎn)390萬輛電動(dòng)車,但中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)并沒有大到足以容納這么多產(chǎn)能。當(dāng)傳統(tǒng)車企的電動(dòng)車生產(chǎn)計(jì)劃提上日程,行業(yè)大洗牌無可避免。
隨著新能源補(bǔ)貼退坡并且即將完全取消,中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)正由政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)導(dǎo)向,國(guó)內(nèi)兩類電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)將被洗牌:一類是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),卻因占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)野蠻生長(zhǎng)的企業(yè),如知豆;另一類是尚未拿出產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)交付環(huán)節(jié)的造車新勢(shì)力。隨著跨國(guó)車企往中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)增加籌碼,上述兩類企業(yè)也將加速死亡。
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