吉利發(fā)行優(yōu)先永續(xù)資本證券,募集4.98億美元補(bǔ)充現(xiàn)金流
今日,吉利汽車(chē)(HK:00175)發(fā)布公告稱(chēng),公司將發(fā)行5億美元4%優(yōu)先永續(xù)資本證券,擬將所得款項(xiàng)凈額用于業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途。
公告稱(chēng),昨日吉利汽車(chē)與巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、匯豐、瑞銀、中國(guó)銀行、中信里昂證券、星展銀行有限公司及渣打銀行就發(fā)行5億美元4%優(yōu)先永續(xù)資本證券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
證券的發(fā)行價(jià)將為證券本金額的99.641%,所得款項(xiàng)總額將約為4.98億美元,用于業(yè)務(wù)發(fā)展及一般公司用途。
永續(xù)債券又稱(chēng)無(wú)期債券,這筆債券發(fā)行后,吉利汽車(chē)可以自行選擇將當(dāng)期利息以及已經(jīng)遞延的所有利息,推遲至下一個(gè)付息日支付,且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。
今年5月,發(fā)改委同意吉利集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行公司債券不超過(guò)200億元,所籌資金100億元用于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,100億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
發(fā)債的背后顯示了吉利汽車(chē)對(duì)于大量資金的需求。
近兩年來(lái),吉利加大海外并購(gòu),2017年,吉利先后收購(gòu)了馬來(lái)西亞汽車(chē)制造商寶騰汽車(chē)49.9%的股份、英國(guó)品牌路特斯51%的股權(quán)、美國(guó)飛行汽車(chē)公司Terrafugia的股份。去年更是大手筆收購(gòu)戴姆勒公司9.69%具有表決權(quán)的股份,一舉成為戴姆勒最大股東。根據(jù)當(dāng)時(shí)戴姆勒的股價(jià),媒體預(yù)估這筆收購(gòu)大約耗資90億美元,但吉利控股集團(tuán)CFO李東輝則公開(kāi)表示,收購(gòu)金額遠(yuǎn)沒(méi)有傳言的90億美元那么多。
另?yè)?jù)吉利汽車(chē)的財(cái)報(bào)顯示,2019年上半年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收475.59億元,同比上年下滑11.45%;凈利潤(rùn)為40.47億元,同比下滑39.89%。
作者:藍(lán)鯨汽車(chē) 萬(wàn)雪飛
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